2024年国际证券发行合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年国际证券发行合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止条件2.发行证券类型2.1证券名称2.2证券代码2.3证券面值2.4证券发行总额3.发行方式3.1发行方式选择3.2发行对象3.3发行价格3.4发行费用4.发行条件4.1发行条件概述4.2发行条件具体内容4.3发行条件变更程序5.发行程序5.1发行申请5.2发行审批5.3发行公告5.4发行登记6.证券托管与交易6.1证券托管机构6.2证券托管账户6.3证券交易规则6.4证券交易费用7.利息与股息7.1利息支付方式7.2利息支付期限7.3股息分配方式7.4股息分配期限8.合同履行与违约责任8.1合同履行期限8.2合同履行方式8.3违约责任8.4违约赔偿9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.法律适用与管辖11.1合同适用法律11.2合同管辖法院12.合同附件12.1附件一：发行人基本情况12.2附件二：发行人财务报告12.3附件三：发行人审计报告13.其他约定13.1保密条款13.2解密条款13.3合同附件清单14.合同签署与生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同签署人签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方基本信息甲方（发行人）：名称、住所、法定代表人、注册资本、营业执照号码等乙方（投资者）：名称、住所、法定代表人、注册资本、营业执照号码等1.2合同签订日期：2024年月日1.3合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.4合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同约定的解除条件成就；（3）合同因不可抗力无法履行；（4）合同双方协商一致解除。第二条发行证券类型2.1证券名称：2024年国际债券2.2证券代码：0562.3证券面值：每张人民币100元2.4证券发行总额：人民币10亿元第三条发行方式3.1发行方式选择：国际公开招标发行3.2发行对象：国内外投资者3.3发行价格：以国际市场利率为基准，通过招标确定3.4发行费用（1）发行手续费：按发行总额的0.5%收取；（2）其他相关费用：按照实际发生计算。第四条发行条件4.1发行条件概述（1）发行人具备发行资格；（2）发行人财务状况良好；（3）发行人信用评级达到约定标准；（4）发行人需满足其他相关法律法规要求。4.2发行条件具体内容（1）发行人需提供相关财务报表、审计报告等文件；（2）发行人需承诺按照约定履行合同义务；（3）发行人需遵守相关法律法规和监管规定。4.3发行条件变更程序（1）如发行条件发生变化，发行人应及时通知乙方；（2）乙方有权要求调整发行条件；（3）双方协商一致后，签署补充协议。第五条发行程序5.1发行申请（1）发行人向监管部门提交发行申请；（2）监管部门审核发行申请；5.2发行审批（1）监管部门批准发行申请；（2）发行人公告发行信息。5.3发行公告（1）发行人发布发行公告，包括发行对象、发行价格、发行期限等；（2）公告内容需符合相关法律法规要求。5.4发行登记（1）投资者在发行期限内进行认购；（2）发行人进行发行登记。第六条证券托管与交易6.1证券托管机构：中国国际金融股份有限公司6.2证券托管账户：06.3证券交易规则（1）证券上市交易；（2）交易时间：每周一至周五，上午9:3011:30，下午13:0015:00；（3）交易方式：竞价交易；6.4证券交易费用（1）交易佣金：按照成交金额的0.01%收取；（2）其他相关费用：按照实际发生计算。第八部分合同履行与违约责任8.1合同履行期限（1）发行人应在合同生效之日起3个月内完成证券发行；（2）乙方应在发行期限内完成认购；（3）合同履行期限为自合同生效之日起至证券到期日止。8.2合同履行方式（1）发行人应按照合同约定的时间、地点和方式支付利息和股息；（2）乙方应按照合同约定的时间和方式支付购买证券的款项；（3）证券的托管和交易应按照相关法律法规和托管机构的规定进行。8.3违约责任（1）如发行人未按时履行合同义务，应向乙方支付违约金，违约金为应付金额的1%；（2）如乙方未按时履行合同义务，应向发行人支付违约金，违约金为应付金额的1%；（3）如一方违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。第九部分合同解除与终止9.1合同解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施；（3）发生不可抗力事件，导致合同无法履行。9.2合同终止条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）合同履行完毕；（3）双方协商一致解除合同。