资产配置优化咨询协议

合同编号：__________资产配置优化咨询协议甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方愿意委托乙方对其资产进行配置优化并提供相关咨询服务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条咨询服务内容1.1乙方根据甲方的资产状况、风险承受能力、投资目标和预期收益等实际情况，为甲方提供专业的资产配置优化方案。1.2乙方应定期对甲方的资产配置进行评估和调整，以确保甲方的资产配置始终处于最优状态。1.3乙方应根据市场变化和甲方需求，及时向甲方提供投资建议和风险预警。1.4乙方应确保在提供咨询服务过程中，严格遵守相关法律法规和行业规范，维护甲方的合法权益。第二条服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。第三条费用及支付方式3.1乙方提供资产配置优化咨询服务的费用为人民币____元整（大写：人民币____元整）。3.2甲方应按照本协议约定的费用，自协议生效之日起，每____个月支付一次，每次支付人民币____元整。3.3甲方支付的费用包括但不限于乙方的人工成本、研究成本、差旅费用等。3.4甲方支付费用后，乙方应及时开具正规发票。第四条保密条款4.1乙方应对在提供咨询服务过程中获得的甲方资产状况、业务秘密等信息严格保密。4.2未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露甲方的相关信息。4.3本条保密义务自本协议生效之日起生效，至协议终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议第三条约定费用的____%。5.2乙方未按照本协议约定的服务期限提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本协议第三条约定费用的____%。第六条争议解决本协议履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日注意事项：1.明确双方的权利和义务：在合同中详细列明甲乙双方的权利和义务，确保双方的权益得到保障。2.资产配置方案的合理性：乙方提供的资产配置方案应基于甲方的实际状况，确保方案的合理性和可行性。3.保密义务：乙方需对甲方的资产状况和业务秘密等信息严格保密，避免信息泄露给第三方。4.违约责任：明确约定违约责任，包括违约金的具体数额，以保障双方的权益。5.合同的履行期限：确保双方明确合同的履行期限，避免因期限不明确而导致的纠纷。解决办法：1.协商解决：当双方在合同履行过程中出现分歧时，应通过友好协商的方式解决问题。2.法律途径：如果协商无果，双方可以采取法律途径，向有管辖权的人民法院提起诉讼，寻求法律解决方案。关键词语的法律名词解释：1.资产配置优化方案：指乙方根据甲方的资产状况、风险承受能力、投资目标和预期收益等实际情况，为甲方提供的资产配置优化建议。2.违约金：指当一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。3.保密义务：指乙方在提供咨询服务过程中，对获得的甲方资产状况、业务秘密等信息承担的保密责任。4.争议解决：指当双方在合同履行过程中出现纠纷时，采取的解决纠纷的方式，包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。特殊应用场合：1.甲乙双方为家庭成员：假设甲方和乙方是夫妻关系，双方共同委托乙方对其家庭资产进行配置优化。补充条款：鉴于双方为夫妻关系，乙方在提供咨询服务时，应充分考虑双方的共同利益和家庭责任，确保资产配置方案符合双方的共同意愿和家庭需求。2.甲方为高净值个人，需要特殊保密措施：甲方是一位高净值个人，对于其资产状况和投资意向有极高的保密要求。补充条款：乙方应采取一切合理措施，确保甲方的信息得到充分保护，避免任何形式的泄露。乙方不得将甲方的信息透露给任何无关的第三方，包括但不限于乙方的合作伙伴、员工等。3.甲方为创业公司，需要特殊的投资建议：甲方是一家创业公司，需要乙方提供针对创业公司的资产配置和投资建议。补充条款：乙方应根据甲方的创业公司的特点，提供适合创业公司的资产配置方案和投资建议，包括风险投资、股权投资等方面的专业意见。附件列表：1.甲方资产状况说明书：详细列出甲方的资产状况，包括房产、股票、债券、基金等。2.甲方风险承受能力评估表：评估甲方的风险承受能力，包括投资偏好、风险偏好等。3.甲方投资目标说明书：详细说明甲方的投资目标，包括