2024版Ch3国际证券发行与承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版Ch3国际证券发行与承销合同本合同目录一览1.发行证券的种类和数量1.1证券种类1.2证券数量2.发行价格和发行方式2.1发行价格2.2发行方式3.承销商的责任和义务3.1承销商的职责3.2承销商的权利4.发行人的责任和义务4.1发行人的信息披露义务4.2发行人的其他义务5.合同的有效期和终止5.1合同有效期5.2合同终止条件6.违约责任6.1发行人的违约责任6.2承销商的违约责任7.争议解决方式7.1争议解决方式8.适用法律和管辖8.1适用法律8.2管辖法院9.其他条款9.1保密条款9.2第三方受益条款10.发行人和承销商的详细信息10.1发行人信息10.2承销商信息11.附加条款11.1附加条款内容12.附件12.1附件列表13.签署页13.1发行人签署页13.2承销商签署页14.合同生效日期14.1合同生效日期第一部分：合同如下：1.发行证券的种类和数量1.1证券种类：本次发行的证券为公司发行的债券，面值为万元人民币。1.2证券数量：本次发行的证券总数量为万元人民币。2.发行价格和发行方式2.1发行价格：本次发行的证券价格为元人民币/万元。2.2发行方式：本次证券的发行采用公开招标的方式进行。3.承销商的责任和义务3.1承销商的职责：承销商应按照约定的时间和方式完成证券的发行工作，并保证发行过程的合规性。3.2承销商的权利：承销商有权根据市场情况调整发行价格和发行数量，并有权选择是否参与本次发行的承销。4.发行人的责任和义务4.1发行人的信息披露义务：发行人应按照约定的时间和方式向承销商提供与发行相关的信息和资料，并保证信息的真实、准确和完整。4.2发行人的其他义务：发行人应按照约定时间和方式向承销商支付发行费用，并保证在发行过程中遵守相关法律法规。5.合同的有效期和终止5.1合同有效期：本合同自签署之日起生效，有效期为年。5.2合同终止条件：合同终止的条件按照约定的条款执行。6.违约责任6.1发行人的违约责任：发行人未按照约定履行信息披露义务或其他义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2承销商的违约责任：承销商未按照约定履行承销义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.争议解决方式7.1争议解决方式：本合同争议的解决方式为协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.适用法律和管辖8.1适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.2管辖法院：本合同纠纷发生的，应向合同签订地人民法院提起诉讼。9.其他条款9.1保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。9.2第三方受益条款：本合同的部分或全部权利义务可以由双方书面同意的第三方受益。10.发行人和承销商的详细信息10.1发行人信息：名称：公司地址：法定代表人：联系人：联系电话：10.2承销商信息：名称：证券有限公司地址：法定代表人：联系人：联系电话：11.附加条款11.1附加条款内容：12.附件12.1附件列表：13.签署页13.1发行人签署页：（发行人签署页应包含发行人的名称、盖章和签署日期）13.2承销商签署页：（承销商签署页应包含承销商的名称、盖章和签署日期）14.合同生效日期14.1合同生效日期：本合同自双方签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正11.附加条款11.1附加条款内容：11.1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与本合同项下证券发行和承销过程的各方，包括但不限于证券交易所、登记结算机构、审计机构、评级机构、律师事务所以及投资者等。11.1.2第三方责任：第三方根据本合同的约定履行各自的职责，对于因其履行职责产生的任何损失，由第三方自行承担。11.1.3第三方权利：第三方根据本合同的约定享有相应的权利，包括但不限于获取合同约定的费用、获得合同约定的信息披露等。12.附件12.1附件列表：12.1.1附件列表应包括与第三方相关的所有文件和资料，如第三方同意书、资质证明、合作协议等。13.签署页13.1发行人签署页：13.1.1发行人签署页应包含发行人的名称、盖章和签署日期。13.2承销商签署页：13.2.1承销商签署页应包含承销商的名称、盖章和签署日期。14.合同生效日期14.1合同生效日期：本合同自双方签署之日起生效。15.第三方责任限额15.1第三方责任限额：第三方对于因其履行职责产生的任何损失，其责任限额由双方根据实际情况在附件中约定。16.第三方与其他各方的关系16.1第三方与其他各方之间的关系：第三方根据本合同的约定履行各自的职责，与其他各方不存在任何法律关系。17.第三方违约处理17.1第三方违约处理：第三方未按照本合同约定履行其职责的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。18.第三方权益保护18.1第三方权益保护：甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止与第三方的合同。19.第三方信息披露19.1第三方信息披露：第三方应按照本合同的约定及时向甲方和乙方提供与发行和承销过程相关的信息。20.第三方费用支付20.1第三方费用支付：甲方和乙方应当按照本合同的约定及时支付第三方费用。21.第三方合规性21.1第三方合规性：第三方应确保其履行职责的过程符合相关法律法规的要求。22.第三方尽职调查22.1第三方尽职调查：第三方应按照本合同的约定进行尽职调查，确保发行和承销过程的合规性。23.第三方审计23.1第三方审计：第三方应按照本合同的约定进行审计，确保发行和承销过程的合规性。24.第三方权利行使24.1第三方权利行使：第三方应按照本合同的约定行使权利，不得损害甲方和乙方的合法权益。25.第三方义务履行25.1第三方义务履行：第三方应按照本合同的约定履行义务，确保发行和承销过程的顺利进行。26.第三方解除和终止合同26.1第三方解除和终止合同：第三方在合同履行过程中，如有解除和终止合同的情况，应按照本合同的约定办理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：发行说明书详细要求：发行说明书应包含证券的种类、数量、发行价格、发行方式、发行人的基本情况、财务状况、经营状况、还款能力等信息。说明：发行说明书是向投资者披露发行人及相关证券信息的重要文件，应确保其内容的真实、准确和完整。附件二：财务报表详细要求：财务报表应包括发行人的资产负债表、利润表、现金流量表等，覆盖最近三个财务年度及近期财务状况。说明：财务报表用于展示发行人的财务状况，以帮助投资者评估其还款能力和投资风险。附件三：法律意见书详细要求：法律意见书应由发行人聘请的具有证券业务资格的律师事务所出具，对发行人的合规性、合同的合法性等事项发表意见。说明：法律意见书用于证明发行人和合同的合规性，为投资者和监管机构提供法律保障。附件四：审计报告详细要求：审计报告应由具有证券业务资格的会计师事务所出具，对发行人的财务报表进行审计，并发表审计意见。说明：审计报告用于证实发行人财务报表的真实性和准确性，增强投资者信心。附件五：评级报告详细要求：评级报告应由具有证券业务资格的信用评级机构出具，对发行人的信用等级进行评定，并给出评级展望。附件六：承销协议详细要求：承销协议应明确承销商的义务、权利、费用、违约责任等事项。说明：承销协议是发行人与承销商之间约定承销事项的重要文件，确保承销过程的顺利进行。附件七：第三方同意书详细要求：第三方同意书应明确第三方的义务、权利、费用、违约责任等事项。说明：第三方同意书是发行人与第三方之间约定第三方职责的重要文件，确保第三方履行职责的合规性。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：发行人未按照约定时间和方式向承销商提供信息和资料。责任认定：发行人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如发行人未能在约定时间内提供发行说明书，应按照合同约定支付违约金。违约行为：承销商未按照约定时间和方式完成证券的发行工作。责任认定：承销商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如承销商未能在约定时间内完成证券发行，应按照合同约定支付违约金。违约行为：第三方未按照约定时间和方式履行其职责。责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如评级机构未能在约定时间内出具评级报告，应按照合同