9.3合同解除与终止程序（1）一方提出解除或终止合同，应书面通知另一方；（2）另一方在收到通知之日起15日内未提出异议，视为同意；（3）合同解除或终止后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务。第十部分争议解决10.1争议解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。10.2争议解决机构（1）协商：双方协商解决；（2）调解：由双方共同委托的调解机构进行调解；（3）仲裁：由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁；（4）诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序（1）双方应在争议发生后30日内协商解决；（2）协商不成的，可请求调解；（3）调解不成的，可申请仲裁或提起诉讼。第十一部分法律适用与管辖11.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2合同管辖法院合同争议由合同签订地人民法院管辖。第十二部分合同附件12.1附件一：发行人基本情况包括但不限于发行人历史、组织架构、主要产品或服务、财务状况等。12.2附件二：发行人财务报告包括但不限于发行人近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等。12.3附件三：发行人审计报告由具有相应资质的会计师事务所出具的对发行人财务报告的审计报告。第十三部分其他约定13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2解密条款（1）法律法规要求公开；（2）双方协商一致；（3）第三方合法获取。13.3合同附件清单本合同附件清单如下：附件一：发行人基本情况附件二：发行人财务报告附件三：发行人审计报告第十四部分合同签署与生效14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署人签字盖章甲方（发行人）签字盖章：乙方（投资者）签字盖章：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念本合同中所称的第三方，包括但不限于中介机构、监管机构、评估机构、会计师事务所、律师事务所等，以及合同中约定的其他参与方。15.2第三方的责权利（1）第三方应按照其专业能力和合同约定，独立、公正地履行职责；（2）第三方有权获取履行职责所需的信息，并有权对相关事项提出意见和建议；（3）第三方在履行职责过程中，应保护发行人、投资者及其他相关方的合法权益。16.第三方介入的具体条款16.1中介机构（1）中介机构应协助发行人完成证券发行工作，包括但不限于证券发行文件的制作、发行公告的发布等；（2）中介机构应遵守相关法律法规，确保其提供的服务符合合同约定。16.2监管机构（1）监管机构应依法对证券发行活动进行监管，确保发行过程合法合规；（2）监管机构有权要求发行人、投资者和第三方提供相关资料，并对违反法律法规的行为进行处理。16.3评估机构（1）评估机构应独立对发行人的财务状况、信用评级等进行评估；（2）评估机构的评估报告应真实、客观、公正。16.4会计师事务所（1）会计师事务所应对发行人的财务报告进行审计，并出具审计意见；（2）审计意见应真实、公正、客观。16.5律师事务所（1）律师事务所应提供法律意见，确保发行人、投资者和第三方的合法权益；（2）律师事务所应协助解决合同履行过程中产生的法律问题。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与发行人的关系第三方作为发行人的合作方，应协助发行人完成证券发行工作，并对其提供的服务负责。17.2第三方与投资者的关系第三方作为投资者与发行人之间的桥梁，应保障投资者的权益，并协助投资者完成认购和交易。17.3第三方与监管机构的关系第三方应遵守监管机构的规定，积极配合监管机构的监管工作。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任范围第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成的损失，应承担相应的赔偿责任。18.2第三方的责任限额（1）中介机构的责任限额：不超过其收取服务费用的10倍；（2）评估机构、会计师事务所、律师事务所等第三方机构的责任限额：不超过其收取服务费用的5倍；（3）监管机构的责任限额：按照相关法律法规的规定执行。18.3第三方责任的认定（1）第三方责任的认定应基于事实和法律；（2）第三方责任的认定需经双方协商一致，或由法院依法判决。19.第三方变更及替换19.1第三方变更如第三方因故无法继续履行职责，发行人或投资者有权更换第三方。19.2第三方替换如第三方变更，发行人或投资者应书面通知另一方，并经另一方同意。