家庭理财建议服务条款

合同编号：__________家庭理财建议服务条款甲方（客户）：_______乙方（服务方）：_______一、服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方提供家庭理财规划建议。1.2乙方应甲方要求，定期或不定期提供投资市场分析、资产配置方案、理财产品推荐等服务。1.3乙方有权根据市场变化和甲方需求，调整理财方案，并及时通知甲方。1.4乙方应保证提供服务的专业性和合法性，确保甲方资产的安全和增值。二、服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。2.2有效期届满前，双方如需续约，应提前____个月书面协商一致。2.3在有效期内，甲乙双方均可书面通知对方终止本协议，终止通知应在协议生效后____个工作日内送达对方。三、服务费用3.1乙方提供家庭理财建议服务的收费标准为：____元/月。3.2甲方应按照本协议约定的收费标准，按时向乙方支付服务费用。3.3甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定的服务内容。四、保密条款4.1乙方在提供服务过程中，应严格遵守国家有关保密法律法规，确保甲方隐私和商业秘密的安全。4.2乙方不得将甲方的个人信息和财务状况泄露给任何第三方，除非法律另有规定或甲方书面同意。4.3乙方不得利用甲方提供的信息进行不正当竞争或谋取自己私利。五、违约责任5.1甲乙双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务。5.2如一方违反本协议，另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。5.3如因不可抗力导致一方无法履行本协议，双方应协商解决，必要时可终止协议。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（客户）：_______乙方（服务方）：_______签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确服务内容：甲方应详细阐述所需的家庭理财建议服务内容，以确保乙方提供准确、全面的服务。2.服务期限：双方应明确约定服务期限，以便在协议到期前及时续约或终止协议。3.保密条款：乙方需严格遵守保密法律法规，确保甲方隐私和商业秘密的安全。4.违约责任：双方应明确约定违约责任，以维护双方权益。5.争议解决：双方应约定争议解决方式，如友好协商或诉讼等。关键词语的法律名词解释：1.家庭理财建议服务：指乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方提供家庭理财规划建议的服务。2.保密法律法规：指国家有关保护个人信息、商业秘密等方面的法律法规。3.违约责任：指当一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。4.争议解决：指当合同履行过程中发生纠纷时，双方采取的解决纠纷的方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。特殊应用场合：1.甲方为高净值个人，需要更为专业的财富管理服务。补充条款：乙方应提供更为专业的财富管理服务，包括但不限于海外资产配置、家族信托设立等。2.甲方为退休老人，对风险承受能力较低。补充条款：乙方在提供理财建议时，应充分考虑甲方的风险承受能力，优先推荐低风险、稳定的投资产品。3.甲方为企业主，需要兼顾企业运营资金和家庭理财。补充条款：乙方应同时考虑甲方的企业运营资金需求和家庭理财需求，提供综合性的理财规划建议。4.甲方有特定的投资偏好，如偏好绿色环保类投资。补充条款：乙方应根据甲方的投资偏好，提供相应的投资建议，如绿色环保类投资产品。5.甲方为年轻人，主要需求为购房和养老储蓄。补充条款：乙方应针对甲方的购房和养老储蓄需求，提供相应的理财规划建议。附件列表：1.甲方家