财务顾问的协议书

财务顾问的协议书本合同目录一览1.协议概要1.1协议方1.2财务顾问服务1.3合作期限2.财务顾问职责2.1财务规划2.2投资建议2.3风险评估3.客户权益3.1信息保密3.2服务满意度3.3费用支付4.财务顾问报酬4.1报酬方式4.2报酬计算4.3报酬支付时间5.合作终止5.1合同到期5.2客户解约5.3财务顾问解约6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3法律途径7.法律适用7.1适用法律7.2法律解释8.合同修改与补充8.1修改条件8.2补充内容9.合同效力9.1签署生效9.2合同终止9.3继承与转让10.双方声明10.1真实性10.2合法性10.3有效性11.附加条款11.1定义与解释11.2通知与送达11.3其他约定12.合同附件12.1财务顾问资质证明12.2客户基本情况表12.3服务内容详细说明13.签字盖章13.1客户签字13.2财务顾问签字13.3见证人签字14.合同生效日期14.1签署日期14.2生效条件第一部分：合同如下：1.协议概要1.1.1甲方：（客户名称）1.1.2乙方：（财务顾问公司名称）1.2乙方作为甲方之财务顾问，提供包括但不限于财务规划、投资建议和风险评估等咨询服务。1.3本协议合作期限自签署之日起至____年__月__日止。2.财务顾问职责2.1乙方应根据甲方的财务状况和需求，制定合理的财务规划，包括但不限于资产配置、税务规划、退休规划等。2.2乙方应提供投资建议，包括但不限于资产种类选择、投资策略制定、投资风险控制等。2.3乙方应对甲方提供的财务信息进行风险评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。3.客户权益3.1乙方应对甲方提供的所有财务信息保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。3.2甲方对乙方提供的服务有满意度的要求，乙方应确保服务的质量和效果。3.3甲方应按约定向乙方支付财务顾问费用。4.财务顾问报酬4.1乙方的报酬方式为：4.1.1固定费用：____元人民币整；4.1.2绩效奖金：根据乙方的服务效果，甲方支付相应的绩效奖金。4.2乙方的报酬计算公式为：4.2.1固定费用+绩效奖金；4.2.2绩效奖金的计算方式为：根据乙方的服务效果，甲方支付相应的绩效奖金。4.3乙方的报酬支付时间为：4.3.1固定费用，自本协议签署之日起支付；4.3.2绩效奖金，在乙方的服务效果达到约定标准后支付。5.合作终止5.1本协议合作期限届满，双方未续签的，本协议自动终止。5.2如甲方对本协议的服务不满意，提前一个月书面通知乙方，本协议解除。5.3如乙方发生重大违约行为，甲方有权立即解除本协议。6.争议解决6.1双方应友好协商解决本协议履行过程中的争议。6.2如协商不成，双方同意提交____仲裁委员会仲裁。6.3如仲裁不成，双方同意提交____人民法院诉讼。7.法律适用及解释7.1本协议适用中华人民共和国法律。7.2本协议的解释权归甲方所有。8.合同修改与补充8.1如双方同意对本协议进行修改或补充，应书面签署《补充协议》，经双方盖章生效。8.2修改或补充的内容与本协议具有同等法律效力。9.合同效力9.1本协议自双方签字盖章之日起生效。9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.3本协议的任何修改、补充均须经双方书面同意，否则无效。10.双方声明10.1甲方声明：提供的财务信息真实、准确、完整，并无虚假记载。10.2乙方声明：具备提供财务顾问服务的资质和能力，并无隐瞒或虚假陈述。11.附加条款11.1定义与解释：11.1.1本协议中的“财务信息”指甲方提供的与财务相关的所有信息和数据。11.1.2本协议中的“服务效果”指乙方按照本协议提供的财务顾问服务的成果。11.2通知与送达：11.2.1双方应以书面形式相互通知与送达，通知与送达地址为双方签字时确认的地址。11.2.2如一方变更通知与送达地址，应书面通知对方。12.合同附件12.1附件一：财务顾问资质证明（附乙方营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件）。12.2附件二：客户基本情况表（附甲方财务状况、业务情况等资料）。12.3附件三：服务内容详细说明（具体描述乙方提供的各项服务内容、方式、时间等）。13.签字盖章13.1甲方签字：13.2乙方签字：13.3见证人签字：14.合同生效日期14.1本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2本协议的失效条件为：14.2.1双方书面同意解除本协议；14.2.2双方未履行本协议义务超过____个月；14.2.3法律、法规、政策等要求解除本协议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1本协议项下的第三方指除甲乙双方外，与本协议有关联的其他方，包括但不限于中介方、审计方、监管机构等。15.2第三方介入本协议时，应遵守相关法律法规，并按照甲乙双方的约定履行相应义务。