19.3第三方变更及替换的程序（1）发行人或投资者应提前30日书面通知第三方；（2）第三方应配合完成变更或替换程序；（3）变更或替换后的第三方应继续履行原合同约定的职责。20.第三方介入的合同补充如本合同中未明确第三方的责任和权利，双方应根据实际情况协商补充相关条款，并经双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：发行人基本情况要求：提供发行人的历史、组织架构、主要产品或服务、财务状况、公司治理结构等详细信息。说明：此附件用于投资者了解发行人的全面情况，以评估投资风险。2.附件二：发行人财务报告要求：包括近三年的资产负债表、利润表、现金流量表，以及相关的财务分析报告。说明：此附件用于展示发行人的财务健康状况，是投资者决策的重要依据。3.附件三：发行人审计报告要求：由具有相应资质的会计师事务所出具的审计报告，包括审计意见和必要的说明。说明：此附件用于证明发行人财务报告的真实性和准确性。4.附件四：发行人法律意见书要求：由律师事务所出具的法律意见书，包括对发行人法律合规性的评价。说明：此附件用于确保发行人在法律层面符合相关要求。5.附件五：发行人证券发行文件要求：包括发行说明书、招股说明书、发行公告等文件。说明：此附件用于详细说明证券发行的相关信息，包括发行条件、发行价格、发行方式等。6.附件六：发行人风险评估报告要求：由评估机构出具的发行人风险评估报告，包括风险评估方法和结果。说明：此附件用于展示发行人的风险评估结果，帮助投资者了解潜在风险。7.附件七：发行人证券托管协议要求：发行人与证券托管机构签订的证券托管协议。说明：此附件用于明确证券托管的具体事宜，确保证券安全。8.附件八：发行人证券交易协议要求：发行人与证券交易机构签订的证券交易协议。说明：此附件用于明确证券交易的具体规则和流程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：发行人未按时支付利息或股息。责任认定标准：发行人应按照合同约定的利率和支付期限支付利息或股息。示例：如发行人未在约定的支付日支付利息，应向投资者支付违约金，违约金为应付利息的1%。2.违约行为：投资者未按时支付购买证券的款项。责任认定标准：投资者应按照合同约定的支付期限支付购买证券的款项。示例：如投资者未在约定的支付日支付款项，发行人有权解除合同，并要求投资者支付违约金，违约金为应付款项的1%。3.违约行为：第三方未按照合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应按照合同约定履行职责，如未履行或履行不当，应承担相应的违约责任。示例：如中介机构未按时完成发行文件的制作，发行人有权解除与中介机构的合同，并要求中介机构赔偿由此造成的损失。4.违约行为：发生不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。示例：如因自然灾害导致证券发行无法按期完成，双方无需承担违约责任。全文完。2024年国际证券发行合同1本合同目录一览1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据1.2法律适用范围1.3合同签订地2.合同双方基本信息2.1发行方基本信息2.2购买方基本信息2.3中介机构基本信息3.证券发行概述3.1证券发行种类3.2证券发行数量3.3证券发行价格3.4证券发行时间4.发行条件及程序4.1发行条件4.2发行程序4.3发行文件及报送要求4.4发行审批程序5.证券认购方式5.1认购方式选择5.2认购比例限制5.3认购期限及流程6.资金划转及结算6.1资金划转方式6.2资金结算时间6.3资金安全保证7.证券发行费用7.1发行费用构成7.2发行费用承担方7.3发行费用支付方式8.证券发行后事项8.1上市登记8.2上市交易8.3信息披露义务8.4证券发行后监管9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金及赔偿12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同生效日期13.合同附件13.1附件一：发行说明书13.2附件二：认购协议13.3附件三：发行费用明细表14.其他约定事项14.1通知方式及送达地址14.2合同份数及保管14.3合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及国际证券市场惯例订立。1.2法律适用范围本合同适用于合同双方在证券发行过程中产生的权利义务关系，以及因履行本合同所发生的争议。1.3合同签订地本合同签订地为中华人民共和国市。2.合同双方基本信息2.1发行方基本信息发行方名称：股份有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：X2.2购买方基本信息购买方名称：投资有限责任公司注册地址：省市区路号法定代表人：X2.3中介机构基本信息中介机构名称：证券有限责任公司注册地址：省市区路号法定代表人：X3.