2018年国庆期间生活电器市场快报

年生活电器市场快报国庆期间报告期说明：年国庆促销期一MON二TUE三WED四THU五FRI六日SUNW3817181920212223W39W402401252627282930020304050607除有特殊表明外，所有数据均为线下数据；①2018年国庆促销期日期跨度为：20189月月日，对应年月日08②2018年国庆促销期周度跨度为：第周周，对应201739周；③2018年国庆促销期包括：“中秋促销节”和“十一天促销节”，与年相同。数据来源：中怡康线下周度零售监测-第2页-Content国庆促销期：整体市场概况国庆各品牌综合绩效评分各品类在线下各区域表现123-第3页-国庆期间生活电器整体增长不及去年同期，但是中秋及国庆当周表现突出2018年国庆期间（W38-W40）生活电器产品线下周度同比增长-6.7%注：生活电器所包含品类为饭/压/磁/炖锅/饼铛/煮水/豆/搅/榨/吸尘/空净/熨斗亿元2.8032.5210%0%5.9%6.6%1.381.331.510.50-31.7%W38W39W40-第4页-国庆期间仍为线下市场重要促销节点2016年-2018年生活电器线下周度零售额变化（万元）十一元旦劳动节春节十一元旦春节劳动节十一元旦春节劳动节35000300002500020000150001000050000201620172018注：生活电器所包含品类为饭/压/磁/炖锅/饼铛/煮水/豆/搅/榨/吸尘/空净/熨斗-第5页-烹饪类下降最为明显，吸尘器、破壁、电饼铛逆势增长生活电器国庆期间各品类市场增长（零售额）-10.6%-4.9%-2.1%电饼铛11.5%破壁料理机12.5%吸尘器电熨斗23.0%电炖锅电压力锅电饭煲-4.6%煮水系列豆浆机-9.9%-10.9%-28.6%-8.6%-36.4%-11.3%空气净化器榨汁机-49.3%电磁炉-15.7%-第6页-由于国庆期间推新品力度较大，因此该期间均价普遍高于本年其他节点线下市场2018年国庆期间与其他促销节点价格对比国庆期间均价相对于其他节点均价变化元旦&春节劳动节端午节9.7%国庆期间新品渗透率新品均价国庆期间类别产品类型13.7%6.8%15.0%5.9%电饭煲电压力锅电磁炉电饼铛电炖锅57259837532933232.4%17.6%18.8%33.6%13.6%7207164703884566.7%8.0%厨房烹饪类6.0%3.9%4.9%6.8%4.8%11.4%17.5%6.6%15.3%15.1%10.1%16.3%21.4%3.5%16.0%18.4%8.5%搅拌机煮水系列榨汁机1,31617545.7%17.5%24.3%25.4%1,932187厨房水料类环境家居类11.4%21.1%7.2%19.2%13.4%8.5%7281,1741,586豆浆机682空气净化器吸尘器3,7972,17560518.2%38.4%21.3%6,3572,7219708.5%4.5%-4.7%9.9%24.8%15.1%电熨斗数据来源：中怡康线下周度零售监测-第7页-全品类均价均出现不同程度上涨，唯独吸尘器和电饼铛“量价”齐涨国庆期间生活电器各品类量价同比增长情况Ⅱ象限均价同比增幅Ⅰ象限电炖锅，-11.0%，332，22.1%豆浆机，-46.4%，682，22.7%搅拌机，-1.4%，1316，17.9%电熨斗，-16.6%，605，17.2%电饭煲，-16.1%，572，13.3%煮水系列，-9.3%，175，8.8%吸尘器，13.6%，2175，13.0%电磁炉，-18.9%，375，9.8%榨汁机，-52.2%，728，10.6%电压力锅，-11.6%，598，8.0%电饼铛，6.6%，329，5.9%空净，-30.3%，3797，3.4%零售量同比增长Ⅲ象限Ⅳ象限标签内容依次为：品牌，零售量同比，均价，均价同比数据来源：中怡康线下周度零售监测-第8页-Content国庆促销期：整体市场概况国庆各品牌综合绩效评分各品类在线下各区域表现123-第9页-厨房小电：搅拌机在厨小电权重渐长，九阳综合市占提升最大厨房小电：品牌综合市占率厨房小电：品牌综合市占率变化品类电饭煲搅拌机品类权重美的苏泊尔九阳松下爱仕达其他品类电饭煲搅拌机电压力锅电磁炉煮水系列豆浆机电饼铛电炖锅榨汁机权重变化美的苏泊尔九阳松下爱仕达其他31.6%14.4%9.9%4.7%0.7%0.3%1.6%27.5%10.0%6.7%10.2%0.0%0.1%0.5%-1.7+6.3+0.1-1.0-1.2-1.7+0.4-0.2-1.0-0.61.7-0.51.1-0.00.10.00.10.1-0.00.10.00.00.00.00.00.00.1-0.00.00.00.00.00