健康中国战略持续推进功能性食品乘风而上-“十五五”功能性食品发展趋势及落地策略

CCID赛迪顾问 ——"十五五"功能性食品发展趋势及落地策略1健康中国战略持续推进，功能性食品乘风而上——“十五五”功能性食品发展趋势及落地策略随着世界经济社会的发展、人民生活水平的提高和养生意识的不断增强，大健康产业实现了快速发展。其中，功能性食品因口感较好、养生保健功能丰富，已经成为全球热点和新的经济增长点。中国拥有广阔的功能性食品消费市场，优质企业百花齐放，产品种类日趋丰富，市场规模位居全球前列。2023年，中国功能性食品市场规模达633亿美元，仅次于美国。“十五五”时期，中国功能性食品产业结构将持续优化，安全保障逐步提高，自主创新体系建设稳步推进。在此背景下，赛迪顾问重磅推出《赛迪顾问“十五五”重点产业落地工具册——功能性食品》,厘清当前中国功能性食品发展基础，研判“十五五”时期发展形势，为各地功能性食品产业深度落地、高质发展提供参考。产业链：产业快速发展，正向高质量发展模式迈进中国功能性食品尚在起步初期，在食品矿物质元素方面具有资源优势，机能强化型、抗疲劳型食品制造环节发展较快。“十五五”时期，中国功能性食品产业有望保持当前优势，并向高质量发展模式迈进。●机能强化型食品发展具备竞争优势，但相关法律法规亟需完善，“十五五”时期可能面临行业监管问题。随着食品产业从传统营养层面向更高层次的食养方向转型发展，功能性食品2市场需求增长较快，增强免疫、增强记忆、增强骨健康等功能性产品在功效、成分、形态方面日趋丰富，能够满足消费者的多元化需求。然而由于中国功能性食品产业尚在起步初期，相关法律法规对功能性食品的范围、分类、功效、安全性、标签等方面尚无明确规定，市场秩序较为混乱，“十五五”期间，机能强化型功能性食品产业可能面临监管和管理难度较大的问题。●以益生菌为原材料的功能性食品研发应用处于初级阶段，“十五五”时期，国产益生菌的研发应用将逐渐走向成熟。“十五五”时期，随着益生菌市场的快速扩张，以及中国企业研发进程不断突破，益生菌原料在活性水平、菌株的适应性、功能多样性等方面有望实现突破性发展，为功性能食品高质量发展提供有力支撑。●区域：东部引领，持续发挥带动作用中国功能性食品产业整体呈现东强西弱态势，东部地区集聚了全国44.0%的产业资源，山东、广东、福建资源集聚度位列前三。“十五五”时期，东部地区优质企业将继续发挥带动作用，在玻色因、胶原蛋白等细分市场有望继续扩大领先优势，产业集聚度实现进一步提升。同时，东北地区凭借丰富的中药材资源，有望在中药材功能性食品等细分领域取得突破式发展，形成具有特色的功能性食品产业集群。3东部地区山东，11.6%上海，天西部地区内蒙古，东北地区吉林，6.8%陕西，1.9%夏0.1%,西藏0.1%。统计范围不含港、澳、台地区。4●山东：产业发展居全国前列，“十五五”时期，在玻色因、胶原蛋白为代表的口服美容性食品方面有望继续扩大领先优势。山东省作为食品产业大省，产品种类丰富、供应稳定，食品产业规模连续30多年居全国首位，培育出一批行业优势明显、辐射带动作用大、创新能力强的优质企业，产品覆盖国内主要市场，并远销海外。2023年12月，山东建成胶原蛋白全产业链生产基地，着力实现从原料到研发、生产全线自研自产。“十五五”时期，山东省有望在玻色因、胶原蛋白等口服美容性食品方面继续扩大领先优势，持续打造地方功能性食品特色名片，为功能性食品产业高质量发展提供坚实支撑。功能性食品产业集聚度有望进一步提升。广东是功能性食品加工和贸易大省，产业规模在全国名列前茅。2023年，广东拥有规上企业近300家，产品销售渠道丰富、客户来源稳定、品牌知名度高，有机成分、机能强化、抗疲劳功能性食品细分市场份额位居国内第一。预计“十五五”时期，广东将继续发挥优质企业带动作用，推动产业链条从制造向研发、销售两端延伸，带动上下游协同发展，产业集聚度有望进一步机能强化型、身体节律型食品方面实现突破性发展，并有望5以创新扩大领先优势。福建省食品产业在全省产业结构中占有重要地位，培育出众多优质食品企业，多个基地和集群入围地方特色食品产业重点培育方向。近年来，福建探索开展功能性食品产学研用合作新模式，成立多家研发机构驱动功源和区位优势，在有机成分型食品、机能强化型食品、身体节律型食品方面实现突破性发展，推动功能性食品产业向更高品质、更健康、的方向迈进。企业：抢滩新市场，“押注”新产品截至2024年9月，中国功能性食品全产业链企业数量达到7.7万家，其中上市企业83家、专精特新“小巨人”企业64家、高新技术企业1295万家。“十五五”时期，中国功能性食品企业新增注册量仍将持续增长态势，抗疲劳型食品和益生菌等环节市场竞争将更加激烈，基因编辑技术可能成为重点研发方向。天星天星满天星满天星6●抗疲劳型食品“马太效应”明显，“十五五”时期将有更多企业谋求“第二增长曲线”。消费者对于功能性饮料的忠诚度和复购意愿较强，因此以功能性饮料为代表的抗疲劳性食品行业壁垒较高，行业集中度也较高，前三名企业国内市场占有率达31%。