2024年企业并购中介服务协议范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业并购中介服务协议范本版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1企业并购1.2中介服务1.3双方/各方1.4协议/合同1.5交易日/交割日1.6收购方/目标公司1.7卖方/卖方公司2.服务内容2.1尽职调查2.1.1财务审计2.1.2法律合规性审查2.1.3业务运营审查2.2估值服务2.3交易结构设计2.4谈判协助2.5文件准备与审核2.6监管机构沟通2.7交割协助3.双方责任与义务3.1中介方的责任与义务3.1.1提供专业服务3.1.2保密义务3.1.3尽职调查的准确性3.1.4遵守相关法律法规3.2委托方的责任与义务3.2.1提供必要信息3.2.2配合中介方工作3.2.3支付服务费用3.2.4履行合同约定的其他义务4.服务费用与支付方式4.1服务费用4.1.1费用金额4.1.2费用支付时间表4.2支付方式4.2.1支付手段4.2.2支付账户4.2.3支付时间点5.合同的生效、变更与终止5.1合同生效条件5.2合同变更5.3合同终止5.4合同解除6.争议解决6.1协商解决6.2调解6.3仲裁6.4法律途径7.适用法律7.1合同签订地法律7.2国际交易的法律适用8.保密条款8.1保密义务8.2保密信息的范围8.3保密期限8.4例外情况9.不可抗力9.1不可抗力事件9.2不可抗力事件的后果10.合同的附件10.1附件列表10.2附件内容的说明11.其他条款11.1合作开发11.2知识产权11.3风险提示12.双方签字12.1签字代表12.2签字日期13.合同副本13.1双方各执一份13.2备案份数14.补充条款14.1补充协议的内容14.2补充协议的签订方式第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1企业并购1.2中介服务1.3双方/各方本合同所称“双方”指的是买方和卖方；“各方”指的是买方、卖方及中介。1.4协议/合同本合同所称“协议”或“合同”是指2024年企业并购中介服务协议范本版。1.5交易日/交割日本合同所称“交易日”是指双方确定的完成股权转让的日期；“交割日”是指交易日之后第一个工作日。1.6收购方/目标公司收购方是指希望通过企业并购取得目标公司控制权或影响力的买方；目标公司是指被收购方，即卖方公司。1.7卖方/卖方公司卖方是指愿意出售其持有的目标公司股权的股东；卖方公司是指股权出售的实体。2.服务内容2.1尽职调查中介方应对目标公司的财务状况、法律合规性、业务运营等方面进行全面的尽职调查，并向买方提供调查报告。2.1.1财务审计中介方应为目标公司进行财务审计，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，以及目标公司的财务政策和内控制度。2.1.2法律合规性审查中介方应为目标公司进行法律合规性审查，包括但不限于目标公司的设立文件、经营许可证、土地使用权、知识产权、合同及诉讼等情况。2.1.3业务运营审查中介方应为目标公司进行业务运营审查，包括但不限于业务模式、市场地位、竞争对手、客户和供应商关系、合同及业务风险等。2.2估值服务中介方应对目标公司进行估值，并向双方提供估值报告，包括目标公司的市场价值、股权价值等。2.3交易结构设计中介方应根据双方的协商，为本次企业并购设计合适的交易结构，包括但不限于股权转让比例、支付方式、支付时间表等。2.4谈判协助中介方应协助双方进行并购谈判，包括但不限于谈判策略、条款协商、合同起草等。2.5文件准备与审核中介方应为目标公司和买方准备与并购相关的文件，包括但不限于并购协议、股东协议、保密协议等，并协助双方完成文件的审核。2.6监管机构沟通中介方应为目标公司和买方与相关监管机构的沟通提供协助，包括但不限于工商登记、外汇管理、税务登记等。2.7交割协助中介方应协助双方完成股权转让的交割手续，包括但不限于股权变更登记、资金支付等。3.双方责任与义务3.1中介方的责任与义务3.1.1提供专业服务中介方应按照本合同的约定，为目标公司和买方提供企业并购的专业服务。3.1.2保密义务中介方应对在业务过程中获取的目标公司和买方的商业秘密、个人信息等予以保密，未经双方同意，不得向任何第三方披露。3.1.3尽职调查的准确性中介方应确保尽职调查报告的真实性、准确性和完整性。3.1.4遵守相关法律法规中介方应遵守中华人民共和国法律法规，不得利用本合同项下的服务从事任何非法活动。3.2委托方的责任与义务3.2.1提供必要信息买方和卖方应向中介方提供与并购相关的必要信息，包括但不限于财务报表、法律文件、业务运营情况等。3.2.2配合中介方工作买方和卖方应按照中介方的要求，提供必要的协助，包括但不限于提供文件、参加会议、解答疑问等。3.2.3支付服务费用买方和卖方应按照本合同的约定，向中介方支付服务费用。8.服务费用与支付方式8.1服务费用（1）中介方收取的固定费用为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），用于支付中介方在本次并购过程中所发生的人员工资、差旅费、办公耗材等直接成本；（2）中介方按照本次并购交易金额的0.05%收取成功费用，用于支付中介方在本次并购过程中的成果；（3）中介方按照双方协商确定的金额收取尽职调查费用，用于支付中介方对目标公司的尽职调查工作。8.2支付方式（1）固定费用及尽职调查费用，由买方和卖方按照本合同约定的比例，在合同签订后的5个工作日内支付50%，交割完成后支付剩余50%；（2）成功费用在交割完成后，根据实际交易金额计算，由买方和卖方按照本合同约定的比例支付给中介方。