二零二四年到期债券发行承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年到期债券发行承销合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发行人1.2承销商1.3债券1.4到期日第二条债券发行规模与面值2.1发行规模2.2面值第三条发行价格与利率3.1发行价格3.2利率第四条承销商的承销责任4.1承销数量4.2承销期限4.3承销方式第五条发行程序与时间安排5.1发行申请5.2发行批准5.3发行时间第六条承销商的报酬6.1承销费用6.2支付方式第七条信息披露与保密7.1信息披露7.2保密义务第八条债券的转让与兑付8.1转让条件8.2兑付方式第九条合同的解除与终止9.1解除条件9.2终止条件第十条违约责任10.1发行人的违约责任10.2承销商的违约责任第十一条争议解决方式11.1协商解决11.2仲裁第十二条适用法律12.1适用法律第十三条其他约定13.1附属协议13.2补充协议第十四条合同的生效、修改与解除14.1生效条件14.2修改条件14.3解除条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发行人1.2承销商1.3债券1.4到期日第二条债券发行规模与面值2.1发行规模本次债券的发行规模为人民币亿元。2.2面值债券的面值为人民币100元。第三条发行价格与利率3.1发行价格债券的发行价格为每张债券面值加上应计利息。3.2利率债券的利率为固定利率，具体为%。第四条承销商的承销责任4.1承销数量承销商同意承销本次发行的全部债券，承销数量为发行规模。4.2承销期限承销期限自发行人与承销商签署承销协议之日起至债券实际发行之日止。4.3承销方式承销商应采取公开招标方式进行债券的承销。第五条发行程序与时间安排5.1发行申请发行人应按照相关法律法规和监管要求，向有关部门提交发行申请。5.2发行批准发行申请获得有关部门的批准后，发行人方可进行债券的发行。5.3发行时间债券的发行时间为发行批准之日起至承销期限结束之日止。第六条承销商的报酬6.1承销费用承销商应按照承销协议的约定收取承销费用。6.2支付方式承销费用的支付方式为发行人按照承销协议的约定向承销商支付。第八条信息披露与保密8.1信息披露发行人应按照相关法律法规和监管要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，确保债券发行过程中的信息披露真实可靠。8.2保密义务在债券发行期间，发行人和承销商应对与债券发行相关的非公开信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第九条债券的转让与兑付9.1转让条件债券持有人可在到期日前，按约定的条件和程序将债券转让给其他投资者。9.2兑付方式债券到期时，发行人应按照约定的利率和面值向债券持有人支付本金和利息。第十条合同的解除与终止10.1解除条件在合同有效期内，如发生约定的解除条件，双方可协商解除本合同。10.2终止条件在合同有效期内，如发生约定的终止条件，本合同即告终止。第十一条违约责任11.1发行人的违约责任发行人未按约定履行信息披露义务或违反保密义务的，应承担相应的违约责任。11.2承销商的违约责任承销商未按约定完成承销义务或违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第十二条适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他约定本合同未涉及的事项，双方可签订附属协议或补充协议进行约定。第十四条合同的生效、修改与解除14.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2修改条件本合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式作出。14.3解除条件本合同的解除需符合合同约定的解除条件，并由双方协商一致。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方本合同所称“第三方”是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2介入范围第三方介入包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、监管机构等。第二条第三方介入的条件与程序2.1介入条件当本合同的履行需要第三方介入时，甲乙方应共同确定符合条件的第三方。2.2选择程序甲乙方应通过公开招标、竞争性谈判等公平、公正的方式选择第三方。2.3第三方资格选定的第三方应具备相应的资质、能力和良好信誉，能够独立承担责任。第三条第三方的主要职责与义务3.1履行职责第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，认真履行合同约定的职责。3.2保持独立性第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不受甲乙方的不当影响。