人工智能-AI Agent进入全新阶段：Claude新模型像人一样操作电脑智谱AutoGLM自动操作手机App

证券研究报告·行业动态人工智能AIAgent进入全新阶段：Claude新模型像人一人工智能核心观点维持强于大市于芳博yufangbo@SAC编号:S14405220300011.10月23日，Anthropic推出全新Claude3.5Haiku和升级版Sonnet。Sonnet能力不仅全面超过GPT于芳博yufangbo@SAC编号:S1440522030001市场表现2.在演示中，Claude可以理解复杂任务，包括行程规划、分析数据、编写代码。还可以根据任务，直接浏览电脑桌面上的文件，操作浏览器查询，编写程序等。Claude会直接展示在电脑上的操作，并给出对应理由，Claude还会尝试不同方法解决出现的bug。市场表现-16%-36%-16%-36%产业要闻相关研究报告【苹果下周上线AI功能】、【Claude推出全新3.5模型】相关研究报告【全新高通骁龙汽车解决方案发布：CPU提升3倍，AI性能提升12倍】持续关注：GPU：英伟达、超威半导体、海光信息等；计算机视觉：格灵深瞳-U等；自动驾驶：德赛西威、中科创达、均胜电子、光庭信息；智慧交通：千方科技、万集科技；AI+工业：中控技术、华大九天、广立微、概伦电子等。风险提示：北美经济衰退预期逐步增强，宏观环境存在较大的不确定性，国际环境变化影响供应链及海外拓展；芯片紧缺可能影响相关公司的正常生产和交付，公司出货不及预期。计算机设备行业动态报告一、行业变化 二、持续关注标的 6三、行情回顾 四、产业要闻 五、重要公告 六、风险分析 计算机设备行业动态报告一、行业变化1.1Claude3.5推出，性能最优，像人类一样操作电脑10月23日，Anthropic推出全新的Claude3.5Haiku和升级版Sonnet。Sonnet的能力不仅全面超过GPT-4o，更带来全新的AI体验：计算机使用能力，可以像人类一样操作电脑：移动光标、点击、通过虚拟键盘输入等，标志着AI真正从聊天机器迈入使用工具解决问题的新阶段。从图表1中可以看到，升级后的Sonnet在逻辑、知识、代码、数学、视觉、工具使用等几乎全方面都超过了目前的最优模型GPT-4o和Gemini1.5。因为o1模型与传统的预训练模型的技术路线差异较大，因此并未放入比较，但是也有其他研究者在推特上发布了自己的测评结果，Sonnet的性能优于o1-mini。图表1：Claude3.5Sonnet超过GPT-4o，成为目前性能最强的模型（未与o1模型对比，因为技术路线差异较大）除了性能以外，这次最让人惊喜的是Claude展现的全新能力：计算机使用。与过去AIAgent直接通过代码1计算机设备行业动态报告/程序，后台联网搜索/操作应用不同的是，这一次Claude真正像人类一样去使用电脑：先看屏幕，再使用鼠标操作，再通过思考，重复以上步骤直到完成目的。在这个过程中，我们可以很明显的看到，Claude每一次截图查看屏幕，移动光标/点选，并给出思考的全过程。升级版的Claude3.5Sonnet现在对所有用户开放。开发者可以在AnthropicAPI、AmazonBedrock和GoogleCloud的VertexAI上使用「计算机使用」的测试版进行构建。新的Claude3.5HaikuHaiku作为模型参数最小、速度最快的模型，已经在性能上超过了Claude3.0的最强、最大的Opus模型。在演示中，Claude3.5Sonnet不仅可以理解多种人类的复杂任务，包括行程规划、分析数据、编写代码。还可以根据任务内容，直接浏览电脑桌面上的文件，理解文件内容，操作浏览器查询，下载安装包，编写程序，制作表格等。Claude会直接展示在电脑上操作的每一步，并给出对应的理由，当出现bug时，Claude还会尝试不同的解决办法，真正熟练的使用电脑上的不同工具。图表2是Anthropic的开发者关系负责人AlexAlbert展示的一个演示的demo。开始时，Alex给Claude指示：1）去美国政府数据网，下载一个最近有趣的数据。2）安装sklearn（一个机器学习工具包）和bash相关工具（执行程序的工具包）。3）写一个python文件，把数据分为训练集和验证集，然后创建一个分类器并训练。同时还给出提示，需要Claude检查数据，以免出现模型不收敛的情况。4）最后使用浏览器可视化的展示分类的随之，Claude开始操作电脑：1）使用工具：截图，以查看当前的电脑桌面并找到浏览器。（每一次查看都需要使用这个工具）2）使用工具：鼠标移动&使用工具：左键单击打开浏览器。