二零二四年度企业并购顾问与金融服务合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企业并购顾问与金融服务合同1本合同目录一览第一条并购顾问服务内容1.1并购目标筛选1.2并购策略制定1.3并购谈判支持1.4并购交易结构设计1.5并购风险评估第二条金融服务内容2.1融资安排2.2并购资金筹措2.3并购贷款申请2.4股权投资2.5财务顾问服务第三条合同期限3.1起始日期3.2终止日期第四条顾问费用及支付方式4.1顾问费用构成4.2支付方式及时间表第五条保密条款5.1保密义务5.2保密期限5.3保密例外第六条违约责任6.1违约行为6.2违约责任承担第七条争议解决方式7.1争议解决方式7.2争议解决地点7.3适用法律第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条双方的权利和义务9.1买方的权利和义务9.2卖方的权利和义务第十条约定事项10.1尽职调查10.2并购交割10.3后续支持第十一条第三方受益11.1第三方受益人11.2第三方权利第十二条保险条款12.1保险种类12.2保险费用承担12.3保险理赔第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1一般条款14.2特殊条款第一部分：合同如下：第一条并购顾问服务内容1.1并购目标筛选买方委托顾问对并购目标进行筛选，根据买方的业务发展战略、行业地位、财务状况等因素，顾问应提供合适的目标公司名单，并进行初步的尽职调查，以确定目标公司的并购可行性。1.2并购策略制定顾问应根据买方的业务发展战略和目标公司的具体情况，制定并购策略，包括但不限于并购方式、价格区间、谈判策略等。1.3并购谈判支持顾问应参与买方与目标公司的并购谈判，提供专业的意见和建议，协助买方达成最佳的并购协议。1.4并购交易结构设计顾问应对并购交易的财务结构、交易方式、合同条款等进行设计，以确保交易的顺利完成和买方的利益最大化。1.5并购风险评估顾问应对并购过程中可能出现的风险进行评估，并提出相应的风险控制和应对措施，以降低买方的风险。第二条金融服务内容2.1融资安排顾问应协助买方安排并购所需的融资，包括但不限于债务融资、股权融资等，并协助买方与融资方进行谈判。2.2并购资金筹措顾问应协助买方筹措并购所需的资金，包括与银行、投资机构、合作伙伴等进行沟通，以满足并购的资金需求。2.3并购贷款申请顾问应协助买方申请并购贷款，包括准备贷款申请材料、与贷款银行进行沟通等，以确保并购贷款的顺利获得。2.4股权投资顾问应对并购过程中的股权投资进行评估和建议，包括但不限于投资金额、股权比例、投资条件等。2.5财务顾问服务顾问应提供并购过程中的财务顾问服务，包括但不限于财务预测、估值分析、税务规划等。第三条合同期限3.1起始日期本合同自双方签署之日起生效。3.2终止日期本合同的终止日期为____年__月__日。第四条顾问费用及支付方式4.1顾问费用构成顾问费用包括但不限于咨询费、尽职调查费、融资顾问费等。4.2支付方式及时间表合同签署后__个工作日内支付总费用的__%；并购交易完成后的__个工作日内支付剩余的__%。第五条保密条款5.1保密义务双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、财务信息、客户信息等予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。5.2保密期限本合同项下的保密义务自合同签署之日起生效，至合同终止后__年__月__日止。5.3保密例外法律要求披露的；获得法院命令或政府机构要求的；为保护双方的合法权益，必须向有关方披露的。第六条违约责任6.1违约行为双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约责任承担违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的__%。违约方还应承担守约方因违约所造成的直接经济损失。第七条争议解决方式7.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。7.2争议解决地点本合同争议的解决地点为____市。7.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件本合同自双方签署之日起生效。双方应按照合同约定履行各自的义务。8.2合同变更合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。8.3合同终止本合同终止的情形如下：双方协商一致终止；合同履行期限届满；一方严重违反合同约定，导致合同无法履行；因不可抗力导致合同无法履行。第九条双方的权利和义务9.1买方的权利和义务买方有权要求顾问按照约定提供并购顾问和服务。买方应按照合同约定支付顾问费用，并配合顾问完成并购交易。