国内外重型汽车的发展趋势

重型汽车市场前景及新进入

企业的时机

、风险分析b

2002/11/291b国际重型汽车没有统一划分标准,不同地区和国家都有各自的标准。–欧盟总质量15t相当于载质量8t–北美总质量t相当于载质量6~7t–日本载质量5t–中国载质量8t国内外重型汽车的划分2在世界重型载货汽车制造领域,戴-克、沃尔沃、菲亚特-依维柯、帕卡-达夫、曼、航星、五十铃、斯坎尼亚根本处于支配地位。2001年全球重型载货车产量近180万辆；产量超过1万辆的企业有17家,占全球产量的59%。规模最大的戴克2000年产量为25.5万辆,2001年为17.14万辆。国际重型汽车行业总体格局bbb3b国际重型车的主要目标市场是公路运输。b国际重型车总体上处于饱和状态。b

重型汽车销售的80~90%以上用于旧车更新。目前国际重型车市场的特点4b宏观经济与重型车产销直接相关。b9.11后,全球经济的恶化,使重型车产销量大幅度下降。b国际重型车生产能力大量过剩。世界重型车近两年的生产情况5b中国成为全球重型车行业唯一也是最耀眼的亮点。b2001年,中国重车占全球产量的8.74%。b2001年,一汽和东风重车产量居2001年底5位和第10位。中国重型车行业在全球的地位6b均将中国重型车市场作为其战略性市场。b但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主，因此，各公司认为到中国投资的最正确时机不完全相同。其考虑的主要因素有:b低档次、小吨位的产品不是其专长。b高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。b针对中国关税水平其市场占有到达多大规模时才应投资。b其国外的剩余生产能力如何充分利用。b对合资企业的控制力有多大。〔50%的股比限制〕b到中国建厂会不会导致技术流失。b中国能否找到适宜的合作伙伴。b目前的实际情况是国际二层次的企业〔如现代、日产、五十铃〕选择进入中国投资，一层次的企业〔如奔驰、沃尔沃〕还在平衡利弊。国外跨国公司在中国的动向7b沃尔沃公司:工程已批，但战略重点改为在中国销车。b雷诺公司:借助于日产公司欲与东风公司建立联盟。目前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。b曼公司:已与宇通建立生产重型客车底盘的合资公司，但目前未有建立生产载货车合资企业的动向。b日产柴公司:1996年与东风公司合资；2001年北汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。b现代公司:2002年3月与安徽江淮签订合同，引进现代H系列载重车。外资在中国重型车市场的动态8b大吨位:国外载质量16t的车比5t的车吨公里运输本钱降低80%左右。b50年代最大功率为200马力，90年代末已到达600马力。b高可靠性:已到达100—150万公里无大修。b平安性:ABS、EBS等b排放:目前欧Ⅲb高技术含量及电子化:基于GPS的移动通信和跟综网络系统。b舒适性:驾驶室有家一样的感觉。世界重型车开展趋势9开展趋势：

控制核目标：心技术转移

，

提高重型车核心部件能力

，

降

市场稳低自制率、本钱和

固垄断投资风险

。地位。特点:零部件外购，易于本钱难控制，缺乏核心技术，只有匹配技术,投入少。开展趋势:增强对核心部件供给商的控制力，在本钱领先同时提高核心技术能力。特点:掌握核心技术，引领行业开展，投入大，本钱难控制。国际重型汽车生产两种模式目标:在夹缝中求生存。采购制的

