2024年企业兼并与收购特定融资合同模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业兼并与收购特定融资合同模板版本合同目录一览1.兼并与收购融资合同概述1.1合同主体1.1.1兼并方1.1.2收购方1.1.3融资方1.2合同金额1.3合同期限1.4融资用途2.融资条件2.1兼并方及收购方的义务2.2融资方的权利与义务2.3担保条款2.4反稀释条款2.5优先购买权3.融资过程3.1融资启动3.2融资文件准备3.3融资条款谈判3.4融资协议签署3.5融资款项发放4.兼并收购完成后义务4.1兼并方与收购方的经营合并4.2融资方的权益保障4.3合同的终止与解除5.违约责任5.1兼并方与收购方的违约责任5.2融资方的违约责任5.3违约赔偿金额及方式6.争议解决6.1争议解决方式6.2仲裁地点及机构6.3法律适用7.其他条款7.1保密条款7.2知识产权保护7.3适用法律与司法管辖7.4合同的修订与补充8.合同的生效、终止与解除8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件9.定义与解释9.1合同中使用的术语定义9.2合同的附件10.合同的签署10.1签署日期10.2签署地点10.3签署主体11.合同的副本11.1合同正本份数11.2合同副本份数及分发12.合同附件12.1兼并收购计划书12.2财务报表12.3项目评估报告13.合同的备案与公示13.1合同备案13.2合同公示14.后续协商与沟通14.1定期协商会议14.2紧急情况下的沟通机制第一部分：合同如下：第一条兼并与收购融资合同概述1.1合同主体1.2合同金额1.3合同期限1.4融资用途兼并方和收购方承诺，融资总额将用于支付目标公司的兼并收购价款、支付兼并收购过程中的相关费用以及用于目标公司今后的运营资金。第二条融资条件2.1兼并方及收购方的义务2.1.1兼并方和收购方应按照本合同约定的时间和方式，向融资方支付融资总额。2.1.2兼并方和收购方应确保本合同项下的融资用途符合国家法律法规及政策规定。2.1.3兼并方和收购方应按照本合同约定，承担担保义务。2.2融资方的权利与义务2.2.1融资方应按照本合同约定，向兼并方和收购方提供融资总额。2.2.2融资方应监督兼并方和收购方按照本合同约定的用途使用融资款项。2.2.3融资方在兼并方和收购方违约时，有权按照本合同约定追究其违约责任。2.3担保条款2.3.1兼并方和收购方为履行本合同项下的债务，同意以其全部资产提供担保。2.3.2担保范围包括但不限于本合同项下的融资本金、利息、违约金、损害赔偿金以及融资方为实现债权而产生的费用。2.3.3担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等。2.4反稀释条款2.4.1兼并方和收购方同意，在本合同项下的融资期间，若目标公司进行任何形式的融资，导致融资方持股比例降低，兼并方和收购方应确保融资方获得同等条件的优先购买权。2.4.2兼并方和收购方同意，在本合同项下的融资期间，若目标公司进行任何形式的资产重组、股权转让等影响融资方利益的行为，应事先征得融资方的同意。2.5优先购买权2.5.1兼并方和收购方在本合同项下的融资期间，若拟对外转让目标公司的股权，应优先向融资方提供购买机会。2.5.2融资方自收到兼并方和收购方关于股权转让的通知之日起【】日内未行使优先购买权的，兼并方和收购方方可对外转让。第三条融资过程3.1融资启动本合同签订后，融资方、兼并方和收购方共同组成融资工作小组，负责推进融资工作的开展。3.2融资文件准备融资工作小组应按照本合同约定的融资条件，准备相关的融资文件，包括但不限于融资申请报告、财务报表、项目评估报告等。3.3融资条款谈判融资工作小组就本合同约定的融资条款进行谈判，直至达成一致意见。3.4融资协议签署融资工作小组在达成一致意见后，签署本合同及附件。3.5融资款项发放融资方在确认兼并方和收购方已按照本合同约定履行完毕相关义务后，按照约定的时间和方式向兼并方和收购方发放融资款项。第四条兼并收购完成后义务4.1兼并方与收购方的经营合并兼并方和收购方应在融资期限内完成对目标公司的经营合并，并按照本合同约定向融资方支付融资款项及利息。4.2融资方的权益保障兼并方和收购方在完成对目标公司的经营合并后，应确保融资方在目标公司的股东会、董事会等决策机构中享有相应的权益。4.3第八条违约责任8.1兼并方与收购方的违约责任8.1.1兼并方和收购方违反本合同约定的义务，应向融资方支付违约金，违约金金额为本合同项下融资总额的【】%。8.1.2兼并方和收购方未按照本合同约定用途使用融资款项的，应按照实际未使用金额的日息【】%向融资方支付违约金。