2024年度融资合同：企业债券发行协议

2024年度融资合同：企业债券发行协议本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息1.3监管机构信息第二条债券发行条件2.1发行规模2.2发行期限2.3发行利率2.4发行价格第三条债券发行方式3.1公开招标方式3.2私下配售方式第四条债券发行程序4.1发行准备4.2发行公告4.3发行认购4.4发行结果公告第五条债券发行利率调整机制5.1调整条件5.2调整方式5.3调整公告第六条债券偿还方式6.1到期偿还6.2提前偿还6.3偿还金额第七条债券担保措施7.1担保物7.2担保人7.3担保比例第八条信用评级8.1评级机构8.2评级结果8.3评级变更第九条信息披露9.1披露内容9.2披露时间9.3披露方式第十条违约责任10.1发行人违约10.2承销商违约10.3监管机构违约第十一条争议解决方式11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件第十三条合同的附件13.1债券发行协议附件13.2债券偿还计划附件13.3担保协议附件第十四条其他约定14.1双方认为需要约定的其他事项14.2附加条款14.3补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.1发行人名称：X公司1.1.2发行人住所：省市区路号1.1.3发行人法定代表人：X1.1.4发行人注册资本：人民币亿元1.1.5发行人营业执照编号：1.2承销商信息1.2.1承销商名称：X证券有限公司1.2.2承销商住所：省市区路号1.2.3承销商法定代表人：X1.2.4承销商注册资本：人民币亿元1.2.5承销商营业执照编号：1.3监管机构信息1.3.1监管机构名称：中国证券监督管理委员会1.3.2监管机构住所：北京市区路号1.3.3监管机构负责人：X1.3.4监管机构联系电话：X1.3.5监管机构邮箱：X第二条债券发行条件2.1发行规模2.1.1债券总额：人民币亿元2.1.2债券面值：人民币元2.2发行期限2.2.1债券期限：年2.2.2债券起息日：年月日2.2.3债券到期日：年月日2.3发行利率2.3.1债券票面利率：%2.3.2利率确定方式：固定利率2.4发行价格2.4.1债券发行价格：人民币元2.4.2价格确定方式：发行人与承销商协商确定第三条债券发行方式3.1公开招标方式3.1.1招标时间：年月日3.1.2招标地点：省市区路号3.1.3招标方式：电子化招标3.2私下配售方式3.2.1配售对象：符合资质的机构投资者和个人投资者3.2.2配售时间：年月日3.2.3配售地点：省市区路号第四条债券发行程序4.1发行准备4.1.1发行人应按照监管机构的要求，准备发行相关的文件和资料4.1.2承销商应协助发行人进行发行准备工作，包括发行公告的起草和发布4.2发行公告4.2.1发行公告应包括债券发行的基本信息、发行条件、发行方式等内容4.2.2发行公告应在发行前至少个工作日发布4.3发行认购4.3.1投资者应按照发行公告的要求进行认购4.3.2承销商应按照发行人与其协商确定的配售规则进行配售4.4发行结果公告4.4.1发行结束后，发行人应按照监管机构的要求及时公告发行结果4.4.2公告内容应包括发行数量、发行价格、发行利率等信息第五条债券发行利率调整机制5.1调整条件5.1.1利率调整条件：根据市场利率变动情况，发行人可以调整债券利率5.1.2利率调整触发条件：当基准利率变动超过%时，发行人可以调整债券利率5.2调整方式5.2.1利率调整方式：发行人可以选择上调或下调债券利率5.2.2调整幅度：利率调整的幅度不得大于%5.3调整公告5.3.1利率调整公告应包括调整原因、调整幅度、调整日期等信息5.3.2公告应在利率调整前至少个工作日发布第六条债券偿还方式6.1到期偿还6.1.1债券到期后，第八条债券担保措施8.1担保物8.1.1担保物名称：8.1.2担保物类型：固定资产/流动资产/无形资产等8.1.3担保物价值：人民币亿元8.2担保人8.2.1担保人名称：8.2.2担保人类型：国有企业/民营企业/金融机构等8.2.3担保人信用评级：AAA级8.3担保比例8.3.1担保比例：担保物价值与债券发行总额的比例不得低于%第九条信息披露9.1披露内容9.1.1发行人应定期披露债券发行情况、债券利率调整情况、债券偿还情况等信息9.1.2承销商应定期披露债券销售情况、投资者持有情况等信息9.2披露时间9.2.1发行人披露时间：每季度结束后的个工作日内9.2.2承销商披露时间：每季度结束后的个工作日内9.3披露方式9.3.1披露方式：通过中国证监会指定的信息披露平台进行披露第十条违约责任10.1发行人违约10.1.1发行人未按约定支付债券本息的，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金额XX%10.1.2发行人未按约定履行信息披露义务的，应支付违约金，违约金计算方式为：未披露信息涉及的债券本金金额XX%10.2承销商违约10.2.2承销商未按约定协助发行人履行信息披露义务的，应支付违约金，违约金计算方式为：未披露信息涉及的债券本金金额XX%10.3监管机构违约10.3.1监管机构未按约定履行监管职责的，应承担相应的违约责任10.3.2监管机构未按约定提供信息的，应承担相应的违约责任第十一条争议解决方式11.1协商解决11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议11.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼11.2调解解决11.2.1双方可以申请第三方调解机构进行调解11.2.2调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼11.3仲裁解决11.3.1双方可以约定仲裁机构进行仲裁11.