9.2卖方的权利和义务卖方应按照合同约定提供与并购相关的信息，并配合买方和顾问完成并购交易。第十条约定事项10.1尽职调查顾问应进行尽职调查，全面了解目标公司的财务、业务、法律等方面的情况。买方应提供必要的协助和文件。10.2并购交割顾问应协助买方和卖方完成并购交割，包括但不限于合同签署、资产转移、变更登记等。10.3后续支持并购完成后，顾问应提供一定期限的后续支持服务，协助买方解决并购过程中出现的问题。第十一条第三方受益11.1第三方受益人本合同涉及的第三方受益人包括但不限于目标公司的股东、债权人等。11.2第三方权利第三方受益人按照合同约定享有相应的权利，包括但不限于获得并购对价的分配、获得顾问服务的收益等。第十二条保险条款12.1保险种类买方应根据实际情况为并购交易购买相应的保险，包括但不限于财产保险、责任保险等。12.2保险费用承担买方应承担并购交易过程中发生的保险费用。12.3保险理赔买方在发生保险事故时，应按照保险合同的约定向保险公司提出理赔申请。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单包括但不限于并购目标公司的财务报表、业务合同、法律文件等。13.2附件的有效性附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1一般条款本合同未尽事宜，双方应本着诚实信用、公平原则协商解决。14.2特殊条款本合同如有特殊条款，双方应签订书面特殊条款，并经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义本合同中所称的“第三方”是指除甲乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、融资机构、监管机构等。1.2第三方范围甲乙方委托第三方提供专业服务；甲乙方与第三方发生直接的合同关系；第三方作为并购交易的关联方参与交易；法律、法规或政策要求第三方介入。第二条第三方责任的界定2.1第三方责任第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规的规定，履行其在并购交易中的职责，确保交易的安全、合规进行。2.2第三方权利第三方根据本合同的约定，享有相应的权利，包括但不限于获取交易费用、获得交易信息、参与交易决策等。2.3第三方义务第三方应承担的义务包括但不限于：遵守合同约定，履行合同义务；保持交易信息的保密性；不得利用其在交易过程中的地位和信息谋取不正当利益；协助甲乙方完成并购交易。第三条第三方介入的程序和条件3.1第三方介入程序甲乙方如需第三方介入，应提前通知对方，并说明介入的原因、范围和期限。3.2第三方介入条件第三方具备相应的资质和能力；第三方与甲乙方无利益冲突；第三方介入不会损害甲乙方的合法权益。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定甲乙方根据第三方的资质、声誉、经验等因素，协商确定第三方的责任限额。责任限额可以采取固定金额、比例分成、绩效奖金等形式。4.2第三方责任限额的调整甲乙方应根据并购交易的进展和第三方的表现，适时调整第三方的责任限额。调整应遵循公平、合理的原则。4.3第三方责任限额的支付第三方在并购交易中出现违约、过失或其他责任行为时，甲乙方根据合同约定和法律规定，追究第三方的责任。第三方应按照甲乙方的要求，承担相应的赔偿责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系应以合同约定为准。第三方不应视为甲乙方的代理人、合作伙伴或雇佣关系。5.2第三方与甲乙方的权利划分第三方在并购交易中享有的权利和承担的义务，不应影响甲乙方的权利和义务。甲乙方应明确第三方在交易中的地位和作用，确保交易公平、合规进行。5.3第三方与甲乙方的责任划分第三方在并购交易中发生的违约、过失或其他责任行为，应由第三方承担。甲乙方不应承担第三方的责任。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更如需变更第三方，甲乙方应提前通知对方，并说明变更的原因和依据。变更第三方应遵循本合同的约定和法律法规的规定。6.2第三方介入的终止第三方介入的终止条件如下：并购交易完成；第三方违约或过失，导致合同解除；法律法规或政策要求终止；甲乙方共同协商终止。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约行为第三方出现违约、过失或其他责任行为时，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2违约责任承担第三方应按照甲乙方的要求，承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.3违约处理程序甲乙方发现第三方违约后，应立即通知对方，并说明违约事实和依据。双方应按照本合同的约定和法律法规的规定，处理违约事宜。