.0-0.10.00.1电压力锅15.2%6.8%5.8%2.1%0.1%0.1%0.3%4.4%2.4%1.5%0.0%0.1%0.4%2.8%1.8%1.4%0.1%0.1%0.8%0.5%0.4%4.0%0.0%0.0%0.0%0.9%0.6%0.3%0.0%0.0%0.1%0.5%0.7%0.2%0.0%0.0%0.3%0.4%0.2%0.6%0.0%0.0%0.2%40.7%28.5%25.1%0.9%0.7%1.6%-0.4-0.7-0.8-0.0电磁炉煮水系列豆浆机电饼铛电炖锅榨汁机8.8%7.0%4.9%1.9%1.7%1.4%-0.3-0.3--0.30.0-0.1-0.2-0.1-3.2-0.1-0.4-2.30.0-0.2-0.2综合市占率综合市占率变化市场权重：根据中怡康监测数据，单个品类的权重计算为：该品类的市场零售额除以各品类的零售额总和。综合市占率：品牌在所有品类的市占率。单个品类的品牌市占率计算为：该品牌在该品类的零售额份额乘该品类的整体市场权重数据来源：中怡康线下周度零售监测-第10页-环境家居：吸尘器权重大幅上涨，带动相关品牌综合市占大幅提升环境家居：品牌综合市占率环境家居：品牌综合市占率变化品类吸尘器空净品类权重戴森莱克飞利浦科沃斯美的其他品类吸尘器空净权重变化戴森莱克飞利浦科沃斯美的其他4.059.4%23.0%9.3%3.4%8.6%4.7%10.4%12.0-10.1-2.07.0--3.4-2.5-0.6-4.5-0.5-3.4-0.4-5.54.00.3-0.9-1.1-0.5-0.632.0%8.5%0.0%3.4%6.3%0.4%1.1%20.8%0.0%1.2%1.8%0.0%1.8%3.7%23.0%13.9%11.5%9.0%7.7%34.9%-3.3-0.5-0.2电熨斗电熨斗-综合市占率综合市占率变化6.44.4市场权重：根据中怡康监测数据，单个品类的权重计算为：该品类的市场零售额除以各品类的零售额总和。综合市占率：品牌在所有品类的市占率。单个品类的品牌市占率计算为：该品牌在该品类的零售额份额乘该品类的整体市场权重数据来源：中怡康线下周度零售监测-第11页-国庆期间电饭煲各品类同比均下滑；美的在畅销榜表现亮眼国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间机型表现同比增长2018年均价均价同比2018年2018年产品类型型号品牌额份额均价美的九阳美的美的美的IH-4.5%8493.3%F-40T15MB-HS4075MB-HS4078MB-FZ408667.3%76.7%非IH电脑型-30.5%316179198-1.3%4.0%CFXB40HC17-130苏泊尔非IH机械型-20.4%FZ4005XMMB-HS4073美的美的美的美的27.3%4.0%18.6%3.6%电饭锅-17.5%10.0%MB-HF40C5-FS1.4%1.1%20172018数据来源：中怡康线下周度零售监测-第13页-美的依靠新品在前三品牌中表现最佳，九阳土灶锅荣登新品榜首国庆期间：2017年和2018年市场品牌份额及新品贡献（零售额）2018年国庆期间份额同比增长品牌2018年国庆期间新机型表现2017年之前上市2017上市2018新品-8.6%-5.6%45.5%美的苏泊尔九阳18.7%11.0%15.8%7.8%2018年2018年37.0%12.7%产品类型型号品牌额份额均价31.3%14.9%2.3%1.0%0.7%0.6%0.5%0.5%0.4%12.0%6.6%4.1%27.2%F-40T15MB-HS4075MB-HS4073-27.1%-18.9%-9.2%7.8%5.1%10.7%松下爱仕达松桥CFXB40HC35-120苏泊尔42.9%6.4%F-40T9S惠而浦东芝CFXB20HC22-80苏泊尔DHZ4001XM985.7%-46.2%-31.0%MB-HS5075飞利浦虎牌FB40POWER505数据来源：中怡康线下周度零售监测-第14页-IH市场：美、苏均获提升，主销机型促销力度大电饭煲（国庆期间）：2017和2018市场品牌份额变化及机型（零售额）同比增长IH电饭煲机型表现47.9%-2.9%5.8%美的苏泊尔九阳47.7%2018年额份额2018年均价31.5%型号品牌份额变化均价变化29.6%-1.1-14.2%-28.0%-8.7%17.4%F-40T15--2.6%松下2.3%MB-HS4075MB-HS4078MB-FZ4086-0.7%2860.6%-16.5%-37.9%192.3%345.1%-28.3%东芝3.00.52.4-1.5--0.0%0.5%爱仕达飞利浦惠而浦松桥0.7%CFXB40HC