企业债券发行合同（2024年）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME企业债券发行合同（2024年）本合同目录一览第一条债券发行总额及发行规模1.1债券总额1.2发行规模第二条债券期限2.1债券期限2.2还本付息方式第三条债券利率3.1票面利率3.2利率调整方式第四条发行价格4.1发行价格4.2价格调整方式第五条发行方式5.1发行方式5.2发行对象第六条发行时间6.1发行起始日期6.2发行截止日期第七条还款计划7.1还款计划安排7.2提前还款条件第八条担保措施8.1担保方式8.2担保物第九条信用评级9.1信用评级机构9.2评级结果第十条信息披露10.1披露内容10.2披露方式第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担第十二条争议解决方式12.1争议解决方式12.2适用法律第十三条其他条款13.1合同的生效、变更与终止13.2合同的解释及争议的解决第十四条合同的签订与生效14.1签订地点14.2签订日期14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条债券发行总额及发行规模1.1债券总额：本合同项下的企业债券总额为人民币【】亿元整。1.2发行规模：本次发行的债券总额为人民币【】亿元整，其中优先级债券为人民币【】亿元整，次级债券为人民币【】亿元整。第二条债券期限2.1债券期限：本次发行的债券期限为【】年，自债券发行之日起计算。2.2还本付息方式：债券持有人按照债券面值及票面利率获得利息，利息支付方式分为【】次，每次支付利息的日期分别为【】。债券到期时，债券持有人按照债券面值获得本金偿还。第三条债券利率3.1票面利率：本次发行的债券票面利率为【】%。3.2利率调整方式：如遇市场利率变动，双方可协商调整票面利率。调整方式为【】。第四条发行价格4.1发行价格：本次发行的债券发行价格为人民币【】元/张。4.2价格调整方式：如遇市场价格变动，双方可协商调整发行价格。调整方式为【】。第五条发行方式5.1发行方式：本次债券采用【】方式发行。5.2发行对象：本次债券的发行对象为【】。第六条发行时间6.1发行起始日期：本次债券的发行起始日期为【】。6.2发行截止日期：本次债券的发行截止日期为【】。第八条担保措施8.1担保方式：本次债券发行采取【】方式进行担保。8.2担保物：担保物为【】。第九条信用评级9.1信用评级机构：本次债券的信用评级机构为【】。9.2评级结果：债券的信用评级为【】。第十条信息披露10.1披露内容：发行人应按照中国证监会和上海证券交易所的规定，及时、准确、完整地披露债券发行、交易、还本付息等过程中的重大信息。10.2披露方式：披露方式包括【】。第十一条违约责任11.1违约情形：违约情形包括【】。11.2违约责任承担：违约方应承担【】的违约责任。第十二条争议解决方式12.1争议解决方式：双方发生的争议应通过【】方式解决。12.2适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用【】法律。第十三条其他条款13.1合同的生效、变更与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更或终止应经双方协商一致。13.2合同的解释及争议的解决：本合同的解释及争议的解决应按照合同条款和法律规定进行。第十四条合同的签订与生效14.1签订地点：本合同的签订地点为【】。14.2签订日期：本合同的签订日期为【】。14.3合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，同时满足【】条件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1第三方：本合同中所称的第三方，是指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、担保机构、监管机构等。第二条第三方介入的情形2.1介入情形：第三方介入的情形包括但不限于债券发行、交易、还本付息、担保物处理等环节。第三条第三方责任3.1第三方责任：第三方应按照本合同的约定和法律规定，履行其职责，确保债券发行、交易、还本付息等环节的顺利进行。第四条第三方责任限额4.1责任限额：第三方对于因其履行不当导致的损失，应承担相应的赔偿责任，但其赔偿责任限额不应超过其收取的费用总额。第五条第三方与其他各方的关系5.1关系界定：第三方与甲乙方及其他各方之间的权利义务关系，应以本合同为准，第三方不应干涉甲乙方及其他各方之间的合同履行。第六条第三方违约处理6.1违约处理：第三方如违反本合同的约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第七条第三方权利义务7.1权利义务：第三方在本合同项下的权利义务，应以本合同为准，第三方应按照合同约定履行其职责，并保证其提供的服务符合法律法规和合同要求。第八条第三方介入的额外条款及说明8.1额外条款：甲乙方根据本合同有第三方介入时，应增加的额外条款包括但不限于第三方职责、权利、义务、违约责任等。8.2说明：本合同中的第三方介入条款，旨在明确第三方的概念、责权利以及第三方与其他各方的划分，以确保合同履行过程中的公平、公正、公开。第九条第三方责任划分9.1责任划分：第三方在本合同项下的责任划分，应以第三方实际履行职责的情况为准，甲乙方及其他各方不应要求第三方承担不属于其职责范围内的责任。第十条第三方介入的变更10.1变更：如因法律法规或合同履行需要，甲乙方有权要求第三方进行变更，第三方应按照甲乙方的要求及时进行调整。第十一条第三方信息的披露11.1信息披露：第三方应按照甲乙方的要求，及时、准确、完整地披露与本合同履行相关的信息。第十二条第三方违约的救济12.1救济：如第三方违约，甲乙方有权采取合法手段追究其违约责任，并要求其承担相应的违约责任。第十三条第三方与甲乙方的沟通13.1沟通：第三方应保持与甲乙方的良好沟通，确保合同履行过程中的问题能够及时解决。