2024年中国汽车出口与投资国别指南-俄罗斯篇-中国汽车工业协会

中国汽车出口与投资国别指南Russia中国汽车工业协会产业研究部中国汽车工程研究院股份有限公司国际化工作组 8 9 42 43 44 1一、宏观环境（一）经济图1.1.俄罗斯1988-2023年GDP（单位：亿美元）数据来源：WordBank260%，贡献了俄罗斯财政收入的45%左右。俄罗斯天然气资源位居全33.金融市场(1)货币情况），45(2)投资条件6(3)外汇管理7表1.1.俄罗斯主要商业银行俄罗斯主要商业银行官方网站中央银行CentralBankofRussianFederationhttps://cbr.ru联邦储蓄银行SberbankofRussia外贸银行VTBBank天然气工业银行Gazprombankhttps://www.gazprombank.ru表1.2.俄罗斯主要中资银行俄罗斯主要中资银行官方网站俄罗斯中国银行https://www.boc.ru中国工商银行(莫斯科)股份有限公司中国农业银行（莫斯科）有限公司表1.3.俄罗斯保险公司俄罗斯保险公司官方网站RosgosstrakhInsurancehttps://www.rgs.ru8俄罗斯保险公司官方网站SogazInsurancehttps://www.sogaz.ruIngosstrakhInsurancehttps://www.ingos.ruAlfastrakhovanieInsurancehttps://www.alfastrah.ruReso-GarantiaInsurancehttps://www.reso.ru（二）政治体制3.主要国家机构(1)俄罗斯联邦议会(2)俄罗斯联邦政府9（三）社会文化环境图1.2.俄罗斯1961-2023年人口数量（单位：亿）数据来源：世界银行(2)人口增长率图1.3.俄罗斯1961-2023年人口增长率（单位：%）数据来源：世界银行(3)人均收入图1.4.俄罗斯1991-2023年人均GNI（单位：美元）数据来源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)(4)人口结构特征表1.4.俄罗斯2023年人口相关数据指标类别年龄0-14岁15-64岁66.865岁及以上性别男46.4女53.6城乡结构城镇人口75.1农村人口24.9数据来源：CIA、世界银行、联合国教科文组织总人口的80.9%；主要少数民族有鞑靼族、乌克兰族、巴什基尔2.科技和教育当今世界决定国家实力的50项重大技术中），(2)伊斯兰教（四）经贸合作2.双边贸易协定表1.5.中国与俄罗斯签署的双边经贸协定（包括FTA）协议名称年份《中苏政府贸易协定》《中俄政府间关于经济贸易关系的协定》《中俄政府间关于解决政府贷款债务的协定》《中俄政府间关于中华人民共和国公民在俄罗斯联邦和俄罗斯联邦公民在中华人民共和国的短期劳务协定》2000《中俄政府间关于共同开发森林资源合作的协定》2000《中华人民共和国商务部和俄罗斯联邦经济发展部关于电子商务合作的谅解备忘录》2018《中华人民共和国商务部与俄罗斯联邦经济发展部关于完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究的联合声明》2018《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划（2018-2024年）》2018《关于编制<至2024年中俄货物贸易和服务贸易高质量发展的路线图>的联合声明》2019《关于完成制定〈中俄货物贸易和服务贸易高质量发展的路线图〉的联合声明》2022《关于推动可持续（绿色）发展领域投资合作的谅解备忘录》2022资料来源：中国驻俄罗斯大使馆经商处整理【俄罗斯对中资企业投资合作的保护协定】3.主要贸易伙伴、辐射市场4.与中国的合作(1)双边贸易表1.6.中俄双边货物贸易情况单位：亿美元年份进出口额中国出口额中国进口额累计比上年同期%进出口中国出口中国进口2017840.9429.0412.020.827.720181070.6428.9420191107.9455.943.420201077.9497.4481.020211468.9505.8571.8-2.9-6.620221902.7761.21141.4929.343.420232401.01082.361318.6426.350.2数据来源：中国海关总署(2)双向投资表1.7.2017-2023年中国对俄罗斯直接投资统计（单位：亿美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年年度流量7.3-3.85.7-年末存量138.7142.1128.0120.7106.4115.4121.3数据来源：中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局《2023年度中国对外直接投资统计(3)主要合作产业表1.8.中资企业在俄罗斯的大型投资项目名称项目名称行业亚马尔LNG项目采矿业阿穆尔天然气化工综合体制造业UDM项目采矿业北极LNG2项目采矿业波罗的海明珠项目房地产业上乔油气田项目采矿业中俄托木斯克木材工贸合作区制造业塔什特克多金属矿开发项目采矿业长城汽车图拉工厂项目制造业格林伍德国际贸易中心项目租赁和商务服务业资料来源：中国驻俄罗斯大使馆经商处整理二、汽车市场（一）市场规模斯科人（Moskvitch）、伏尔加（Volga）等。这些品牌在当时不仅满罗斯经济情况呈现较大起伏。2008年及以前俄罗斯汽车产量稳步提的历史峰值。2014年以来，因国际原油价格经历了大幅下跌、西方年俄罗斯汽车产量同比减少61%至61.0万辆。其中，乘用车的产量27%。2023年俄罗斯汽车产量有所回升，汽车产量同比增长23%至图2.1.2002-2023年俄罗斯汽车生产情况（万辆）数据来源：Marklines（2002-2022年），俄联邦统计局（2023年）俄乌冲突前，俄罗斯汽车年销量最高峰时超过290万辆。2017冲突发生后，俄罗斯乘用车和轻卡销量出现大幅波动。2022年，欧图2.2.2004-2023年俄罗斯乘用车和轻卡销量情况（万辆）数据来源：Marklines表2.1.俄罗斯乘用车市场份额2023年份额2024年份额本土品牌33.9%33.9%国外品牌在俄组装10.6%18.5%进口55.5%47.5%数据来源：根据TEDO数据计算册乘用车4636万辆，千人乘用车保有量为32），图2.3.