2024年企业债发行与承销合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企业债发行与承销合同本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1企业债1.2发行人1.3承销商1.4合同金额1.5发行价格1.6发行期限1.7承销费用第二条企业债的发行2.1发行数量2.2发行方式2.3发行时间2.4发行价格确定2.5发行过程中可能出现的问题及解决办法第三条承销商的责任与义务3.1承销商的职责3.2承销商的义务3.3承销商的权利3.4承销商违反合同的后果第四条发行人的责任与义务4.1发行人的职责4.2发行人的义务4.3发行人违反合同的后果第五条合同的生效、变更与终止5.1合同的生效条件5.2合同的变更5.3合同的终止第六条合同的履行与监督6.1合同履行的期限6.2合同履行的地点6.3合同履行的方式6.4合同履行的监督第七条违约责任7.1违约的定义7.2违约责任的承担7.3违约纠纷的解决方式第八条争议解决8.1争议的解决方式8.2争议解决的地点8.3争议解决的时效第九条合同的保密条款9.1保密信息的定义9.2保密信息的保密期限9.3保密信息的泄露后果第十条合同的转让10.1合同转让的条件10.2合同转让的通知义务10.3合同转让的有效性第十一条法律适用与管辖11.1合同适用的法律11.2合同争议解决的法院第十二条其他条款12.1合同的修改与补充12.2合同的解除12.3合同的终止后续事项第十三条附件13.1企业债发行与承销合同附件列表第十四条签字盖章14.1发行人签字盖章14.2承销商签字盖章14.3签字盖章后的合同生效第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1企业债本合同所称企业债，是指由发行人依照我国《公司法》和《企业债券发行与交易管理办法》等法律法规规定，面向投资者公开募集发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。1.2发行人本合同发行人是指具有企业法人资格，依照有关法律法规和本合同的约定，负责企业债的发行、还本付息及相关工作的企业。1.3承销商本合同承销商是指接受发行人委托，依照有关法律法规和本合同的约定，负责企业债的承销工作，协助发行人完成企业债发行工作的金融机构。1.4合同金额本合同金额是指发行人委托承销商承销的企业债总额度，具体金额由双方在合同中约定。1.5发行价格本合同发行价格是指企业债的面值及其相关的发行费用之和，由双方在合同中约定。1.6发行期限本合同发行期限是指企业债从发行开始至全部发行完毕的时间段，由双方在合同中约定。1.7承销费用本合同承销费用是指承销商为企业债发行提供的服务所收取的费用，包括承销佣金、咨询费、广告宣传费等，具体费用由双方在合同中约定。第二条企业债的发行2.1发行数量本合同发行数量是指发行人委托承销商承销的企业债总数量，由双方在合同中约定。2.2发行方式本合同发行方式是指承销商按照约定方式，通过证券交易所、银行间市场或其他发行渠道，公开募集发行企业债的方式，由双方在合同中约定。2.3发行时间本合同发行时间是指企业债开始发行和结束发行的具体日期，由双方在合同中约定。2.4发行价格确定本合同发行价格确定是指承销商根据市场情况、发行人信用状况等因素，与发行人协商确定的企业债发行价格，由双方在合同中约定。2.5发行过程中可能出现的问题及解决办法本合同发行过程中可能出现的问题及解决办法是指在企业债发行过程中，可能出现的法律、政策、市场等方面的问题及解决办法，由双方在合同中约定。第三条承销商的责任与义务3.1承销商的职责承销商应按照本合同约定，负责企业债的承销工作，协助发行人完成企业债的发行工作。3.2承销商的义务承销商应诚实守信，公正公平地进行企业债的承销工作，维护投资者合法权益，确保企业债发行顺利进行。3.3承销商的权利承销商依据本合同约定，享有企业债承销过程中的相关权利，包括但不限于承销佣金、咨询费等费用的收取权。3.4承销商违反合同的后果承销商违反本合同的，应承担违约责任，赔偿因此给发行人造成的损失，并支付相关费用。第四条发行人的责任与义务4.1发行人的职责发行人应按照本合同约定，履行企业债的发行、还本付息及相关工作，保证企业债的合法性、合规性。4.2发行人的义务发行人应积极配合承销商进行企业债的承销工作，提供必要的信息和资料，确保企业债发行顺利进行。4.3发行人违反合同的后果发行人违反本合同的，应承担违约责任，赔偿因此给承销商造成的损失，并支付相关费用。第五条合同的生效、变更与终止5.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时具备法律、法规规定的其他生效条件。