股票发行承销合同范例

股票发行承销合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同编号：__________

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

鉴于甲方拟公开发行股票，经甲乙双方友好协商，就甲方股票发行及乙方的承销事宜，达成如下协议：

一、发行股票的基本情况

1.1甲方拟公开发行股票种类：____________________

1.2发行股票数量：____________________股

1.3发行股票价格：____________________元/股

1.4发行股票募集资金总额：____________________元

二、承销方式及期限

2.1承销方式：____________________

2.2承销期限：自本合同签订之日起至____________________止

三、承销费用及支付

3.1承销费用：____________________元

3.2承销费用支付方式：____________________

四、承销责任与义务

4.1乙方应对甲方的股票发行提供全面、专业的承销服务，包括但不限于：

（1）协助甲方进行股票发行准备工作；

（2）协助甲方编制发行文件；

（3）协助甲方进行路演、推介等活动；

（4）组织投资者进行股票认购；

（5）协助甲方进行股票发行登记、上市等手续。

4.2乙方应保证在承销期限内，完成股票发行及认购工作，并按照约定向甲方支付募集资金。

4.3乙方在承销过程中，应遵守相关法律法规及行业规范，不得利用承销活动进行不正当竞争。

五、违约责任

5.1甲乙双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2甲方违反合同约定，未能按时完成股票发行准备工作，导致承销期限延误的，应向乙方支付违约金____________________元。

5.3乙方违反合同约定，未能按时完成股票发行及认购工作，导致甲方遭受损失的，应赔偿甲方损失，并支付违约金____________________元。

六、保密条款

6.1甲乙双方对本合同内容及其执行过程中的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决

7.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方的公司章程

2.甲方的营业执照

3.甲方的财务报表

4.甲方的股票发行方案

5.乙方承销业务许可证

6.乙方承销业务授权书

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

丙方（保荐机构）：____________________

鉴于甲方拟公开发行股票，乙方担任承销商，丙方作为保荐机构，为保障甲方的权益，经甲乙丙三方友好协商，就甲方股票发行、乙方的承销服务以及丙方的保荐工作，达成如下协议：

一、发行股票的基本情况

1.1甲方拟公开发行股票种类：____________________

1.2发行股票数量：____________________股

1.3发行股票价格：____________________元/股

1.4发行股票募集资金总额：____________________元

二、乙方承销服务

2.1承销方式：____________________

2.2承销期限：自本合同签订之日起至____________________止

2.3乙方承销费用：____________________元，支付方式：____________________

2.4乙方权利：

（1）根据市场情况，调整承销方案，包括但不限于调整发行股票数量、价格等；

（2）有权要求甲方提供相关资料，以支持承销活动的进行；

（3）有权在承销过程中，根据市场情况调整承销策略。

三、丙方保荐工作

3.1丙方作为保荐机构，负责对甲方的股票发行进行全面审查，确保发行文件的真实性、准确性和完整性。

3.2丙方权利：

（1）要求甲方提供相关资料，以支持保荐工作的进行；

（2）对甲方的财务状况、经营状况等进行审查；

（3）对甲方的股票发行方案提出建议。

四、甲方的权益与责任

4.1甲方权利：

（1）对乙方的承销服务及丙方的保荐工作进行监督，确保服务质量；

（2）在承销过程中，有权对乙方的承销策略提出建议；

（3）在发行完成后，有权获取募集资金。

4.2甲方责任：

（1）按照约定时间完成发行准备工作；

（2）配合乙方和丙方的相关工作；

（3）按照约定支付承销费用和保荐费用。

五、违约责任及限制条款

5.1乙方违约责任：

（1）未能按时完成承销工作的，应向甲方支付违约金____________________元；

（2）在承销过程中，违反相关法律法规的，应承担相应法律责任。

5.2丙方违约责任：

（1）未能按时完成保荐工作的，应向甲方支付违约金____________________元；

（2）在保荐过程中，未能发现甲方虚假陈述的，应承担相应法律责任。

5.3乙方限制条款：

（1）在承销过程中，不得泄露甲方商业秘密；

（2）在承销完成后，不得利用承销关系谋取不正当利益。

六、保密条款

6.1甲乙丙三方对本合同内容及其执行过程中的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决

7.1甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方的公司章程

2.甲方的营业执照

3.甲方的财务报表

4.甲方的股票发行方案

5.乙方承销业务许可证

6.乙方承销业务授权书

7.丙方保荐业务许可证

8.丙方保荐业务授权书

第三方介入的意义和目的：

本合同引入第三方保荐机构，旨在确保甲方的股票发行过程合规、透明，维护甲方的合法权益。通过引入丙方作为保荐机构，有助于提高股票发行的公信力，降低风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为股票发行主体，主导本合同的签订和履行，有利于甲方在股票发行过程中，充分发挥自身优势，维护自身权益。通过本合同，甲方可以确保发行工作的顺利进行，实现募集资金的目的。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（项目开发商）：____________________

乙方（融资顾问）：____________________

丙方（项目管理公司）：____________________

鉴于甲方拟开发房地产项目，需要融资支持，乙方担任融资顾问，丙方作为项目管理公司，为保障乙方的权益，经甲乙丙三方友好协商，就甲方项目融资、乙方的融资顾问服务以及丙方的项目管理工作，达成如下协议：

一、项目融资基本情况

1.1项目名称：____________________

1.2项目总投资额：____________________元

1.3融资需求：____________________元

1.4融资期限：____________________年

二、乙方融资顾问服务

2.1乙方作为融资顾问，负责为甲方提供融资策划、市场调研、风险评估等服务。

2.2乙方权利：

（1）要求甲方提供项目相关资料，以支持融资策划的进行；

（2）根据市场情况，提出融资方案和建议；

（3）在融资过程中，代表甲方与投资者进行谈判；

（4）获取甲方支付的融资顾问费用。

三、丙方项目管理服务

3.1丙方作为项目管理公司，负责对甲方的房地产项目进行全程管理，包括但不限于进度控制、质量控制、成本管理等。

3.2丙方权利：

（1）要求甲方提供项目管理所需的相关资料；

（2）对项目进度、质量、成本进行监督和控制；

（3）在项目管理过程中，获取甲方支付的项目管理费用。

四、甲方的责任与义务

4.1甲方责任：

（1）按照约定时间提供项目相关资料，配合乙方和丙方的服务工作；

（2）按照约定支付乙方融资顾问费用和丙方项目管理费用；

（3）在融资过程中，配合乙方进行投资者谈判。

五、违约责任及限制条款

5.1甲方违约责任：

（1）未按时提供项目相关资料的，应向乙方支付违约金____________________元；

（2）未按时支付费用的，应向乙方和丙方支付违约金____________________元；

（3）在融资过程中，违反承诺的，应承担相应法律责任。

5.2甲方限制条款：

（1）未经乙方同意，不得自行与投资者洽谈融资事宜；

（2）未经丙方同意，不得变更项目管理方案。

六、保密条款

6.1甲乙丙三方对本合同内容及其执行过程中的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决

7.1甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方项目可行性研究报告

2.甲方营业执照

3.甲方财务报表

4.乙方融资顾问资质证明

5.丙方项目管理资质证明

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为