俄罗斯乘用车千人汽车保有量情况（截至2024年1月1日）数据来源：Autostat图2.4.2017-2023俄罗斯各车型销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.5.2017-2023俄罗斯各车型销量占比数据来源：MarkLines图2.6.2017-2023年俄罗斯SUV销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.7.2017-2023年俄罗斯轿车销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.8.2017-2023年俄罗斯MPV销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.9.2017-2023年俄罗斯皮卡销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.10.2017-2023年俄罗斯其他车型销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.112017-2023年俄罗斯轿车分级别销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.122017-2023年俄罗斯SUV分级别销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines（四）品牌及当地建厂情况图2.11.2023年俄罗斯汽车市场品牌销量排名（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.12.2023年俄罗斯本地汽车品牌销量数据来源：MarkLines和吉利，在俄罗斯投入力度大，其铺设经销商数量均超过70家，其他汽车品牌也增长迅速，发展前景广阔。长城集团成为在这一市场中增量最快的中国车企，其提前布局多年，全资收购俄罗斯图拉工厂，建设全工艺工厂，完全掌控汽车生产，让企业更好的适应当地文化，了解当地消费者需求。图2.13.2017-2023年部分中国车企在俄罗斯销量（单位：辆）数据来源：MarkLines表2.1.中国汽车企业在俄罗斯建厂清单整车厂基地名设计产能生产车型东风汽车,北京汽起亚,斯威,阿维ZAOAvtoTOR,KaliningradPlant电动车工厂250,000辆凯翼E5(C-segmentSedan),X3,X3Pro,X7;北汽X35,U5plus,BJ40SUV,X55,X7crossovers,BJ60SUV,U5plusCNG鑫源(Shineray):斯威SWMG01,SWMG01F,SWMG05Pro;江鈴(JMC)：皮卡Vigus,通用卡车Conquer,轻卡Carrying;Brock卡车(基于福田卡车):EVBrock75,EVBrock160;东风小康:风光ix5(计划),ix7(计划);东风风行(Forthing):T5,T5EVO,MPVM4YACHTcrossovers(计划);捷途:大圣(Dashing)(计划);AMBERAUTO(AvtoTOR):紧凑型EVA5(计划),天然气汽车(计划);AMBERTRUCK(AvtoTOR)(计划);东风汽车,东风小OOO100,000辆Evolute：EVi-Prosedan，EVi-Joycrossover,EVi-SKYcrossover,EVi-Van康,Others(其它)Motorinvest,LipetskPlant(原ChanganAutomobile,LipetskPlant)车工厂minivan,EVi-Jetcross-coupe,PHVi-SPACEcrossover(计划);它)AvtozavodSaintPetersburgManufacturingRusOOO,Kamenka(St.Petersburg)总部,整车100,000辆C,Dsegment(计划);Xcite:X-Cross7(计划)Plant)长城汽车,哈弗BangchanGeneralAssemblyCo.,Ltd.(BGAC),BangkokPlant机80,000辆哈弗(Haval)F7Crossover,,H9SUV,JolionCrossover,DargoCrossover,M6Crossover;发动机:1.5L,2.0L江淮汽车,KAMA（凯OOOHaveylMotorManufacturinMotorManufacturingRussiaLimitedLiabilityCompany),Tulaplant车工厂100,000辆Moskvich:SKD:Crossover3(江淮的JS4以及思皓E40X),EVMoskivch3eCrossover(江淮的EV思皓E40X),6Sedan(江淮的思皓SeholA5),8Crossover(计划,JACX8Plus),5Crossover(计划,JACX6);Kama:AtomEV(计划),CNGCars(计划);江淮汽车,依维柯,JSCMoscowAutomobilePlantMoskvich,MoscowPlant(原CJSCRenaultRussia)整车5,000辆Sollers：皮卡车型ST6(基于JACT6),SUV;AMTN.V.,ChelyabinskIveco-AMTLtd.)整车100,000辆/Automotive整车10,000辆客车,卡车,IndustrialTechnologiesMAZDASOLLERSManufacturingRus(MSMR)),VladivostokPlant宇通客车数据来源：MarkLines3.其他外国品牌图2.14.2017-2023年部分品牌在俄罗斯销量（单位：辆）数据来源：MarkLines三、政策法规(1)燃油车进口图3.1.俄罗斯汽车进口关税税率(2)新能源汽车进口（二）准入政策时间需要6-8个月。申请材料包括附函、保2.排放标准（三）汽车产业投资政策1.支持电动汽车产业发展定了到2030年实现电动车占新车销售30%的目标，这一目标为市场俄罗斯政府经济发展部、工贸部和能源部协作实施《电动汽车和氢能汽车》战略倡议框架，大力发展电动车和充电基础设施工作。该倡议分3个阶段。2022年第一阶段启动市场，开始建设基础设施（充电站等），制定监管措施，共在12个试点地区建设了439个充电站。第二阶段是扩大需求和生产，第三阶段是本地化。俄罗斯交通部已制定了《俄罗斯普及电动汽车发展规划》，主要