智能支付终端行业市场专题分析2022：政策推动叠加数字人民币发展提速智能支付终端需求激增

政策推动雪加数字人民币发展提速,智能支付终端需求激增本产品保密并受到版权法保护l

智能支付终端是指相对于传统支付终端设

备

,不但能够支持银行卡支付,还能对扫码、刷脸等多种支付方式提供支持,

凭借

机器中搭载的智能操作平台,

实现商业用户在一机上订单的归集和管理会员触达

和营销以及店铺经营分析统计等功能的终端设备。l

本分析内容旨在对智能支付终端市场进行

深入分析,

包括市场发展背景、市场现状、

市场趋势等内容;涉及厂商包括拉卡拉、

银联商务、快钱等持牌第三方支付公司联迪商用等传统机具提供商,

商米科技、意锐新创等新兴智能支付终端服务提供商,分析其在智能支付终端市场的主要产品与l

分析内容中的资料和数据主要有三个来源:一是根据对金融企业、第三方支付企业、智能支付终端解决方案提供商的深度访谈,结合易观多年行业经验交叉验证得到的相关业务数据;

二是易观自有产品包括易观

千帆、易观方舟、易观万像进行综合的分

析得出的信息或指标三是来自行业公开

信息、

政府数据和第三方机构研究内容等

l

分析内容中运用

易观分析的产

业分析模型,并结合市场分析、行业分析和厂商分析

能够反映当前市场现状,趋势和规律,

以及厂商的发展现状

l

千帆说明:千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为,

帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高,助力企业洞察市场

地位及赛道发展趋势千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品,并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众

多企业,

平安、华为等数字化转型企业,工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构,

以及软银愿景基金等数百

家企业得到了验证。分析定义及分析范畴分析方法千帆说明02

中国智能支付终端市场发展现状03

中国智能支付终端市场典型案例

04

中国智能支付终端市场趋势洞察

CONTENTS01

中国智能支付终端市场发展背景01中国智能支付终端市场发展背景15.00%36.62

10.40%

38.0933.235.00%

4,01%0.00%

-4.79%-

10.00%2016年2017年2018年

2019年2020年2021年社会消费品零售总额(万亿元人民币)——

同比增长率

(%)数据来源:国家统计局

·

易观分析整理易观分析

www.analys

ys.

cn10.00%9.04%

8.40%2822825974238216.00%20000

4.74%4.00%100002.00%50000.00%2016年2017年

2018年

2019年

2020年

2021年人均可支配收入(元人民币)——

同比增长率

(%)数据来源:

国家统计局

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cn44.0812.48%

354289.13%l

从收入端看,2021年

,居民人均可支配收入为35128元人民币

,同比增长8.1%。

从市场消费端来看,伴随着一系列扩内需促消费政策持

续发力

,2021年消费环境不断改善,消费潜力继续释放。全年社会消费品零售总额44.08万亿元人民币,较2020年增长12.5%.l

在居民可支配收入稳健增长及消费的逐步复苏等共同作用下,筑牢智能终端支付行业发展底座

8.68%

307338.87%32189

8.06%10.00%-5.00%10.20%8.00%300004000015000350002500039.1941.16收银

会员系统

采购与供应链 2016年

2021年数据来源:

市场调研、专家访谈·易观分析整理易观分析

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cn50.00%43.50%40.00%37.80%35.90%32.60%30.00%23.40%20.00%16.80%—T20厂10.00%0.00%2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年——

农业——

工业

——

服务业数据来源:信通院

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cnl

随着数字经济对经济社会各领域的加速渗透,数字经济现已成为我国经济实现高质量发展的核心推动力在供需驱动及技术赋能下,对

于数量多分布广规模小经营稳定性差的中小微商户来说,数字化转型已不再是uc选修课",而是关乎生存和长远发展的cc必修

课"

。40.00%

20.00%

100.00%

80.00%

60.00%

0.00%

i90.23%29.60%80.47%50.65%40.70%21.00%32.25%20.47%70.69%10.410.29.7594,55%o

93.97%9.69.4100.00%98.00%96.00%94.00%92.00%90.00%2021Q12021Q22021Q32021Q4mm活跃人数(亿人次)——

活跃人数全网渗透率

(%)数据来源:易观千帆

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ys.

