2024年度融资合同：企业债券发行与购买合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度融资合同：企业债券发行与购买合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发行方1.2购买方1.3债券1.4发行总额1.5发行价格1.6发行期限第二条债券发行2.1发行条件的满足2.2发行程序2.3债券的登记与托管2.4债券的利息支付2.5债券的本金偿还第三条债券购买3.1购买数量3.2购买价格3.3购买程序3.4购买款的支付3.5购买方的权利与义务第四条合同的生效与终止4.1合同的生效条件4.2合同的终止条件4.3合同终止后的处理第五条合同的履行与监督5.1发行方的履行义务5.2购买方的履行义务5.3监督与检查第六条违约责任6.1发行方的违约责任6.2购买方的违约责任6.3违约赔偿第七条争议解决7.1争议的解决方式7.2争议解决机构7.3法律适用第八条合同的变更与解除8.1合同的变更条件8.2合同的解除条件8.3变更与解除的程序第九条保密条款9.1保密信息的定义9.2保密义务9.3保密期限第十条法律适用与争议解决10.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律10.2合同的签订地为中华人民共和国第十一条合同的附件11.1债券发行与购买合同的附件清单第十二条其他条款12.1合同的修改与补充12.2合同的转让12.3合同的解除第十三条合同的签署13.1合同的签署日期13.2合同签署地点13.3签署人第十四条合同的生效日期14.1合同的生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发行方1.2购买方1.3债券债券是指发行方根据本合同发行的，由发行方承担还本付息义务的债务融资工具，具体包括面值、期限、利率等条款由本合同其他条款规定。1.4发行总额发行总额为人民币亿元，债券的面值为人民币100元。1.5发行价格发行价格为每张债券面值金额的%，即每张债券的发行价格为100元%=元。1.6发行期限发行期限为年，自债券发行之日起计算。第二条债券发行2.1发行条件的满足发行方须按照中国法律法规、债券发行监管规定的要求，满足债券发行的各项条件，包括但不限于取得债券发行的批准、许可或备案，并提供相关文件和资料。2.2发行程序发行程序包括但不限于发行方与购买方签订债券发行与购买合同、向债券持有人披露债券发行文件、完成债券的登记与托管等。2.3债券的登记与托管发行方应将发行的债券在中国证监会指定的登记托管机构进行登记和托管。2.4债券的利息支付发行方应按照本合同约定的利率和时间向债券持有人支付债券利息。2.5债券的本金偿还发行方应按照本合同约定的时间和方式向债券持有人偿还债券本金。第三条债券购买3.1购买数量购买方同意购买的债券数量为发行总额的%，即购买方将购买的债券数量为亿元。3.2购买价格购买方同意按照本合同约定的发行价格购买债券。3.3购买程序购买程序包括但不限于购买方与发行方签订债券购买合同、支付购买款、完成债券的登记与托管等。3.4购买款的支付购买方应按照本合同约定的时间和方式向发行方支付购买款。3.5购买方的权利与义务购买方按照本合同约定购买债券，并享有债券持有人相应的权利，同时承担相应的义务。第四条合同的生效与终止4.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。4.2合同的终止条件（1）债券到期，发行方按照本合同约定完成了债券的本金偿还和利息支付；（2）双方协商一致解除本合同；（3）法律、法规、规章等要求终止本合同的其他情形。4.3合同终止后的处理合同终止后，发行方和购买方应按照本合同约定和法律法规的规定，处理与债券发行和购买有关的后续事项。第五条合同的履行与监督5.1发行方的履行义务发行方应按照本合同的约定，履行债券发行的各项义务，包括但不限于完成债券发行的批准、许可或备案手续，按时支付债券利息和本金等。5.2购买方的履行义务购买方应按照本合同的约定，履行债券购买的各项义务，包括但不限于按时支付购买款、完成债券的登记与托管等。5.3监督与检查双方应相互监督，确保合同的履行。任何一方发现对方有违约行为的，有权要求对方及时改正，并按照本合同约定承担违约责任。第六条违约责任6.1发行方的违约责任发行方违反本合同的约定，导致购买方遭受损失的，发行方应承担违约责任，向购买方支付违约金，并赔偿购买方因此遭受的其他损失。6.2购买方的违约责任购买方违反本合同的约定，导致发行方遭受损失的，购买方应承担违约责任，向发行方支付违约金，并赔偿发行方因此遭受的其他损失。6.3违约赔偿违约赔偿的具体数额和计算方式按照本合同约定和法律法规的规定执行。第八条合同的变更与解除8.1合同的变更条件任何一方因客观原因需要变更本合同的，可以书面形式通知对方，经双方协商一致后，可以变更本合同的相关条款。8.2合同的解除条件任何一方因客观原因需要解除本合同的，可以书面形式通知对方，经双方协商一致后，可以解除本合同。8.3变更与解除的程序合同的变更或解除，需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的合同内容继续履行。第九条保密条款9.1保密信息的定义保密信息是指本合同的签订、履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等不为公众所知悉的信息。