2024年度企业债券发行融资咨询合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业债券发行融资咨询合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发行人1.2咨询机构1.3监管部门1.4债券1.5融资额1.6发行价格第二条咨询服务内容2.1发行咨询2.2融资方案设计2.3发行申请文件准备2.4发行过程管理2.5信息披露咨询2.6债券交易咨询第三条合同期限3.1起始日期3.2结束日期第四条合同费用及支付方式4.1咨询费用4.2费用支付时间表4.3支付方式第五条双方的权利和义务5.1发行人的权利和义务5.2咨询机构的权利和义务第六条保密条款6.1保密信息6.2保密期限6.3保密义务的解除第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2管辖法院第九条合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件第十条合同的终止10.1终止条件10.2终止后的权利和义务第十一条继承和转让11.1继承11.2转让第十二条适用法律12.1合同适用法律第十三条其他条款13.1通知13.2合同附件13.3合同的完整性和修改第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发行人：指X公司，根据中国法律合法成立并有效存在的企业法人，作为债券发行的主体。1.2咨询机构：指X咨询有限公司，根据中国法律合法成立并有效存在的企业法人，负责为发行人提供债券发行融资咨询服务的机构。1.3监管部门：指中国证监会及其派出机构，负责对债券发行进行监督管理的部门。1.4债券：指发行人根据本合同约定发行的、具有固定收益和到期还本付息义务的有价证券。1.5融资额：指发行人根据本合同约定计划发行的债券总额度，单位为人民币元。1.6发行价格：指发行人根据本合同约定确定的债券发行价格，单位为人民币元。第二条咨询服务内容2.1发行咨询：咨询机构为发行人提供关于债券发行的专业意见，包括发行方式、发行规模、发行价格等。2.2融资方案设计：咨询机构根据发行人的需求和市场情况，为发行人设计融资方案，包括融资结构、融资期限、还款计划等。2.3发行申请文件准备：咨询机构协助发行人准备发行申请文件，包括但不限于发行公告、募集说明书、发行协议等。2.4发行过程管理：咨询机构负责协调发行人与监管部门、承销商等之间的沟通，确保发行过程顺利进行。2.5信息披露咨询：咨询机构为发行人提供信息披露方面的专业意见，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。2.6债券交易咨询：咨询机构为发行人提供债券交易方面的专业意见，包括交易方式、交易市场、交易对手等。第三条合同期限3.1起始日期：本合同自双方签署之日起生效。3.2结束日期：本合同终止日期为债券发行工作全部完成之日。第四条合同费用及支付方式4.1咨询费用：发行人应支付给咨询机构的咨询费用为人民币【】元整（大写：【】元整），根据本合同约定的服务内容进行支付。a)本合同签署后【】日内，支付人民币【】元整作为预付款；b)债券发行申请文件提交监管部门后【】日内，支付人民币【】元整；c)债券发行完成之日起【】日内，支付人民币【】元整。4.3支付方式：发行人应通过银行转账等非现金方式支付咨询费用。第五条双方的权利和义务5.1发行人的权利和义务：a)按照本合同约定支付咨询费用；b)提供与债券发行相关的资料和信息，确保其真实、准确、完整和及时；c)按照咨询机构的建议进行债券发行工作；d)遵守相关法律法规和监管要求，配合咨询机构进行债券发行工作。5.2咨询机构的权利和义务：a)按照本合同约定提供专业的咨询服务，确保服务质量；b)保密发行人提供的保密信息，不得泄露给第三方；c)及时向发行人提供债券发行过程中的专业意见和指导；d)协助发行人解决债券发行过程中遇到的问题，确保发行工作顺利进行。第六条保密条款6.1保密信息：本合同签订过程中及本合同有效期内，双方披露给对方的全部书面及口头信息，包括商业秘密、运营情况、财务数据等。6.2保密期限：本保密条款自本合同签署之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日止。a)保密信息已成为公开信息，且并非因违反本保密条款而导致；b)保密信息依法应当向监管部门或司法机关披露；c)双方达成书面一致意见，解除保密义务。第八条违约责任8.1违约行为：双方同意，如一方违反本合同的任何条款，即构成违约。