cn9.0亿

。易观分析

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cnl

得益于互联网应用适老化改造行动持续推进及下沉市场战略的实施,老年群体及农村加速融入网络社会。

根据CNNIC数据显示

,截至

2021年12月,我国网民规模达10.32亿,较2020年12月增长4296万

,互联网普及率达73.0%。l

易观千帆数据显示,

2021年支付领域APP季度活跃用户规模屡创新高

,并在3季度活跃用户规模突破10亿大关,截止到2021年第4季度,

我国支付领域的APP季度活跃用户规模高达10.29亿人次。

值得注意的是

,支付领域APP季度活跃用户占全网APP季度活跃用户的比例由2021年第1季度的93.97%上升至第4季度的99.30%,随着支付成为国民级应用,智能支付终端厂商只有打牢企业的技术底座,不断的进

行技术迭代更新,才能为用户持续提供良好的支付体验

10.2910.2499.30%98.78%2016.122017.122018.122019.122020.122021.12数据来源:CNNIC·易观分析整理10.32亿7.5亿9,9亿8.2亿7.0亿9.719.8支付宝已对部分用户新增数字人民币模块,

用户按页面提示后即可开通网商银行数字人民币钱包。由美团主办的cc用数字人民币,

享低碳骑

行季

试点活动开启报名通道

中国人民银行召开2022年度工作会议,提

出加强金融科技应用与管理,稳妥有序推

进数字人民币研发试点。数字人民币(

(试点版)APP在各大应用商

店上架

,可通过苹果应用商店下载并开立

钱包。l

2021年以来

,随着支付宝、微信、美团等APP支持数字人民币支付,数字人民币应用范围快速扩大。

截至2021年12月31日

,

数字人民币试点

场景已超800万个,覆盖生活缴费餐饮服务交通出行购物消费政务服务等领域开立个人钱包2087万余个对公钱包26100万余个

,交易金额约875.65亿元。2021

.52021

.92021.122022

.12022

.

1数字人民币应用大事记数字人民币应用数据盘点数字人民币APP升级更新

,

微众银行(微微信

支付)数字人民币钱包上线

易观分析

www.analys

ys.

cn数据来源:中国人民银行·易观分析整理数据表现02中国智能支付终端市场发展现状《通知》核心原则:终端与收单五要素绑定收单机构•

要素二:

特约商户编码•

要素三:

特约商户统一

社会信用代码•

要素四:

特约商户收单

结算账户•

要素五:支付受理终端

布放地理位置l

2021年10月13日,中国人民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(银银发

〔2021)

259号)

》(以下简称

《通知》

)

旨在加强支付受理终端及相关业务管理,

维护支付市场秩序

,

保护消费者合法权益,

自2022年3月1日起施行。重点政策之央行支付终端新规解读

行业图谱及发展洞察支付受理

终端序列号商户保障客户信息与资金安全。条码支付受理终端

及相关业务管理理终端管理要求;对于仅具备条码读取或展示功能、不参与发起支付指令的条码支付辅助受理

终端(如扫码枪/盒子、显码设备、静态码牌等)

,收单机构建立特约商户编码与四要素(收单机构代码、特约商户统一社会信用代码、特约商户收单结算账户、条码支付辅助受理终端布放地理位路)的管理对应关系。确保终端发起交易可被准确追溯,

有

效识别"移机""套码"等风险,保障客户信息与资金安全

。l

《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》

(以下简称《通知》)对银行卡受理终端、条码支付受理终端、创新支付受理终端提出管理要求

,其中新增了对收款条码的管理

。此外,《通知》也对特约商户管理的合规性收单业务监测中各主体的责任划分做出相

关要求。《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》

主要内容一览坚持同类业务同等标准的原则,

对于与传统银行卡受理终端类似,

可采集主

要支付信息,并参与发起支付指令的条码支付受理终端,参照执行银行卡受重点政策之央行支付终端新规解读行业图谱及发展洞察付款账户不支持花呗、信用卡支持花呗、信用卡•对具有明显经营特征的个人收款条码用户参照特约商户管理,提供商户收款条码;•

