2024年代理客理财服务协议

合同编号：__________一、服务内容（1）提供专业的理财规划建议；（2）根据甲方需求，为甲方筛选、推荐适合的理财产品；（3）协助甲方进行投资决策；（4）定期向甲方报告理财产品运行情况；（5）提供与理财相关的其他咨询服务。二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。2.2如双方同意续约，应签订书面续约协议。三、服务费用3.1乙方提供本协议第一条所述服务，服务费用为____元人民币。3.2甲方应按本协议约定的期限支付服务费用。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。五、违约责任5.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确服务内容：甲方应详细阐述其所需的理财服务内容，以确保乙方能够提供符合甲方需求的服务。2.服务期限：双方应明确约定服务期限，如需续约应签订书面续约协议。3.服务费用：双方应明确约定服务费用及其支付方式，确保甲方按时支付服务费用。4.保密条款：双方应对协议内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.违约责任：明确一方违约应承担的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。6.争议解决：约定双方在履行协议过程中发生争议的解决方式，如友好协商和诉讼等。关键词语的法律名词解释：1.理财顾问：指为客户提供投资、理财规划、产品推荐等专业化服务的个人或机构。2.理财产品：指各类投资产品，如股票、债券、基金、保险等，用于实现资产增值和保值的产品。3.违约金：指一方违约时，根据法律规定或合同约定向守约方支付的金钱。4.损失赔偿：指一方因违约行为导致对方遭受经济损失，应承担的赔偿责任。5.诉讼：指当事人通过法院解决争议的一种方式，包括民事诉讼、刑事诉讼和行政诉讼等。6.友好协商：指双方在发生争议时，通过自愿、平等、互相尊重的方式进行沟通、协商，以达成一致意见。特殊应用场合：1.甲方为高净值个人，需要乙方提供定制化的理财规划服务，包括海外资产配置、遗产规划等。补充条款：双方同意，乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资偏好，提供个性化的理财规划和建议。乙方还应协助甲方进行海外资产配置，并提供相关的法律和税务咨询服务。2.甲方为一家中小企业，需要乙方提供企业理财服务，包括员工福利基金管理、企业养老金投资等。补充条款：双方同意，乙方应根据甲方的企业特点和财务需求，提供适合的企业理财服务。乙方还应协助甲方管理员工福利基金，并提供相关的投资建议和风险管理服务。3.甲方为一位退休老人，需要乙方提供稳健的退休理财服务，重点关注保值和稳定的收入来源。补充条款：双方同意，乙方应根据甲方的退休生活和财务需求，提供稳健的理财建议。乙方还应关注甲方的保值和收入需求，选择适合的理财产品，并定期向甲方报告理财产品的运行情况。附件列表：1.甲方的