8.2违约责任：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的直接经济损失，并支付相应的违约金。违约金的计算方式为：违约方应支付给对方损失金额的【】%。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2管辖法院：本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第十条合同的变更和解除10.1变更条件：合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式作出。10.2解除条件：双方同意，合同解除必须经双方协商一致，并以书面形式作出。第十一条继承和转让11.1继承：本合同的有效期和权利义务在本合同终止后，继续对双方具有约束力。11.2转让：未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。第十二条适用法律12.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1通知：任何一方发出的通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。13.2合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。13.3合同的完整性和修改：本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并经双方签署。第十四条合同的签署14.1签署日期：本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2签署地点：【】。14.3签署人：【】。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念及责任1.1第三方概念：本合同中的第三方，指除甲乙方之外，与本合同有关联的其他自然人、法人和其他组织。第三方包括但不限于监管机构、债券承销商、评级机构、会计师事务所、律师事务所等。1.2第三方责任：第三方应按照本合同的约定和相关法律法规的要求，履行其在债券发行过程中的职责，确保债券发行工作的顺利进行。1.3第三方权利：第三方根据本合同的约定，享有相应的权利，包括但不限于获取合同约定的费用、获得合同约定的信息披露等。第二章第三方介入的额外条款及说明2.1额外条款：当本合同涉及第三方介入时，甲乙方应根据第三方的要求，另行签订相关补充协议，以明确第三方的权利、义务和责任。2.2说明：第三方介入包括但不限于债券承销、信用评级、会计和法律服务等。甲乙方应按照第三方的要求，提供相关资料和信息，并按照约定支付相关费用。2.3额外条款的签订：甲乙方与第三方签订的补充协议，应在本合同的有效期内生效，且不得与本合同的原则和内容相冲突。第三章第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方对甲乙方承担的责任，以其在本合同项下收取的费用为限。第三方对甲乙方造成的损失，超出费用部分的，第三方不承担责任。3.2第三方责任限制：第三方在本合同项下的责任，限于过失责任。第三方非故意行为造成的损失，不承担责任。3.3第三方责任的免除：第三方在履行本合同过程中，如遇到不可抗力等因素，导致无法履行或延迟履行合同的，第三方不承担责任。第四章第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方：第三方在本合同项下的权利义务，独立于甲乙方。第三方对甲乙方承担的责任，不涉及甲乙方之间的权利义务。4.2第三方与承销商：如第三方为债券承销商，承销商应按照约定履行发行义务，确保债券发行工作的顺利进行。4.3第三方与评级机构：如第三方为评级机构，评级机构应根据债券发行的实际情况，客观、公正地进行信用评级，并提供评级报告。4.4第三方与会计师事务所、律师事务所：如第三方为会计师事务所或律师事务所，第三方应按照甲乙方的要求，提供相关的审计、法律等服务。第五章第三方介入的违约处理5.1第三方违约：第三方如违反本合同的约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.2第三方违约处理：甲乙方与第三方之间的违约处理，应按照本合同的约定和相关法律法规的要求进行。第六章第三方介入的终止6.1第三方介入终止：第三方在本合同项下的义务履行完毕后，其介入本合同的权利义务即终止。6.2第三方介入终止后的权利义务：第三方介入终止后，其对甲乙方的权利义务不再存在。