养老理财合同范例

养老理财合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供养老理财服务事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方同意为甲方提供养老理财规划及投资建议，包括但不限于以下内容：

（1）根据甲方个人情况和需求，制定养老理财规划方案；

（2）为甲方提供理财产品选择、投资策略及风险提示；

（3）对甲方的养老理财账户进行日常管理和跟踪服务；

（4）定期向甲方提供养老理财报告，评估理财效果。

二、服务期限

1.本协议服务期限为____年，自双方签订本协议之日起计算。

2.如有特殊情况，甲方可提前一个月书面通知乙方终止本协议，乙方应按照约定继续提供相关服务至协议终止之日。

三、服务费用

1.甲方应按照本协议约定，向乙方支付养老理财服务费用。

2.具体服务费用由双方另行协商确定，并在本协议附件一《养老理财服务费用清单》中列明。

四、保密条款

1.甲方和乙方对本协议内容以及双方在履行本协议过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露对方商业秘密。

五、违约责任

1.如一方违反本协议约定，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

2.如一方违反保密义务，泄露对方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、养老理财服务费用清单

二、乙方提供的养老理财规划方案及相关资料

三、其他相关文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障自身养老理财需求，提高养老生活质量，特与乙方（以下简称“乙方”）及丙方（以下简称“丙方”）签订本协议。甲乙双方及丙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就养老理财服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方同意为甲方提供养老理财规划及投资建议。

2.丙方作为第三方服务机构，负责协助乙方对甲方的养老理财账户进行日常管理和跟踪服务。

二、服务期限

1.本协议服务期限为____年，自双方签订本协议之日起计算。

2.如有特殊情况，甲方可提前一个月书面通知乙方及丙方终止本协议，乙方及丙方应按照约定继续提供相关服务至协议终止之日。

三、服务费用

1.甲方应按照本协议约定，向乙方支付养老理财服务费用。

2.丙方协助乙方提供的服务费用由双方另行协商确定，并在本协议附件一《养老理财服务费用清单》中列明。

四、甲方的权益

1.甲方有权要求乙方及丙方按照本协议约定，提供专业、及时、高效的养老理财服务。

2.甲方有权要求乙方及丙方定期向其提供养老理财报告，评估理财效果。

3.甲方有权要求乙方及丙方对其个人信息保密。

4.甲方有权对乙方及丙方的服务质量进行监督和评价。

五、乙方的责任与义务

1.乙方应根据甲方需求，制定养老理财规划方案，并对方案进行风险评估。

2.乙方应向甲方提供理财产品选择、投资策略及风险提示。

3.乙方应确保提供的服务符合国家法律法规和政策要求。

六、丙方的责任与义务

1.丙方应协助乙方对甲方的养老理财账户进行日常管理和跟踪服务。

2.丙方应确保提供的服务符合国家法律法规和政策要求。

3.丙方应妥善保管甲方个人信息，不得泄露。

七、违约责任

1.如乙方或丙方违反本协议约定，导致甲方遭受损失的，乙方或丙方应承担相应的赔偿责任。

2.如乙方或丙方泄露甲方个人信息，应承担相应的法律责任。

八、限制条款

1.乙方及丙方不得未经甲方同意，将甲方个人信息用于其他商业用途。

2.乙方及丙方不得擅自变更本协议内容，未经甲方同意，不得单方面终止协议。

九、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方及丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、养老理财服务费用清单

二、乙方提供的养老理财规划方案及相关资料

三、其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.增强甲方的权益保障，通过丙方的协助，确保养老理财服务的专业性和及时性。

2.降低甲方在养老理财过程中的风险，丙方作为第三方服务机构，有助于避免利益冲突。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方在养老理财过程中的权益，确保甲方获得优质、高效的服务。

2.提高甲方的养老生活质量，实现养老财富的保值增值。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为推广其养老产品，特与乙方（以下简称“乙方”）及丙方（以下简称“丙方”）签订本协议。丙方作为第三方市场推广机构，负责协助乙方对甲方养老产品的市场推广和销售。甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就市场推广合作事宜达成如下协议：

一、合作内容

1.乙方同意委托丙方作为其养老产品的市场推广机构，负责甲方的养老产品市场推广活动。

2.丙方应按照乙方的指示，制定市场推广计划，包括但不限于广告宣传、线上线下活动等。

二、服务期限

1.本协议服务期限为____年，自双方签订本协议之日起计算。

2.如有特殊情况，乙方有权提前一个月书面通知丙方终止本协议，丙方应按照约定继续提供相关服务至协议终止之日。

三、市场推广费用

1.甲方应按照本协议约定，向乙方支付市场推广费用。

2.具体市场推广费用由双方另行协商确定，并在本协议附件一《市场推广费用清单》中列明。

四、乙方的权益

1.乙方有权要求丙方按照本协议约定，执行市场推广计划，并保证推广效果。

2.乙方有权要求丙方定期提供市场推广报告，评估推广效果。

3.乙方有权要求丙方对市场推广过程中的信息保密。

4.乙方有权对丙方的市场推广服务质量进行监督和评价。

五、丙方的责任与义务

1.丙方应根据乙方的指示，制定市场推广计划，并确保推广活动的合法性和合规性。

2.丙方应确保市场推广活动的执行符合乙方的品牌形象和产品定位。

3.丙方应妥善保管乙方提供的市场推广资料，不得泄露。

六、违约责任

1.如丙方违反本协议约定，导致乙方遭受损失的，丙方应承担相应的赔偿责任。

2.如丙方泄露乙方市场推广资料，应承担相应的法律责任。

七、限制条款

1.丙方不得未经乙方同意，将乙方市场推广资料用于其他商业用途。

2.丙方不得擅自变更本协议内容，未经乙方同意，不得单方面终止协议。

八、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方及丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、市场推广费用清单

二、市场推广计划及相关资料

三、其他相关文件

乙方为主导的目的和意义：

1.确保市场推广活动的执行效果，通过丙方的专业能力，提升甲方养老产品的市场知