2024年中国夜间经济发展报告-中国旅游研究院

2024中国夜间经济发展报告录录一、需求增长的换挡期二、供给侧的积极回应与结构优化三、问题导向的战略路径1从市场规模、夜间消费占比、假日夜间经济看需求增长从内容升级、场景演变、诉求转变和持续细分观夜间旅游需求换挡持续上涨的夜间旅游需求市场规模预测1.91万亿2024年国内夜间旅游总花费预测将达到1.91万亿，较去年同比增1.57万亿国内夜间旅游花费情况数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究更多的夜间时段消费夜间消费占比•更多的夜间时段消费夜间消费占比•不论是居民还是游客，2021年以来夜间消费的金额及笔数占比都在持续上升•同比21年，2024年前三季度游客夜间消费金额的占比增长了近4个百分点.2019年2021年夜间消费金额占比夜间消费笔数占比全国游客夜间消费金额及笔数占比28.41%28.41%24.99%2019年2021年2023年全年2数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究夜游市场温度计：国庆长假夜间游客全国分布图2020年夜游市场温度计：国庆长假夜间游客全国分布图2020年••更密集的客流分布：同比2020年，2024年国庆长假夜间客流区域分布密度显著增长•更强劲的假日消费：2024年国庆长假游客夜间消费金额和笔数占比分别为34.3%、29.2%•更活跃的夜间出游：2024年国庆长假景区夜间游客同比去年上涨33.2%数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究换挡之内容升级：夜间旅游正在从夜景观光全面转向多维深度体验【与去年相比，今年夜间旅游最显著的特征】【与去年相比，今年夜间旅游最显著的特征】•培育产品多样化的初期目标已完成，提质创新是下阶段的重要任务：不止是夜景夜市；2019年提出打造夜游产品“老三样、新三样、再三样”的愿景已初步实现；2024年夜游产品“全面开花”•新特征：“在地化、艺术性、轻松感”的内涵需求升级，“古镇乡村、文娱综合体、城市夜行、逛三园”的夜游吸引物新趋势饮饮游体出舫出出游数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究换挡之场景演变：夜间旅游停留与偏好场所的转变，更趋向于本地生活场景•更久停留的夜游场景：•更久停留的夜游场景：从景区、演艺场馆到休闲文娱场所、夜市集市、历史文化街区和旅游休闲街区等特色街区•更偏好的夜间休闲消费场所：专项调研数据显示，2024年游客最喜欢的夜间休闲消费场所是25.00%2024年游客外出旅行停留时间最长的夜间旅游场所园所所 数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究换挡之诉求转变：从悦人到悦己，国民夜间休闲诉求变“轻”，猎奇的同时更加追求“简单的快乐”•2024年国民夜间休闲诉求前三：放松身心、开心快乐，新奇有趣的夜数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究换挡之持续细分：从大众市场的单一同质到细分市场的多元垂直内容升级、场景演变趋势下,不同人群的差异化需求持续细分男生热衷主题+男生热衷主题+并为夜间观演购物付费女生爱音乐爱艺术代际差异日益显化，需求分层更加明晰村的文化节庆、文博场馆的非遗文创民俗活动等“文化+换挡之持续细分：从大众市场的单一同质到细分市场的多元垂直面向不同收入群体的夜游场景与内容需求持续分化•时间、金钱、便利性、同伴者等客观因素是约束普通收入游客夜游出行的主要因素•普通收入群体的夜间餐饮消费更多，更在意场景、产品、业态的丰富度•决策自由的高收入群体，更在意体验和互动，更关注夜游品牌与科技特色高线低线各有所爱，区域需求差异催生更多细分领域•高线城市特色餐饮、文化节事、大型演艺需求更高，低线地区民俗表演、市集夜市更受关注•北上广深一线地区游客对度假区的特色文化氛围、商圈街区的文娱创新感知更加敏锐，文创、演出、旅游购物等消费更高；高线地区特色餐饮、潮流演艺、微醺便利店、首店买手店、文艺展览为消费热门22夜间经济政策：基础五条·创新五条·国际五条夜间经济夜间经济“基础五条”夜间经济“创新五条”夜间经济“创新五条”夜间经济“国际五条”夜间经济“国际五条”•“夜市长”“夜间CEO”1.旧赛道里的新供给、新需求下的再创造2024年景区夜间核心业态供给情况 主题特展互动体验装置非遗体验歌舞演出等群众文化活动社教课堂游园会培训、讲座沉浸式演艺灯光秀创意市集密室（剧本杀）曲艺杂技戏剧表演主题夜宿5A级景区夜间开放率1.