甲乙方不得要求第三方承担终止后的任何责任。本章节的修正条款，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲乙方在签订本合同后，应按照本章节的约定，处理第三方介入相关的事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行申请文件详细要求和说明：该附件包含发行公告、募集说明书、发行协议等，由甲乙方共同准备，并根据监管机构的要求进行提交。附件二：债券发行方案详细要求和说明：该附件包含债券的发行方式、发行规模、发行价格等详细方案，由咨询机构根据市场情况和发行人的需求设计。附件三：信息披露文件详细要求和说明：该附件包含债券发行过程中的信息披露文件，如发行人定期报告、临时公告等，由咨询机构协助发行人准备。附件四：债券发行结果公告详细要求和说明：该附件包含债券发行的最终结果，如发行价格、发行数量等，由甲乙方根据实际发行情况准备。附件五：第三方服务协议详细要求和说明：该附件包含与第三方（如承销商、评级机构、会计师事务所、律师事务所等）签订的服务协议，明确第三方的权利、义务和责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙方未按照本合同约定支付咨询费用；2.甲乙方未按照本合同约定提供相关资料和信息；3.咨询机构未按照本合同约定提供专业服务；4.第三方未按照本合同约定履行其职责；5.任何一方未经对方同意，转让或委托第三方履行本合同项下的权利和义务。违约责任认定标准：1.甲乙方未按照本合同约定支付咨询费用的，应支付违约金，违约金计算方式为：未支付费用金额的10%；2.甲乙方未按照本合同约定提供相关资料和信息的，应承担因此造成的直接经济损失；3.咨询机构未按照本合同约定提供专业服务的，应承担因此造成的直接经济损失；4.第三方未按照本合同约定履行其职责的，应承担因此造成的直接经济损失；5.任何一方未经对方同意，转让或委托第三方履行本合同项下的权利和义务的，应承担因此造成的直接经济损失。示例说明：例如，如果甲乙方未按照本合同约定支付咨询费用，咨询机构可以要求甲乙方支付违约金，违约金金额为未支付费用金额的10%。如果甲乙方未按照本合同约定提供相关资料和信息，导致咨询机构无法提供专业服务，咨询机构可以要求甲乙方承担因此造成的直接经济损失。类似地，如果第三方未按照本合同约定履行其职责，导致债券发行工作受阻，甲乙方可以要求第三方承担因此造成的直接经济损失。全文完。2024年度企业债券发行融资咨询合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2咨询机构信息第二条咨询服务内容2.1债券发行方案制定2.2发行条件评估2.3发行规模及利率定价2.4发行程序指导2.5发行文件准备2.6路演组织2.7簿记建档2.8发行结果分析第三条合同期限3.1开始日期3.2结束日期第四条合同费用及支付方式4.1咨询费用4.2支付方式4.3费用调整第五条双方的权利和义务5.1发行人的权利和义务5.2咨询机构的权利和义务第六条保密条款6.1保密信息范围6.2保密期限6.3保密义务的解除第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁效力第九条合同的变更和终止9.1合同变更9.2合同终止第十条一般条款10.1合同的生效10.2合同的解除10.3合同的转让10.4独立条款10.5不可抗力10.6完整协议第十一条附加条款11.1定义与解释11.2通知程序11.3法律适用11.4税务问题第十二条其他事项12.1合同副本12.2签字盖章12.3附件第十三条合同生效条件13.1生效条件13.2生效时间第十四条最终解释权14.1解释权归属14.2法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.2注册地址：_______1.1.3法人代表：_______1.1.4营业执照编号：_______1.1.5联系人及联系方式：_______1.2咨询机构信息1.2.2注册地址：_______1.2.3法人代表：_______1.2.4营业执照编号：_______1.2.5联系人及联系方式：_______第二条咨询服务内容2.1债券发行方案制定2.1.1咨询机构应根据发行人的实际情况，制定合适的债券发行方案，包括但不限于发行规模、发行期限、发行利率等。2.1.2咨询机构应在制定发行方案前，对发行人进行现场尽调，了解发行人的经营状况、财务状况、信用状况等。2.2发行条件评估2.2.1咨询机构应对发行人的发行条件进行评估，包括但不限于发行人的信用评级、市场环境、行业状况等。