8.2融资方的违约责任8.2.1融资方未按照本合同约定的时间和方式向兼并方和收购方提供融资总额的，应向兼并方和收购方支付违约金，违约金金额为本合同项下应提供融资总额的【】%。8.2.2融资方未按照本合同约定履行监督职责的，应承担因此而给兼并方和收购方造成的损失。8.3违约赔偿金额及方式兼并方、收购方和融资方的违约金支付方式为本合同项下应支付融资总额的【】%，自违约之日起计算至实际支付之日止。第九条争议解决9.1争议解决方式如本合同的任何条款或其执行发生任何争议，各方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可将争议提交至【】仲裁委员会仲裁。9.2仲裁地点及机构仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条其他条款10.1保密条款各方同意，在签署本合同及本合同的履行过程中，对各方之间的商业秘密、财务状况、运营情况等信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2知识产权保护各方同意，本合同及本合同项下的融资、兼并收购等活动中涉及的知识产权，按照相关法律法规的规定予以保护。10.3适用法律与司法管辖本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由【】人民法院管辖。10.4合同的修订与补充本合同未尽事宜，经各方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件本合同终止条件如下：（1）兼并方和收购方按照本合同约定用途使用融资款项，并按照约定时间向融资方支付融资总额及利息；（2）各方协商一致提前终止本合同；（3）根据本合同约定，兼并方和收购方提前偿还融资款项及利息；（4）法律、法规规定的其他终止条件。11.3合同解除条件本合同解除条件如下：（1）兼并方和收购方未按照本合同约定用途使用融资款项，融资方有权解除本合同；（2）兼并方和收购方未按照本合同约定时间向融资方支付融资总额及利息，融资方有权解除本合同；（3）一方违反本合同约定，严重损害其他方利益，对方有权解除本合同；（4）法律、法规规定的其他解除条件。第十二条合同的副本12.1合同正本份数本合同一式肆份，各方各执壹份，具有同等法律效力。12.2合同副本份数及分发本合同副本份数如下：（1）兼并方执份；（2）收购方执份；（3）融资方执份；（4）【】执份。第十三条合同的备案与公示13.1合同备案本合同签订后，各方应按照相关法律法规的规定进行合同备案。13.2合同公示本合同签订后，各方应按照相关法律法规的规定进行合同公示。第十四条后续协商与沟通14.1定期协商会议各方应定期召开协商会议，就本合同的履行及目标公司的运营等情况进行沟通与协商。14.2紧急情况下的沟通机制如遇紧急情况，各方应及时通过电话、电子邮件等方式进行沟通，共同协商第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：兼并方及收购方的财务报表详细要求和说明：兼并方及收购方应提供最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以证明其财务状况符合本合同的融资条件。2.附件二：目标公司的评估报告详细要求和说明：目标公司应提供最新的评估报告，包括公司的经营状况、资产评估、盈利预测等信息，以证明其具备兼并收购的价值。3.附件三：兼并方及收购方的信用证明4.附件四：担保协议详细要求和说明：兼并方和收购方应提供与担保方签订的担保协议，明确担保的范围、方式、期限等条款。5.附件五：反稀释条款的计算公式详细要求和说明：本合同中的反稀释条款应根据附件五中的计算公式来确定兼并方和收购方应遵守的股权稀释条件。6.附件六：优先购买权的具体操作流程详细要求和说明：本合同中的优先购买权应根据附件六中的具体操作流程来执行，以确保融资方在目标公司股权转让中的权益。7.附件七：兼并收购计划书详细要求和说明：兼并方和收购方应提供详细的兼并收购计划书，包括兼并收购的目标、步骤、时间表等。说明二：违约行为及责任认定：1.兼并方和收购方的违约行为示例：兼并方和收购方未按照本合同约定用途使用融资款项，将融资款项用于其他非合同约定的项目。2.融资方的违约行为示例：融资方未按照本合同约定的时间和方式向兼并方和收购方提供融资总额，导致兼并方和收购方无法按计划进行兼并收购。3.违约责任认定标准示例：兼并方和收购方未按照本合同约定用途使用融资款项，融资方有权按照附件五中的计算公式计算违约金，并要求兼并方和收购方支付。说明三：法律名词及解释：1.兼并：指一家企业通过收购另一家企业的全部或部分股