转股公司债券发行合同三篇

转股公司债券发行合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（转股公司）：乙方（投资者）：鉴于甲方是一家依照中国法律设立并合法存续的股份有限公司，拟发行转股公司债券（以下简称“债券”）；乙方是一家具备独立法人资格并依法合规经营的投资机构，愿意购买甲方的债券。双方为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。第一条债券发行及购买1.1甲方同意发行总额为人民币【】万元的转股公司债券，债券代码为【】。1.2乙方同意购买甲方发行的全部债券，购买总额为人民币【】万元。第二条债券的转股及条件2.1债券的转股条件：债券持有人可按照本合同约定的转股价格和转股比例，将其持有的债券转为甲方的股份。具体转股价格和转股比例由双方另行协商确定，并以补充协议的形式约定。2.2转股程序：债券持有人如需进行转股，应向甲方提交转股申请，并相关证明材料。甲方应在收到转股申请后【】个工作日内完成股权变更手续。第三条债券的期限、利率和还款3.1债券期限：自债券发行之日起至【】年【】月【】日止。3.2债券利率：债券的年利率为【】%。3.3还款方式：甲方应按照本合同约定的还款计划，以每半年为还款周期，向乙方支付债券利息。到期时，甲方还应按照本合同约定的还款计划一次性偿还债券本金。第四条双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务：（1）保证债券的发行符合中国法律法规的规定；（2）按照约定时间和方式支付债券利息；（3）按照本合同约定履行债券本金偿还义务；（4）按照乙方转股申请，及时完成股权变更手续；（5）本合同约定的其他义务。4.2乙方的权利和义务：（1）按照本合同约定购买甲方发行的债券；（2）按照约定时间和方式支付债券利息；（3）按照约定条件行使转股权；（4）本合同约定的其他义务。第五条违约责任5.1甲方未按照本合同约定支付债券利息或偿还本金的，应向乙方支付违约金，违约金为本金【】%、利息【】%。5.2乙方未按照本合同约定购买债券的，应向甲方支付违约金，违约金为债券发行总额的【】%。第六条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至债券到期还款完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日（注：以上合同，具体条款请以实际合同为准。在签订合请务必征求专业律师的意见，以确保合同的合法性和有效性。）《合同篇二》合同编号：____________甲方（转股公司）：乙方（投资者）：鉴于甲方是一家依照中国法律设立并合法存续的股份有限公司，拟发行转股公司债券（以下简称“债券”）；乙方是一家具备独立法人资格并依法合规经营的投资机构，愿意购买甲方的债券。双方为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。第一条服务内容、数量与质量1.1服务内容：甲方同意向乙方转股公司债券的发行服务，包括债券的发行、转股、还款等各项事宜。1.2服务数量：甲方应按照本合同约定的条件和数量，向乙方发行债券。1.3服务质量：甲方应确保债券的发行、转股、还款等各项事宜符合中国法律法规的规定，保障乙方的合法权益。第二条费用与支付2.1甲方应按照本合同的约定，向乙方支付债券利息和本金。2.2乙方应按照本合同的约定，向甲方支付债券购买价款。2.3支付方式：双方同意采用转账等非现金方式进行支付。第三条交付及验收3.1甲方应在债券发行之日起【】个工作日内，向乙方交付债券及相关的权利证明文件。3.2乙方应在收到债券及相关的权利证明文件后【】个工作日内进行验收，并将验收结果通知甲方。第四条知识产权4.1甲方应保证其发行的债券不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，甲方应承担相应的法律责任。4.2乙方应对获得的债券及相关信息保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。第五条合同变更与解除5.1双方同意，本合同的变更或解除应书面签订补充协议，经双方协商一致生效。5.2除非双方另有约定，任何一方未履行本合同义务的，对方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。第六条双方权利与义务6.1甲方的权利与义务：（1）按照本合同约定发行债券；（2）按照约定时间和方式支付债券利息；（3）按照约定条件履行债券本金的偿还义务；（4）保障乙方的合法权益；（5）本合同约定的其他义务。6.2乙方的权利与义务：（1）按照本合同约定购买债券；（2）按照约定时间和方式支付债券购买价款；（3）按照约定条件行使转股权；（4）对本合同涉及的知识产权进行保密；（5）本合同约定的其他义务。第七条违约责任7.1甲方未按照本合同约定支付债券利息或偿还本金的，应向乙方支付违约金，违约金为本金【】%、利息【】%。7.2乙方未按照本合同约定购买债券的，应向甲方支付违约金，违约金为债券发行总额的【】%。7.3双方未履行本合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。第八条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条保密条款9.1双方应对本合同的内容、签订过程及双方的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.2保密期限：自本合同签订之日起至债券到期还款完毕之日止。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至债券到期还款完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日（注：以上合同，具体条款请以实际合同为准。在签订合请务必征求专业律师的意见，以确保合同的合法性和有效性。）《合同篇三》合同编号：____________甲方（转股公司）：乙方（投资者）：鉴于甲方是一家依照中国法律设立并合法存续的股份有限公司，拟发行转股公司债券（以下简称“债券”）；乙方是一家具备独立法人资格并依法合规经营的投资机构，愿意购买甲方的债券。双方为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。第一条服务范围与义务1.1甲方应按照本合同约定，转股公司债券的发行服务，包括债券的发行、转股、还款等各项事宜。1.2甲方应确保债券的发行、转股、还款等各项事宜符合中国法律法规的规定，保障乙方的合法权益。第二条债券购买与交付2.1乙方同意按照本合同的约定，购买甲方发行的债券。2.2甲方应在债券发行之日起【】个工作日内，向乙方交付债券及相关的权利证明文件。第三条费用支付与利益分配3.1乙方应按照本合同的约定，向甲方支付债券购买价款。3.2甲方应按照本合同的约定，向乙方支付债券利息和本金。3.3利息和本金的支付方式、时间等事项，由双方在补充协议中具体约定。第四条知识产权保护4.1甲方应保证其发行的债券不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，甲方应承担相应的法律责任。4.2乙方应对获得的债券及相关信息保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。第五条合同的变更、解除与终止5.1双方同意，本合同的变更或解除应书面签订补充协议，经双方协商一致生效。5.2除非双方另有约定，任何一方未履行本合同义务的，对方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。5.3本合同在债券到期还款完毕之日终止。第六条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条保密与信息安全7.1双方应对本合同的内容、签订过程及双方的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.2双方应采取必要的措施，确保在合同履行过程中获得的信息安全，防止信息泄露、损毁或者丢失。第八条合同签约须知：在签订本合同合作协议前，请双方仔细阅读并充分理解合同条款，并确认本合同的内容，确保各自的权利