证券发行概述3.1证券发行种类本次发行的证券为A股普通股。3.2证券发行数量本次发行的证券数量为1亿股。3.3证券发行价格本次发行的证券价格为每股人民币10元。3.4证券发行时间本次证券发行时间为2024年1月1日至2024年1月31日。4.发行条件及程序4.1发行条件4.2发行程序本次证券发行程序包括：发行前准备工作、发行文件报送、发行审批、认购、缴款、登记、上市交易等。4.3发行文件及报送要求发行人应按照监管部门的要求，编制并报送发行文件，包括但不限于：招股说明书、发行公告、发行说明书等。4.4发行审批程序本次证券发行需经中国证监会审核批准。5.证券认购方式5.1认购方式选择5.2认购比例限制购买方认购比例不超过本次发行总量的10%。5.3认购期限及流程认购期限为发行公告之日起10个工作日。认购流程包括：认购登记、缴款、确认认购结果。6.资金划转及结算6.1资金划转方式资金划转方式为银行转账。6.2资金结算时间资金结算时间为认购确认后的5个工作日内。6.3资金安全保证资金划转过程中，双方应确保资金安全，并按照监管要求进行资金监管。8.证券发行后事项8.1上市登记证券发行成功后，发行方应在规定时间内向证券交易所申请上市登记，并在上市前完成所有必要的上市准备工作。8.2上市交易证券上市后，发行方应确保股票的上市交易符合证券交易所的规定，并履行信息披露义务。8.3信息披露义务发行人有义务按照法律法规和证券交易所的规定，及时、准确、完整地披露公司相关信息，包括但不限于定期报告、临时公告等。8.4证券发行后监管发行人应接受监管部门和证券交易所的监管，配合监管部门的监督检查，确保公司合规运作。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构若双方选择仲裁，仲裁机构为国际仲裁中心。9.3争议解决程序仲裁程序按照国际仲裁中心的仲裁规则进行。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。10.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余事务，包括但不限于证券交割、费用结算、保密条款的继续履行等。11.违约责任11.1违约情形双方违反本合同约定的义务，均构成违约。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。11.3违约金及赔偿违约金的计算标准根据违约程度和损失情况确定，最高不超过合同总额的10%。12.合同生效与变更12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。12.3合同生效日期合同变更后的生效日期以双方约定的日期为准。13.合同附件13.1附件一：发行说明书13.2附件二：认购协议13.3附件三：发行费用明细表14.其他约定事项14.1通知方式及送达地址双方通讯地址及联系方式以合同附件为准，通知以书面形式进行，自送达对方之日起生效。14.2合同份数及保管本合同一式十份，双方各执五份，具有同等法律效力。14.3合同签署及生效日期本合同于2024年1月1日在市签署，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于但不限于中介机构、担保机构、律师事务所、会计师事务所、评估机构等，其在合同中的角色和职责将根据具体情况确定。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同的有效执行，提高交易的安全性，以及为合同双方提供专业服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择合同双方可协商确定第三方，或根据法律法规和行业惯例选择。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和执业许可，能够独立承担法律责任。16.3第三方介入时间第三方介入时间应在合同签订后，具体介入时间由合同双方与第三方协商确定。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本条款所指的责任限额是指第三方在履行职责过程中因其过错导致的损失，对合同双方的责任承担上限。17.2责任限额确定责任限额由合同双方与第三方协商确定，并在合同中明确。17.3责任限额的调整在合同履行过程中，如遇法律法规变化或市场环境变化，责任限额可经三方协商后调整。18.第三方权利义务18.1第三方权利第三方有权要求合同双方提供必要的信息和文件，以确保其履行职责。第三方有权根据合同约定和法律法规，独立行使职责，并提出意见和建议。第三方有权在合同约定范围内，收取相应的服务费用。18.2第三方义务第三方应按照合同约定和法律法规，履行其职责，确保其服务的专业性和准确性。第三方应保守合同双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。