2.2.2咨询机构应根据评估结果，向发行人提供评估报告，并提出发行建议。2.3发行规模及利率定价2.3.1咨询机构应根据发行人的实际情况和市场状况，协助发行人确定债券的发行规模和利率定价。2.3.2咨询机构应提供发行规模和利率定价的依据和分析，以便发行人做出决策。2.4发行程序指导2.4.1咨询机构应指导发行人完成债券发行的各项程序，包括但不限于发行文件的准备、路演的组织、簿记建档等。2.4.2咨询机构应协助发行人按照监管机构的要求，完成发行的各项报备和审批工作。2.5发行文件准备2.5.1咨询机构应协助发行人准备发行所需的各项文件，包括但不限于发行公告、募集说明书、发行协议等。2.5.2咨询机构应确保发行文件的准确性和完整性，并按照监管机构的要求进行报备。2.6路演组织2.6.1咨询机构应组织路演活动，向潜在投资者介绍发行人的情况和债券的特点。2.6.2咨询机构应协助发行人回答投资者的疑问，并解答投资者关于债券的咨询。2.7簿记建档2.7.1咨询机构应协助发行人进行簿记建档工作，包括但不限于确定簿记建档的时间、地点、参与机构等。2.7.2咨询机构应确保簿记建档工作的顺利进行，并按照发行方案确定发行价格。2.8发行结果分析2.8.1咨询机构应对债券的发行结果进行分析，包括但不限于发行价格、发行利率、投资者结构等。2.8.2咨询机构应向发行人提供发行结果分析报告，并提出后续的建议。第三条合同期限3.1开始日期3.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。3.1.2咨询机构应自合同生效之日起，按照约定的时间节点开始提供服务。3.2结束日期3.2.1咨询机构应在本合同约定的服务内容完成后，向发行人提交最终的服务报告。3.2.2咨询机构应在本合同约定的服务期届满后，向发行人办理服务结束手续。第四条合同费用及支付方式4.1咨询费用4.1.1发行人应支付给咨询机构的咨询费用为人民币【】（大写：【】元整）。4.1.2咨询费用包括但不限于咨询人员的工资、差旅费、资料费等。4.2支付方式4.2.1发行人应按照本合同约定的时间和方式，向咨询机构支付咨询费用。4.2.2发行人应在本合同签订后的【】个工作日内，向咨询机构支付首期咨询费用。4.3费用调整4.3.1如因不可抗力等特殊情况，导致本合同的履行发生重大不利影响的，双方可协商调整咨询费用。4.3.2调整咨询费用的具体事项，应由双方另行签订补充协议予以明确。第五条双方的权利和义务第八条保密条款8.1保密信息范围8.1.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。8.1.2保密信息包括但不限于发行人的财务报表、客户信息、产品技术等，以及咨询机构的咨询方案、市场分析报告等。8.2保密期限8.2.1双方对保密信息的保密义务，自双方接触到保密信息之日起，持续至本合同终止或履行完毕之日止。8.2.2如法律有特别规定，双方应遵守相关法律规定，对保密信息承担相应的保密义务。8.3保密义务的解除8.3.1双方同意，如保密信息已经公开，或者因法律规定、政府命令等原因，保密义务可以解除。8.3.2保密义务解除后，双方不再对已公开的保密信息承担保密义务。第九条违约责任9.1违约行为9.1.1双方应严格履行本合同的约定，如一方未履行或履行不符合约定的，应承担违约责任。9.1.2违约行为包括但不限于未按约定时间支付咨询费用、未按约定提供服务、未保守对方保密信息等。9.2违约责任承担9.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同咨询费用的【】%。9.2.2违约方应赔偿守约方因违约行为所造成的直接经济损失。第十条一般条款10.1合同的生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2本合同的生效，以双方履行完毕合同签订手续、收到对方的签字盖章件为准。10.2合同的解除10.2.1在本合同履行过程中，如一方严重违约，对方可以解除本合同。10.2.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相退还已收到的对方款项。10.3合同的转让10.3.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。10.3.2双方同意，本合同的转让应遵守相关法律法规，并办理必要的审批手续。10.4独立条款10.4.1本合同中的各项条款是独立的，任何一项条款的无效或解除，不影响其他条款的效力。10.4.2本合同的解除或终止，不影响双方在本合同项下的权利和义务。