2024年城市轨道交通建设债券发行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市轨道交通建设债券发行合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2承销商1.3投资者第二条债券发行条件2.1发行规模2.2发行期限2.3发行利率2.4发行价格第三条债券发行方式3.1发行方式3.2发行时间表3.3发行价格确定方式第四条债券交易市场4.1交易市场4.2交易规则4.3交易费用第五条债券还款方式5.1还款方式5.2还款时间表5.3还款来源第六条债券担保6.1担保方式6.2担保物6.3担保人第七条风险揭示7.1债券投资风险7.2发行人信用风险7.3市场风险第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同解除条件第九条违约责任9.1发行人违约责任9.2承销商违约责任9.3投资者违约责任第十条争议解决方式10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决第十一条合同的适用法律11.1适用法律11.2法律适用解释第十二条其他约定12.1信息披露12.2保密条款12.3强制性规定第十三条合同的签订地13.1签订地13.2签订时间第十四条合同的附件14.1债券发行条款14.2发行人财务报表14.3担保文件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人1.1.1发行人全称：城市轨道交通建设集团有限公司1.1.2发行人住所：市区路号1.1.3发行人法人代表：X1.1.4发行人营业执照号：1.2承销商1.2.1承销商全称：证券有限责任公司1.2.2承销商住所：市区路号1.2.3承销商法人代表：X1.2.4承销商营业执照号：1.3投资者1.3.1投资者全称：投资集团有限公司1.3.2投资者住所：市区路号1.3.3投资者法人代表：X1.3.4投资者营业执照号：第二条债券发行条件2.1发行规模2.1.1债券发行总额：人民币亿元2.1.2债券面值：人民币元2.2发行期限2.2.1债券发行期限：年2.2.2债券发行起始日期：年月日2.2.3债券发行终止日期：年月日2.3发行利率2.3.1债券发行利率：固定利率为%2.4发行价格2.4.1债券发行价格：每张债券面值元第三条债券发行方式3.1发行方式3.1.1发行方式：公开招标方式3.1.2招标方式：利率招标3.2发行时间表3.2.1发行公告发布日期：年月日3.2.2招标日期：年月日3.2.3发行结果公告日期：年月日3.3发行价格确定方式3.3.1发行价格确定方式：按照招标结果确定第四条债券交易市场4.1交易市场4.1.1交易市场：证券交易所4.2交易规则4.2.1交易时间：按照交易所规定执行4.2.2交易单位：每手债券的面值金额4.3交易费用4.3.1交易费用：按照交易所规定执行第五条债券还款方式5.1还款方式5.1.1还款方式：分期还款5.2还款时间表5.2.1首次还款日期：年月日5.2.2末次还款日期：年月日5.3还款来源5.3.1还款来源：发行人经营收入第六条债券担保6.1担保方式6.1.1担保方式：第三方担保6.2担保物6.2.1担保物：发行人名下的资产6.3担保人6.3.1担保人全称：担保有限责任公司6.3.2担保人住所：市区路号6.3.3担保人法人代表：X6.3.4担保人营业执照号：第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.1.1合同自双方签字盖章之日起生效8.1.2合同生效需满足法律法规规定的其他条件8.2合同变更条件8.2.1合同变更需经双方协商一致8.2.2合同变更应当采用书面形式8.3合同解除条件8.3.1合同解除需符合法律法规规定和双方约定8.3.2合同解除应当采用书面形式第九条违约责任9.1发行人违约责任9.1.1发行人未按约定履行还款义务的，应承担违约责任9.1.2发行人未按约定提供担保的，应承担违约责任9.2承销商违约责任9.2.1承销商未按约定完成债券发行的，应承担违约责任9.2.2承销商未按约定履行信息披露义务的，应承担违约责任9.3投资者违约责任9.3.1投资者未按约定购买债券的，应承担违约责任9.3.2投资者未按约定履行还款义务的，应承担违约责任第十条争议解决方式10.1协商解决10.1.1双方应通过协商解决合同争议10.1.2协商不成的，可在合同约定的时间内继续协商10.2调解解决10.2.1双方可申请第三方调解机构进行调解10.2.2调解不成的，双方可依法向合同约定的法院提起诉讼10.3仲裁解决10.3.1双方可约定仲裁条款，提交仲裁机构进行仲裁10.3.2仲裁裁决具有终局性，双方均应遵守第十一条合同的适用法律11.1适用法律11.1.1本合同适用中华人民共和国法律11.1.2如法律、法规发生变化，影响本合同的，按变化后的法律、法规执行11.2法律适用解释11.2.1对本合同的解释，应遵循合同的文义和立法目的11.2.2本合同未尽事宜，可参照适用相关的法律法规第十二条其他约定12.1信息披露12.1.1发行人应按照法律法规和合同约定进行信息披露12.1.2承销商应协助发行人进行信息披露12.2保密条款12.2.1双方应对合同内容和谈判过程予以保密12.2.2泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