个人静态收款条码原则上禁止用于远程非面对面收款,对确有必要的用户实行白名单

管理;•

审慎确定个人静态收款码白名单准入条件与规模、个人静态收款条码的有效期、使用

次数和交易限额;•

对通过截屏、下载等方式保存的个人动态收款条码参照执行个人静态收款条码有关要

求,防止不法分子借助个人动态收款条码规避政策要求。•

要求支付服务主体全面、充分评估客户正常支付需求,制定配套服务解决方案,做好

客户引导和服务工作。个人收钱码广泛用于小微经济、地摊经济,

最突出的特点之一即为无需支付交易费率、只需在提现时支付0.1%的手续费即可收银收银、

管理、会员重点政策之央行支付终端新规解读

行业图谱及发展洞察提现手续费0.1%费率无费率0.38%-0.6%收款额度20万万/年不收取不限额功能•包括银联商务、移卡、拉卡拉等为代表的支付收单机构,

会将其

二维码支付产品、

聚合支付产品等

收款工具投放到小微商户。有助

于第三方支付公司收单业务手续

费收入的增长。当前拥有智能POS、收银一体机等

智能化经营终端的商户占比较低,

随着个人收款码转商户收款码的持

续深入,将迎来一波智能支付终端

设备的采购及升级替换潮,以福建

联迪商用为代表的智能支付终端厂商未来发展可期。误解引发的担忧。•

易观分析认为,

个人收款码转商户收款码为支付行业的数

字化升级带来了更多想象空间,

这也符合监管层长期培育健康数字经济生态的政策导向。重点政策之央行支付终端新规解读

行业图谱及发展洞察

个人收款码可以继续使用,

但政策初衷并未改变••

insp

IRY"意锐资金支付竞争yeah

kQ移卡重点政策之央行支付终端新规解读

行业图谱及发展洞察*以下排名不分先后全支付受理5000400030002000100030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%2016年2017年2018年

2019年

2020年

2021年E联网机具数量(万台)

——

同比增速(%)数据来源:中国人民银行·易观分析整理易观分析

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ys.

cn3500

30.00%3000

25.00%2500

20.00%2000

15.00%1500

10.00%1000

5.00%500

0.00%0

-5.00%2016年

2017年

2018年

2019年

2020年2021年E银行卡跨行支付系统联网特约商户

(万户)同比增速(%)数据来源:

中国人民银行·易观分析整理易观分析

www.analys

ys.

cn5.10%

mm3.49%

25.42%

2733

27.12%3833

3852.83414.8

3501.7

9.49%9.46%

7.51%

2.54%0.52%l

2021年第三季度,随着数字人民币的试点与推广加速推动POS迭代,我国特约商户数量和联网机具得以实现稳健增长。中国人民银行数据显示

,截至2021年三季度末,我国银行卡跨行支付系统联网特约商户为2531.88万户,联网机具3489.81万台

,较二季度末分别增加128.56万户

,

218.448万台易观分析预计,截止到2021年四季度末,我国特约商户数量有望突破3000万户,联网机具为3852

.8万台。重点政策之央行支付终端新规解读

行业图谱及发展洞察

23.78%2592.6

5.42%

9.75%依托多种软硬件安全技术进行保障,

使收单程

序均运行在手机内的TEE可信执行环境和esE安全芯片上,

有效保障安全运行、

安全存储和

输入输出安全。帮助商户低成本的便捷收单,依托手机的移动

属性使商户可以根据业务需要灵活开展收单服•

2020年3月,中国银联、小米数科、京东

数科三方申请的"手机POS"创新应用成

功入选北京金融科技创新监管试点。2022年•

2022年2月,

拉卡拉和visa携手,在国内率先推出符合visaTaptophone收款解决方案规范的手机POS试点。l

手机POS是2018年提出的创新产品

,但受限于当时的基础条件并没有引起支付市场的重视O2021年

,随着银联、拉卡拉等厂商及其生态伙伴的推动

,手机POS在无论是在商户拓展还是交易笔数及金额上均取得较好的表现。北京金融科技产业联盟数据显示,截至2021年底,手机POS已服务20余家全国性

区域性银行和主流第三方支付机构,共拓展24.34万家商户,完成111.86万笔交易笔数及24.84亿元交易金额手机pos发展大事记

手机pos优点•

2021年12月,

中国银联首次在

境外推出手机POS产品,支持小

微商户

"低成本、零改造"将智

能手机转变为POS终端。重点政策之央行支付终端新规解读•

2018年12月,

银联联合其生

态伙伴启动了银联手机POS产品的首批应用试点合作。行业图谱及发展洞察2018年

2020年2021年医疗卫生和医药领域数字化转型力度加大政策引领

/疫情催化政策引领:《"健康中国2030"规划纲要》

将健康医疗产业提高

至国家战略,

政策持续加码成为智慧医疗快速发展的重要保障,医疗数字化转型升级成为不可扭转的发展趋势。疫情催化:突发公共医疗卫生事件的发生也是医疗卫生和医药领

域信息化的催化剂,快速、

全面、精确的数据采集和分析是高效

管理和决策的前提。联迪商用打造智慧医疗平台,

为医院提供管理系统、微信公众号、手机APP等一系列智慧医疗解决方案。新大陆基于高端人脸识别受理终端FPOS

F10,研发出

医保业务综合服务终端。自主研发了"医保业务综合服务终端

(III类)MR980"

,并且成功通过了医保终端过检认证。推出国内首款5G医疗PDA

(DT50H5G)