3.3保密义务第三方应对在履行职责过程中获取的甲乙方商业秘密和个人信息予以保密。第四条第三方介入的费用4.1费用承担第三方介入的费用由甲乙方按照约定的方式承担。4.2支付方式甲乙方应按照约定的时间和方式向第三方支付费用。第五条第三方责任的限制5.1责任限额第三方对因其过错导致甲乙方损失的责任，依法应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过合同约定的限额。5.2责任划分第三方与甲乙方的责任划分，应根据第三方在合同履行过程中的实际行为和法律规定确定。第六条第三方与甲乙方的关系6.1独立关系第三方与甲乙方之间建立的是独立的法律关系，不影响甲乙方之间的合同关系。6.2第三方行为第三方在履行合同过程中的行为，视为其自身的行为，不由甲乙方承担。第七条第三方介入的终止7.1终止条件当第三方介入的目的已经实现或者合同约定的第三方介入期限届满时，甲乙方可以终止第三方介入。7.2终止程序甲乙方应按照合同约定的程序，终止第三方的介入。第八条第三方介入的变更8.1变更条件当甲乙方因客观原因需要变更第三方时，可以按照合同约定的条件进行变更。8.2变更程序甲乙方应按照合同约定的程序，选择新的第三方并通知对方。第九条第三方介入的监督与检查9.1监督权甲乙方有权对第三方履行合同的情况进行监督与检查。9.2检查权甲乙方有权要求第三方提供履行合同的证明文件和资料。第十条第三方介入的违约处理10.1违约行为第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。10.2违约处理甲乙方有权要求第三方承担违约责任，并按照合同约定处理违约事宜。第十一条第三方介入的争议解决11.1争议解决甲乙方与第三方之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，可以依照合同约定的仲裁或诉讼程序解决。11.2第三方作为被告当第三方作为被告参与争议解决时，甲乙方应提供必要的协助和支持。第十二条第三方介入对其他方的通知12.1通知义务当甲乙方与第三方发生涉及本合同的重大事项时，应及时通知对方。12.2通知方式通知应采用书面形式，并加盖甲乙方公章或授权代表签字。第十三条第三方介入的合同副本13.1副本提供甲乙方应向对方提供第三方介入的相关合同副本。13.2副本内容提供的合同副本应包含第三方的主要职责、权利、义务和责任限制等内容。第十四条第三方介入的生效、修改与解除14.1生效条件第三方介入的合同条款自甲乙方签字盖章之日起生效。14.2修改条件第三方介入的合同条款的修改需经甲乙方协商一致，并以书面形式作出。14.3解除条件第三方介入的合同条款的解除需符合合同约定的解除条件，并由甲乙方协商一致。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：债券发行申请书附件2：发行人营业执照副本附件3：发行人信用评级报告附件4：债券发行方案附件5：承销协议附件6：信息披露方案附件7：保密协议附件8：第三方服务协议附件9：债券持有人名册附件10：债券发行公告附件11：债券发行结果公告附件12：债券转让协议附件13：债券兑付通知书附件14：违约处理协议附件详细要求和说明：附件1：债券发行申请书该申请书应包含发行人的基本信息、债券的基本信息、发行规模、发行价格、利率、发行方式等。附件2：发行人营业执照副本提供发行人的营业执照副本，以证明其合法经营资格。附件3：发行人信用评级报告提供发行人的信用评级报告，以证明其信用状况。附件4：债券发行方案该方案应详细描述债券的发行程序、时间安排、发行数量、发行价格、利率等。附件5：承销协议提供与承销商签订的承销协议，明确承销商的义务和报酬等。附件6：信息披露方案该方案应详细描述信息披露的内容、时间、方式等。附件7：保密协议提供与承销商签订的保密协议，明确保密义务和保密内容等。附件8：第三方服务协议提供与第三方签订的服务协议，明确第三方的职责、义务和责任限制等。附件9：债券持有人名册提供债券持有人的名册，以证明债券的发行和转让情况。附件10：债券发行公告提供债券发行公告，明确债券的发行时间和方式等。附件11：债券发行结果公告提供债券发行结果公告，明确债券的发行数量、价格等。附件12：债券转让协议提供债券转让协议，明确债券转让的条件和程序等。附件13：债券兑付通知书提供债券兑付通知书，明确债券兑付的时间和方式等。附件14：违约处理协议提供违约处理协议，明确违约行为及责任认定标准等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按约定履行信息披露义务。2.发行人违反保密义务，泄露与债券发行相关的非公开信息。3.承销商未按约定完成承销义务。4.承销商违反保密义务，泄露与债券发行相关的非公开信息。5.第三方未按约定履行职责。6.第三方违反保密义务，泄露在履行职责过程中获取的甲乙方商业秘密和个人信息。违约责任认定标准：1.发行人违约责任：发行人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因违约造成的损失等。2.承销商违约责任：承销