懒妈理财合同范例

懒妈理财合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方希望借助乙方的专业理财服务，实现资产增值，乙方同意为甲方提供理财服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方根据甲方的投资需求，为其提供理财规划、投资组合配置、资产配置调整等理财服务。

1.2乙方应按照甲方的要求，定期向甲方提供理财报告，包括但不限于投资收益、资产配置情况、投资建议等。

1.3乙方应遵守国家法律法规，确保理财服务的合规性。

二、服务期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.2双方可协商一致，对本合同进行续签。

三、费用及支付方式

3.1乙方提供理财服务的费用为人民币__________元/年。

3.2费用支付方式：甲方应于每年______月______日前，向乙方支付当年度的理财服务费用。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及与理财服务相关的信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限为自本合同签订之日起______年。

五、违约责任

5.1如乙方未按照本合同约定提供理财服务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

5.2如甲方未按照本合同约定支付费用，乙方有权要求甲方承担违约责任。

5.3双方应严格按照本合同约定履行义务，如有违反，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.理财服务协议书

2.投资风险揭示书

3.理财产品说明书

4.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方希望通过丙方的专业评估和乙方的专业理财服务，实现资产增值，同时保障甲方的权益，甲乙丙三方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1丙方负责对甲方的资产状况、风险承受能力等进行全面评估，并向甲方提供书面评估报告。

1.2乙方根据丙方的评估报告及甲方的投资需求，为甲方提供理财规划、投资组合配置、资产配置调整等理财服务。

1.3乙方应定期向甲方和丙方提供理财报告，包括但不限于投资收益、资产配置情况、投资建议等。

二、服务期限

2.1本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.2双方可协商一致，对本合同进行续签。

三、费用及支付方式

3.1丙方评估费用为人民币__________元。

3.2乙方提供理财服务的费用为人民币__________元/年。

3.3费用支付方式：甲方应于每年______月______日前，向乙方支付当年度的理财服务费用；丙方评估费用于合同签订时一次性支付。

四、丙方责任与权利

4.1丙方应保证评估报告的客观、真实、准确，并对评估过程中的信息保密。

4.2丙方有权根据甲方的实际情况调整评估报告，并向甲方提供修改后的评估报告。

4.3丙方有权要求乙方在提供理财服务过程中，充分考虑评估报告中的建议。

五、乙方责任与权利

5.1乙方应严格按照丙方的评估报告及甲方的投资需求，提供专业理财服务。

5.2乙方有权根据市场变化和甲方投资情况，调整投资组合和资产配置。

5.3乙方有权要求甲方提供相关资料，以保障理财服务的顺利进行。

六、甲方权益保障

6.1甲方有权要求丙方和乙方在合同期限内，定期向其提供理财报告。

6.2甲方有权要求乙方在理财服务过程中，优先考虑其投资收益。

6.3甲方有权要求丙方和乙方在合同期限内，对其资产状况和风险承受能力进行跟踪评估。

6.4甲方有权要求丙方和乙方在合同期限内，提供投资建议。

七、违约责任及限制条款

7.1如丙方未按照本合同约定提供评估服务，甲方有权要求丙方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.2如乙方未按照本合同约定提供理财服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3如甲方未按照本合同约定支付费用，丙方和乙方有权要求甲方承担违约责任。

7.4乙方在提供理财服务过程中，不得泄露甲方个人信息，否则承担相应的法律责任。

7.5乙方在提供理财服务过程中，不得将甲方资产用于自身或其他第三方，否则承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

第三方介入的意义和目的：

1.丙方的专业评估，有助于甲方了解自身资产状况和风险承受能力，为甲方提供更加合理的理财方案。

2.乙方的专业理财服务，有助于甲方实现资产增值，降低投资风险。

3.三方合作，有助于提高理财服务质量，保障甲方的权益。

甲方权益主导的目的和意义：

1.甲方作为合同主导方，享有对丙方和乙方的监督权，确保双方按照合同约定履行义务。

2.甲方有权要求丙方和乙方在合同期限内，定期向其提供理财报告，了解投资状况。

3.甲方有权要求乙方在提供理财服务过程中，优先考虑其投资收益，保障自身利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于乙方作为专业的理财服务机构，希望与甲方合作，通过丙方的专业风险评估，为甲方提供个性化的理财服务，同时保障乙方的权益，三方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1丙方负责对甲方的财务状况、风险偏好等进行全面评估，并向乙方提供书面评估报告。

1.2乙方根据丙方的评估报告，为甲方提供理财规划、投资组合配置、资产配置调整等理财服务。

1.3乙方应定期向甲方和丙方提供理财报告，包括但不限于投资收益、资产配置情况、投资建议等。

二、服务期限

2.1本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.2双方可协商一致，对本合同进行续签。

三、费用及支付方式

3.1丙方评估费用为人民币__________元。

3.2乙方提供理财服务的费用为人民币__________元/年。

3.3费用支付方式：甲方应于每年______月______日前，向乙方支付当年度的理财服务费用；丙方评估费用于合同签订时一次性支付。

四、丙方责任与权利

4.1丙方应保证评估报告的客观、真实、准确，并对评估过程中的信息保密。

4.2丙方有权要求乙方在提供理财服务过程中，充分遵循评估报告的建议。

4.3丙方有权要求乙方定期向其提供甲方的投资状况和收益情况。

五、乙方责任与权利

5.1乙方应确保理财服务的专业性，并根据丙方的评估报告，为甲方提供符合其风险偏好的理财方案。

5.2乙方有权要求甲方提供必要的信息，以保障理财服务的顺利进行。

5.3乙方有权要求丙方在必要时对评估报告进行更新，以适应市场变化。

六、甲方权益保障

6.1甲方有权要求乙方定期提供理财报告，了解自身的投资状况和收益。

6.2甲方有权要求乙方在合同期限内，根据市场变化和自身需求，调整投资组合和资产配置。

6.3甲方有权要求乙方在合同期限内，提供投资建议。

七、违约责任及限制条款

7.1如甲方未按照本合同约定支付费用，乙方有权暂停或终止理财服务，并要求甲方支付相应的违约金。

7.2如甲方提供的信息不准确或虚假，导致乙方在理财过程中遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

7.3如丙方未按照本合同约定提供评估服务，乙方有权要求丙方承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2若协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

乙方为主导的目的和意义：

1.乙方作为专业的理财服务机构，通过主导合同条款，确保自身在提供服务过程中的权益得到保障。

2.乙方有权根据丙