专业金融规划顾问合同

专业金融规划顾问合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方需要就其财务状况、资产配置及投资需求等方面接受专业金融规划顾问服务，乙方愿意提供此类服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容（1）对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表等；（2）根据甲方的风险承受能力、投资目标和预期收益，为甲方制定合理的资产配置方案；（3）为甲方提供投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、保险等金融产品的投资；（4）协助甲方进行投资决策，提供与投资相关的市场信息、数据分析和研究报告；（5）根据甲方需求，提供其他与金融规划相关的咨询服务。1.2乙方应按照甲方的要求及时完成服务，并确保提供的服务符合甲方的利益和需求。第二条服务期限2.1本合同自双方签署之日起生效，服务期限为____年。2.2乙方应在服务期限内按照约定为甲方提供金融规划顾问服务。2.3合同到期后，如甲方继续需要乙方提供服务，双方可签订书面协议续约。第三条费用及支付3.1乙方提供金融规划顾问服务的费用为人民币____元整（大写：_______________________元整）。3.2甲方应按照下列方式支付乙方服务费用：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方服务费用的50%；（2）乙方完成服务后，甲方支付乙方服务费用的剩余50%。3.3甲方支付服务费用后，乙方应提供正规发票。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务数据、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.3若甲方未能按照约定时间支付服务费用，应按照逾期支付金额的____%向乙方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方财务状况分析报告2.乙方资产配置方案3.投资建议报告4.市场信息及数据分析报告5.金融服务费用发票二、违约行为及认定：1.甲方未能按照约定时间支付服务费用，认定为违约行为。2.乙方未能按照约定时间完成服务，认定为违约行为。3.双方未履行保密义务，泄露合同内容和甲方财务数据等，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.金融规划顾问：提供财务分析、资产配置、投资建议等金融服务的专业人员。2.资产配置：根据投资者的风险承受能力、投资目标和预期收益，合理分配投资资金的过程。3.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同纠纷的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付服务费用：解决办法：提醒甲方履行支付义务，逾期支付应支付违约金，必要时可通过法律途径追讨。2.乙方未能按时完成服务：解决办法：与乙方沟通，了解原因，协商延期完成，并根据约定支付违约金。3.保密义务泄露：解决办法：双方加强保密意识，签订保密协议，发现问题及时采取补救措施。五、所有应用场景：1.个人财务规划：帮助个人分析财务状况，制定合理的资产配置方案，实现财务增值。2.企业投资决策：为企业提供投资建议，协助企业进行投资决策，提高投资效益。3.退休规划：