5.2合同的变更合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。5.3合同的终止合同终止是指合同约定的义务履行完毕或者合同解除，合同终止后，双方的权利义务关系终止。第六条合同的履行与监督6.1合同履行的期限本合同履行的期限是指合同约定的各项义务完成的期限，由双方在合同中约定。6.2合同履行的地点本合同履行的地点是指合同约定的义务履行地点，由双方在合同中约定。6第八条违约责任8.1违约的定义8.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失、支付违约金、承担相关费用等。8.3违约纠纷的解决方式违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议的解决方式争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。9.2争议解决的地点争议解决的地点应由双方在合同中约定，或者根据争议所涉及的法律确定。9.3争议解决的时效争议应在发现或应当发现之日起一年内提出，超过该时效的，除法律另有规定外，对方有权拒绝解决争议。第十条合同的保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密信息的保密期限保密信息的保密期限应由双方在合同中约定。10.3保密信息的泄露后果泄露保密信息的一方应承担泄露责任，赔偿因此造成的损失。第十一条合同的转让11.1合同转让的条件合同转让应得到对方的书面同意，并符合相关法律法规的规定。11.2合同转让的通知义务合同转让方应在转让前通知对方，并提交相关转让文件。11.3合同转让的有效性合同转让应依法进行，否则转让无效。第十二条其他条款12.1合同的修改与补充合同的修改与补充应由双方协商一致，并以书面形式进行。12.2合同的解除合同解除应符合合同约定或法律法规的规定。12.3合同的终止后续事项合同终止后，双方应按照合同约定或法律法规的规定处理后续事项。第十三条附件13.1企业债发行与承销合同附件列表附件列表应包括合同附件的名称、编号、日期等。第十四条签字盖章14.1发行人签字盖章发行人代表应签字并加盖公章。14.2承销商签字盖章承销商代表应签字并加盖公章。14.3签字盖章后的合同生效合同在双方签字盖章后即刻生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的某些环节，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括合同履行过程中的咨询、评估、监督、调解、仲裁等环节。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方介入的义务第三方应按照合同约定或法律法规的规定，履行其在合同中的职责，确保合同的顺利进行。2.2第三方介入的责任第三方应对其在合同中的行为负责，若因其行为导致合同一方或双方损失的，第三方应承担相应的责任。2.3第三方介入的责任限额第三方的责任限额应由合同双方在合同中约定，或在第三方介入时双方另有约定。第三条第三方介入的协调与沟通3.1第三方介入的协调3.2第三方介入的沟通甲乙方应与第三方进行必要的沟通，以确保第三方了解合同的履行情况和甲乙方的要求。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方介入的变更第三方介入的变更应由甲乙方协商一致，并通知第三方。4.2第三方介入的解除第三方介入的解除应由甲乙方协商一致，并依法办理相关手续。第五条第三方介入的费用与报酬5.1第三方介入的费用第三方介入的费用应由甲乙方承担，具体费用由双方在合同中约定。5.2第三方介入的报酬第三方介入的报酬应由甲乙方支付，具体报酬由双方在合同中约定。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约的定义6.2第三方违约责任的承担第三方违约应承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失、支付违约金、承担相关费用等。6.3第三方违约纠纷的解决方式第三方违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。第七条甲乙方对第三方的权利与义务7.1甲乙方对第三方的权利甲乙方有权要求第三方按照合同约定履行其职责，并有权对第三方的行为进行监督。7.2甲乙方对第三方的义务甲乙方应履行合同约定的义务，并协助第三方履行其在合同中的职责。第八条第三方介入的合同效力8.1第三方介入不影响本合同的效力第三方介入不影响本合同的效力，甲乙方仍应按照合同约定履行各自的义务。