第三方应承担因自身过错导致的损失责任。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方之间是委托与被委托的关系，第三方不得直接与合同双方发生交易。19.2第三方与中介方的关系如第三方为中介机构，其与中介方的关系应根据中介服务的具体内容确定。19.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间的关系应根据各自在合同中的角色和职责确定。20.第三方介入后的合同履行20.1第三方介入后的合同变更第三方介入后，如需变更合同内容，应经合同双方和第三方协商一致，并以书面形式作出。20.2第三方介入后的合同履行合同双方应按照合同约定和第三方的建议，履行各自的权利和义务。20.3第三方介入后的争议解决如第三方介入后发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止条件合同履行完毕或第三方完成其职责后，第三方介入终止。21.2第三方介入终止后的处理第三方介入终止后，合同双方应按照合同约定处理剩余事务，并支付第三方相应的服务费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：发行说明书详细要求和说明：应包含发行人的基本情况、财务状况、发行证券的种类、数量、价格、发行方式、认购流程等信息。应符合中国证监会及相关法律法规的要求。2.附件二：认购协议详细要求和说明：应明确购买方认购证券的种类、数量、价格、认购期限、资金划转方式等信息。应包含双方的权利义务、违约责任等内容。3.附件三：发行费用明细表详细要求和说明：应列出发行过程中产生的各项费用，包括但不限于承销费、审计费、评估费、律师费等。应明确费用承担方和支付方式。4.附件四：发行审批文件详细要求和说明：应包含中国证监会或其他监管机构的审批文件，证明发行人具备发行证券的资格。5.附件五：证券发行登记证明详细要求和说明：应由证券交易所出具的证券发行登记证明，证明证券已登记上市。6.附件六：信息披露文件详细要求和说明：应包含发行人在证券发行后应披露的定期报告、临时公告等文件。7.附件七：第三方服务协议详细要求和说明：应明确第三方提供的服务内容、服务期限、费用标准、双方的权利义务等。8.附件八：争议解决协议详细要求和说明：应明确争议解决的方式、机构、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：发行方未按时完成发行文件报送。购买方未按时支付认购款项。第三方未按时履行职责或提供的服务不符合要求。双方未按时履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。违约金及赔偿金额根据违约程度和损失情况确定。3.示例说明：若发行方未按时完成发行文件报送，导致发行延期，发行方应支付违约金，并赔偿因延期造成的损失。若购买方未按时支付认购款项，发行方有权解除合同，并要求购买方支付违约金。若第三方未按时履行职责或提供的服务不符合要求，第三方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年国际证券发行合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人及联系方式2.合同签订日期及生效日期3.合同目的及依据4.证券发行基本情况4.1证券种类4.2证券发行总额4.3证券发行价格4.4证券发行时间5.证券发行方式5.1集合竞价发行5.2竞价发行5.3定价发行6.证券发行程序6.1证券发行申请6.2证券发行审批6.3证券发行公告6.4证券发行登记7.证券发行费用7.1发行人支付费用7.2承销商支付费用7.3证券服务机构支付费用8.证券发行风险提示8.1证券市场风险8.2信用风险8.3政策法规风险9.证券发行监管9.1信息披露9.2证券发行监管机构9.3证券发行监管程序10.证券发行违约责任10.1发行人违约责任10.2承销商违约责任10.3证券服务机构违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1发行人名称：[发行人全称]1.2发行人地址：[发行人详细地址]1.3发行人法定代表人：[发行人法定代表人姓名]1.4发行人联系方式：[发行人联系电话及电子邮箱]1.5承销商名称：[承销商全称]1.6承销商地址：[承销商详细地址]1.7承销商法定代表人：[承销商法定代表人姓名]1.8承销商联系方式：[承销商联系电话及电子邮箱]第二条合同签订日期及生效日期2.1本合同签订日期为：[具体日期]2.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第三条合同目的及依据3.2本合同依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规制定。