2024全球手游市场洞察白皮书

全球手游市场洞察白皮书发展中地区篇发展中地区手游市场概览+4.6%mm拉美mm印度mm东南亚mm中东mm东欧非洲同比增长率20%CAGRVS20%CAGRVS2021H14,6%13%13%-4%-4%6%2022东南亚拉美中东东欧非洲印度16%11%16%11%13%2%5%VS2021Hl2.7%2%5%VS2021Hl2.7%72024H1年发达地区vs.发展中地区手游下载份额2024H1发达地区vs.发展中地区手游收入份额发达地区发达地区上升16%下载量同比$11%上升13%!一!一下载量同比11%↓收入同比21%印度下载量同比7%↓收入同比下载量同比7%↓收入同比17% !拉美下载量同比4%↓收入同比20% !拉美下载量同比4%↓收入同比20%个下载量同比4%↓收入同比2%非洲下载量同比5%个收入同比7%个92024H1下载表现2024H1收入表现人口规模2024H1下载表现2024H1收入表现人口规模人均可支配收入东南亚印度非洲23456愿相对较高,在主要的三个地区中收入占比都在60%;收入近两年仍持续增长,中东地区相较玩家体量较小,而下载和收入市场的增长均较为乐观。为靠前,不同的是,拉美地区玩家更愿意为模拟、消除和射击类付费。策略和RPG,而在中东市场,中国厂商在策略和射击品类的变现优势明显品类下载量领先,美国厂商在各市场模拟品类的收市场情况品类竞争格市场情况拉美地区深度洞察20202021202220232024E20202021202220232024E拉美地区人口数量分布拉美地区人口数量分布知识产权保护:知识产权保护:确保不侵犯任何第三方的著作权、商标或其他知识产权。遵守WTO的协议,贸易方面的协议(TRIPS)。促销合法性:遵守促销活动法规,防止涉嫌不正当竞争。服务条款和隐私政策:清晰明确服务条款和隐私政策,以符合当地规定且便于用户理解。拉美地区人口数量超过6拉美地区人口数量超过6亿,其中巴西市场人20OM拉美地区人均可支配收入变化拉美人均可支配收入近拉美地区人均可支配收入变化拉美人均可支配收入近三年持续上涨预计2024年涨幅达4%西电子游戏分级委员会(DEJUS)合作,对电子游戏进行分级,根据游戏内容,分为适合不同年龄段年龄分级制度:墨西哥内政部将游戏等级根据根据Statcounter最新数据统计,东南亚市场Android机用户占比高占比17%,市场整体以低配置机为主。近年下载量表现软趋势,近年下载量表现软趋势,虽然2024H1下载量同比202lH1年复合增长率为6%,但从2023Hl开始下载量几乎没有增长,且2024H1更是呈现4%的下滑的状态。基数较小的ios端自2022H1开始已经保持了拉美地区手游下载量变化趋势_2021H1-2024H1iOS端Android端总下载量环比增长CACRVSCACRVS2021H1+%2.0%3.0%2.0%0.0%0.0%-4.0%-2.0%0.0%0.0%-4.0%11%Ancroic增速-2.0%+2.0%-0.9%-0.2%ios增速+8.1%+8,7%+7.3%+4,1%近年应用内收入表现的趋势:2024H1收入同比202l年收入年复合近年应用内收入表现的趋势:2024H1收入同比202l年收入年复合增长率为8%.但在2021年4月苹果IDFA新政费力的ios端用户在2021H2到2022H1期间的应用内支出持续下降(-24%,-12%),同时Android端在这期间收入迎来了持续增长(27%,13%),从而保持了整体收入规模基本不变。拉美地区手游应用内收入变化趋势_2021H1-2024CACRVS2021H112.0%CACRVS2021H17.0%-1.0%3.0%4.0%0.0%6.0%5l%41%Ancroic增速+l0.0%+27.0%-6.0%+0.0%+7.0%ios增速+4,0%-24,0%-l12.0%+10,0%+9,0%+6.0%下载量分析由于拉美市场Android由于拉美市场Android机用户数量占比高达83%,相应的,拉美市场Android端Source:MeetIntelligenceNote:1.下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析,分别是东南亚、拉美、西欧、北欧、中欧、日转东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲、日转东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲、及其他地区。收入分析Source:MeetIntelligenceNote:1.收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析,分别是东南亚、拉美、西欧、北欧、中欧、东欧、中国港澳台、日转东南亚、印度、东欧、中国港澳台、日转东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲、及其他地区。