甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票据一、发行基本情况二、发行方式本期债务融资工具采取集中簿记建档的发行方式。簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟的证券发行方式，其在国内债券市场中广泛使用。簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。通过集中簿记建档系统发行，有利于保证发行过程的合规性，提高市场效率。三、发行安排1.发行时间安排：详见《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书》。发行过程中存在延长簿记建档时间的可能，每次延长时间不低于1小时，且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日20:00。2.定价原则：本期债务融资工具定价原则及方式如下：认购超过基础发行规模的定价：申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取一次调整的发行金额作为实际发行金额，所对应的申购利率作为最终发行利率。认购不足基础发行规模的定价：集中簿记建档中，如出现全部合规申购总金额小于基础发行规模的情况，可分如下情形处理：提高利率区间再次簿记，并在规定时间内完成；缩减实际发行总额；可与相关各方协商取消发行。四、风险与对策本期债务融资工具的发行人、主承销商、簿记管理人等面临多种风险，包括违约风险、操作风险、认购不足风险、包销风险、分销系统风险和推迟发行风险。相关机构已采取相应措施，以降低这些风险。五、重大（重要）事项本机构已按照《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》第二十八条和《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2020年版）》之MQ.7表，对发行人是否发生重大（或重要）事项进行排查，并已在本次发行相关的“募集说明书”或“定向协议”中完成补充披露、条款修改及相关承诺。六、声明与承诺本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票据七、募集资金用途本期中期票据的募集资金将主要用于发行人的公路、航空和旅游基础设施建设项目。具体而言，资金将用于偿还发行人建设的渭源至武都高速公路、甜水堡至中宁公路等项目的债务，以支持这些项目的顺利建设和运营。八、信用评级与担保情况本期中期票据由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行信用评级，主体信用评级为AAA，表明发行人具有很高的信用质量。本期票据无担保，主要依靠发行人自身的信用和偿债能力。九、法律意见书甘肃赛莱律师事务所已接受发行人的委托，担任本期中期票据的法律顾问，并出具了法律意见书。法律意见书确认了本期票据的合法合规性，并就发行过程中可能涉及的法律问题提供了专业的法律意见和支持。十、信息披露与投资者保护发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行信息披露义务，接受投资者监督。发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。十一、发行人承诺发行人承诺不会直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。若本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债务融资工具认购，或本公司知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的，本公司将在发行情况公告中就相关认购情况进行披露。十二、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票据的发行，旨在通过市场化方式筹集资金，支持公司公路、航空和旅游基础设施项目的建设。发行人及主承销商将严格按照相关法律法规和自律规则，确保发行过程的公平、公正、透明，保护投资者的合法权益。十三、投资者保护条款本期中期票据包含交叉保护条款、事先承诺条款和事先约束条款等投资者保护条款。这些条款旨在确保投资者在债券发行和偿付过程中享有充分的权益保障。投资者应仔细阅读相关内容，了解其在投资过程中享有的权利和义务。十四、发行人基本情况甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司成立于2009年，是甘肃省政府批准设立的大型国有独资企业，主要从事公路、航空、旅游等基础设施的投资、建设、运营和管理。公司注册资本为100亿元，拥有丰富的项目建设和运营经验，在甘肃省内具有较大的市场影响力。十五、发行人财务状况截至募集说明书签署日，发行人财务状况良好，具备较强的偿债能力。发行人已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序，企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。十六、发行人管理团队发行人拥有一支经验丰富、专业素质高的管理团队。公司高级管理人员及员工情况稳定，内部治理结构完善，组织机构设置合理，能够有效保障公司各项业务的顺利开展。十七、未来展望甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司将继续秉承“以人为本、创新驱动、绿色发展”的经营理念，不断提升自身竞争力和市场影响力。公司将继续加大在公路、航空