3）使用工具：键盘输入网址。接下来就重复以上三步，查看页面，并移动鼠标点选，并输入想要的数据。4）下载完成后，Claude自动打开数据进行分析。其中遇到了几步bug，包括路径错误、数据类型错误等，Claude都通过几次尝试解决了。5）通过编写的python代码，完成了分类器的训练并展示结果。据，下图为使用代码分析的数据结果）2计算机设备行业动态报告在上述过程中，最能体现Claude表现出了像人一样操作电脑的智能是三点：1）Claude理解了人类的意图：比如下载最近有趣的数据是一个很模糊的指令，但是它在数据网上找到了2024年4月的纽约空气质量数据，并给出解释，这是一个很适合分类器训练的数据，而且数据的时间很新，同时还有适合解读的CSV格式可供下载。2）体现了思维链的过程：Claude将任务拆解成了若干步骤，并对每一步给出了详细的解释，并使用合适的工具去完成规划。3）自我调整的过程：在任务过程中，多次碰到失败，比如文件无法打开，它想到了绝对路径可能是错误的，于是使用相对路径来打开文件。遇到浏览器闪崩可以再次打开浏览器并展示结果。图表3展示了另一个例子，是让Claude打开桌面上的简历，并在Anthropic官网投递合适的职位。Claude同样通过查看桌面、移动鼠标&点击、键盘输入等工具完成了这个任务。Claude首先查看了简历，明白了用户是一名代码背景的求职者，随后在Anthropic官网中找到相关招聘信息，并选中“高级软件工程师”这个职位进行投递，同时完成了页面上所有的求职信息的填写。求职过程中繁琐的搜索、填表，被Claude轻松完成了。3计算机设备行业动态报告Claude3.5Sonnet已经展示出了全新的AI交互方式：操作电脑。虽然目前Claude还有许多不足，比如任务的成功率有待提高（很多任务无法一次完成，或经常失败），比如目前的操作仍主要在浏览器，还无法对更多的应用进行操作，比如Office软件、微信、Wind等。但这仍是一个重大的进步，过去AI大模型主要作为一个聊天机器人、多模态机器人，进入了可以自如使用工具的阶段。这背后反应的是Claude在AIAgent、多模态理解、思维链上的研究成果。在这样的背景下，其他科技巨头也将陆续推出类似的AI智能体产品进行应对。OpenAI透露正在组建一支多智能体的研发队伍，据传已经可以操控计算机完成在线订餐、自动查询解决编程难题等任务。苹果在今年5月发布了可以让AI理解手机屏幕的Ferret-UI模型，预计在明年发布跨多个APP屏幕识别能力。微软也开源了屏幕解析工具OmniParser，可以完成自动订票等功能。谷歌的Geimini2.0也有望在12月推出，同时正在开发同类新项目「ProjectJarvis」，能将Chrome网页任务自动化。在这样的大背景下，预计在不久的将来，我们将进入大模型时代的2.0时代：AIAgent。图表4：谷歌的智能体：Javis&Gemini2.0图表5：微软的智能体：OmniParser1.2智谱推出AI智能体AutoGLM，专注手机端使用在Claude3.5发布两天后，智谱也带来了自己全新的AIAgent产品AutoGLM。相比Claude3.5专注于电脑端不同，AutoGLM则是真正适配于当下中国人的使用习惯，推出了手机端的AI智能体，效果的惊艳程度有过之而无不及。同时在性能对比上，AutoGLM在PhoneUse和WebBrowserUse上均表现出了更强的性能。在演官方的示视频中，AutoGLM可以根据用户指令，自动完成：朋友圈评论&点赞、微信抢红包/回复、外卖软件下单、订车票等个性化操作，智能化程度很高，效果很惊艳。然而目前该功能仅针对安卓手机用户开放内测，因此实际的测评效果还比较少。在博主“数字生命卡兹克”的测评视频中可以看到，在“帮我订今天罗湖地铁站附近600元以内的酒店”的任务中，AutoGLM1）自动打开4计算机设备行业动态报告携程APP，在地点中输入了深圳和罗湖地铁站，2）并选定了目标日期的大床房，并按照价格进行筛选，3）询问客户在列表酒店中选择，4）进入下单和付款界面。在演示demo中，我们可以看到AutoGLM已经非常熟练的掌握使用微信、淘宝、美团、携程等APP。但也仍有进步的空间，例如在官方演示视频中，AutoGLM在下单瑞幸咖啡时支付了18元以上，有着明显的溢价，似乎还没有掌握这些品牌复杂的“抢优惠卷”玩法。随着互联网软件的种类、功能越来越丰富，智能体能否熟练的掌握每个软件的使用方法，满足不同用户的个性化需求，真正成为个人助手值得期待。