10.5不可抗力10.5.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.5.2遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并在【】个工作日内提供相关证明文件。10.6完整协议10.6.1本合同是双方关于本次债券发行融资咨询服务的完整协议，取代了所有以前的谈判和协议。10.6.2本合同的修改和补充，应由双方书面签订，并与本合同具有同等法律效力。第十一条附加条款11.1定义与解释11.1.1本合同中的术语和定义，按照其在合同中的上下文解释。11.1.2本合同中的“工作日”是指不包括法定节假日在内的正常工作日。11.2通知程序11.2.1双方应通过书面形式，按照对方提供的联系方式进行通知。11.2.2通知应在发送后的【】小时内被视为收到。11.3法律适用11.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.3.2如本合同涉及的法律、法规有变化，双方应遵守变化后的法律法规。11.4税务问题11.4.1双方应遵守国家有关税务的法律、法规，依法纳税。11.4.2双方因履行本合同所产生的税务问题，应按照税法规定自行解决。第十二条其他事项12.1合同副本12.1.1本合同一式两份，双方各执一份。12.1.2本合同的副本具有同等法律效力，但不得作为证据使用。12.2签字盖章第二部分：第三方介入后的修正13.1第三方概念界定13.1.1第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构等。13.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中，第三方根据其职责或甲乙方的要求，参与或监督合同的履行。13.2第三方责任及义务13.2.1第三方应按照法律法规和其职责范围，协助甲乙方履行本合同，确保合同的合法性和有效性。13.2.2第三方应保持独立公正，不得偏袒任何一方，履行其职责时应遵循专业标准和服务规范。13.2.3第三方应对其在履行合同过程中的行为负责，并承担相应的法律责任。13.3第三方责任限额13.3.1第三方对甲乙方的责任限额，应根据其介入的具体内容和方式进行界定。13.3.2第三方在履行其职责时，如因其过失导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。13.3.3甲乙双方应根据实际情况和法律法规，协商确定第三方的责任限额，并在合同中予以明确。14.1第三方介入的程序14.1.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的条件和程序，包括但不限于第三方选择的依据、通知方式等。14.1.2在第三方介入前，甲乙双方应就第三方的选择、职责和权利等进行充分沟通和协商。14.1.3甲乙双方应确保第三方的介入不会影响本合同的履行，并保持合同的连续性和一致性。14.2第三方与其他各方的关系14.2.1第三方与甲乙方是独立的法律主体，彼此之间的权利义务关系不受本合同的约束。14.2.2第三方介入本合同，不影响甲乙双方根据合同约定履行各自的权利义务。15.1第三方介入的变更15.1.1如甲乙双方同意变更第三方的角色或职责，应签订补充协议，并经第三方书面确认。15.1.2变更第三方介入的条件和程序，应遵守相关法律法规和本合同的约定。15.1.3变更第三方介入不影响本合同的其他条款和双方的权益。15.2第三方退出15.2.1如第三方因故退出本合同，甲乙双方应重新协商确定新的第三方。15.2.2第三方退出时，应将其职责和义务转移给新的第三方，并确保合同的连续性和一致性。15.2.3第三方退出不影响本合同的其他条款和双方的权益。16.1第三方介入的违约责任16.1.1第三方如违反本合同或其职责范围内的约定，应承担违约责任。16.1.2第三方违约时，甲乙双方应根据合同约定和法律法规，追究第三方的违约责任。16.1.3甲乙双方应确保第三方的违约不会影响本合同的履行，并保持合同的连续性和一致性。17.1第三方介入的争议解决17.1.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决。17.1.2如协商无果，甲乙双方应将争议提交至合同约定的争议解决机构进行解决。