企业债券发行合作协议

合同编号：__________企业债券发行合作协议甲方（发行方）：__________乙方（投资方）：__________鉴于甲方是一家依法设立并有效存在的企业，拟发行企业债券；乙方是一家依法设立并有效存在的投资机构，愿意购买甲方的企业债券。为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议，以共同遵守。第一条债券发行基本信息1.1债券名称：_______企业债券1.2发行总额：_______万元1.3发行期限：_______年1.4发行利率：_______%1.5付息方式：_______1.6发行价格：_______元/张1.7发行日期：_______年_______月_______日1.8债券上市交易场所：_______第二条投资方的权利与义务2.1乙方有权按照本协议约定的条件购买甲方发行的企业债券。2.2乙方有权按照本协议约定的条件获得债券利息。2.3乙方有权按照本协议约定的条件行使债券发行文件中规定的其他权利。2.4乙方应按照本协议约定的金额和时间购买甲方发行的企业债券。2.5乙方应按照本协议约定的条件履行债券利息收取等义务。2.6乙方应遵守债券发行文件中规定的其他义务。第三条甲方的事务3.1甲方应保证债券发行的合法性，及时完成发行手续。3.2甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付债券利息。3.3甲方应保证债券发行信息的真实性、准确性和完整性。3.4甲方应按照约定的事项和时间向乙方提供与债券发行相关的文件和资料。第四条乙方的事务4.1乙方应按照本协议约定的条件购买甲方发行的企业债券。4.2乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付债券购买款项。4.3乙方应按照本协议约定的条件履行债券利息收取等义务。4.4乙方应遵守债券发行文件中规定的其他义务。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2甲方未按照约定时间和方式支付债券利息的，应向乙方支付逾期利息。5.3乙方未按照约定时间和方式购买债券或支付购买款项的，应向甲方支付违约金。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发行方）：__________乙方（投资方）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签署：在签署企业债券发行合作协议时，双方应仔细阅读合同全文，确保合同内容符合法律法规的要求，明确各自的权利和义务。在合同中留白的条款应根据实际情况填写，确保信息的真实性和准确性。2.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条件和时间履行各自的事务。甲方应确保债券发行的合法性，及时完成发行手续，并按照约定的时间和方式向乙方支付债券利息。乙方应按照约定的条件和时间购买甲方发行的企业债券，并向甲方支付购买款项。3.违约责任：如任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。具体违约责任应在合同中明确约定，包括但不限于违约金、逾期利息等。4.争议解决：在合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.企业债券：企业债券是企业依照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。2.发行方：发行方是指依法设立并有效存在的企业，负责发行企业债券并按照约定向投资方支付债券利息。3.投资方：投资方是指依法设立并有效存在的投资机构，购买企业债券并按照约定收取债券利息。4.违约责任：违约责任是指合同一方或双方未履行合同约定的义务，导致合同无法履行或者造成对方损失时，应承担的法律责任。5.争议解决：争议解决是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中产生的争议。6.人民法院：人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，解决合同争议和法律纠纷。特殊应用场合及补充条款：1.上市公司债券发行：若甲方为上市公司，需在合同中明确信息披露、监管要求等事宜，以及可能涉及的限制性条款，如资产负债比例限制、盈利预测等。2.私募债券发行：若债券发行对象为特定投资者，合同中应明确私募债券的投资者资格、募集资金的用途、信息披露等事项。3.可转换债券发行：若债券具备转换为甲方股票的权利，合同中应详细约定转换价格、转换期限、股权稀释等事项。4.债券评级：若债券需进行信用评级，合同中应明确评级机构的选择、评级结果的公布、评级变动对债券价格的影响等事项。5.债券担保：若债券发行涉及担保，合同中应明确担保物、担保比例、担保人的责任等事项。6.债券发行失败：若债券发行未能达到预定规模，合同中应明确处理方式，如退款、调整发行条件等。附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.甲方章程副本复印件3.乙方投资许可证副本复印件4.债券发行