生产模式自产制的

生产模式10国内重型汽车十年销售量变化11b1999年后形成重车市场高速增长的原因主要有:b积极财政及扩大内需政策。b国民经济的持续稳定增长。b西部大开发战略的实施b根底设施建设的大量投资。b大中城市的改造b公路〔特别是高速公路〕建设的速度加快。b货运周转量的增加。b进出口总额的增长。国内重车十年产销变化特点12b国产重型货车的可靠性差,寿命低。b已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。b国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多；缺乏高附加值、高利润的重型车。b国内缺乏功率在360马力以上,比功率在10马力/t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品,不能适应高速公路开展的形势。b假设提升国产重型货车技术水平,关键总成仍需引进。我国重型载货车行业存在问题13b2001年国内有25家重型车生产厂家。总产量15.7万,占全部载货车的19.58%。b一汽集团公司、东风公司、中国重汽、重庆重汽和陕汽5家占主导地位,其市场占有率97.3%,见右图国内重型车总体状况14b高档车:•单价60万元以上。•发动机功率320马力以上。b目前仍为欧、美进口重型汽车占国内高档重型车产品竞争格局据。15b中高档:•单价40～60万元。•发动机功率260～320马力。b目前主要为北方奔驰、东风日产柴、庆铃公司F系列车以及日本、南韩、东欧进口重型汽车参与竞争。b最大的北方奔驰销量只有806辆。国内中高档重型车产品竞争格局16b中低档:b单价20～40万元。b发动机功率260～310马力。b有中国重汽、重庆重型、陕汽和长征汽车厂的斯太尔、引进技术总成配置的黄河、延安、红岩及太脱拉等系列重型车。b一汽16t车〔道依茨发动机〕；b东风15t车〔康明斯发动机〕；b西南铁马15t车以及北方奔国内中低档重车产品竞争格局参与竞争

。

17驰公司新研制的B型车等b低档车:•单价11～20万元。•发动机功率160～230马力。b一汽九平柴、三轴9t和东风八平柴、三轴9t占有绝对优势，重汽集团经过技术改造的黄河飞龙2000型车也将参与竞争。国内低档重车产品竞争格局18b1999年后,我国重型汽车进口也出现乐快速上升,总质量大于20t的重型车增加幅度较大。b2001年平均每车出口金额为4.83万美元。b预计今后几年大功率、高吨位的进口车增幅将继续增大。重型载货汽车的进口情况19b我国重型车出口没有形成稳定的市场,出口量波动较大。b出口重车主要流向开展中国家。b出口重车以小于20t的重型车为主。b2001年平均每车出口金额为1.85万美元。重型载货汽车的出口情况20重型车引进整车水平分析21重型车引进总成水平分析22重型车引进总成水平分析23b一汽集团公司:自主开展10吨以下的低档重型车，通过引进和吸收开展10～15吨中档重型汽车市场份额,通过合资开展载重15吨以上高档重型汽车。b东风公司:全系列与国际大公司合作，拓宽产品技术和产品系列,提升国内市场份额。b中国重汽:向大马力、高吨位方向开展。b重庆庆铃:丰富产品系列，要做全系列以公路运输为主的高档载货车。b重庆重汽:丰富产品系列，向大吨位、大马力方向开展。b湘火炬:整合重庆重汽和陕汽，改变中高档高吨位重型汽车的竞争格局。国内重型车骨干企业今后开展设想24重型汽车及零部件关税最终减让表其他（输出功率在132.39千瓦（180马力）

及以上的

压燃式活塞内燃发动机）

压燃式活塞内燃发动机输出功率在132.39千瓦（180马力）

及以上的压燃式活塞内燃发动机货品名称车辆总重量超过20吨（柴油）

货车底盘车辆总重量在14吨以上,但不超过20吨（柴油）其他柴油型重型货车用变速箱总重≥14吨货车用其他零部件总重≥14吨柴油货车离合器及零件柴油型重型货车用制动器及其零件柴油型重型货车用非驱动桥及其零件其他柴油型重型货车用驱动桥2598408.2098408.2019925251516加入时税率1615251411.724税则号8708.505870860508708.4058708.9358704.22408708.3958708.9958704.232003.1.12006.7.12220121015101210181210101012101025b参加WTO后国内重型车市场不同层面产品影响b国家“十五〞