拉美手游市场下载量分布及流向图_2024H12024H1统计的数据显示拉美地区超休闲一细分赛道表现突出,主要得益于赛道内《pizzaReady》、《MYPerfectHotel》Source:MeetIntelligence的下载量,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次2.基于大众对手游不同玩法的区分,该报告将手游划分为13个一级品类进行统计对比分析,分别是超休闲、模拟益智消除、动作、博弈、策略RPG射击桌游派对竞速。拉美手游市场收入分布及流向图_2024H12024H1统计的数据显示拉美地区手游玩家支出TOP3品类为模拟、消除和射击,合计占比超40%,其次是RPG、策略类,整体Source:MeetIntelligenceNote:1.收入数据包括了iOS端及Android端手游收手游划分为13个一级品类进行统计对比分析,分别是超休闲模拟益智消除动作博弈、策略RPG射击、桌游、派对、竞速。下载量排名下载量排名Source:MeetIntelligenceNote:下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次超休.io下载规模2024H1名次vs.2023H1同比vs.2023H1下载量增长潜力下载增长量VS.2023H1瓣2024H1总下载量下载量增长潜力品《Brawlstars》。此外,排行榜中其他品类下载增长大多得益于品类内的爆重度乱斗.:重度ARPGI:重度MMO重度MMONote:下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次收入排名2024H1同比vs2024H1同比vs.2023H1vs.2023H1重度重度重度重度增长不及前两者,名次从2023H1的第一下滑至第三。比达22%,另外,乱斗品类得益于头部产品的再度爆发收入增速更是高达372%,品类名次提升l2位,挤进品类收入榜前十。回合RPGNote:收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入收入增长量VS收入增长量VS.2023H1瓣2024H1总收入乱斗乱斗重度重度重度重度RTS召唤战斗放置RPGMOBA收入增长量最大的乱斗品类主要来自于发行多年的老牌头部产品《BrawlRTS召唤战斗放置RPGMOBASource:MeetIntelligenceNote:收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入名第二,占比近1,/4,再其次是动漫画风,产品数量占比ll%o动漫画风拉美市场手游产品画风分布CoinMaster卡通画风PokémonGO拉美市场手游产品题材分布拉美市场手游产品题材分布_2024H1拉美手游产品热门题材下载榜/收入榜_2024H1下载量战争-现代军事运动-足球科幻-末日农场二次元动物科幻-僵尸历史-中世纪科幻-机甲战争-现代军事动物幻想-魔法运动-赛车运动-足球科幻-僵尸科幻-宇宙科幻-末日犯罪幻想-北欧神话幻想-魔法收入占比仅16%,占比仅16%,合计收入占比仅21%,且其中还主要来自游戏原生IP的贡献,而非拉美手游市场热门IP产品数量分布_2024H1拉美手游产品热门IP下载量/收入拉美手游市场热门IP产品数量分布_2024H1仙境传说使命召唤植物大战僵尸FIFAUno宝可梦超级马里奥愤怒的小鸟 我的世界FIFPro下载使命召唤FIFA实况足球英雄联盟 宝可梦我的世界 PUBGFishdom漫威大富翁收入东南亚地区深度洞察20202021202220232024E20202021202220232024E东南亚地区人口数量分布东南亚地区人口数量分布知识产权保护:知识产权保护:确保游戏内容(包括文字、图形、音乐和游戏机制)没有侵犯任何知识产权法律,数据保护:采取适当的技术和组织措施来保护用户数据不被未授权访问、泄露、损坏或丢失。广告合法性:应清楚地标识出哪些是广告内容,尤其是在社交媒体或者博客平台上的隐形营销。税务合法性:遵守东南亚各国的税收法律政策,正确处理涉及的税务问题,包括增值税、公司税等。30OM20OM东南亚地区人口数量达东南亚地区人口数量达到6.3亿,其中印尼市场东南亚地区人均可支配收入变化东南亚人均可支配收入东南亚地区人均可支配收入变化东南亚人均可支配收入近三年持续上涨预计2024年涨幅达6%印尼印尼2024年第2号条例》,本地和外国游戏发行商按照法律法规通过单一线上申办系统注册为私人电子系统运营商例》,按照游戏内容将用户等级划分为五类,分别为3岁以上、7岁以上、13岁以上、15岁以上以及18岁以上。游戏内容:禁止色情、反伊斯兰教等内容。越南和在线信息的管理、提供和使用的第 数据合规:需满足《个人数据保护法 的个人数据类型、目的以及玩家的权 利和义务。年龄分级制度:按玩家年龄,分为适合所有人、适合青少年(12岁以上)、适合成年人(18岁以上)三个等级。游戏内容:禁止棋牌赌博游戏,拒绝性别、暴力、仇恨言论内容。数据保护法》,并同时在组织收集、使用或披露个人数据原则上取得玩家同意。年龄分级制度:游戏需包括适合18岁及以上人士的"M18"级和适合16岁及以上人士的"忠告"内容合规:避免包含冒犯性、暴力、种族歧视或违反当地文化和宗教习俗的内容。