8.2第三方介入的合同补充第三方介入的合同补充应由甲乙方与第三方协商一致，并以书面形式进行。第九条附件9.1第三方介入的相关文件附件应包括与第三方介入相关的文件，如第三方资质证明、合同协议等。第十条签字盖章10.1甲乙方签字盖章甲乙方代表应签字并加盖公章。10.2第三方签字盖章第三方代表应签字并加盖公章。10.3签字盖章后的合同生效合同在甲乙方与第三方签字盖章后即刻生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：企业债发行与承销合同附件2：发行人资质证明附件3：承销商资质证明附件4：企业债发行方案附件5：企业债发行公告附件6：企业债发行协议附件7：第三方介入协议附件8：第三方评估报告附件9：监管机构批准文件附件10：其他与合同履行相关的文件附件的详细要求和说明：附件1：企业债发行与承销合同包含合同的全部条款，包括定义与术语解释、企业债的发行、承销商的责任与义务、发行人的责任与义务、合同的生效、变更与终止、违约责任等。附件2：发行人资质证明发行人的企业法人营业执照副本复印件。发行人的法定代表人身份证明。发行人的财务报表和审计报告。附件3：承销商资质证明承销商的营业执照副本复印件。承销商的金融业务许可证复印件。承销商的法定代表人身份证明。附件4：企业债发行方案企业债的发行规模、发行价格、发行期限等详细方案。发行方式、发行时间、发行对象等。附件5：企业债发行公告企业债发行的公告文件，包括发行人、承销商、发行规模、发行价格等信息。附件6：企业债发行协议发行人与承销商签订的企业债发行协议，包含发行条件、承销费用、发行期限等。附件7：第三方介入协议第三方介入合同的协议，明确第三方的职责、权利、义务以及责任限额等。附件8：第三方评估报告第三方对发行人、承销商或企业债发行情况的评估报告。附件9：监管机构批准文件监管机构对企业债发行的批准文件或许可证。附件10：其他与合同履行相关的文件包括但不限于合同的修改协议、补充协议、履行过程中的通信记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未能按照合同约定时间完成企业债的发行。2.发行人提供的信息不真实、不准确，导致企业债发行失败或产生其他损失。3.承销商未能按照合同约定完成承销工作，如未能达到约定的发行规模或发行价格。4.承销商违反合同约定，向第三方泄露发行人的商业秘密或个人信息。5.第三方未能按照合同约定履行其职责，如评估机构未能按时提供评估报告。6.第三方提供的报告不真实、不准确，导致合同一方或双方损失。违约的责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失、支付违约金、承担相关费用等。2.违约方的赔偿金额应根据违约程度、违约造成的实际损失等因素确定。3.违约方应按照合同约定或法律法规的规定承担违约责任。示例说明：如果发行人未能按照合同约定的时间完成企业债的发行，则构成违约。违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失、支付违约金、承担相关费用等。具体赔偿金额应根据违约程度、违约造成的实际损失等因素确定。如果承销商未能按照合同约定完成承销工作，如未能达到约定的发行规模或发行价格，则构成违约。违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失、支付违约金、承担相关费用等。具体赔偿金额应根据违约程度、违约造成的实际损失等因素确定。第三方未能按照合同约定履行其职责，如评估机构未能按时提供评估报告，则构成违约。违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失、支付违约金、承担相关费用等。具体赔偿金额应根据违约程度、违约造成的实际损失等因素确定。全文完。2024年企业债发行与承销合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2承销商第二条债券发行2.1债券名称2.2发行总额2.3发行价格2.4发行利率2.5发行期限第三条承销商责任3.1承销商义务3.2承销商权利3.3承销商责任限制第四条发行人义务4.1提供发行文件4.2信息披露4.3债券发行后的持续监管第五条债券承销5.1承销方式5.2承销区域5.3承销期限5.4承销费用第六条发行价格调整机制6.1调整条件6.2调整程序6.3调整后的通知第七条结算与支付7.1发行款支付7.2承销费用支付7.3债券利息支付第八条违约责任8.1发行人违约8.2承销商违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