2024常年金融策划与咨询协议样本版A版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024常年金融策划与咨询协议样本版A版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（客户）1.2乙方（咨询机构）第二条：服务内容2.1常年金融策划2.2常年金融咨询第三条：服务范围3.1甲方财务状况分析3.2甲方投资需求分析3.3金融市场动态分析3.4投资策略制定3.5风险管理建议第四条：服务期限4.1合同生效日期4.2合同到期日期第五条：服务费用5.1咨询费用计算方式5.2费用支付方式5.3费用支付时间第六条：保密条款6.1双方信息保密6.2信息保密期限第七条：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条：争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径解决第九条：合同的变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条：合同的终止10.1合同终止条件10.2合同终止后的权利义务处理第十一条：法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条：其他条款12.1甲方提供资料的要求12.2乙方服务团队的要求12.3双方联系和沟通方式第十三条：合同的签订和生效13.1合同签订地点13.2合同签订日期13.3合同生效日期第十四条：附则14.1合同附件14.2合同修改和补充方式第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（客户）：指本合同所述金融策划与咨询服务的接受方，名称如下：__________，地址如下：__________，联系方式如下：__________。1.2乙方（咨询机构）：指本合同所述金融策划与咨询服务的提供方，名称如下：__________，地址如下：__________，联系方式如下：__________。第二条：服务内容2.1常年金融策划：乙方为甲方提供包括但不限于财务状况分析、投资需求分析、金融市场动态分析、投资策略制定、风险管理建议等金融策划服务。2.2常年金融咨询：乙方为甲方提供包括但不限于金融政策解读、市场趋势分析、投资产品选择、资产配置建议、财富管理等金融咨询服务。第三条：服务范围3.1甲方财务状况分析：乙方对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等，并提供财务健康状况报告。3.2甲方投资需求分析：乙方了解甲方的投资需求，包括但不限于投资目标、风险承受能力、投资期限等，并提供投资需求分析报告。3.3金融市场动态分析：乙方对金融市场进行持续监测和分析，包括但不限于股票、债券、基金、外汇等各类金融产品的市场表现和趋势，并提供市场动态报告。3.4投资策略制定：乙方根据甲方的财务状况和投资需求，制定适合甲方的投资策略，包括但不限于资产配置策略、投资组合策略等，并提供投资策略报告。3.5风险管理建议：乙方为甲方提供风险管理建议，包括但不限于风险评估、风险控制、风险分散等，并提供风险管理报告。第四条：服务期限4.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。4.2合同到期日期：本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。第五条：服务费用5.1咨询费用计算方式：乙方向甲方提供常年金融策划与咨询服务，按照双方约定的收费标准计算费用。5.2费用支付方式：甲方应按照本合同约定的收费标准，向乙方支付咨询服务费用。5.3费用支付时间：甲方应在本合同生效后____个工作日内，向乙方支付首次服务费用。后续服务费用按照双方约定的支付周期支付。第六条：保密条款6.1双方信息保密：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、个人隐私等信息，应予以保密。6.2信息保密期限：双方信息保密的期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条：违约责任7.1甲方违约责任：甲方未按照本合同约定支付服务费用的，应按照应付未付服务费用的__%支付违约金，且乙方有权解除本合同。7.2乙方违约责任：乙方未按照本合同约定提供服务的，应退还已收取的服务费用，并按照已收取服务费用的__%支付违约金。第八条：争议解决8.1协商解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决：如果协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民调解委员会申请调解。8.3法律途径解决：如果调解不成，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第九条：合同的变更和解除9.1合同变更条件：本合同履行过程中，如果双方同意变更合同内容的，可以书面形式签订合同变更协议。