第十四条第三方介入的终止14.1终止：本合同履行完毕后，第三方介入的权利义务终止，但第三方应对其履行过程中的行为承担相应的法律责任。第十五条第三方介入的解除15.1解除：甲乙方有权解除与第三方的合同关系，但第三方应对其解除前的行为承担相应的法律责任。第十六条第三方介入的替代16.1替代：如第三方无法履行其职责，甲乙方有权要求替代第三方履行其职责，替代第三方应按照甲乙方的要求及时进行调整。第十七条第三方介入的评估17.1评估：甲乙方应对第三方介入的履行情况进行定期评估，以确保第三方的履约能力。第十八条第三方介入的监督18.1监督：甲乙方应对第三方介入的履行情况进行监督，确保第三方的履约行为符合法律法规和合同要求。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行授权书附件二：债券发行公告附件三：债券发行协议附件四：债券发行担保协议附件五：信用评级报告附件六：债券发行定价说明书附件七：债券发行认购申请书附件八：债券发行缴款证明附件九：债券持有人名册附件十：债券还本付息计划表附件十一：债券交易确认书附件十二：债券交易结算通知书附件十三：债券发行费用清单附件十四：第三方服务协议附件详细要求和说明：附件一：债券发行授权书本授权书由甲乙双方签署，授权第三方代表甲乙双方进行债券发行相关事宜。附件二：债券发行公告公告内容应包括债券发行总额、发行规模、发行价格、发行时间等信息。附件三：债券发行协议协议应详细列明甲乙双方及第三方的权利义务、违约责任等内容。附件四：债券发行担保协议协议应明确担保方式、担保物及担保人的责任。附件五：信用评级报告报告应由具有资质的信用评级机构出具，对债券的信用评级进行说明。附件六：债券发行定价说明书说明书应详细说明债券发行定价的依据和计算方法。附件七：债券发行认购申请书申请书应由投资者填写，表明其认购意愿和数量。附件八：债券发行缴款证明证明应证明投资者已按照约定缴纳认购款项。附件九：债券持有人名册名册应列明所有债券持有人的相关信息。附件十：债券还本付息计划表表格应详细列明每次还本付息的日期、金额等信息。附件十一：债券交易确认书确认书应证明债券交易的成功和有效性。附件十二：债券交易结算通知书通知书应证明债券交易的结算完成。附件十三：债券发行费用清单清单应详细列明所有债券发行费用的项目和金额。附件十四：第三方服务协议协议应明确第三方的服务内容、职责、权利义务等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按照约定履行债券发行、交易、还本付息等义务。2.第三方未按照约定履行其职责，导致债券发行、交易、还本付息等环节出现问题。3.甲乙方未按照约定支付第三方服务费用。4.甲乙方未按照约定提供担保物或者提供的担保物不符合约定。5.信用评级机构未能按照约定时间出具评级报告。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约导致的一切损失，包括但不限于直接损失和间接损失。2.违约方的违约行为导致合同无法履行，甲乙方有权解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的损失。3.违约方应支付违约金，违约金的具体金额由甲乙方根据实际情况确定。4.违约方的违约行为涉及违法行为，应承担相应的法律责任。示例说明：如果甲乙方未按照约定时间完成债券发行，导致投资者损失，甲乙方应承担违约责任，赔偿投资者的损失。如果第三方未按照约定履行其职责，导致债券交易出现问题，第三方应承担违约责任，向甲乙方赔偿因此造成的损失。全文完。企业债券发行合同（2024年）2本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息1.3债券信息第二条债券发行条件2.1发行规模2.2发行期限2.3发行利率2.4发行价格第三条债券发行方式3.1发行方式3.2发行价格确定方式3.3发行时间表第四条债券还款方式4.1还款方式4.2还款时间表第五条债券利息支付5.1利息支付方式5.2利息支付时间表第六条信用评级6.1信用评级机构6.2信用评级结果第七条发行费用7.1发行费用承担方7.2发行费用金额第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同解除条件第九条违约责任9.1发行人违约责任9.2承销商违约责任第十条争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的签订与盖章11.1签订地点11.2签订时间11.3盖章第十二条其他约定12.1信息披露12.2监管机构12.3法律法规遵守第十三条合同的生效日期13.1合同生效日期第十四条合同的份数14.1合同份数14.2各方的保存份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息1.3债券信息第二条债券发行条件2.1发行规模本次债券的发行规模为人民币亿元。2.2发行期限本次债券的发行期限为年。2.3发行利率本次债券的发行利率为固定利率，年利率为%。2.4发行价格本次债券的发行价格为面值加应计利息。第三条债券发行方式3.1发行方式本次债券采用公开发行的方式进行。3.2发行价格确定方式发行价格根据市场情况和发行人信用评级确定。3.3发行时间表债券的发行时间为2024年月日。第四条债券还款方式4.1还款方式本次债券的还款方式为分期偿还。4.2还款时间表具体的还款时间表在附件一中详细列明。第五条债券利息支付5.1利息支付方式债券的利息支付方式为每年支付一次。5.2利息支付时间表具体的利息支付时间表在附件一中详细列明。第六条信用评级6.1信用评级机构本次债券的信用评级机构为信用评级机构。6.2信用评级结果债券的信用评级结果为AAA级。