汽车工业规划中的有关内容b国家经贸委发布的汽车工业近期导向b有关排放的法规b标准市场的有关规定我国开展重型汽车的政策环境分析26重型车市场需求预测的理论框架产业结构货运周转量公路通车里程工程建设西部大开发产品特性运输需求工程需求政策法规运输业开展投资消费市场需求量及结宏观经济进出口27重型车市场的普遍规律〔示意图〕重型车保有量2021年目前GDP28我国全社会货运强度变化情况29我国历年公路货运周转量变化情况30我国历年公路货运占全社会的比例31我国历年公路通车里程321990-2001高速公路通车里程及增长率33b未来5-10年，国家仍将大致保持目前的公路建设速度，但以后将以提高公路等级和管理水平为重心。资料来源:交通部规划我国未来几年公路建设规划34我国历年全社会投资情况35b参加WTO,促进我国国际贸易飞速开展,带动高档重型车市场需求增长。但同时宏观经济增长受世界经济的影响将进一步加深,宏观经济的不稳定因素增加,而宏观经济的波动对重型车市场将有很大影响。b燃油税有利于加快产品更新、标准市场环境及高水平的产品开展。b环保法规有利于高水平的产品开展。b西部大开发b城镇化战略b物流行业开展有利于高水平的产品开展。影响重型汽车市场的相关因素36b公路运输行业开展,运输企业资质认定的政策有利于加快产品更新。b限制超载政策有利于标准市场环境及重型车市场的增长。b2021年北京奥运会b大中城市改造b房地产开发b二手车市场培育有利于加快产品更新b汽车报废政策影响重型汽车市场的相关因素37重型车市场的定量预测结果38b各档次的车型均有一定程度的增长。b基数大的增量大,增长速度小。b从市场增长看,各档次的车型都有时机。b选择切入点关键是正确评价自身的优势、分析竞争对手的强弱。重型车市场需求结构预测39b高档产品:国内空白，目前竞争对手还主要是进口产品，未落实的还有中国重汽沃尔沃、一汽奔驰工程。b国内的技术水平没有到达，如要开展技术只能依靠引进或合资。b国外各大公司对是否将其最高水平的产品拿到中国生产还举棋不定。b即使国外公司现在肯将其最高水平的产品拿到中国生产，其对合作伙伴的要求也高。b结论:目前以XX与铁马的条件，从高档产品切入的可能性很小。新进入企业的时机分析40b中高档产品:主要竞争对手是合资企业包括庆铃、东风日产、江淮现代、一汽、湘火炬、汇众等b竞争对手大多已找到合作伙伴，技术来源已落实。b竞争对手大多也刚起步，还没有形成规模。b中外合资企业的磨合期还没有完成，XX起步已落后。b上述企业的前身都是国有企业，谁对国有机制的改造最成功。b上述企业的技术实力均强于XX和铁马。b上述企业的采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定根底。bXX的民营机制最灵活，本钱控制能力强。b上述企业都是采用引进技术、合资的模式，其开展战略受到外方的制约，而没有采用全球采购、自我匹配的模式。新进入企业的时机分析41新进入企业的时机分析b中低档产品:主要竞争对手企业包括东风日产、一汽、湘火炬、中国重汽、重庆重汽、福田、春兰等b目前国内已具有关键总成的供给能力和整车的匹配能力。b福田、春兰都是采用国内择优采购零部件、自我匹配的模式，而一汽、东风、中国重汽等自身具有很强的关键总成生产能力。b竞争对手的产品大多也已投产，到达一定的规模，但还没有形成具有垄断能力的企业，XX起步已落后。b国有企业技术实力多强，民营机制灵活，国有企业改制是否成功，其改制速度与民营企业的技术进步速度相比方何是关键。b上述企业的采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定根底。bXX如已收购现有企业的方式进入，原有企业都具有一定的能力。42b摩托车出口为XX积累了出口经验。b低档产品:一汽、东风具有垄断地位。b一汽、东风占有94%的市场份额，销量到达10万辆。b其实际是利用中型车的根底开展低档重型车，是利用存量来开展，投入极少。b其整车、关键总成和多数零部件均有很好的生产能力。b此类产品的全部技术企业均已掌握，营销与采购网络也很健全。bXX只有企业机制较灵活，有优势。b结论:民营企业的机制很难与一汽、东风的规模、技术实力及边际本钱抗衡，建议不要介入。43新进入企业的时机分析中高档产品采购制生产模式中低档产品经济全球及中国入世中国关税结构中国配额发放原那么国际重型车生产能力过剩整车企业降低自制率零部件企业系统开发模块化供货关键总成国内已有较好生产能力整车企业降低自制屡零部件企业开展的需要国外零部件企业已进入中国已有福田、春兰的先例企业进入的总体战略方向提高技术水平、增强企业核心竞争力争取与国际大集团合资合作全球择优采购国内择优选购目标:争取市场份额、完善两个网络441时间进度2导入期的长短3营削策略如何4质量控制5营销网络建设6售后效劳7能否与关键总成企业达成战略联盟,共同开展8市场风险9国家政策1时间进度2企业定位是否正确3企业改制是否成功4对细分市场的