9.2合同解除条件：任何一方未履行本合同义务的，另一方有权解除本合同。第十条：合同的终止10.1合同终止条件：本合同有效期届满，双方未续签的；双方协商一致终止的；法律规定或者双方约定的其他终止条件。10.2合同终止后的权利义务处理：合同终止后，乙方应按照甲方的要求，移交代管的资料，办理相关手续。甲方应支付乙方合同终止前的服务费用。第十一条：法律适用和争议解决11.1法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律规定重新解释或调整，但不影响本合同其他条款的有效性。第十二条：其他条款12.1甲方提供资料的要求：甲方应按照乙方的要求，提供真实、完整、准确的财务和个人信息。12.2乙方服务团队的要求：乙方应指定专门的服务团队，负责甲方的金融策划与咨询服务。12.3双方联系和沟通方式：双方应通过书面形式、电子邮件、电话等方式进行日常沟通与联系。第十三条：合同的签订和生效13.1合同签订地点：本合同在乙方所在地签订。13.2合同签订日期：本合同的签订日期为双方签字或盖章的日期。13.3合同生效日期：本合同自双方签字或盖章之日起生效。第十四条：附则14.1合同附件：本合同附件包括双方盖章的营业执照复印件、授权书、服务费用明细表等。14.2合同修改和补充方式：本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以以书面形式进行修改和补充。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方营业执照复印件附件二：甲方授权书附件三：乙方服务费用明细表附件四：乙方服务团队名单附件五：财务健康状况报告模板附件六：投资需求分析报告模板附件七：市场动态报告模板附件八：投资策略报告模板附件九：风险管理报告模板附件十：合同变更协议模板附件十一：违约金计算公式说明附件详细要求和说明：附件一：甲方营业执照复印件要求：甲方应提供最新的营业执照复印件，且复印件应清晰、完整。附件二：甲方授权书要求：甲方应提供授权书，授权乙方代表甲方处理与金融策划与咨询服务相关的事宜。附件三：乙方服务费用明细表要求：乙方应提供详细的服务费用明细表，包括各项服务的费用标准、计算方式等。附件四：乙方服务团队名单要求：乙方应提供服务团队的名单，包括团队成员的姓名、职务、联系方式等信息。附件五：财务健康状况报告模板说明：乙方根据甲方的财务状况制作的报告模板，用于向甲方展示财务健康状况。附件六：投资需求分析报告模板说明：乙方根据甲方的投资需求制作的报告模板，用于向甲方展示投资需求分析结果。附件七：市场动态报告模板说明：乙方制作的报告模板，用于向甲方定期展示金融市场的最新动态。附件八：投资策略报告模板说明：乙方根据甲方的财务状况和投资需求制作的报告模板，用于向甲方展示投资策略。附件九：风险管理报告模板说明：乙方制作的报告模板，用于向甲方展示风险管理建议。附件十：合同变更协议模板说明：用于双方在合同履行过程中，就合同内容进行变更时签订的协议模板。附件十一：违约金计算公式说明说明：用于说明违约金计算公式的详细说明，以便双方明确违约金计算方式。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照合同约定支付服务费用的。2.乙方未按照合同约定提供服务的。3.双方未履行合同约定的保密义务的。4.双方未履行合同约定的信息提供义务的。5.双方未履行合同约定的协商、调解义务的。违约责任认定：1.甲方未按照合同约定支付服务费用的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。示例：甲方在合同生效后一个月内未支付首次服务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总金额的10%作为违约金。2.乙方未按照合同约定提供服务的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已收取的服务费用。示例：乙方在合同有效期内未提供任何金融策划与咨询服务，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已收取的首次服务费用。3.双方未履行保密义务的，违约方应承担违约责任，并向守约方支付违约金。示例：甲方未经乙方同意，向第三方披露了合同中的商业秘密，甲方应向乙方支付合同总金额的10%作为违约金。4.双方未履行信息提供义务的，违约方应承担违约责任，并向守约方支付违约金。示例：甲方未按照乙方的要求提供真实、完整、准确的财务和个人信息，甲方应向乙方支付合同总金额的5%作为违约金。5.双方未履行协商、调解义务的，违约方应承担违约责任，并向守约方支付违约金。示例：双方在合同履行过程中发生争议，未能通过协商、调解解决，甲方应向乙方支付合同总金额的2%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.金融策划：指为甲方提供财务状况分析、投资需求分析、金融市场动态分析、投资策略制定、风险管理建议等服务。2.金融咨询：指为甲方提供金融政策解读