9.2保密义务双方对在合同签订、履行过程中获知的对方保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。9.3保密期限保密义务的期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。第十条法律适用与争议解决10.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2合同的签订地为中华人民共和国。第十一条合同的附件11.1债券发行与购买合同的附件清单附件清单详细列明债券的种类、面值、利率、发行总额等信息。第十二条其他条款12.1合同的修改与补充本合同的修改和补充，须经双方协商一致，并以书面形式进行确认。12.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.3合同的解除任何一方因客观原因需要解除本合同的，可以书面形式通知对方，经双方协商一致后，可以解除本合同。第十三条合同的签署13.1合同的签署日期本合同于年月日签署。13.2合同签署地点本合同于中华人民共和国X市X区签署。13.3签署人发行方签署人为X，购买方签署人为X。第十四条合同的生效日期14.1合同的生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义第三方是指本合同以外，与发行方和购买方无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的情形第三方介入包括但不限于债券发行的审批、许可或备案，债券的登记与托管，债券利息的支付，债券本金的偿还等。第二条第三方责任2.1第三方责任的限定第三方在介入本合同的过程中，应对其提供的服务或义务承担责任。发行方和购买方不承担第三方因违约或侵权而产生的任何损失。2.2第三方责任的限额发行方和购买方对第三方的责任限额为第三方介入合同所涉及的金额。发行方和购买方对于第三方的其他损失不承担责任。第三条第三方义务3.1第三方应按照本合同的约定，履行其介入过程中的各项义务，包括但不限于提供服务、完成审批、支付利息和本金等。3.2第三方应保证其提供的服务或义务符合中国法律法规、债券发行监管规定的要求。3.3第三方应对其在介入过程中获知的发行方和购买方的保密信息承担保密义务，未经发行方和购买方书面同意，不得向第三方披露。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与发行方和购买方的关系第三方与发行方和购买方之间不存在直接的合同关系，发行方和购买方不承担第三方与第三方之间的任何义务和责任。4.2第三方与甲乙方的划分第三方在本合同中的义务和责任由第三方自行承担，发行方和购买方不承担第三方的义务和责任。第五条第三方违约处理5.1第三方违约的情形第三方未按照本合同的约定履行其义务的，视为第三方违约。5.2第三方违约的处理发行方和购买方有权要求第三方按照本合同的约定履行其义务，对于第三方因违约而给发行方和购买方造成的损失，发行方和购买方有权要求第三方进行赔偿。第六条第三方解除合同6.1第三方解除合同的条件第三方因客观原因需要解除本合同的，可以书面形式通知发行方和购买方。6.2第三方解除合同的程序第三方解除合同的程序按照本合同的变更与解除条款进行。第七条第三方与甲乙方的协调7.1第三方与甲乙方的协调义务7.2第三方与甲乙方的协调结果第三方与发行方和购买方的协调结果应以书面形式记录，并经各方签字确认。第八条第三方介入的额外条款及说明8.1额外条款本合同的额外条款包括但不限于第三方介入的具体服务内容、义务、责任等。8.2说明本合同的说明包括但不限于第三方介入的程序、第三方的选择标准、第三方的责任限额等。第九条第三方介入的生效日期9.1第三方介入的生效日期本第三方介入修正条款自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：债券发行与购买合同的附件清单附件清单详细列明债券的种类、面值、利率、发行总额等信息。附件2：发行方的营业执照复印件附件2.1：发行方的组织机构代码证复印件附件2.2：发行方的税务登记证复印件附件3：购买方的营业执照复印件附件3.1：购买方的组织机构代码证复印件附件3.2：购买方的税务登记证复印件附件4：债券发行的批准文件附件4.1：中国证监会的批准文件附件4.2：中国人民银行的批准文件附件5：债券的登记与托管协议附件5.1：登记托管机构的营业执照复印件附件5.2：登记托管机构的组织机构代码证复印件附件5.3：登记托管机构的税务登记证复印件附件6：债券利息支付协议附件6.1：利息支付的银行流水单附件7：债券本金偿还协议附件7.1：本金偿还的银行流水单附件8：第三方服务提供协议附件8.1：第三方服务提供商的营业执照复印件附件8.2：第三方服务提供商的组织机构代码证复印件附件8.3：第三方服务提供商的税务登记证复印件说明二：违约行为及责任认定：1.发行方未按照本合同约定完成债券发行的批准、许可或备案手续。示例：发行方未能在中国证监会规定的时间内取得债券发行的批准文件，导致债券发行延误。2.发行方未按照本合同约定按时支付债券利息和本金。示例：发行方未能在约定的利息支付日支付债券利息，导致购买方遭受损失。3.购买方未按照本合同约定按时支付购买款。示例：购买方未能在约定的购买款支付日支付购买款，导致发行方遭受损失。4