不得含有赌博、色情等非法内容。根据根据Statcounter最新数据统计,东南亚市场Android机用户占比高占比20%,市场整体以低配置机为主。近年下载量表现近年下载量表现202lH1-2022H1东南亚手游继续经历了持续3小幅回落,但在2023H1又快速回升,而随着2023H2跌幅达5%,而近半年即使游戏市场量持续增长,且对比202lH1年复合增长率达7%,这一增速显著高于Android端的表现。iOS端Android端总下载量环比增长CACRVS2021H115.0%CACRVS2021H110.0%10.0%4.0%-1.0%-5.0%3.0%1.0%15%Ancroic增速+3.0%-7.0%+0.0%ios增速-8.0%+l8.0%+5,0%+7,0%+5.0%近年应用内收入表现升的趋势近年应用内收入表现升的趋势2024Hl同比202lHl年复合增长率3%;但在202l年4月苹果IDFA新政使得iosios端用户在202lH2到2022H1期间的应用内支出持续下降(-6%,-8%),且在2022H1显回升,尤其体现在ios端,回升幅度到达iOS端Android端CACRCACRVS2021H115.0%8.0%8.0%0.0%-6.0%0.0%2.0%3.0%62%Ancroic增速+9.0%+l0.0%-3.0%+0.0%+0.5%+0.6%-2.0%ios增速+l8.0%-6.0%-8.0%+l5,0%+3,0%+0.0%+7,0%下载量分析由于东南亚市场Android由于东南亚市场Android机用户数量占比高达80%,相应的东南亚市场Source:MeetIntelligenceNote:1.下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析,分别是东南亚、拉美、西欧、北欧、中欧、东欧、中国港澳台、、东南亚、印度、东欧、中国港澳台、、东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲、及其他地区。收入分析Source:MeetIntelligenceNote:1.收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入泰国印尼新加坡马来西亚越南将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析,分别是东南亚、拉美、西欧、北欧、中欧、东欧、中国港澳台、日转东南亚、印度、中东、泰国印尼新加坡马来西亚越南Source:MeetIntelligence的下载量,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次2.基于大众对手游不同玩法的区分,该报告将手游划分为13个一级品类进行统计对比分析,分别是超休闲、模拟益智消除、动作、博弈、策略RPG射击桌游派对竞速。2024Hl统计的数据显示东南亚地区RPG、策略类手游玩家支出最高,合计占比超40%,差距不大。的RPG手游,其次为策略类,且在该品类上Source:MeetIntelligence不包括第三方广告收入2.基于大众对手游不同玩法的区分,该报告将手游划分为13个一级品类进行统计对比分析,分别是超休闲模拟、益智、消除、动作、博弈、策略、RPG射击桌游派对竞速。下载量排名下载规模2024H1名次vs下载规模2024H1名次vs.2023H1vs.2023H1超休.io2023H1第一的位置下滑至2024H1的下载榜第三。Source:MeetIntelligenceNote:下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内多下载量增长潜力下载增长量VS.2023H1瓣2024H1总下载量下载量增长潜力《Bloodstrick》,而模拟驾驶品类在东南亚市场的热度有明显的整体提升,博弈slots:Note:下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次收入排名2024H1同比vs2024H1同比vs.2023H1vs.2023H1重度重度重度动和放置RPG的应用内收入均有30-40%的提升相应的名次也上升1位,此外MMO MOBA放置RPG回合RPGNote:收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入收入增长潜力收入增长量VS.2023H1瓣2024H1总收入收入增长潜力情况,其头部产品《coinMaster》同比2023H1收入大幅增长超30%,而模拟运重度ARPG重度ARPG:Note:收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入位于第二,占比超2成,再其次是动漫画风,产品数量占比17%o卡通画风eFootball2024写实画风东南亚市场画风分布CoinMaster下载量幻想-魔法运动-足球战争-现代军事二次元科幻-末日科幻-僵尸历史-中世纪科幻-宇宙动物农场幻想-魔法战争-现代军事动物运动-足球科幻-僵尸运动-桌球农场科幻-宇宙 二次元科幻-末日收入游戏IP9%体育IP2%日收入下载收入PUBG使命召唤 FIFAUno宝可梦我的世界Fishdom英雄联盟PUBG使命召唤 FIFAUno宝可梦我的世界Fishdom英雄联盟实况足球植物大战僵尸仙境传说英雄联盟宝可梦黑色五叶草冒险岛求侧的玩家反应来看,游戏衍生IP-PUBG、使命召唤和FIFA在东南亚市场获客中东地区深度洞察中东地区人口数量分布知识产权保护:确保游戏不侵犯任何著作权、商标或专利权,同时保护自己的游戏内容不被侵权(GCC)有可能出台统一的数据保护法。