旧赛道里的新供给、新需求下的再创造•场景：从景区度假区、剧院剧场→文博场馆、街区商圈、巴士游船、古镇乡村、公园露台等•类型：从实景演出、歌舞表演→沉浸式、环境式、交互式演艺，音乐剧、舞台剧、观演戏剧，杂技曲艺乐舞宴等•业态：演艺与餐饮、交通、住宿等业态的边界逐渐打破，交演融合、宴演融合的演艺创新产品开始出现旅游演艺场景变化趋势图u景区u剧院/剧场u游船/水岸u度假区乡村古镇街区/商圈u景区a剧院/剧场文博场馆街区/商圈u巴士乡村古镇及演艺小镇度假区u公园u艺术中心u游船/水岸u广场等公共空间旅游演艺类型变化趋势图23年以前23年及以后沉浸式演艺音乐剧/舞台剧/观演…环境式互动戏剧歌舞表演杂技曲艺行进式夜间游船演艺1.旧赛道里的新供给、新需求下的再创造u逐步丰富的乡村产品业态满足周末夜游新需求：演出、夜市、晚会、曲艺，尤其是音乐节、艺术节、灯光节、烟花灯会等u日渐更新的商圈类型与主题满足品质消费和年轻潮流时尚的夜间诉求:类型——非标类、策展型、环境式商业；主题——时尚、先锋、动漫、潮玩u积极打造全天候休闲度假业态：不少度假区将白天的特色业态延续至夜间，打造全天候“休闲度假+”业态层次；近四成的国家级旅游度假区研发推出了节事演出、室内休闲、户外娱乐等夜间产品2024年商圈夜间核心业态供给情况演艺 光影演绎 数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究（2024年搜索热度高的乡村、商圈、度假区夜间业态供给）数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究（2024年搜索热度高的乡村、商圈、度假区夜间业态供给）2.市场竞争不断加剧，夜间旅游产业结构不断优化夜间经济、夜间旅游的市场主体数量整体攀升，规模、技术创新、产业链夜间经济、夜间旅游的市场主体数量整体攀升，规模、技术创新、产业链•一直以来，以照明集团、文旅集团、演艺集团、数创企业为核心的大型夜间旅游创造商、服务商是夜间旅游产业结构优化的主导力量，不断夯实主业、塑造行业标杆•大企业集团：更专注一体化服务、运营，不断进行资源整合、兼并重组、推动产业链进一步完善•中小微企业1）创新创业加速，开始注重产品研发2）更关注市场对标品和定制的需求平衡3）不同于过去目的地、大集团的B端总包，开始面向C端的产品创造夜间科创企业夜间旅游休闲运营商夜间科创企业夜间旅游休闲运营商夜间内容创造商夜间内容创造商夜间平台服务商夜间平台服务商0夜间经济、夜间旅游企业数量变化3.各领域专业选手延展产业链进入夜游赛道，供给内容服务品质化、专业化提升•南京奇幻天台百老汇：魔术剧综合体——没有屋顶的夜晚音乐艺术专业领域市场主体、社会机构加速入场，“鲶鱼•华人文化等：全球三大电子音乐节之一EDC落地苏州；成熟的演唱会、音乐会能够满足游客日间等•UCCA：国际化、高标3.各领域专业选手延展产业链进入夜游赛道，供给内容服务品质化、专业化提升•Shanghaiwow：打造高端消费群体线下定制体验，如露台音乐会瑜伽、夜间美术展艺术展等•同程：利用平台游客需求数据，赋能线下景区夜游产品打•公路商店：打造微醺便利店式线下社331.国民夜间休闲有需求：夜间供给从点的集聚到网状分布的转型需求——发展夜间经济的最初目标，即满足人民日益增长的美好夜生活的新需要“上班族，白天城市是别人的，月光下的城市是自己的”过去因基础设施、客流量等客观原因，旅游目的地和重点过去因基础设施、客流量等客观原因，旅游目的地和重点一方面，本地居民有诉求：周末、周中的短距离、高频 一方面，本地居民有诉求：周末、周中的短距离、高频双重作用下城市夜间休闲供给迎来挑战1.国民夜间休闲有需求：夜间供给从点的集聚到网状分布的转型需求•过去夜间消费场景打造以重点商圈、街区为核心，更加强调集聚效应。但集聚场景“排队长、拥挤、走马观花打造“15分钟夜间便民休闲圈”打造“15分钟夜间便民休闲圈”业空间进入社区生活圈，满足居民、游客每2.游客夜间旅游有要求：要以面向未来的文化引领业态创新，提升日夜有效承接，增强吸引力今年的显著特征：游客选择“今年的显著特征：游客选择“白天郊区逛景区，晚上市区逛街区”虽然也是目的地夜间生活更深度的介入，但变相说明了景区日间客流的夜间转化是一个显性问题（夜间留人）•相似的山水实景演艺•一样的国潮集市夜市••极致的历史、人物演艺同质化、单一性和过度回首再现历史，缺乏现代感，未来感创新3.区域性失衡和新蓝海区域•从空间区域角度看，前一阶段发展夜间旅3.区域性失衡和新蓝海区域•从空间区域角度看，前一阶段发展夜间旅•要看到大型客源地、广大城乡区域，非旅游城市、下沉市场供给尚未得到满足