私人理财合同范本

私人理财合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX投资管理有限公司（以下简称“甲方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX楼

法定代表人：张三

联系方式：XX市XX区XX路XX号（通讯地址）

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY金融服务有限公司（以下简称“乙方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX楼

法定代表人：李四

联系方式：XX市XX区XX路XX号（通讯地址）

合同简介：

甲方是一家专业从事投资管理的公司，具备丰富的投资经验和专业的投资团队。为了提高资产收益，甲方拟委托乙方提供私人理财服务，以实现资产的稳健增值。乙方作为一家专业的金融服务公司，拥有专业的理财团队和丰富的金融资源，能够为甲方提供全面、高效的理财服务。

双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经过充分协商，达成以下合作协议：

一、合作背景与前提条件

1.甲方具备合法的投资主体资格，具备完全的民事行为能力，自愿委托乙方提供私人理财服务。

2.乙方具备合法的金融服务资质，具备为甲方提供专业理财服务的能力。

3.双方同意按照本合同约定的条款和条件，共同合作，实现甲方资产的稳健增值。

二、合作范围

1.乙方根据甲方的委托，为甲方提供包括但不限于以下理财服务：

（1）投资咨询；

（2）资产配置；

（3）理财产品推荐；

（4）投资风险监控；

（5）其他与理财相关的增值服务。

2.甲方应根据乙方的专业建议，自行决定投资金额和投资期限。

三、合作期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

2.合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

四、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权按照本合同的约定，享受乙方提供的专业理财服务；

（2）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的投资相关信息；

（3）甲方应按照乙方的建议，自行承担投资风险；

（4）甲方应按时足额支付理财服务费用。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权根据甲方的投资需求和风险承受能力，为其提供专业理财建议；

（2）乙方应确保提供给甲方的理财产品符合相关法律法规要求；

（3）乙方应积极履行投资风险监控职责，确保甲方投资安全；

（4）乙方应按时足额收取理财服务费用。

五、价格与支付条件

1.乙方为甲方提供理财服务的费用为：人民币XX元/年（大写：XX圆整）。

2.甲方应在合同签订之日起五个工作日内，将理财服务费用支付至乙方指定的账户。

六、履行期限

1.乙方应在收到甲方支付的费用后，立即开始为甲方提供理财服务。

2.双方应在合作期限内，按照本合同的约定，履行各自的权利与义务。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.双方应按照有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。

八、不可抗力

1.因不可抗力事件导致一方无法履行或部分履行本合同的，该方不承担违约责任。

2.受不可抗力影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1.本合同的修改、补充均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十一、附则

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同的解释权归乙方所有。

签署：

甲方（买方/出租方/委托方）：日期：

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：日期：

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于甲方委托乙方提供专业理财服务，通过优化资产配置、推荐理财产品、风险监控等手段，实现甲方资产的稳健增值。具体内容包括：

1.投资咨询：乙方为甲方提供投资市场分析、投资策略建议等服务；

2.资产配置：乙方根据甲方的风险承受能力和投资需求，为其制定合理的资产配置方案；

3.理财产品推荐：乙方为甲方推荐符合其投资目标和风险偏好的理财产品；

4.投资风险监控：乙方对甲方的投资进行定期风险评估和监控，确保投资安全；

5.其他增值服务：乙方根据甲方需求，提供与理财相关的其他服务。

第二条定义

1.理财服务：指乙方根据甲方委托，为其提供的投资咨询、资产配置、理财产品推荐、投资风险监控等金融服务；

2.投资收益：指甲方根据乙方的建议进行投资所获得的收益；

3.投资风险：指甲方在投资过程中可能承担的损失风险。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方提供专业、客观的理财服务；

（2）甲方有权按照乙方的建议，自主决定投资金额和投资期限；

（3）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的投资相关信息；

（4）甲方应按时足额支付理财服务费用；

（5）甲方应遵守投资市场的相关法律法规，不得从事违法投资行为；

（6）甲方在享受投资收益的同时，应自行承担投资风险。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权根据甲方的投资需求和风险承受能力，为其提供专业理财建议；

（2）乙方有权收取甲方支付的理财服务费用；

（3）乙方应确保提供给甲方的理财产品符合相关法律法规要求，且风险可控；

（4）乙方应对甲方的投资进行定期风险评估和监控，并及时向甲方报告；

（5）乙方应积极履行合同约定的义务，为甲方提供优质的理财服务；

（6）乙方应保守甲方的投资秘密，不得泄露给第三方；

（7）乙方在甲方投资过程中，如发现可能影响投资安全的因素，应及时告知甲方，并采取措施防范风险。

第四条价格与支付条件

1.乙方为甲方提供理财服务的费用为人民币XX元/年（大写：XX圆整）。

2.甲方应在合同签订之日起五个工作日内，将首期理财服务费用支付至乙方指定的银行账户。

3.甲方后续的理财服务费用支付，应按照合同约定的周期（如每年、每半年等）进行，每期费用支付时间为周期开始前五个工作日内。

4.甲方支付费用后，乙方应向甲方出具正规发票。

5.双方同意，如遇特殊情况需调整服务费用，应签订书面补充协议。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

2.合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

3.乙方应在合同有效期内，持续为甲方提供理财服务。

4.任何关于合同期限的修改或延长，均需双方书面同意。

第六条违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.甲方未按约定时间支付理财服务费用的，每逾期一日，应按未支付金额的0.1%向乙方支付违约金。

3.乙方未按约定提供理财服务的，甲方有权要求乙方支付相当于一期服务费用的违约金。

4.若甲方的违约行为导致乙方损失超过违约金的，甲方应承担相应的赔偿责任。

5.若乙方因故意或重大过失导致甲方投资损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.双方应按照有关法律法规的规定，承担因违约产生的其他法律责任。

7.违约方在支付违约金和赔偿金后，仍应履行合同约定的其他义务。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、动乱、政府行为、社会异常事件等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。

3.受不可抗力影响的一方在履行合同过程中，如部分或全部无法履行合同义务，可暂时免除或部分免除其违约责任。

4.不可抗力事件结束后，受影响的一方应尽快恢复合同履行，并将影响降到最低。

5.双方应友好协商，根据不可抗力事件对合同履行的影响，决定是否继续履行合同或终止合同。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

3.调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