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1合同自双方签字盖章之日起生效12.1.2合同的生效需经监管机构批准12.2合同变更条件12.2.1合同变更需双方协商一致12.2.2合同变更内容应符合相关法律法规的规定12.3合同终止条件12.3.1债券到期偿还完毕，合同自然终止12.3.2双方协商一致，可以提前终止合同第十三条合同的附件13.1债券发行协议附件13.1.1附件包括但不限于：债券发行申请表、债券发行与承销协议等13.1.2附件应由双方签字盖章，具有同等法律效力13.2债券偿还计划附件13.2.1附件包括：债券偿还时间表、偿还金额等信息13.2.2附件应由双方签字盖章，具有同等法律效力13.3担保协议附件13.3.1附件包括：担保物清单、担保人信用评级报告等信息13.3.2附件应由双方签字盖章，具有同等法律效力第十四条其他约定14.1双方认为需要约定的其他事项第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同涉及的第三方介入情况，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构等，特制定本部分以明确第三方的概念、责任限额及其与其他各方的划分。第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，参与本合同履行过程的非合同当事人，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构、担保人等。第二条第三方责任2.1第三方应按照合同约定及法律法规的规定，履行其职责，确保其提供的服务或产品的质量。2.2第三方如因履行其职责导致合同违约或给合同当事人造成损失的，应承担相应的违约责任或赔偿责任。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲乙双方的赔偿责任总额，不得超过合同金额的%。3.2第三方对甲乙双方的违约金赔偿责任总额，不得超过合同金额的%。第四条第三方介入程序4.1甲乙双方应在与第三方签订相关合同时，明确双方的权利义务，确保第三方按照合同约定履行其职责。4.2甲乙双方应将与第三方签订的合同副本提交给对方备案，以便双方了解第三方的合同义务及责任。第五条第三方违约处理5.1若第三方未按合同约定履行其职责，甲乙双方应尝试与第三方协商解决，若协商不成，则甲乙双方均有权向人民法院提起诉讼。5.2若第三方因履行其职责导致甲乙双方发生争议，甲乙双方应尝试与第三方协商解决，若协商不成，则甲乙双方均有权向人民法院提起诉讼。第六条第三方权益保护6.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。6.2甲乙双方应按照合同约定及时支付第三方服务费用，不得拖欠。第七条第三方信息披露7.1第三方应按照合同约定及时向甲乙双方披露与其履行合同相关的信息。7.2第三方披露信息的内容、时间、方式等，应符合合同约定及法律法规的规定。第八条第三方与其他方的关系8.1第三方与甲乙双方之间，以及其他第三方之间的权利义务关系，应由各方在相关合同中约定。8.2第三方如涉及多方合同，各方的权益划分及责任承担，应按照相关合同的约定办理。第九条第三方介入的额外条款及说明9.1甲乙双方与第三方签订合同时，应根据本部分的规定，增加包括但不限于第三方责任、责任限额、权益保护、信息披露等方面的额外条款。9.2甲乙双方应确保与第三方签订的合同中，第三方义务及责任的规定明确、具体，以便在履行过程中减少争议。第十条第三方违约的处理10.1若第三方未按合同约定履行其职责，甲乙双方应尝试与第三方协商解决，若协商不成，则甲乙双方均有权向人民法院提起诉讼。10.2若第三方因履行其职责导致甲乙双方发生争议，甲乙双方应尝试与第三方协商解决，若协商不成，则甲乙双方均有权向人民法院提起诉讼。第十一条第三方权益的保护11.1甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。11.2甲乙双方应按照合同约定及时支付第三方服务费用，不得拖欠。第十二条第三方信息披露12.1第三方应按照合同约定及时向甲乙双方披露与其履行合同相关的信息。12.2第三方披露信息的内容、时间、方式等，应符合合同约定及法律法规的规定。第十三条第三方与其他方的关系13.1第三方与甲乙双方之间，以及其他第三方之间的权利义务关系，应由各方在相关合同中约定。13.2第三方如涉及多方合同，各方的权益划分及责任承担，应按照相关合同的约定办理。第十四条本部分的解释与适用14.1本部分的内容，是对原合同的补充与修正，与原合同具有同等法律效力。14.2本部分的解释，应遵循合同法的相关规定，如有争议，双方应友好协商解决，协商不成，则提交人民法院审理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行申请表详细要求和说明：该附件应包括债券发行的基本信息，如债券总额、债券面值、债券期限、债券利率等。同时，还应包括发行人的基本信息，如发行人名称、住所、法定代表人、注册资本等。附件二：债券发行与承销协议详细要求和说明：该附件应明确发行人与承销商之间的权利义务，包括债券发行的方式、发行价格、发行数量等。同时，还应包括承销商的责任和义务，如协助发行人进行发行准备工作、协助发行人履行信息披露义务等。附件三：担保协议详细要求和说明：该附件应包括担保人的基本信息，如担保人名称、住所、法定代表人、注册资本等。同时，还应明确担保物的情况，如担保物名称、类型、价值等。附件四：债券偿还计划详细要求和说明：该附件应包括债券偿还的时间表、偿还金额等信息。偿还计划应明确每期偿还的时间点和偿还金额，以便甲乙双方了解债券的偿还情况。附件五：信息披露方案详细要求和说明：该附件应明确信息披露的内容、时间、方式等。信息披露方案应包括发行人的定期报告、财务报表、重大事项公告等。附件六：第三方服务合同详细要求和说明：该附件应明确第三方服务的具体内容，如评估、咨询、监管等。同时，还应明确第三方的责任、义务以及责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按约定支付债券本息；2.发行人未按约定履行信息披露义务；3.承销商未按约定完成债券发行；4.承销商未按约定