17-1300.5%FZ4005XMMB-HS40730.4%0.1%1.1--0.4%0.1%0.3%虎牌0.4%20182017数据来源：中怡康线下周度零售监测-第15页-电压力锅国庆期间电压力锅销售聚焦趋势品类，IH方煲同比实现正增长国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间机型表现同比增长2018年均价均价同比2018年额份额2018年均价产品类型型号品牌IHIHIHIHMY-HT5077P30.1%36.5%IH方煲3.7%1,76443.5%38.1%HT5085PGSY-50HC18QCYSB50FH19热盘方煲电脑圆煲机械圆煲-28.5%-1.6%-9.2%506433253-5.5%11.6%-1.0%Q-15028.5%31.7%IHHT5087PGMY-CS5036PCYSB50FH17IHQ-15031.8%IHSY-50HC15QJYY-50C191.6%1.7%20172018数据来源：中怡康线下周度零售监测-第17页-美的表现不及去年同期，苏泊尔、九阳国庆促销期进步较大国庆期间：2017年和2018年市场品牌份额及新品贡献（零售额）2018年国庆期间份额同比增长品牌2018年国庆期间新机型表现2017年之前上市2017上市2018新品17.7%35.1%14.9%12.1%12.6%-13.3%-1.2%-9.4%-23.9%-6.0%-5.7%-5.3%0.0%44.7%美的苏泊尔九阳2018年2018年产品类型型号品牌额份额均价15.3%26.5%19.7%3.3%38.3%13.8%0.6%0.5%0.4%0.3%0.3%0.2%0.2%10.8%IHSY-50HC15Q1.3%3.3%9.3%MY-SS5053P5.9%5.8%爱仕达松桥IHMY-HS5059PHT5082PGIHSS5052P多丽MY-CS5039P松下HT5088PGIH国美-2.2%-18.2%双喜IHMY-HT5070P荣事达数据来源：中怡康线下周度零售监测-第18页-美、苏继续称霸IH方煲市场，九阳重新发力，国庆期间获小幅增长方煲（国庆期间）：2017和2018市场品牌份额变化及机型（零售额）同比增长IH方煲机型表现53.7%56.6%美的苏泊尔九阳0.7%5.5%2018年额份额2018年均价型号品牌份额变化均价变化41.8%MY-HT5077PMY-HT5085PGSY-50HC18Q----42.7%4.2%1807.3%-63.5%84.6%0.2%CYSB50FH19Q-150-2.1-8.1-5.2MY-HT5087PG0.1%爱仕达飞利浦洛贝CYSB50FH17Q-1500.4%SY-50HC15QMY-HS5059PMY-HT5082PG---0.1%--0.1%-0.0%-38.8%CYSB50FH5Q-130-5.70.0%20182017数据来源：中怡康线下周度零售监测-第19页-国庆期间养生壶为唯一增长品类，多型号进畅销榜国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间机型表现同比增长2018年均价均价同比2018年2018年产品类型型号品牌额份额均价15.4%0.7%20.6%养生壶13.0%1474.2%MK-HJ1510H415E2JSWF17S26AK17-F57.6%0.1%9.8%电热水杯-42.8%4611212683.2%15.1%0.9%GE1703HJ1713aK15-D05K15-F2376.3%电热水瓶茶壶式-5.3%69.6%SWF15S30AHJ1705a-15.4%20172018数据来源：中怡康线下周度零售监测-第21页-美的茶壶式新品表现强势，苏泊尔新品在养生壶细分市场成长较快国庆期间：2017年和2018年市场品牌份额及新品贡献（零售额）2018年国庆同比增长品牌美的2018年国庆期间新机型表现期间份额2017年之前上市2017上市2018新品2018年2018年-16.4%40.0%产品类型型号品牌28.6%4.6%6.9%额份额均价42.2%1.6%HJ1511HJ15221.7%-10.0%31.1%9.7%25.7%20.5%2.0%苏泊尔九阳6.2%13.5%16.2%6.0%8.9%SW-17S12ASW-17S62ASW-15Y06SW-15S32A10.0%10.8%8.5%1.9%4.8%GE1511荣事达惠而浦GE1512K17-S51.6%数据来源：中怡康线下周度零售监测-第22页-苏泊尔以微弱优势占领细分市场首位，二梯队品牌竞争变化大养生壶（国庆期间）：2017和2018市场品牌份额变化及机型（零售额）同比增长养生壶机型表