、医保业务综合服务终端等新产品。重点政策之央行支付终端新规解读

行业图谱及发展洞察支付终端

智慧医疗解决方案6.35163.48%95.93%2.141.2719.81%180.00%160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%新大陆新国都海外市场收入

(亿元)优博讯——同比增速

(%)数据来源:公司财报·易观分析整理易观分析

www.analysys.cnl

一方面受疫情影响,欧洲、东南亚、印度、俄罗斯、

中东、南美洲和非洲等国家和区域对无接触的移动支付服务需求提升,加大了对智能支付受理终端的服务需求另一方面

,国内的智能支付终端市场竞争激烈,以联迪商用新大陆新国都百富环球优博讯为代表的智能支付终端厂商纷纷加快布局海外市场,寻求第二增长曲线

典型智能支付终端厂商海外布局模式2021年上半年部分上市公司海外市场收入及同比增速服务成立海外产品线及事业部,进一步拓宽海外业务。搭建海外

营销网络,迅速响应海外客户对电子支付受理终端设备和电

子支付服务的需求。重点政策之央行支付终端新规解读行业图谱及发展洞察76

5

4

3

2

1

0l

数字人民币场景支付下,

智能支付终端厂商抓住金融机构实现数字钱包与核心系统互通互联,落地快捷支付等丰富功能,建设数字钱包等带来的结构性市场机遇

,积极探索在C+B+G+智能支付等场景的数字人民币的场景应用下的终端设备适用性,推动数字人民币支付健康快速发展C端场景•

电商消费、出行、

医疗

等数字支付场景B端场景•

银行系统背书公司支付•

数字票据等场景落地G端场景•

政府部门补贴发放•

社保等公共缴费跨境支付场景•

跨境汇款、跨境旅游、

跨境贸易重点政策之央行支付终端新规解读行业图谱及发展洞察数字人民币

相关研发数字人民币

场景应用区块链等技术支撑场景落地•联迪商用基于数字人民币支付的POS机国产化和智能化升级,积极布局数字人民币全系列产

品,全面支持数字人民币应用场景建设。

为数字人民币应用场景创新及生态建设持续贡献产业

力量。•

新大陆积极配合中国人民银行数字货币研究所以及各大商业银行开展试点开发工作,

为中行、

建行、

邮储等多家商业银行完成受理终端的改造升级,实现了产品在试点城市的落地使用,同

时,新大陆全系列智能POS均已支持数字人民币支付。•

新国都已完成部分机构前期的技术联调和系统测试,

并配合银行机构进一步协助商户端的改造、推广等服务,加快完善数字人民币受理环境的生态建设。

同时,新国都积极进行数字人民

币

"硬钱包"

产品开发。•优博讯积极参与数字人民币的支付应用场景设计与落地工作,并根据数字人民币具体场景推出

更多定制化产品,积极探索下一代商户应用场景的创新与应用。l

随着国家数字人民币的研发试点工作的稳步推进,应用场景日益丰富。以联迪商用、新大陆、新国都、优博讯为代表的智能支付终端商积极推进与生态伙伴在数字人民币的运营活动和技术服务领域方面的合作,

积极探索支付终端系统应用场景的创新与应用。重点政策之央行支付终端新规解读

行业图谱及发展洞察03中国智能支付终端市场典型案例联迪商用连续两年成功入选金融领域企业标准

"领跑者"

名单。联迪商用在业内率先面市基于国产CPU的新一代旗舰智

能POS-AXPOSA8S,携手产业各方,共同打造更安全、

更可控的中国支付终端产业生态链。联迪商用全线产品支持数字人民币受理,在受理场景、

受理渠道、融合便利性等方面具备领先优势。公司已构建起在数字人民币受理端、

商户服务端及个人消费端三

个维度的产品及解决方案输出能力。联迪商用是具有行业领先水平的电子支付完整解决方案供应商,

也是国内最早研究并进入智能POS终端领域的终端厂商之一。2021年,联迪商用依托深厚的产业积淀,在数字人民币应用场景多元化、支付方式多样化等方向进行积极探索,全系列产品现均支持受理数字人民币交易。联迪商用主动把握行业应用场景及数字化需求,不断丰富