任12.3强制性规定12.3.1如本合同的任何条款与法律法规的强制性规定相抵触，该条款应无效12.3.2双方应遵守法律法规的强制性规定第十三条合同的签订地13.1签订地13.1.1本合同签订地为市区路号13.2签订时间13.2.1本合同签订时间为年月日第十四条合同的附件14.1债券发行条款14.1.1附件一：债券发行条款详细内容14.2发行人财务报表14.2.1附件二：发行人最近三年的财务报表14.3担保文件14.3.1附件三：担保人提供的担保文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义1.1.1第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不局限于中介机构、评估机构、监管机构、担保人、投资者等。1.2第三方职责1.2.1第三方应根据本合同的约定和相关法律法规的规定，履行其相应的职责。1.3第三方权利1.3.1第三方根据本合同约定享有相应的权利，包括但不限于获得合同约定的费用、获得合同约定的信息披露等。第二条第三方介入的附加条款2.1第三方介入条件2.1.1第三方介入需满足本合同约定的条件，包括但不限于甲乙双方的同意、符合法律法规的要求等。2.2第三方介入程序2.2.1第三方介入应按照本合同约定的程序进行，包括但不限于双方协商、签订补充协议等。2.3第三方介入后的合同变更2.3.1第三方介入可能导致合同内容的变更，变更内容应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订补充协议。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定3.1.1第三方责任限额应根据本合同的约定和相关法律法规的规定确定，包括但不限于金额、比例等。3.2第三方责任限额的调整3.2.1第三方责任限额的调整需经甲乙双方和第三方协商一致，并签订补充协议。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方关系4.1.1第三方与甲乙方是独立的主体，各自承担相应的法律责任。4.2第三方与投资者关系4.2.1第三方与投资者是独立的主体，各自承担相应的法律责任。4.3第三方与承销商关系4.3.1第三方与承销商是独立的主体，各自承担相应的法律责任。第五条第三方违约责任5.1第三方未履行合同约定5.1.1第三方未按照本合同约定履行其职责的，应承担违约责任。5.2第三方未遵守法律法规5.2.1第三方未按照法律法规的规定履行其职责的，应承担相应的法律责任。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式6.1.1第三方介入引发的争议，甲乙双方应通过协商解决。6.2协商不成时的解决方式6.2.1协商不成的，甲乙双方可依法向合同约定的法院提起诉讼。第七条信息披露与保密7.1第三方信息披露7.1.1第三方应按照本合同的约定进行信息披露，确保信息的真实、准确、完整。7.2保密义务7.2.1第三方应对本合同内容及谈判过程予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。第八条强制性规定8.1第三方应遵守法律法规的强制性规定，如本合同的任何条款与法律法规的强制性规定相抵触，该条款应无效。第九条附件9.1第三方相关文件9.1.1附件四：第三方提供的相关文件，包括但不限于资质证明、授权书等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行条款详细内容1.1债券名称：城市轨道交通建设债券1.2债券面值：人民币元1.3债券发行总额：人民币亿元1.4债券发行期限：年1.5债券发行利率：固定利率为%1.6债券发行价格：每张债券面值元1.7还款方式：分期还款1.8还款时间表：首次还款日期为年月日，末次还款日期为年月日1.9担保方式：第三方担保1.10担保物：发行人名下的资产1.11担保人：担保有限责任公司附件二：发行人最近三年的财务报表2.1资产负债表2.2利润表2.3现金流量表附件三：担保人提供的担保文件3.1担保人资质证明3.2授权书3.3担保协议说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未按约定履行还款义务2.发行人未按约定提供担保3.承销商未按约定完成债券发行4.承销商未按约定履行信息披露义务5.投资者未按约定购买债券6.投资者未按约定履行还款义务违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，守约方有权要求违约方承担违约责任。2.违约行为导致合同目的不能实现，守约方有权要求解除合同，并要求违约方赔偿损失。3.违约行为造成合同损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。示例说明：如发行人未按约定履行还款义务，守约方（如投资者）可以要求发行人承担违约责任，包括但不限于要求发行人支付逾期利息、违约金等。说明三：法律名词及解释：1.发行人：指城市轨道交通建设集团有限公司，是债券的发行主体。2.承销商：指证券有限责任公司，负责债券的承销和发行工作。3.投资者：指购买债券的各方主体，包括个人和机构。4.债券：指城市轨道交通建设债券，是发行人发行的债务融资工具。5.发行总额：指本次债券发行