现33.2%32.7%95.4%-25.5%29.7%53.0%833.4%-苏泊尔美的2018年2018年22.4%型号品牌份额变化均价变化额份额均价47.5%GE1703K15-D053.6-18.7%12.6%九阳SWF15S30ASWF15S35ASW-15Y06MK-GE1505SW-15S32AGE1511-%5.9%荣事达小熊3.4%0.3%7.01.4%松桥0.0%-2.75.5-0.8%-61.9北鼎1.7%3.4-0.7%天际-44.8%-7.5%12.4%1.2%GE15123.0-0.6%爱仕达多丽0.8%K17-D071.10.5%注：标注绿色部分为2018年上市新品0.3%20182017数据来源：中怡康线下周度零售监测-第23页-国庆期间加热型及真空破壁增速较高国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间机型表现同比增长非加热型-60.0%加热型2018年均价均价同比型号品牌2018年份额2018年均价2.5%0.7%JYL-Y151029-9.3%97.5%99.3%BL1206A14.0%14858.5%MJ-BL1214AJP96L-1300L18-Y6820172018MJ-BL12K31MJ-BL1503BJYL-Y16-2.2%131724531.5%非真空型真空型76.1%89.4%112.2%11.4%23.9%10.6%20172018数据来源：中怡康线下周度零售监测-第25页-国庆期间九阳美的差之毫厘，前者新品表现抢眼国庆期间：2017年和2018年市场品牌份额及新品贡献（零售额）2018年国庆期间新机型表现2018年国庆期间份额型号品牌2018年份额2018年均价同比增长品牌2017年之前上市2017上市2018新品MJ-BL1214AJP96L-1300L18-Y6818.3%21.5%7.2%36.8%36.7%24.8%0.8%九阳美的13.6%BL1523A14.0%8.2%苏泊尔惠而浦飞利浦MJ-BL1011AJP93Q-1000L18-Y320.2%0.2%232.7%-44.4%0.3%L18-Y25数据来源：中怡康线下周度零售监测-第26页-立式品类出现较大幅度下滑；松下、惠而浦表现抢眼国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间机型表现同比增长2018年均价均价同比型号品牌2018年份额2018年均价-24.6%2,8452.3%立式桶式卧式微型15.3%48.0%23.2%FluffyV10FluffyFluffyV10DG36-39.4%-37.5%-41.2%1,312962-5.0%2.8%252-22.5%-10.3%-9.5%0.6%手持推杆式65.9%3,0511,9771,14569935.0%67.0%24.7%-92.6%机器人除螨仪其他24.3%16.6%T655.2%20172018数据来源：中怡康线下周度零售监测-第28页-科沃斯、惠而浦、苏泊尔和TEK新品贡献不容小觑国庆期间：2017年和2018年市场品牌份额及新品贡献（零售额）2018年国庆期间份额同比增长品牌2018年国庆期间新机型表现2017年之前上市2017上市2018新品40.3%-28.7%68.8%22.0%65.8%-11.6%141.2%99.1%296.6%-79.8%38.7%戴森莱克型号品牌2018年份额2018年均价15.7%14.5%8.0%6.1%5.7%4.7%3.8%1.4%0.4%V10FluffyV10T6科沃斯美的松下飞利浦惠而浦苏泊尔TEKCEN556FC6823XC05S32F-01C41数据来源：中怡康线下周度零售监测-第29页-飞利浦等多个品牌进入手持市场，美的、苏泊尔和TEK增长迅速手持推杆式吸尘器（国庆期间）：2017和2018市场品牌份额变化及机型（零售额）同比增长77.4%戴森美的42.0%374.4%-手持推杆式吸尘器机型表现6.5%5.7%5.0%2.5%1.3%0.8%0.4%0.3%0.1%2018年份额2018年均价型号品牌份额变化均价变化飞利浦苏泊尔TEKFluffyV10FluffyFluffy新品650.4%294.3%-36.7%33.4%-新品V10FC6823新品松下XC05S32F-01新品惠而浦东芝VH1701--FC6827/81VH1703新品-Shark小狗-19.8%20182017数据来源：中怡康线下周度零售监测-第30页-科沃斯领跑线下市场，松下、惠而浦迅速崛起机器人吸尘器（国庆期间）：2017和2018市场品牌份额变化及机型（零售额）同比增长59.5%科沃斯松下68.8%591