知识产权保护:确保游戏不侵犯任何著作权、商标或专利权,同时保护自己的游戏内容不被侵权(GCC)有可能出台统一的数据保护法。在推广中应避免任何虚假宣传或具有误导性的广告行为。税务合法性:遵守当地的税收法规,包括可能涉及的增值税、关税和商业税等。5OM预计2024年中东人均可支配收入持续增长,预计2024年中东人均可支配收入持续增长,收入水平高于其他发展中20202021202220232024E根据Statcounter最新数据统计,中东市场Android机用户占比高占比18%,市场整体以低配置机为主。严格禁止一切赌博内容,同时游戏护有较为完备的制度体系,包括怖等不良内容,埃及政府、宗教隐私保护:玩家在游戏注册时需要提供真实身份信息,游戏企业滥用玩家个人信息,将受到法律斯兰教法。游戏分级制度:游戏的内容和适宜年龄范围,游戏将被分为近年下载量表现化的趋势:2024H1下载量同比202近年下载量表现化的趋势:2024H1下载量同比202lH1年复续性影响,202lH1-2022H1拉美地区手游继下半年会大幅缩减,因此在2022H2和2023H2出现季节性大幅回落,而在2023H1和2024H1均有显著上升,整体增长率达4%.iOS端Android端总下载量环比增长24.0%16.0%11.0%4.0%-8.0%-17.0%9.6%16%Ancroic增速+34,0%+l9.0%ios增速+l.0%-3.0%+l.0%近年应用内收入表现近年应用内收入表现ios端用户在202lH2的应用内支出大幅下降(-16%),同时Android端收入也迎来了下复正常水平,2022H2ios端迎来了6%的增长,幅达到9%,双端三年年复合增长率也均为2%.9.0%8.0%6.0%-1.0%-3.0%-13.0%9.0%8.0%6.0%-1.0%-3.0%-13.0%21.0%2%61%Ancroic增速+34,0%-8.0%-l2.0%+l0.0%+9.0%ios增速+13,0%+6.0%+7,0%+4,0%下载量分析由于中东市场Android由于中东市场Android机用户数量占比高达82%,相应的,中东市场Android端Source:MeetIntelligenceNote:1.下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析,分别是东南亚、拉美、西欧、北欧、中欧、日转东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲、日转东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲、及其他地区。收入分析了超2成收入,其次为阿联酋及以色列,收入占比也超10%;内支出。Source:MeetIntelligenceNote:1.收入数据包括了iOS端及Android端手游收入-包括付费下载和应用内购买,不包括商店页分成,不包括第三方广告收入将海外市场具体划分为14个地区进行对比分析,分别是东南亚、拉美、西欧、北欧、中欧、东欧、中国港澳台、日转东南亚、东欧、中国港澳台、日转东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲、及其他地区。2024H1统计的数据显示,中东地区超休闲类动作类。Source:MeetIntelligence的下载量,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入一次2.基于大众对手游不同玩法的区分,该报告将手游划分为13个一级品类进行统计对比分析,分别是超休闲、模拟益智消除、动作、博弈、策略RPG射击桌游派对竞速。2024Hl统计的数据显示,中东地区策略类手作、运动及派对类位于收入的第三梯队,仍收入份额近50%,竞争优势非常大。Source:MeetIntelligence不包括第三方广告收入2.基于大众对手游不同玩法的区分,该报告将手游划分为13个一级品类进行统计对比分析,分别是超休闲模拟、益智、消除、动作、博弈、策略、RPG射击桌游派对竞速。中东地区下载量中东地区下载量下载量排名同比vs.同比vs.2023H1名次vs.2023H12024H1创意沙盒超休,io 重度Source:MeetIntelligenceNote:下载量数据包括了iOS端及Android端手游的下载量,每个移动设备在所选时间段内多次下载卸载同一款手游产品的情况在统计中依然只计入