产品形态,推出"支付+"、"数字+"产品解决方案;同时以金融支付为基础,

构建金融POS生态和行业解决方

案,完善创新产品矩阵。联迪商用积极探索5G通讯、物联网、

生物特征识别、

区块

链、数字货币、人工智能等新技术在支付终端领域的创新

融合应用。2021年联迪商用大事记

电子支付解决方案领跑者联迪商用及自主研发的智能POS终端产品,先后入选福建

省制造业单项冠军企业和国家级制造业单项冠军产品榜智能收银终端智能团餐终端

云音箱IC磁卡

非接触条码人脸识别数字人民币智能POS终端扫码支付终端金融支付与数字化、

智慧化解决方案•

金融支付服务:支付终端、支付系统、

终端托管、

服务外包•

行业生态方案:零售、餐饮、教育、医

疗、政务行业解决方案•智慧化解决方案:智慧园区、数字乡村方,共同打造更安全、更可控的产业生态链,赋能全产业链的健康和可持续发展。l

商米科技成立于2013年

,是一家专注于智能商用硬件领域的企业

,

目前已经建立起了一整套的收银体系

,从云端平台到终端硬件

,以及支持定制的系统方案,

应用于移动支付餐饮管理零售服务等多个领域,全方位赋能中小微商户全面数字化商米科技布局刷脸支付硬件较早,

并联合蚂蚁金服于2018年4月推出了全球首款刷脸支付设备蜻蜓1代。获得A轮融资,投发布手持设备SUNMIV1,上发布手持设备SUNMIV1,上市推出数字化门店服务,帮助中小商资方为小米科技。市即成为爆款。即成为爆款。户疫情之下复工复产。获蚂蚁金服领投D轮融资,

估值超过

10亿美金。发布SUNMIOS3.0,

平台软件开发

者超过10000个。北京商米之家开业,

布局线下为商家提供本地化服务。月活跃设备超过180万台,遍布200个国家和地区。11月发布BloT战略。

商米BloT战略升级,累计发布商米应用市场APP数量突破1000,下载量突破100万次。获C轮融资,

加速全球市

场拓展和产品布局。连续获BB轮、B+轮融资,

投资方为美团点评、

小

米等。开始布局商用loT领域,

研发SUNMIOSo202120202019商米科技发展历程参加迪拜GETEX展,商米品牌第

一次在海外亮相。智能loT设备60+款,打造"端、云"一体化服务,全球参加迪拜GETEX展,商米品

牌第一次在海外亮相。公司成立,

总部位于上伙伴超过27000个。2016201820172015l

依托技术优势

,商米科技为中小微商户提供多元化的产品与服务,包括零售、餐饮、物流、工业制造等领域的移动硬件产品;针对门店数字化运营的通用场景解决方案及为生态合作伙伴提供的软件服务。•

提供应用服务框架与

技术体系,共享商用

增值服务与多级开放

的SDK

,

助力合作伙

伴共同赋能终端商户

。•

智能商用物联网创新

平台

,整合软硬件服

务和专业的运营团队,

为终端商户及企业构

建万物互联的商业世•

包括V系列

、

L系列、

M系

列,

帮助众

多商户和企

业加速线上•

包括P系列

、

轻金融-支付

计算器,

支

持银行卡

、二维码扫码、•

包括T系列

、

D系列、

S系

列等各类商

用终端,

助

力管理者提•

建设串联门店

基础业务的云

端一体化解决

方案,

助力门

店全数字化运业务平台供数字店铺解

决方案

,帮助店铺智慧经营。和线下融合,

提升数字化

门店服务。手机pay等

全渠道支付

方式。通用场景生态行业移动金融台式升门店运营

效率。•

为百万商户提全程参与制定了中国移动条码应用规范2002成立于北京

成为国内

较早的二维码专业企业2006

2015推出意锐小白盒,发力线下自201620172018

2019

2020开放管理平台•

IOT终端管理平台。•

运营管理平台。•

INSPOS收银客户端。核心优势•

•终端产品•

智能化应用终端。•

定制化应用终端。•

标准化应用终端。北京意锐新创科技有限公司发展大事记04中国智能支付终端市场趋势洞察2017.06《网络安全法》见稿)•

第10条条、18条、21条、42条规定采用数据分类

、

备份和加密等措施

,

防止信息泄露、

丢失。

易观分析认为随着数据安全保护不断升级,个人隐私保护意识的加强,各智能支付终端厂商在支付方式的创新与产品的升级方面将面临着更大的数据安全及合规风险。为此,智能支付终端厂商应对各种敏感数据时应更加规范,明确产品创新与数据安全的合规边界,不作恶、不逾矩。

l

数字经济时代,数据安全问题愈发重要,我国也高度重视数据安全保护,2021年9月,我国第一部数据安全的专门立法

《数据安全法》正式出

台

,2021年11月《网络数据安全管理条例》作为配套细则也迅速落地,

同时《个人信息保护法》也在2021年11月起正式施行