17.1.3争议解决过程中，甲乙双方应保持合作，并遵守争议解决机构的裁决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行方案附件二：发行条件评估报告附件三：发行规模及利率定价分析附件四：发行程序指导文档附件五：发行文件准备清单附件六：路演组织方案附件七：簿记建档流程附件八：发行结果分析报告附件九：合同履行过程中的其他重要文件和资料附件一：债券发行方案详细要求和说明：包含发行人的基本信息、债券的基本条款、发行时间和规模等。发行方案应根据发行人的实际情况和市场状况进行制定。附件二：发行条件评估报告详细要求和说明：评估报告应包括发行人的信用评级、市场环境、行业状况等内容。评估报告应由具有资质的第三方机构出具。附件三：发行规模及利率定价分析详细要求和说明：分析应基于市场状况和发行人的实际情况，确定合理的发行规模和利率定价。分析应包括对竞争对手的比较分析和市场接受度的评估。附件四：发行程序指导文档详细要求和说明：指导文档应明确发行程序的各个环节，包括文件准备、审批流程、报备要求等。指导文档应根据监管机构的要求和市场惯例进行制定。附件五：发行文件准备清单详细要求和说明：清单应列明所有需要准备的发行文件，包括发行公告、募集说明书、发行协议等。发行文件应符合监管机构的规定，并确保准确性和完整性。附件六：路演组织方案详细要求和说明：方案应包括路演的时间、地点、参与人员、演讲内容和互动环节等。路演组织应确保能够有效吸引投资者的关注和兴趣。附件七：簿记建档流程详细要求和说明：流程应明确簿记建档的时间、地点、参与机构等。簿记建档应确保顺利进行，并按照发行方案确定发行价格。附件八：发行结果分析报告详细要求和说明：报告应分析债券的发行价格、发行利率、投资者结构等信息。报告应提供对发行结果的分析和后续的建议。附件九：合同履行过程中的其他重要文件和资料详细要求和说明：包括合同履行过程中的所有重要沟通记录、会议纪要、修改意见等。文件和资料应真实、完整、准确地反映合同的履行情况。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：未按约定时间支付咨询费用。未按约定提供服务或提供的服务不符合约定的质量标准。未保守对方保密信息，泄露对方的商业秘密或个人隐私。未履行合同约定的其他义务。违约责任认定：违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同咨询费用的【】%。违约方应赔偿守约方因违约行为所造成的直接经济损失。违约方应承担因违约行为而产生的其他费用和损失。示例说明：如果发行人未按约定时间支付咨询费用，咨询机构可以要求发行人支付违约金，并有权解除合同。如果咨询机构提供的服务不符合约定的质量标准，发行人有权要求咨询机构重新提供服务或退还已支付的费用。如果咨询机构泄露了发行人的商业秘密，发行人可以要求咨询机构承担违约责任，并有权要求赔偿因泄露秘密而造成的经济损失。全文完。2024年度企业债券发行融资咨询合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2咨询机构信息第二条咨询范围与服务内容2.1咨询范围2.2服务内容第三条合同期限3.1起始日期3.2终止日期第四条费用与支付4.1咨询费用4.2支付方式4.3费用支付时间表第五条双方的权利与义务5.1发行人的权利与义务5.2咨询机构的权利与义务第六条保密条款6.1保密信息6.2保密期限6.3保密泄露的责任第七条违约责任7.1发行人的违约责任7.2咨询机构的违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律第九条合同的变更与终止9.1合同变更9.2合同终止第十条通知与送达10.1通知方式10.2送达地址第十一条附则11.1合同的生效11.2合同的份数第十二条其他条款12.1知识产权12.2不可抗力12.3强制性法律规定第十三条合同的修订13.1修订方式13.2修订生效第十四条最终解释权14.1解释权归属第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.1发行人全称：____________1.1.2发行人注册地址：____________1.1.3发行人法人代表：____________1.1.4发行人联系人及联系方式：____________1.2咨询机构信息1.2.1咨询机构全称：____________1.2.2咨询机构注册地址：____________1.2.3咨询机构法人代表：____________1.2.4咨询机构联系人及联系方式：____________第二条咨询范围与服务内容2.1咨询范围2.1.1发行前咨询服务：包括但不限于发行方案制定、发行条件评估、发行规模确定、发行利率定价、发行期限安排、发行方式选择等。2.1.2发行过程中咨询服务：包括但不限于发行文件准备、发行程序指导、投资者关系管理、路演安排、询价指导、定价策略等。