8.3支付账户中介方指定的收款账户如下：账户名称：X中介有限公司账号：X开户银行：X银行8.4支付时间点买方和卖方应在中介方提供相关服务后的约定时间点支付服务费用，具体支付时间点由双方协商确定。9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更任何一方提出变更本合同的，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。9.3合同终止（1）双方协商一致终止本合同；（2）因不可抗力导致本合同无法履行；（3）一方明确表示不履行本合同主要义务；（4）一方违反本合同，导致合同目的无法实现。9.4合同解除一方违反本合同，对方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。10.适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决等事项，均适用中华人民共和国法律。11.保密条款11.1保密义务双方对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。11.2保密信息的范围保密信息包括合同内容、商业计划、客户信息、技术资料等双方认为需要保密的所有信息。11.3保密期限双方对保密信息的保密义务自本合同签订之日起算，至本合同终止或解除之日止。11.4例外情况法律法规要求披露的、司法部门要求披露的、或者双方协商一致披露的保密信息除外。12.不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）。12.2不可抗力事件的后果由于不可抗力事件导致本合同无法履行或部分履行，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商一致决定本合同的继续履行、变更或终止。13.合同的附件13.1附件列表本合同附件包括但不限于：（1）目标公司财务报表；（2）目标公司法律合规性审查报告；（3）目标公司业务运营审查报告；（4）估值报告；（5）交易结构设计方案；（6）并购协议；（7）股东协议；（8）其他双方认为需要作为附件的文件。13.2附件内容的说明附件内容是本合同的重要组成部分，双方应按照附件规定的内容履行各自的权利义务。14.其他条款14.1合作开发双方同意，在本次并购完成后，就目标公司的业务发展、技术研发等方面展开合作。14.2知识产权双方同意，在本合同第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.目标公司财务报表附件要求：最近三年财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。附件说明：财务报表应真实、准确地反映目标公司的财务状况，包括收入、支出、利润等。2.目标公司法律合规性审查报告附件要求：对目标公司的法律法规遵守情况进行审查，包括经营许可证、合同审查、诉讼情况等。附件说明：法律合规性审查报告应确保目标公司不存在重大法律风险，包括但不限于合同违约、知识产权侵权等。3.目标公司业务运营审查报告附件要求：对目标公司的业务运营情况进行审查，包括业务模式、市场地位、竞争对手、客户和供应商关系等。附件说明：业务运营审查报告应详细分析目标公司的业务运营情况，评估其盈利能力和发展潜力。4.估值报告附件要求：由专业机构出具的目标公司估值报告，包括市场价值、股权价值等。附件说明：估值报告应基于市场数据和目标公司具体情况，合理预测目标公司的未来收益和风险。5.交易结构设计方案附件要求：详细描述并购交易的股权转让比例、支付方式、支付时间表等交易结构。附件说明：交易结构设计方案应确保交易公平、合理，符合双方利益。6.并购协议附件要求：双方签署的并购协议，明确并购条款、双方的权利义务等。附件说明：并购协议是并购交易的法律文件，具有法律约束力。7.股东协议附件要求：并购完成后，买方与目标公司股东之间签署的股东协议。附件说明：股东协议约定并购后的公司治理结构、股东权益等事项。8.其他双方认为需要作为附件的文件附件要求：根据双方协商确定的其他文件，包括但不限于业务合作计划、技术转让协议等。附件说明：这些文件是为了具体落实并购后的业务发展和技术合作，保障双方利益。说明二：违约行为及责任认定：1.双方应按照本合同约定履行各自的权利义务，如一方未履行或履行不符合约定，视为违约。违约行为示例：买方未按时支付中介服务费用。责任认定标准：买方应按照本合同约定时间支付服务费用，逾期支付的，应支付逾期利息。2.中介方应按照本合同约定提供专业服务，如中介方未提供或提供服务不符合约定，视为违约。违约行为示例：中介方未按约定完成尽职调查。3.双方应保守本合同及并购交易的保密信息，如一方泄露保密信息，视为违约。违约行为示例：买方泄露目标公司的财务数据。责任认定标准：泄露保密信息的方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。4.如因不可抗力事件导致本合同无法履行或部分履行，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。违约行为示例：自然灾害导致并购交易无法进行。责任认定标准：受影响方应履行通知义务，并提供相关证明文件，双方协商一致决定本合同的继续履行、变更或终止。说明三：法律名词及解释：1.企业并购：指收购方通过现金、股票或其他支付方式，购买卖方公司的全部或部分股权，以取得对目标公司的控制权或影响力的交易行为。应用：本合同中的企业并购指的是买方通过支付方式获