第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件本合同自发行人、承销商双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更条件合同的变更必须经发行人、承销商双方协商一致，并以书面形式作出。8.3合同解除条件合同的解除必须符合法律、法规的规定，并经发行人、承销商双方协商一致。第九条违约责任9.1发行人违约责任发行人如违反合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2承销商违约责任承销商如违反合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条争议解决方式10.1争议解决方式本合同争议的解决方式为仲裁。10.2争议解决机构争议提交仲裁委员会进行仲裁。第十一条合同的签订与盖章11.1签订地点本合同签订地点为省市。11.2签订时间本合同签订时间为2024年月日。11.3盖章本合同由发行人、承销商授权代表签字并加盖公章后生效。第十二条其他约定12.1信息披露发行人应按照相关法律法规和合同约定，及时、准确、完整地进行信息披露。12.2监管机构本合同的监管机构为证券监督管理机构。12.3法律法规遵守发行人、承销商应严格遵守相关法律法规，履行合同约定的义务。第十三条合同的生效日期13.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同的份数14.1合同份数本合同一式肆份，发行人、承销商各持贰份，具有同等法律效力。14.2各方的保存份数发行人、承销商各自保留其持有的合同副本，以备不时之需。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同有关联的其他法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入是指第三方在甲乙双方合同履行过程中，根据本合同的约定或甲乙双方的同意，参与甲乙双方合同的履行或对甲乙双方合同的履行产生影响。第二条第三方介入的情况2.1第三方介入的情况包括但不限于：提供担保、提供技术支持、参与项目管理、进行质量监督等。2.2第三方介入应符合相关法律法规的规定，并不得违反本合同的约定。第三条第三方责任3.1第三方介入本合同后，应承担相应的责任，并按照本合同的约定履行义务。3.2第三方介入本合同的，甲乙双方有权利要求第三方提供担保，以确保合同的履行。3.3第三方如因过错导致甲乙双方损失的，第三方应承担赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方介入本合同的，不代表第三方成为甲乙方的合作伙伴或合作关系。4.2第三方介入本合同的，甲乙双方仍需按照本合同的约定履行各自的权利和义务。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的赔偿责任限额，按照本合同的约定执行。5.2如本合同没有约定第三方责任限额的，第三方对甲乙双方的赔偿责任不受限制。5.3第三方如要求限制责任限额的，需与甲乙双方协商一致，并在本合同中明确。第六条第三方介入的程序6.1第三方拟介入本合同的，应向甲乙双方提出书面申请。6.2甲乙双方应在收到第三方书面申请后，按照本合同的约定进行审查。6.3甲乙双方同意第三方介入的，应与第三方签订书面补充协议，明确第三方的权利和义务。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入本合同的，可以在合同履行完毕后或甲乙双方同意的其他情况下终止介入。7.2第三方终止介入的，应与甲乙双方签订书面协议，明确终止介入的时间、方式等事项。7.3第三方终止介入的，不影响甲乙双方合同的继续履行。第八条第三方介入后的合同修改8.1第三方介入本合同的，甲乙双方应及时修改本合同，以明确第三方的权利和义务。8.2甲乙双方与第三方签订的书面补充协议，应为本合同的有效组成部分。8.3修改后的合同应经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。第九条第三方介入的告知义务9.1第三方介入本合同的，甲乙双方应及时告知合同对方第三方介入的事实。9.2甲乙双方应按照本合同的约定，向合同对方提供第三方的相关信息。第十条第三方介入的违约处理10.1第三方如违反本合同的约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。10.2甲乙双方如因第三方违约造成损失的，有权要求第三方赔偿损失。10.3甲乙双方与第三方之间的违约处理，不影响甲乙双方合同的继续履行。第十一条合同的履行与第三方11.1甲乙双方应按照本合同的约定履行合同义务。11.2第三方介入本合同的，甲乙双方与第三方应共同履行合同义务。11.3甲乙双方与第三方如因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决，协商不成的，可以依照本合同的争议解决方式解决。第十二条第三方介入的合同效力12.1第三方介入本合同的，不影响甲乙双方合同的效力。12.2第三方介入本合同的，第三方与甲乙双方形成的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。12.3第三方如因本合同的无效、解除、终止或其他原因导致合同关系消灭的，甲乙双方仍需按照本合同的约定履行各自的义务。第十三条第三方介入的保密义务13.1第三方介入本合同的，应对甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密。13.2第三方如违反保密义务的，应承担违约责任。13.3第三方如因违反保密义务给甲乙双方造成损失第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：发行人信息表详细列出发行人的基本信息，包括但不限于企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法定代表人