第四条证券发行基本情况4.1证券种类：A股4.2证券发行总额：人民币[金额]万元4.3证券发行价格：人民币[金额]元/股4.4证券发行时间：[具体日期]第五条证券发行方式5.1证券发行方式为：定价发行5.2发行人根据市场情况和自身需求，确定证券发行价格。第六条证券发行程序6.1证券发行申请：发行人向中国证监会提交证券发行申请，并按相关规定提供相关材料。6.2证券发行审批：中国证监会依法对证券发行申请进行审核，并作出是否批准的决定。6.3证券发行公告：发行人根据中国证监会的审批结果，发布证券发行公告。6.4证券发行登记：证券发行成功后，发行人应当及时办理证券登记手续。第七条证券发行费用7.1发行人支付费用：包括但不限于证券发行费用、信息披露费用等，具体费用金额及支付方式由双方另行约定。7.2承销商支付费用：包括但不限于承销费用、支付给证券服务机构的费用等，具体费用金额及支付方式由双方另行约定。7.3证券服务机构支付费用：包括但不限于审计费用、法律费用等，具体费用金额及支付方式由双方另行约定。第八条证券发行风险提示8.1证券市场风险：发行人及承销商均应向投资者充分披露证券市场风险，包括但不限于市场波动风险、流动性风险等。8.2信用风险：发行人应确保自身信用状况良好，并承担因信用风险导致的证券发行相关损失。8.3政策法规风险：发行人及承销商应密切关注相关法律法规及政策的变化，并及时调整证券发行策略。第九条证券发行监管9.1信息披露：发行人应当按照中国证监会的规定，及时、准确地披露证券发行相关信息。9.2证券发行监管机构：中国证监会为证券发行的监管机构，负责监督和管理证券发行活动。9.3证券发行监管程序：发行人应当按照中国证监会规定的程序进行证券发行，包括但不限于申请、审核、公告等环节。第十条证券发行违约责任10.1发行人违约责任：若发行人未能按照合同约定完成证券发行，或违反相关法律法规，应承担相应的违约责任。10.2承销商违约责任：若承销商未能按照合同约定履行承销义务，或违反相关法律法规，应承担相应的违约责任。10.3证券服务机构违约责任：若证券服务机构未能按照合同约定提供专业服务，或违反相关法律法规，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。11.2争议解决机构：如协商不成，争议解决机构为[具体法院名称]。第十二条合同解除a)发行人或承销商因不可抗力导致无法履行合同；b)双方协商一致解除合同；c)一方严重违约，另一方在合理期限内未采取补救措施；12.2合同解除程序：一方解除合同时，应书面通知对方，并自通知之日起[具体天数]内完成合同解除手续。第十三条合同变更a)法律法规或政策发生变化，导致合同内容与法律规定不符；b)双方协商一致认为需要变更合同的其他情形。13.2合同变更程序：合同变更应当以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。第十四条合同终止a)合同约定的期限届满；b)双方协商一致终止合同；c)合同解除；14.2合同终止程序：合同终止后，双方应按照约定或法律规定办理相关手续，包括但不限于证券登记注销、费用结算等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在证券发行过程中，除发行人、承销商和投资者之外，为证券发行提供专业服务或协助的其他机构或个人。1.2第三方包括但不限于会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、证券服务机构等。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于：a)证券发行审计；b)证券发行法律意见；c)证券发行资产评估；d)证券发行信息披露服务；e)其他与证券发行相关的专业服务。第三条第三方责任界定3.1第三方应按照合同约定或相关法律法规，对其提供的服务承担相应的责任。3.2第三方责任包括但不限于：a)专业服务的准确性、完整性；b)信息披露的真实性、及时性；c)法律意见的合规性。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额根据第三方提供服务的重要性、服务费用等因素确定。4.2第三方责任限额应在合同中明确约定，如无约定，则以第三方服务费用的一定比例作为责任限额。第五条第三方与甲乙方的责任划分5.1第三方与甲乙方的责任划分如下：a)第三方对其提供的服务承担直接责任；b)发行人、承销商对第三方的服务结果承担责任；c)投资者对第三方的服务结果不承担责任。第六条第三方介入程序6.1第三方介入程序如下：b)第三方与发行人、承销商签订服务合同，明确服务内容、费用、责任等；c)第三方按照服务合同约定，完成相关服务；d)发行人、承销商对第三方服务结果进行审核，如有异议，可要求第三方进行解释或补充。第七条第三方信息保密7.1第三方在提供服务过程中，对发行人、承销商及投资者提供的信息负有保密义务。7.2第三方未经授权，不得向任何第三方泄露、使用或披露上述信息。第八条第三方变更8.1在合同履行过程中，如需更换