2.1.3发行后咨询服务：包括但不限于债券交易市场分析、投资者维护、信用评级跟踪、法律法规遵守、信息披露指导等。2.2服务内容2.2.1发行前2.2.1.1进行市场调研，提供发行可行性分析报告。2.2.1.2制定发行方案，包括发行规模、发行期限、发行利率等。2.2.1.3协助发行人准备发行文件，包括但不限于发行公告、募集说明书、发行协议等。2.2.1.4对发行人进行债券发行相关法律法规及债券市场知识的培训。2.2.2发行过程中2.2.2.1协助发行人进行投资者关系管理，包括组织路演、投资者交流等。2.2.2.2提供定价策略建议，协助发行人确定发行价格。2.2.2.3指导发行人进行发行文件的准备和提交工作。2.2.2.4协助发行人处理与投资者的谈判和签约事宜。2.2.3发行后2.2.3.1提供债券交易市场分析，协助发行人了解市场动态。2.2.3.2提供投资者维护策略，包括但不限于定期投资者沟通、信息披露等。2.2.3.3跟踪信用评级变化，提供信用风险管理建议。2.2.3.4对发行人进行信息披露相关法律法规的培训。第三条合同期限3.1起始日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2终止日期：本合同服务内容全部完成之日。第四条费用与支付4.1咨询费用4.1.1双方协商确定咨询费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。4.1.2咨询费用的支付不含任何隐形费用，包括但不限于差旅费、住宿费等。4.2支付方式4.2.1发行人应按照本合同约定的时间表分阶段支付咨询费用。4.3费用支付时间表4.3.1合同签字后【】日内，发行人支付咨询费用的【】%。4.3.2发行人应按照完成各阶段服务内容的【】日内支付剩余的咨询费用。第五条双方的权利与义务5.1发行人的权利与义务5.1.1发行人应按照本合同约定支付咨询费用，并提供必要的协助和资料。5.1.2发行人应遵守相关法律法规，不得要求咨询机构从事违法活动。5.2咨询机构的权利与义务5.2.1咨询机构应按照本合同约定提供专业服务，并保证服务质量。5.2.2咨询机构应保守在合同执行过程中获得的发行人商业秘密和个人信息。第六条保密条款6.1保密信息6.1.1发行人应向咨询机构提供包括但不限于财务报告、经营情况、市场数据等与债券发行相关的保密信息。6.1.2咨询机构应向发行人提供包括但不限于咨询报告、策略建议、市场分析等与债券发行相关的保密信息。6.2保密期限6.2.1双方对彼此的保密信息承担保密义务，保密期限自本合同终止之日起计算，为期【】年。6.3保密泄露的责任6.3.1如因一方违反保密义务导致保密信息泄露，第八条违约责任8.1发行人的违约责任8.1.1发行人未按约定时间支付咨询费用的，应按照迟延支付金额的【】%支付违约金。8.1.2发行人提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致咨询机构无法正常提供服务的，发行人应承担相应的违约责任。8.2咨询机构的违约责任8.2.1咨询机构未按约定提供服务或服务质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。8.2.2咨询机构泄露发行人保密信息的，应承担违约责任，并赔偿因此给发行人造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2适用法律9.2.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条通知与送达10.1通知方式10.1.1双方之间的通知、声明或要求应以书面形式进行。10.1.2通知、声明或要求应送达对方指定的联系地址和联系方式。10.2送达地址10.2.1双方应在本合同中指定接收通知的地址和联系方式。10.2.2地址和联系方式的变更应书面通知对方，否则原地址和联系方式仍然有效。第十一条附则11.1合同的生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。11.2合同的份数11.2.1本合同共两份，分别为甲方（发行人）和乙方（咨询机构）所有。11.2.2双方应妥善保管本合同，未经对方同意，不得对外公开。第十二条其他条款12.1知识产权12.1.1咨询机构提供的服务成果，包括但不限于报告、建议、策略等，归发行人所有。12.1.2发行人应尊重咨询机构的知识产权，未经咨询机构同意，不得将服务成果提供给第三方。12.2不可抗力12.2.1因不可抗力导致一方无法履行或部分履行本合同的，受影响方应立即通知对方。