可转换债券发行协议合同三篇

可转换债券发行协议合同三篇《合同篇一》合同编号：____________本可转换债券发行协议合同（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。甲方：（发行人名称）地址：____________________________代表人：________________________联系方式：_______________________乙方：（投资者名称）地址：____________________________代表人：________________________联系方式：_______________________甲方是一家依据中国法律合法成立的有限责任公司，具备发行可转换债券的资格和能力；乙方是一家依据中国法律合法成立的企业或个人，具备投资甲方发行的可转换债券的资格和能力；双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同订立本协议。第一条债券发行1.1本协议项下的可转换债券总额为人民币______万元整（大写：_______________________元整），债券代码为：____________________。1.2债券的面值为人民币______元整，债券的发行价格为人民币______元整。1.3债券的期限为______年，自发行之日起计算。1.4债券的利率为______%，按年计算。1.5债券的转换价格为人民币______元整，转换比例为______：1。第二条债券发行条件2.1甲方应按照中国法律法规的规定，取得相关监管机构的批准或备案。2.2甲方应保证债券的发行符合中国法律法规的规定，且不存在任何法律障碍。2.3甲方应保证债券的发行不违反其公司章程及相关合同约定。第三条债券发行方式3.1甲方采用公开方式发行债券，乙方有权参与认购。3.2甲方应按照本协议的约定，向乙方发行债券。3.3乙方应按照本协议的约定，按时足额缴纳认购款项。第四条债券的权利与义务4.1甲方权利与义务（1）按照约定时间向乙方支付债券利息；（2）在债券到期时，按照约定向乙方支付债券本金；（3）在乙方行使转换权时，按照约定向乙方转换股份的机会；（4）按照约定履行本协议项下的其他义务。4.2乙方权利与义务（1）按照约定时间向甲方缴纳认购款项；（2）按照约定行使转换权，将债券转换为甲方股份；（3）按照约定履行本协议项下的其他义务。第五条债券的转换5.1乙方可以在债券到期前，按照约定行使转换权，将债券转换为甲方股份。5.2乙方行使转换权时，应按照约定的转换价格和转换比例进行转换。5.3甲方应在乙方行使转换权后，按照约定向乙方股份。第六条债券的转让6.1乙方可以在债券到期前，按照约定将债券转让给第三方。6.2乙方转让债券时，应通知甲方，并提交相关转让文件。6.3甲方应在收到乙方转让通知后，按照约定办理债券转让手续。第七条违约责任7.1甲方未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。7.2乙方未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第八条争议解决8.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签字）：____________________代表（签字）：____________________签订日期：____________________（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和修改。）《合同篇二》一、服务内容、数量、质量与费用服务内容：甲方同意向乙方可转换债券的发行服务，包括债券的设计、发行文件的准备、监管机构的沟通和申报、债券的发行及后续管理等工作。服务数量：甲方应按照本协议的约定，向乙方发行总额为人民币【】万元整的可转换债券。服务质量：甲方应确保债券的发行符合中国法律法规的规定，且不存在任何法律障碍。甲方应保证债券的发行不违反其公司章程及相关合同约定。服务费用：乙方应支付给甲方的费用为【】万元人民币，作为甲方发行服务的报酬。支付方式：乙方应在本协议签订后【】日内，向甲方支付上述费用。二、交付及验收交付：甲方应在债券发行后，向乙方交付债券及相关的发行文件。验收：乙方应在收到债券及发行文件后【】日内进行验收，并将验收结果通知甲方。三、知识产权知识产权：在本协议项下的服务过程中，甲方应保证其给乙方的所有文件和资料均为甲方原创，且不侵犯任何第三方的知识产权。四、合同变更与解除变更：本协议的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。解除：除非双方另有约定，任何一方不得单方面解除本协议。如一方欲解除本协议，应提前【】天通知对方，并经双方协商一致。五、双方权利与义务甲方权利与义务：（1）按照约定时间向乙方支付债券利息；（2）在债券到期时，按照约定向乙方支付债券本金；（3）在乙方行使转换权时，按照约定向乙方转换股份的机会；（4）按照约定履行本协议项下的其他义务。乙方权利与义务：（1）按照约定时间向甲方缴纳认购款项；（2）按照约定行使转换权，将债券转换为甲方股份；（3）按照约定履行本协议项下的其他义务。六、违约责任甲方未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。乙方未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、保密条款双方应对在履行本协议过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。本协议项下的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签字）：____________________代表（签字）：____________________签订日期：____________________（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和修改。）《合同篇三》《合同篇三》一、服务内容、数量、质量与费用服务内容：甲方同意向乙方专业可转换债券发行服务，包括但不限于债券市场分析、债券条款设计、发行文件准备、监管机构沟通、债券发行及后续管理等。服务数量：根据乙方需求，甲方同意向乙方发行总额为人民币【】万元整的可转换债券。服务质量：甲方承诺的服务将符合行业标准和乙方的合理期待，确保债券发行过程合规、顺利进行。服务费用：乙方应支付给甲方的费用为【】万元人民币，作为甲方发行服务的报酬。支付方式：乙方应在本协议签订后【】日内，向甲方支付上述费用。二、交付及验收交付：甲方应在债券发行后，向乙方交付债券及相关的发行文件。验收：乙方应在收到债券及发行文件后【】日内进行验收，并将验收结果通知甲方。三、知识产权知识产权：在本协议项下的服务过程中，甲方应保证其给乙方的所有文件和资料均为甲方原创，且不侵犯任何第三方的知识产权。四、合同变更与解除变更：本协议的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。解除：除非双方另有约定，任何一方不得单方面解除本协议。如一方欲解除本协议，应提前【】天通知对方，并经双方协商一致。五、双方权利与义务甲方权利与义务：（1）按照约定时间向乙方支付债券利息；（2）在债券到期时，按照约定向乙方支付债券本金；（3）在乙方行使转换权时，按照约定向乙方转换股份的机会；（4）按照约定履行本协议项下的其他义务。乙方权利与义务：（1）按照约定时间向甲方缴纳认购款项；（2）按照约定行使转换权，将债券转换为甲方股份；（3）按照约定履行本协议项下的其他义务。六、违约责任甲方未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。乙方未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、保密条款双方应对在履行本协议过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。本协议项下的保密义务自本协议