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式甲乙方与第三方在并购交易中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2争议解决地点本合同争议的解决地点为____市。8.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：并购目标公司财务报表详细要求：提供最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。附件说明：用于评估目标公司的财务状况和盈利能力。附件2：并购目标公司业务合同详细要求：提供目标公司主要业务合同的副本。附件说明：用于了解目标公司的业务范围和合同条款。附件3：并购目标公司法律文件详细要求：提供目标公司的营业执照、税务登记证、土地使用权证等法律文件。附件说明：用于验证目标公司的法律地位和合规性。附件4：尽职调查报告详细要求：提供对目标公司的尽职调查报告，包括公司背景、管理层、市场竞争状况等。附件说明：用于评估目标公司的并购可行性和潜在风险。附件5：并购交易结构图详细要求：提供并购交易的结构图，包括交易双方、资金流向、股权结构等。附件说明：用于清晰展示并购交易的财务结构和权益分配。附件6：融资方案详细要求：提供并购所需的融资方案，包括债务融资、股权融资等。附件说明：用于确定并购交易的融资方式和资金来源。附件7：并购合同草案详细要求：提供并购合同的草案，包括合同条款、交易价格、交割条件等。附件说明：用于明确并购交易的具体条款和条件。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照合同约定履行义务；2.提供的信息不真实、不完整；3.违反保密义务，泄露合同保密信息；4.未按时支付顾问费用；5.未按照约定完成并购交易。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；2.违约行为导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；3.乙方未按照约定支付顾问费用的，甲方有权暂停提供服务，直至乙方支付完毕；4.乙方未按照约定完成并购交易的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。示例说明：如果乙方未按照合同约定支付顾问费用，甲方有权暂停提供服务，直至乙方支付完毕。如果乙方未按照约定完成并购交易，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。这些违约行为的认定和处理，应根据合同的具体条款和法律法规的规定进行。全文完。二零二四年度企业并购顾问与金融服务合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（并购方）1.2乙方（顾问方）第二条合同范围与服务内容2.1并购顾问服务2.2金融服务内容第三条服务期限3.1起始日期3.2终止日期第四条费用与支付4.1服务费用4.2支付方式4.3费用调整第五条双方的权利与义务5.1甲方的权利与义务5.2乙方的权利与义务第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3泄露后果第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径第九条合同的变更与终止9.1变更条件9.2终止条件9.3变更与终止的程序第十条法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式第十一条通知与送达11.1通知方式11.2送达地址与联系方式第十二条其他条款12.1合作原则12.2业务配合12.3培训与交流第十三条附件13.1并购顾问服务详细计划13.2金融服务详细计划13.3相关法律法规与行业标准第十四条签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（并购方）1.2乙方（顾问方）第二条合同范围与服务内容2.1并购顾问服务（1）为目标企业进行尽职调查；（2）提供并购策略建议；（3）协助甲方进行并购谈判；（4）协助甲方完成并购交易的执行；（5）为甲方提供并购后的整合建议。2.2金融服务内容（1）财务顾问服务；（2）融资安排；（3）支付安排；（4）外汇管理；（5）其他与并购相关的金融服务。第三条服务期限3.1起始日期3.2终止日期本合同服务期限为____个月，自合同生效之日起计算。除非一方提前终止本合同，否则本合同将在服务期限届满时自动终止。第四条费用与支付4.1服务费用乙方向甲方提供的并购顾问服务和金融服务，甲方应支付乙方服务费用共计人民币【】（大写：【】元整）。4.2支付方式甲方支付服务费用的方式如下：（1）自合同生效之日起【】日内，支付人民币【】（大写：【】元整）作为预付款；（2）自并购交易完成之日起【】日内，支付人民币【】（大写：【】元整）作为尾款。