12.2.2受影响方应尽最大努力克服不可抗力，减少损失，并在不可抗力结束后继续履行本合同。12.3强制性法律规定12.3.1如果本合同的任何条款与适用的法律法规相抵触，该条款将按法律法规的规定执行。12.3.2本合同其余条款仍然有效，双方应继续履行。第十三条合同的修订13.1修订方式13.1.1合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。13.1.2修订后的条款与原合同条款具有同等法律效力。13.2修订生效13.2.1修订生效的条件是：双方签字盖章，且符合法律法规的要求。13.2.2修订生效后，原合同条款与修订条款共同构成完整的合同内容。第十四条最终解释权14.1解释权归属14.1.1本合同的解释权归双方共同所有。14.1.2任何一方不应单独解释本合同，除非双方另有约定。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义1.1.1本合同所称第三方，是指除甲方（发行人）和乙方（咨询机构）之外，参与或可能参与本合同项下债券发行融资活动的一方或多方。1.1.2第三方包括但不限于债券承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所以及与债券发行相关的其他中介机构或个人。1.2第三方范围1.2.1第三方范围包括但不限于参与债券发行定价、承销、簿记建档、路演、发行及后续交易等环节的机构和个人。1.2.2第三方范围还包括与发行人、咨询机构在债券发行过程中建立业务关系的其他各方。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序2.1.1甲方和乙方同意，第三方介入本合同项下活动应在甲乙双方的同意或约定的范围内进行。2.1.2第三方介入前，应向甲方和乙方披露其与发行人、咨询机构之间的关系，以及可能影响其独立性的信息。2.2第三方介入条件2.2.1第三方介入应符合相关法律法规的要求，不得违反债券发行的程序和规则。2.2.2第三方介入不得损害甲方和乙方的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。第三条第三方责任3.1第三方责任限定3.1.1第三方应对其提供的服务或产品的质量、合法性和准确性负责。3.1.2第三方应对因其自身原因导致的合同履行不符、延误或终止承担责任。3.2第三方责任限额3.2.1甲方和乙方同意，对第三方的责任限额进行如下约定：3.2.1.1第三方对甲方和乙方造成的直接损失，承担的最高赔偿限额为人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2.1.2第三方对甲方和乙方造成的间接损失，承担的最高赔偿限额为人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2.2甲方和乙方acknowledgeandagreethattheabovelimitationofliabilityshallbethemaximumamountforwhichtheThirdPartyshallbeliabletothePartiesheretoforanydirectorindirectlossescausedtheThirdParty'sbreachofthisAgreementornegligence.第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定4.1.1第三方与甲方和乙方之间不存在任何形式的隶属或控制关系。4.1.2第三方应独立于甲方和乙方进行业务活动，并对其行为承担法律责任。4.2第三方与甲乙方的权利划分4.2.1第三方对其提供的服务或产品享有知识产权和所有权。4.2.2甲方和乙方对第三方提供的服务或产品无权进行任何形式的修改、复制、传播或许可。第五条第三方介入的协调与管理5.1第三方协调5.1.2甲方和乙方应监督第三方按照约定的服务标准和质量完成工作。5.2第三方管理5.2.1甲方和乙方有权对第三方的工作进行监督和评价。5.2.2甲方和乙方有权要求第三方提供必要的工作报告和业务记录。第六条第三方违约处理6.1第三方违约6.1.1如第三方未能按照约定提供服务或产品，或服务质量不符合约定，视为违约。6.1.2如第三方违反相关法律法规或债券发行规则，导致合同无法履行或履行不符，视为违约。6.2违约处理6.2.1甲方和乙方应与第三方协商解决违约问题。6.2.2如协商不成，甲方和乙方有权根据本合同约定向法院提起诉讼。第七条第三方与甲乙