令人欣喜的是，在从以聊天为主的大模型1.0时代迈入个人智能助理的大模型2.0时代，以智谱为代表的国产AI公司完成了从追赶者，到领路人的身份转换。图表7：AutoGLM:自动下单图表8：AutoGLM:朋5计算机设备行业动态报告二、持续关注标的GPU：英伟达、超威半导体、海光信息等；SoC：高通、瑞芯微、晶晨股份、全志科技等；计算机视觉：格灵深瞳-U等；自动驾驶：德赛西威、中科创达、均胜电子、光庭信息；智慧交通：千方科技、万集科技；AI+工业：中控技术、华大九天、广立微、概伦电子等。三、行情回顾上期，人工智能指数（中证）指数下跌0.45%，本月份以来累计上涨6.13%。上期上证指数上涨1.17%，沪深300指数上涨0.79%。图表9：中证人工智能指数、上证指数、沪深35%中证人工智能指数板块个股方面，涨幅前五个股分别为：太极股份、海康威视、千方科技、东软集团、科沃斯；涨幅后五个股分别为：恒玄科技、乐鑫科技、金山办公、全志科技、中国软件6计算机设备行业动态报告图表10：人工智能（中证）个股周涨幅前十名（%）图表11：人工智能（中证）个股周mwmm资料来源：Wind，中信建投资料来源：Wind，中信建投股票代股票代重点公司股票涨跌详情单位单位20212021归母净利润PE20232023本周本周区间行情年初至今年初至今公司名称行业2022202320212022月初至今元超威半导体(AMD)元-72.1%-22.7%-元-0.1%-37.1%汽车摄像头-汽车摄像头 6.1%-17.7%4.3%7计算机设备行业动态报告毫米波雷达毫米波雷达计算机视觉计算机视觉计算机视觉%%4.6% -%-3.1% --5.7%2.1%2.1%----0.7%4.7%-4.1%5.6%-26.7%-22.1%44.1%-12.7%-1.7%4.7%-5.7%-4.7%-10.7%8计算机设备行业动态报告9.6% -4.1%6.1%-8.7%四、产业要闻大模型【苹果下周上线AI功能】苹果公司近日宣布，其备受瞩目的AppleIntelligence功能将于下周正式公开上线，具体时间为iOS18.1版本的发布日期，即10月28日。知名科技记者MarkGurman的最新报道进一步证实了这一消息。在iOS18.1中，AppleIntelligence将引入一系列先进的人工智能功能。这些功能包括。1、文本校对与改写的写作工具套件：帮助用户优化文本输入，提升写作质量。2、照片清理：自动识别并整理手机中的照片，优化存储空间。3、通知摘要：智能整理通知，让用户更快获取重要信息。4、Siri增强功能：提升语音助手的交互体验，提供更准确的信息和建议。【Techweb】【Claude推出全新3.5模型】10月22日晚上，Anthropic发布重大升级，发布Claude3.5Sonnet和Claude3.51.5Pro。Claude3.5Haiku与之前的顶级Claude3Opus性能相当，同时保持了与其前代产品相似的成本和速度，可以说是当今速度最快、最具成本效益的型号。【Techweb】芯片【全新高通骁龙汽车解决方案发布：CPU提升3倍，AI性能提升12倍】10月23日消息，今天凌晨的2024骁龙峰会上，高通发布了全新骁龙座舱至尊版平台和SnapdragonRide至尊版平台，前者主要用于打造数字座舱，而后者则可以支持智能驾驶。据悉，全新骁龙座舱至尊版平台事实上就是骁龙8295的继承版，并以Elite命名。新平台搭载高通专为汽车定制的高通自研OryonCPU架构，性能是8295的3倍，同时集成了最新的NPU，AI性能提升最高达12倍。此外，骁龙座舱至尊版平台在显示处理单元（DPU）上也得到了大幅提升，能够支持至多16个4K像素显示屏，满足当前车企对车载屏幕数量扩充的需求。SnapdragonRide至尊版平台专为智驾设计，尤其适合目前的端到端智驾技术，具备视觉感知、传感器融合、路径规划、定位和整车控制等先进特性。全新平台支持超过40个多模态传感器，包括多达20个高分辨率摄像头，实现360度全方位覆盖和车内监测。此外，骁龙平台兼容最新和即将推出的汽车传感器和格式，利用AI增强成像工具优化图像质量。据介绍，骁龙座舱至尊版平台和SnapdragonRide至尊版平台将于2025年出样。国内的理想汽车和梅赛德斯-奔驰等未来的量产车型将采用骁龙至尊版平台。【Techweb】【黄仁勋谈台积电帮助提升B系列芯片良率】在10月23日的丹麦访问期间，英伟达CEO黄仁勋公开表示，公司最新的Blackwell芯片曾遭遇设计缺陷，尽管该芯片目前可以正常使用，但其良率却很低。