把握是否正确5产品定位与顾客购置倾向是

否吻合6能否在关键总成方面找到好

的合作伙伴形成企业持

续开展能力进入方式选择，收购？规模生产占有市场份额1时间进度2能否形成高水

平的产品匹配能

力3开发出的产品

水平如何4资金来源是否有保证5生产能力建设

及开发能力建设

的方案如何1时间进度2质量本钱控制能否行业领先3产品匹配能力

能否满足产品战

略差异化的要求4市场风险5国际市场开拓6关税与配额新进入企业的时机风险分析1企业技术水

平提高速度2企业核心竞争力如何3与国际跨国公司的合资

合作如何4参加国内大企业集团1时间进度2收购对象选择3收购本钱4收购条件是否

有利于企业改

制开展5政策风险产品开发生产能力建设产品导入期企业定位产品筹划3—4年45产品型号铁马1190北方奔驰1190斯太尔1190发动机WD615-61玉柴6112WD615-61功率191Kw/2600rpm199Kw/2300rpm191Kw/2600rpm扭矩830Nm/1600—980Nm/1500rpm830Nm/1600—1700rpm1700rpm最高车速908992比油耗215g/Kw.h215g/Kw.h215排放稳定欧Ⅰ困难稳定欧Ⅰ困难稳定欧Ⅰ困难比功率10Kw/tKw/t10Kw/t结论:载重/自重低，产品整体水平低，驾驶室仿奔驰略优于斯太尔。铁马总重19t的产品水平分析46产品型号铁马1320北方奔驰1320

斯太尔1320发动机WD615-67BF8L413风冷WD615-67功率206Kw/2400rpm213Kw/2300rpm206Kw/2400rpm扭矩1070Nm/1400rpm1060Nm/1600rpm1070Nm/1400rpm最高车速7289

85比油耗204g/Kw.h220g/Kw.h204排放稳定欧Ⅰ困难

稳定欧Ⅰ困难

稳定欧Ⅰ困难结论:最高车速低，载重/自重低，产品整体水平低，驾驶室仿奔驰略优于斯太尔。铁马总重32t的产品水平分析47b有6缸和8缸、增压和增压中冷四种形式b功率范围有240Kw----440Kwb如BF6M1015C增压中冷V6缸排量12L的发动机的主要指标:b最大功率300Kw/2100rpmb最大扭矩1885Nm/1300rpm，b比油耗193b排放到达欧Ⅰ、欧Ⅱ、欧ⅢbKw/hb结论:属于大功率、大扭矩、低转速的发动机，与斯太尔相比27.4的升功率并不高，说明此发动机达不到目前国际先进水平。河北引进道依茨水冷发动机水平分析48b依据参数32t的车可选BF6M1015C〔300Kw〕增压中冷发