16.第三方责任16.1第三方应独立承担其行为所产生的法律责任，与甲乙双方无关。16.2第三方如因故意或过失导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。17.第三方权益17.1第三方有权根据本协议的约定，获取相应的报酬或费用。17.2第三方应按照甲乙双方的约定，保守甲方的财务信息秘密。18.第三方义务18.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供真实、准确、完整的信息和数据。18.2第三方应按照甲乙双方的约定，及时完成相关服务，并保证服务质量。19.第三方解除19.1如第三方未能按照本协议约定履行义务，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系。19.2第三方如发生重大违约行为，甲乙双方有权立即解除与第三方的合作关系。20.第三方责任限额20.1甲乙双方与第三方之间的纠纷，包括但不限于服务质量、违约责任等，应通过友好协商解决。20.2如协商不成，甲乙双方同意提交____仲裁委员会仲裁。20.3如仲裁不成，甲乙双方同意提交____人民法院诉讼。21.第三方与甲乙方的关系21.1第三方与甲方之间不存在任何雇佣、代理、合伙或其他法律关系。21.2第三方与乙方之间不存在任何雇佣、代理、合伙或其他法律关系。22.第三方行为的约束22.1第三方应遵守国家法律法规，不得从事任何违法活动。22.2第三方不得利用本协议项下的服务或信息，进行任何损害甲乙双方利益的行为。23.第三方信息的保密23.1第三方应对甲方提供的财务信息保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。23.2第三方应对乙方提供的商业秘密保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。24.第三方保险24.1第三方应购买必要的保险，包括但不限于职业责任保险、errorsandomissionsinsurance等，以保障甲乙双方的利益。25.第三方退出25.1如第三方希望退出本协议，应提前一个月书面通知甲乙双方。25.2第三方退出本协议后，应继续履行本协议项下的义务，直至甲乙双方另有约定。26.第三方与合同的变更26.1如第三方希望变更本协议的任何内容，应与甲乙双方协商一致，并签订书面《补充协议》。26.2变更后的《补充协议》经甲乙双方签字盖章后生效，与本协议具有同等法律效力。27.第三方与合同的解除27.1如甲乙双方与第三方协商一致，可以解除本协议。27.2解除本协议后，第三方应立即停止提供相关服务，并按照甲乙双方的约定处理后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：财务顾问资质证明详细要求和说明：乙方应提供其营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件，以证明其具备提供财务顾问服务的资质。附件二：客户基本情况表详细要求和说明：甲方应提供其财务状况、业务情况等资料，以便乙方更好地了解甲方的需求，为其提供更为精准的服务。附件三：服务内容详细说明详细要求和说明：乙方应详细描述其提供的各项服务内容、方式、时间等，以便甲方了解并评估乙方的服务。附件四：第三方资质证明详细要求和说明：如合同中涉及第三方，乙方应提供第三方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件，以证明其具备提供相关服务的资质。附件五：第三方服务协议详细要求和说明：如合同中涉及第三方，甲方和乙方应与第三方签订书面的服务协议，明确双方的权利和义务。附件六：保险证明详细要求和说明：乙方应提供其购买的职业责任保险、errorsandomissionsinsurance等保险的证明文件，以保障甲方的利益。附件七：其他相关文件详细要求和说明：如合同中涉及其他相关文件，应一并提供。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照本协议约定提供服务；2.乙方提供的服务不符合约定的质量标准；3.乙方未按照本协议约定保密甲方提供的财务信息；4.乙方未按照本协议约定支付报酬；5.甲方未按照本协议约定支付财务顾问费用；6.甲方未按照本协议约定提供财务信息；7.甲方未按照本协议约定履行其义务；8.第三方未按照本协议约定提供服务；9.第三方未按照本协议约定保密甲方提供的财务信息；10.第三方未按照本协议约定支付报酬。责任认定：1.乙方应承担因其未提供服务或提供不符合质量标准的服务而导致的甲方损失；2.乙方应承担因其未保密甲方提供的财务信息而导致的甲方损失；3.乙方应承担因其未支付报酬而导致的甲方损失；4.甲方应承担因其未支付财务顾问费用而导致的乙方损失；5.甲方应承担因其未提供财务信息而导致的乙方损失；6.甲方应承担因其未履行其义务而导致的乙方损失；7.第三方应承担因其未提供服务或提供不符合质量标准的服务而导致的甲方损失；8.第三方应承担因其未保密甲方提供的财务信息而导致的甲方损失；9.第三方应承担因其未