黄仁勋坦诚这一9计算机设备行业动态报告问题是“100%是英伟达的错”，并高度赞扬了台积电的协助，认为台积电的帮助使英伟达得以从这一挫折中快速恢复，并以“惊人的速度”恢复工作。黄仁勋还谈到了欧盟在人工智能投资方面的情况。他指出，欧盟在AI投资上显著落后于美国和中国，这可能是制约欧盟在该领域发展的重要因素。在丹麦，黄仁勋还推出了一台名为Gefion的新型超级计算机。这台超级计算机由英伟达与诺和诺德基金会、丹麦出口和投资基金合作打造，配备了1528个GPU，计划用于药物研发、疾病诊断、治疗和复杂的生命科学挑战等领域。黄仁勋对计算机辅助药物研发的未来充满信心，他预测“计算机辅助药物研发的时代必定会在十年内到来，这将是数字生物学的十年”。【Techweb】智能驾驶【特斯拉三季度业绩超预期，盘后股价大涨】特斯拉第三季度营收达到251.8亿美元（具体数字可能因不同报道而略有差异），高于分析师预期的254.3亿美元（或报道中的其他预期值），去年同期则为233.5亿美元。此外，特斯拉第三季度调整后每股收益为0.72美元，也高于分析师预期的0.60美元。特斯拉的财报还显示，公司毛利率达到19.8%，高于分析师预期的16.8%。特斯拉预计，2024年汽车交付量将略有增长，Cybertruck首次实现正毛利率，上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks，得州超级工厂也提前实现了H100的部署。特斯拉CFO瓦伊巴夫·塔内贾表示，三季度单位车辆的成本创历史新低，这是公司注重的一个趋势，未来公司将继续侧重于降成本。【Techweb】智慧工业【小鹏汇天飞行汽车智能制造基地正式启动建设，预计年产1万台】10月27日消息，据媒体报道，小鹏汇天的飞行汽车智造基地已在广州启动建设。据悉，这座工厂将专注于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行组件，计划年产量达到1万台。该基地位于广州开发区，首期占地面积约18万平方米，将布局包括复材、连接、涂装、总装在内的四大生产车间及其附属设施。这一布局旨在结合航空业的高质量要求与汽车产业的规模化生产经验，以实现更高质量、成本效益和快速交付周期，满足新能源汽车与低空经济产业的融合发展。小鹏汇天创始人赵德力强调，该基地将秉承“精致、智慧、绿色”的建设理念，自主生产核心零部件以确保品质和成本控制。工厂将采用紧凑化布局，通过联合厂房和中央集配式仓储降低物流存储和运输过程中的浪费，提升生产效率。此外，基地还计划利用光伏发电，并在高耗能设施上配备节能设备，通过数字化能源管理系统监控能源消耗，以减少碳排放。小鹏汇天的“陆地航母”飞行体已完成首次载人试飞，并计划在11月12日的中国航展上进行全球首次公开飞行，预计年底开始预售。【Techweb】五、重要公告公司简称发布日期公告内容计算机设备行业动态报告计算机设备行业动态报告六、风险分析北美经济衰退预期逐步增强，宏观环境存在较大的不确定性，国际环境变化影响供应链及海外拓展；芯片紧缺可能影响相关公司的正常生产和交付，公司出货不及预期；下游需求不及预期影响公司正常生产和交付，导致收入及增速不及预期；信息化和数字化方面的需求和资本开支不及预期；市场竞争加剧，导致毛利率快速下滑；主要原材料价格上涨，导致毛利率不及预期；汇率波动影响外向型企业的汇兑收益与毛利率；人工智能技术进步不及预期；汽车与工业智能化进展不及预期。计算机设备行业动态报告分析师介绍于芳博中信建投人工智能组首席分析师，北京大学空间物理学学士、硕士，2019年7月加入中信建投，主要覆盖人工智能等方向，下游重点包括智能汽车、CPU/GPU/FPGA/ASIC、EDA和工业软件等方向计算机设备行业动态报告评级说明投资评级标准评级说明报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。股票评级相对涨幅15％以上增持相对涨幅5%—15%相对涨幅-5%—5％之间减持相对跌幅5%—15%卖出相对跌幅15％以上行业评级强于大市相对涨幅10%以上相对涨幅-10-10%之间弱于大市相对跌幅10%以上分析师声明本报告署名分析师在此声明i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。法律主体说明析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者号已披露在报告首页。一般性声明本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或