.2%6360.9%-7.7%机器人吸尘器机型表现16.9%11.1%5.7%1.6%2018年份额2018年均价型号品牌份额变化均价变化惠而浦美的新品-69.2%-79.8%-33.7%-42.1%-莱克T61.5%1.1%0.9%0.8%0.6%iRobot戴森新品DG716CEN556DN56飞利浦石头新品VR10F2-TBDN520新品94.1%小米20182017数据来源：中怡康线下周度零售监测-第31页-立式挂烫机垄断线下市场，苏泊尔双机型领跑电熨斗市场国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间机型表现同比增长2018年均价均价同比型号品牌2018年份额2018年均价9.0%10.3%GT15Z07S-187.7%44268.8%蒸汽电熨斗电熨刷170.7%-12.7%-61.9%175636497-14.9%9.3%GC554/3889.4%90.4%立式挂烫机便携式挂烫机-1.9%GC61820172018数据来源：中怡康线下周度零售监测-第33页-苏泊尔和飞利浦新品拉力巨大，且双双向高端市场进军国庆期间：2017年和2018年市场品牌份额及新品贡献（零售额）2018年国庆期间份额同比增长品牌2018年国庆期间新机型表现2017年之前上市2017上市2018新品44.9%-19.6%-27.5%-41.0%-47.5%-19.2%-60.4%-68.2%-18.7%-6.5%26.6%苏泊尔飞利浦美的型号品牌2018年份额2018年均价21.4%21.1%13.5%7.6%3.4%2.1%1.0%1.0%0.5%GC7808/48GS30AP-18GS30BP-20NI-GWE080GC9683/88GC576/68GC5034/28GC8750莱克松下松桥飞科贝尔莱德卓力立挺数据来源：中怡康线下周度零售监测-第34页-飞利浦逆势增长，其以新品的高端化快速抢占市场份额蒸汽电熨斗（国庆期间）：2017和2018市场品牌份额变化及机型（零售额）同比增长蒸汽电熨斗机型表现65.4%飞利浦松下29.8%-15.9%-13.7%-51.8%397.2%-22.2%-45.2%2018年份额2018年均价18.5%26.5%型号品牌份额变化均价变化7.6%12.9%GC7808/48GC9683/88GC5034/28GC3580飞科4.0%6.3%博朗3.0%4.4%卓力0.4%0.4%威马NI-M100NNI-E510CGC2046/28NI-E410TGC1026/38GC35840.4%贝尔莱德苏泊尔红心0.0%0.3%-86.8%-44.9%-1.9%0.1%0.3%0.1%灿坤0.1%20182017数据来源：中怡康线下周度零售监测-第35页-苏泊尔以较大的优势领跑整体市场挂烫机（国庆期间）：2017和2018市场品牌份额变化及机型（零售额）同比增长挂烫机机型表现29.2%苏泊尔美的58.5%-24.9%-15.5%-36.5%-18.5%-18.8%-38.0%-63.7%51.4%9.9%15.8%23.1%25.0%2018年份额2018年均价型号品牌份额变化均价变化17.1%飞利浦莱克新品新品17.5%GT15Z07S-1814.8%18.8%6.5%9.7%松下3.8%3.2%松桥GC554/38新品1.6%3.7%飞科1.1%2.6%贝尔莱德卓力GC6180.8%0.6%0.5%0.5%立挺20182017数据来源：中怡康线下周度零售监测-第36页-空气净化器CADR800+品类市场贡献提升明显，机型被四品牌瓜分国庆期间：2017年和2018年市场各品类市场表现（零售额）2018年国庆期间机型表现同比增长2018年均价均价同比CADR（颗粒物）2018年份额7.3%型号品牌2018年均价CADR800+17.4%21.1%67.6%1439-9.7%KJ800F-C15-PF23.7%KJ490F-B11-PF800-600-400-200--2.8%-4.2%-7.1%-9.6%-39.4%-35.5%-32.2%-62.1%228639395267882541.8%37.5%KJ350F-PHKJ650F-P6Plus24.5%22.5%20172018数据来源：中怡康线下周度零售监测-第38页-史密斯借新品大幅提升市场份额；新品对除甲醛功能重视程度高国庆期间：2017年和2018年市场品牌份额及新品贡献（零售额）2018年国庆期间份额同比增长品牌2018年国庆期间新机型表现2017年之前上市2017上市2018新品-39.9%-1.9%19.6%飞利浦史密斯惠而浦亚都CADRCADR2018年2018年型号品牌（颗粒物）（甲醛）份额均价19.5