2管辖法院第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2泄露后果11.3保密期限第十二条合同的附件12.1附件清单12.2附件的有效性第十三条其他条款13.1ForceMajeure（不可抗力）13.2法律适用13.3语言第十四条合同的签署14.1签署程序14.2签署日期14.3签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人1.1.1发行人全称：__________有限公司1.1.2发行人地址：__________市__________区__________街道__________号1.1.3发行人法定代表人：__________1.1.4发行人注册资本：人民币__________万元1.1.5发行人营业执照编号：__________1.2承销商1.2.1承销商全称：__________证券有限公司1.2.2承销商地址：__________市__________区__________街道__________号1.2.3承销商法定代表人：__________1.2.4承销商注册资本：人民币__________万元1.2.5承销商许可证编号：__________第二条债券发行2.1债券名称2.1.1债券名称：__________企业债券2.1.2债券简称：__________2.2发行总额2.2.1发行总额：人民币__________亿元2.2.2分期发行计划：__________亿元/__________亿元/__________亿元2.3发行价格2.3.1发行价格：每张__________元2.4发行利率2.4.1发行利率：__________%2.5发行期限2.5.1发行期限：__________年2.5.2分期发行期限：__________年/__________年/__________年第三条承销商责任3.1承销商义务3.1.1承销商应按照发行人的要求，负责债券的承销工作，并按照约定时间和方式完成债券的发行。3.1.2承销商应负责债券发行过程中的信息披露、投资者关系管理及相关媒体报道等工作。3.1.3承销商应按照约定时间和方式向发行人支付发行款及承销费用。3.2承销商权利3.2.1承销商有权根据市场情况调整债券的发行价格和发行利率。3.2.2承销商有权选择债券的承销区域和承销期限。3.2.3承销商有权在合同约定的范围内解除或终止合同。3.3承销商责任限制3.3.1承销商对于由于不可抗力等因素导致的不能履行合同的情况，不承担违约责任。3.3.2承销商在履行合同过程中，如因发行人原因导致损失，承销商不承担相应责任。第四条发行人义务4.1提供发行文件4.1.1发行人应按照承销商的要求，提供与债券发行相关的所有文件，包括但不限于发行人章程、财务报表、信用评级报告等。4.1.2发行人应对提供的文件的真实性、准确性和完整性负责。4.2信息披露4.2.1发行人应按照中国证监会和交易所的规定，及时、准确、完整地进行信息披露。4.2.2发行人应及时向承销商提供信息披露所需的文件和资料。4.3债券发行后的持续监管4.3.1发行人应按照中国证监会和交易所的规定，对债券发行后的募集资金使用情况进行监管。4.3.2发行人应保证债券发行后的募集资金用于合法、合规的用途。第五条债券承销5.1承销方式5.1.1承销商应采用公开招标的方式进行债券承销。5.1.2承销商应根据招标结果确定债券的发行价格和发行利率。5.2承销区域5.2.1承销商应在中国境内进行债券的承销工作。5.2.2承销商可根据市场需求，选择适当的承销区域。5.3承销期限5.3.1承销期限为__________个月，自债券发行之日起计算。5.4承销费用5.4.1承销费用为发行总额的__________%。5.4.2承销费用支付方式：发行人应按照承销商的要求，在债券发行后一定期限内支付承销费用。第六条发行价格调整机制6.1调整条件6.1.1如遇市场利率上升第八条违约责任8.1发行人违约8.1.1发行人未能按照合同约定时间支付发行款或承销费用的，应按照迟延支付金额的__________%支付违约金。8.1.2发行人未能按照合同约定进行信息披露的，应承担相应的违约责任。8.2承销商违约8.2.1承销商未能按照合同约定时间完成债券发行的，应按照未发行债券总额的__________%支付违约金。8.2.2承销商未能按照合同约定进行信息披露的，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿8.3.1违约方应承担因违约产生的直接经济损失和相应的间接损失。8.3.2违约方应承担因违约导致对方产生的相关费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2管辖法院9.2.1双方约定，本合同争议由__________市__________区人民法院管辖。