企业债券发行合同（2024年版）

企业债券发行合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订：

甲方：______（企业名称）

乙方：______（企业名称）

鉴于甲方拟通过发行企业债券筹集资金，以扩大业务规模，提高市场竞争力，乙方同意为甲方提供资金支持，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

合同目的：甲方发行企业债券，乙方作为投资者，购买甲方发行的企业债券，甲方按照约定的期限和利率向乙方支付利息，并在债券到期时偿还本金。

签订背景：鉴于双方在业务领域的良好合作基础，甲方需要筹集资金以扩大业务规模，乙方有意投资于甲方，双方经充分沟通协商，决定签订本合同，明确双方的权利义务。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方承诺按照国家有关法律法规及本合同约定，发行总额为人民币______元的企业债券，并在发行完成后向乙方交付债券。

1.2乙方同意购买甲方发行的企业债券，并按照本合同约定支付相应的购买款项。

二、债券发行条件

2.1企业债券的发行应当符合国家有关法律法规的规定，包括但不限于发行主体资格、发行规模、利率、期限等。

2.2甲方应确保企业债券的发行程序合法、合规，并承担因发行行为而产生的相关责任。

三、质量标准

3.1企业债券的发行文件应当真实、准确、完整，不得有虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏。

3.2甲方应确保企业债券的发行价格公允，不得存在价格操纵行为。

四、价格支付

4.1乙方同意按照本合同约定购买甲方发行的企业债券，并支付相应的购买款项。

4.2甲方应在债券发行完成后，按照约定的支付方式向乙方支付购买款项。

五、债券利率及支付方式

5.1企业债券的利率为______%，自债券发行之日起至债券到期日止，按年利率计算。

5.2利息支付方式：甲方应于每个计息周期结束时，按照债券面值的______%向乙方支付利息。

六、债券期限及到期偿还

6.1企业债券的期限为______年，自债券发行之日起计算。

6.2债券到期时，甲方应按照债券面值向乙方偿还本金。

七、保密条款

7.1双方对本合同内容以及与合同相关的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

7.2本保密条款在本合同有效期内以及合同终止后仍然有效。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同约定的义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.2违约金的计算方法：按照违约金额的______%计算，最高不超过人民币______元。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

10.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

10.3本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权根据本合同约定发行企业债券，并享有债券发行所得资金。

1.2甲方有义务保证企业债券发行文件的准确性、完整性，确保债券发行符合国家法律法规。

1.3甲方有义务按照本合同约定的时间和方式支付利息给乙方。

1.4甲方有义务在债券到期时按照约定的方式偿还本金。

1.5甲方有义务在合同履行过程中，按照乙方的要求提供必要的信息和资料。

1.6甲方有义务遵守合同约定的保密条款，不得泄露乙方商业秘密。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权按照本合同约定购买甲方发行的企业债券，并享有债券持有期间的相关权益。

2.2乙方有义务按照本合同约定支付购买款项，并在合同约定的期限内完成款项支付。

2.3乙方有义务在债券到期时按照约定的方式收取本金。

2.4乙方有义务在债券持有期间，按照合同约定接受甲方的利息支付。

2.5乙方有义务在合同履行过程中，对甲方提供的信息和资料进行保密。

2.6乙方有义务在发现甲方违反合同约定的行为时，及时通知甲方，并要求甲方采取措施纠正。

三、合同执行过程中双方的权利与义务

3.1甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

3.2双方应保持良好的沟通，及时解决合同执行过程中出现的问题。

3.3甲方应在债券发行前，向乙方提供债券发行的相关文件和资料，包括但不限于发行公告、募集说明书等。

3.4乙方在收到甲方提供的文件和资料后，应认真审查，并在合理期限内给予回复。

3.5甲方应在债券发行过程中，按照乙方的要求，提供必要的协助和支持。

3.6双方应共同遵守国家有关法律法规，确保债券发行和投资活动的合法性。

3.7甲乙双方应按照合同约定，定期进行财务报告和信息披露，确保信息的真实、准确、完整。

3.8双方在合同执行过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、合作方式

4.1甲乙双方应建立定期沟通机制，包括但不限于召开董事会、监事会、股东会等。

4.2双方应定期交换财务报告、业务发展计划等资料，共同商讨企业发展大计。

4.3双方应共同参与债券发行的市场推广活动，提高债券的市场知名度。

4.4双方应相互支持，在各自的业务领域内发挥优势，实现互利共赢。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

1.2本合同期限届满，如双方无异议，经协商一致，可以续签本合同。

二、合同变更

2.1本合同的任何变更，均需经甲乙双方书面同意，并签署书面变更协议。

2.2任何变更协议与本合同具有同等法律效力，除非变更协议另有规定。

三、合同终止

3.1本合同在以下情形下终止：

3.1.1合同期限届满且未续签；

3.1.2双方协商一致解除合同；

3.1.3因不可抗力致使合同无法履行；

3.1.4合同约定的其他终止条件成就。

3.2合同终止后，双方应按照约定办理债权债务的结算。

四、合同解除

4.1合同解除的情形包括：

4.1.1甲方严重违约，乙方有权解除合同；

4.1.2乙方严重违约，甲方有权解除合同；

4.1.3双方协商一致解除合同；

4.1.4因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同；

4.1.5合同约定的其他解除条件成就。

4.2合同解除后，双方应按照约定办理债权债务的结算。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.2争议解决过程中，双方应保持诚信，不得采取任何可能导致争议扩大的行为。

六、法律适用与管辖法院

6.1本合同受中华人民共和国法律管辖。

6.2双方因本合同发生的争议，应提交至合同签订地人民法院解决。

七、合同效力

7.1本合同经甲乙双方签字（或盖章）后，对双方具有法律约束力。

7.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

7.3如本合同任何部分无效，不影响其他部分的效力，其他部分仍然有效。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方企业营业执照副本复印件；

1.2甲方公司章程复印件；

1.3甲方最近三年的财务报表及审计报告；

1.4甲方发行企业债券的可行性研究报告；

1.5甲方发行企业债券的相关法律法规文件；

1.6甲方发行企业债券的募集说明书；

1.7甲方发行企业债券的债券发行方案；

1.8甲方发行企业债券的担保文件（如有）。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方企业营业执照副本复印件；

2.2乙方投资决策文件；

2.3乙方财务状况证明文件；

2.4乙方授权代表身份证明文件；

2.5乙方与债券发行相关的投资协议（如有）。

3.双方共同提供的附件：

3.1合同双方签署的债券购买确认书；

3.2债券发行登记文件；

3.3债券发行相关的其他法律文件和文件副本；

3.4双方约定的其他需要提供的文件。

所有附件均应为原件或经双方认可的复印件，并在合同签订时提交给对方，以供查阅和保存。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方授权代表（签字）：____________________

-甲方公章或合同专用章：____________________

-签字日期：____年____月____日

2.乙方签