4.3费用调整如因客观原因导致服务内容发生重大变化，双方可协商调整服务费用。调整后的费用应在双方确认调整后【】日内支付。第五条双方的权利与义务5.1甲方的权利与义务（1）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的并购相关信息；（2）甲方应对乙方提供的服务予以合理配合；（3）甲方应按时支付乙方服务费用。5.2乙方的权利与义务（1）乙方应按照约定向甲方提供专业、高效的服务；（2）乙方应保密甲方提供的非公开信息；（3）乙方应在合同约定的服务期限内完成服务。第六条保密条款6.1保密内容本合同签订后，双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，均应予以保密。6.2保密期限双方对对方的保密信息承担保密义务，自知悉该等信息之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。6.3泄露后果如一方违反保密义务，导致保密信息泄露给第三方，泄露方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商，尽力解决合同履行过程中发生的任何争议。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民调解委员会申请调解。8.3法律途径若调解不成，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与终止9.1变更条件任何一方提出变更合同的，应当以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。9.2终止条件（1）双方协商一致终止；（2）合同约定的服务期限届满；（3）一方严重违反合同条款，另一方提出终止，违约方未能在合理期限内纠正；（4）因不可抗力导致合同无法履行。9.3变更与终止的程序合同变更或终止的，双方应当签署书面协议，明确变更或终止的事由、范围、日期等事项。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定重新解释或调整，但不影响其他条款的执行。第十一条通知与送达11.1通知方式双方通过电子邮件、快递或直接送交的方式进行通知。11.2送达地址与联系方式甲方的送达地址为：【】，联系电话：【】。乙方的送达地址为：【】，联系电话：【】。第十二条其他条款12.1合作原则双方应本着诚实信用、平等自愿、公平公正的原则履行本合同。12.2业务配合双方应相互配合，确保合同顺利履行。12.3培训与交流乙方应根据甲方需求，提供必要的培训和业务交流。第十三条附件13.1并购顾问服务详细计划13.2金融服务详细计划13.3相关法律法规与行业标准第十四条签署14.1甲方代表签字甲方代表：【】14.2乙方代表签字乙方代表：【】14.3签署日期本合同于【年】月【日】由双方代表签署。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款14.4第三方介入14.4.1定义14.4.2第三方介入的条件和方式第三方介入的条件和方式包括但不限于：甲方或乙方为履行合同义务，需要第三方提供专业服务、技术支持或咨询意见；甲方或乙方与第三方有业务往来，需第三方协助完成合同规定的事项；任何一方因法律法规或政策要求，需要第三方提供必要的支持和配合。14.4.3第三方选择的权力甲方和乙方均有权选择合适的第三方进行合作，并负责评估第三方的资质、能力和信誉。第三方介入后的责任分配14.5第三方责任14.5.1第三方责任界定第三方应根据本合同的约定，向甲方或乙方提供服务。第三方对甲方或乙方承担的责任以其在本合同项下的义务为限。14.5.2第三方与甲乙方的关系第三方与甲方或乙方之间的合同关系，由双方另行签订书面协议予以明确。该协议应包括但不限于服务内容、期限、费用、保密、违约责任等条款。14.5.3第三方与甲乙方的权利义务划分第三方与甲方或乙方之间的权利义务划分，应以书面协议为准。如书面协议与本合同有冲突，以书面协议为准。第三方介入后的额外条款及说明14.6额外条款14.6.1第三方介入的协调甲乙双方应负责协调与第三方的关系，确保第三方能够按照甲乙双方的指示和要求履行其合同义务。14.6.2第三方服务的监督和管理甲乙双方应对第三方提供的服务进行监督和管理，确保服务质量和进度符合合同要求。14.6.3第三方服务的评估和反馈甲乙双方应对第三方提供的服务进行定期评估，并将评估结果和反馈及时通知第三方。第三方责任限额的明确14.7第三方责任限额14.7.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方对甲方或乙方承担的赔偿责任总额，该限额应在第三方与甲方或乙方签订的书面协议中明确。14.7.2第三方责任限额的确定第三方责任限额可根据第三方的资质、经验、声誉及服务风险等因素