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同变更10.2.1合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式作出。10.2.2合同变更不得违反国家法律法规和政策规定。10.3合同终止10.3.1合同终止的条件由合同约定，或依法解除。10.3.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2泄露后果11.2.1如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的违约责任。11.3保密期限11.3.1双方约定，保密信息自合同签署之日起计算，保密期限为__________年。第十二条合同的附件12.1附件清单12.1.1附件清单包括：债券发行方案、发行公告、发行条款、债券募集说明书等。12.2附件的有效性12.2.1附件是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第十三条其他条款13.1ForceMajeure（不可抗力）13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2法律适用13.2.1本合同适用中华人民共和国法律。13.3语言13.3.1本合同的正式文本以中文为准，如有翻译文本，以中文文本为准。第十四条合同的签署14.1签署程序14.1.1合同经双方代表签字盖章后生效。14.1.2双方代表应具有授权签署合同的权力。14.2签署日期14.2.1本合同签署日期为：2024年__________月__________日。14.3签署地点14.3.1本合同签署地点为：__________市__________区__________街道__________号。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外的任何个人、团体或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、投资者等。第二条第三方介入的情形2.1甲乙方根据本合同有第三方介入的情形包括但不限于：债券发行、信息披露、债券交易等。2.2第三方介入时，甲乙方应与第三方签订相应的补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。第三条第三方责任3.1第三方应按照补充协议的约定，履行相应的义务，包括但不限于提供专业服务、信息披露、协助甲乙方等。3.2第三方应对其提供的服务或信息的真实性、准确性和完整性负责。3.3第三方如未能履行其义务，导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方责任限额4.1甲乙方与第三方签订的补充协议中应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等。4.2第三方责任限额应根据第三方的服务内容、风险程度等因素进行确定。4.3甲乙方应根据合同履行情况，适时调整第三方责任限额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系独立于本合同，本合同不对第三方与甲乙方之间的合同关系产生影响。5.2第三方如未能履行其对甲乙方的义务，甲乙方有权直接向第三方追究责任。5.3甲乙方应根据本合同约定，向第三方支付相应的费用。第六条第三方介入的告知义务6.1甲乙方应在第三方介入的情形发生时，及时告知对方。6.2甲乙方应提供与第三方相关的合同副本、协议副本等文件，以便对方了解第三方的情况。第七条第三方介入的合同变更7.1如甲乙方与第三方签订的补充协议导致本合同的变更，甲乙方应将变更内容通知对方，并经对方同意。7.2未经对方同意，甲乙方不得擅自变更本合同。第八条第三方介入的合同终止8.1如第三方退出，导致本合同无法继续履行，甲乙方应根据合同约定办理合同终止手续。8.2甲乙方应妥善处理与第三方之间的债权债务关系。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方如未能履行其对甲乙方的义务，导致本合同无法履行，第三方应承担违约责任。9.2甲乙方如未能履行其对第三方的义务，导致本合同无法履行，甲乙方应承担违约责任。第十条争议解决10.1双方如因第三方介入产生争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方