“十五五”期间，更多企业将积极探索“第二增长曲线”,在泛功能饮料、运动饮料、低糖饮料、无糖饮料等方面拓展产品品类，在能量补充、运动恢复、提高免疫力、促进消化等方面丰富产品功效，以更好满足消费者对于提升身体机能、应对生活压力的需求，形成全新业务增长极。●益生菌企业类型呈现多元化趋势，“十五五”时期，行业竞争可能进一步加剧。现阶段，中国已经成为全球第二大益生菌产品消费市场，中国益生菌企业以生产和销售维生素及膳食7补充剂、乳品及食品饮料、益生菌奶粉为主，细分领域较多，市场竞争呈现多元化趋势。“十五五”时期，中国企业将在益生菌的生产和研发方面不断提高技术水平，在菌株选择、配方设计及产品形态方面不断创新，以满足儿童、老年人、女性等特定群体的定制化需求。同时，旺盛的市场需求也将吸引更多食品企业和药厂参与，行业竞争可能持续加剧。●口服美容型食品市场集中度不高，“十五五”时期，更多本土新兴品牌有望崛起。中国口服美容用品企业以生产和销售胶原蛋白、虾青素、透明质酸为主，功效逐渐多元化，抗老、美白、补水成为新的品牌消费趋势，产品剂型也在持续创新。现阶段，中国口服美容型食品的技术壁垒相对较低，市场正处于快速扩张期，行业集中度不高，尚未出现具有明显优势的品牌，“十五五”时期，企业将更注重口服美容型食品产品的功效和安全，并通过加强科技创新、提供个性化定制服务、跨界合作拓展市场等方式增强自身竞争力。●技术：引领靠益生菌，关键在生物工程技术中国在功能性食品方面积极布局，目前在生物工程技术和益生菌包埋技术方面已经取得了显著成效，专利申请和论文发表总量均位居全球前列。“十五五”时期，中国功能性食品整体技术水平有望实现快速提升，在益生菌食品领域形成明显技术优势，但生物工程技术隐忧仍存。8当前主流技术“十五五”技术趋势规模化应用时间益生菌双层微胶囊包益生菌包埋技术蛋白纯化技术替代蛋白技术2030-天然蛋白源抗冻多肽●蛋白纯化技术取得显著进展，“十五五”时期，以植物肉为代表的植物基替代蛋白食品技术的应用前景广阔。中国的蛋白纯化技术发展速度较快，在融合标签蛋白纯化、无标签蛋白纯化、天然蛋白纯化方面已经取得了显著进展。“十五五“时期，随着人口持续增长及环境压力不断增加，将形成更大的蛋白供应缺口，以植物肉为代表的植物基替代蛋白食品技术9原料特性稳定、营养均衡，有望成为未来食品供应安全的重要保障。●基因编辑技术起步略晚，“十五五”时期有望在食品微生物育种技术方面取得较大突破。中国基因编辑技术起步略晚，然而在CRISPR技术方面取得了突出进展，相关专利数量超2000项，在农业与工业领域合计占比1/3,在农业应用方面，基因编辑技术有助于提升作物的抗病虫害、耐逆环境的特性。“十五五”时期，随着对CRISPR系统的不断深入研究，随着技术的推广和普及，基因编辑技术在作物育种中的应用将不断探索和深化，可精准地对作物基因进行编辑和改造，提高育种的效率和准确性，从而将显著提升作物的产量和质量。●益生菌包埋技术发展速度加快，“十五五”时期益生菌双层微胶囊包埋技术、冻干包埋技术可能率先实现规模化应用。中国益生菌产业起步较晚，但发展较快，目前在菌种分离、筛选、评价、培养等方面已经取得丰富的成果，部分企业已经拥有了自主核心菌株，具备一定先发优势。“十五五”期间，益生菌及其代谢产物的安全性、多种益生菌复配后的功效和安全性、临床研究设计等方面有望实现突破性发展；2025年，益生菌双层微胶囊包埋技术和益生菌冻干包埋技术可能率先实现规模化应用。02谋远坚持创新导向，提升产业科技支撑能力一是建议政府招揽创新性人才。出台功能性食品人才专项规划，与国内外知名智库建立合作关系，组建功能性食品产业创新发展智囊团。二是建议政府加强功能性食品技术创新。加强功能性食品的产品配比、载体形式研发，注重功能性食品的天然、安全和有效性。从分子、细胞和器官水平层面，研究功能因子的构效关系、量效关系以及毒性机理，积极研发第三代功能食品。三是建议政府促进科技成果转化。推动各地区高等院校、科研院所、相关企业及行业协会建功能性食品产业研发平台，鼓励以企业为主体，推动研发成果转化，提升产业科技创新支撑能力。建设产业生态，促进特色领域集聚发展一是建议政府因地制宜促进产业集聚。鼓励地级市建设按功能性食品品类，划分为机能强化型、口服美容型、抗疲劳型食品等特色发展区域，创新主推产品或组合产品，吸引特色细分品类集聚，辐射带动区域协同发展。二是建议政府加强地方品牌培育工作。定期举办组织主题美食节等活动，提升功能性食品的知名度和影响力。积极与网络红人、直播电商平台开展合作，提升功能性食品的曝光度和传播效果。三是建议政府打造一体化数字服务平台。推动功能性食品产业链、供应链数字化升级，鼓励优质企业、行业协会等建立数字化公共服务平台，为行业交流、政策分享、市场拓展、供需对接等环节提供全方位的综合服务。有效推进产业建圈强链，增强区域发展能级一是建议政府强化精准招商工作。绘制功能性食品产业链图谱，精准识别招商需求，依托各地现有食品加工资源优势，采取乡情招商