可转债协议书

可转债协议书合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的原则下，就可转债相关事宜达成如下协议：第一条协议目的及背景a.协议目的①本协议的目的是明确甲乙双方就可转债发行及转股的相关事项进行合作。②甲方为可转债发行方，乙方为可转债投资方。③双方一致同意通过本协议约定发行、认购和转股的具体条款。④通过本协议的签订，双方确保各自的权益得到保障，同时增强可转债市场的透明度和稳定性。b.协议背景①甲方为一家合法注册的企业，计划通过发行可转债筹集资金。②乙方是一家符合相关法律法规要求的投资机构，愿意根据本协议购买甲方发行的可转债。③本协议的签订是双方在多轮谈判和沟通后达成的共识。④双方在充分了解可转债的基本特性及市场风险的前提下，愿意根据协议约定履行各自的权利和义务。c.协议生效条件①本协议一经双方代表签字并盖章后立即生效。②如果有任何一方未按约定履行本协议的相关义务，另一方有权要求履行或解除协议。③协议生效后，双方应遵守协议内容，履行各自责任。④本协议的履行不违反任何国家及地区的法律、法规或政府相关规定。第二条可转债的发行及认购条款a.可转债的发行方式①甲方同意按协议约定的金额向乙方发行可转债。②甲方将根据市场情况及企业需求，设定合理的发行额度和利率。③可转债的发行日期由甲方确定，并提前通知乙方。④乙方在发行公告发布后，需在规定时间内确认是否认购。b.可转债的认购条件①乙方需按照甲方的发行公告，在规定的认购时间内填写认购申请表并支付认购款项。②乙方的认购总额不得超过其在本协议中约定的认购上限。③乙方在认购过程中应提供必要的法律和财务资料，确保其具备认购资格。④甲方有权对乙方的认购资格进行审查，确保符合法律法规的相关要求。c.可转债的认购价格①可转债的认购价格由甲乙双方根据市场情况和债券评级商的建议共同商定。②认购价格将在甲方的发行公告中明确，乙方可根据公告进行认购。③可转债的发行价格不低于债券的面值，且价格不得超过市场的合理定价范围。④在可转债发行过程中，甲方应确保所有信息的公开透明，确保乙方获得公平的认购机会。第三条可转债的转股及相关条款a.转股的基本条款①乙方可根据协议约定的转股期限及比例，将所持有的可转债转为甲方股份。②转股的比例将根据甲方的股价及可转债的面值进行计算。③乙方在转股时，需提前向甲方提出转股申请，并按相关规定办理手续。④转股过程中，乙方应根据甲方的股东大会决议及其他相关规定履行转股程序。b.转股的条件及限制①乙方的转股权在可转债的有效期内有效，超过有效期则失去转股权。②乙方的转股操作不得违反甲方的股份结构或其他股东协议。③在某些情况下，甲方可根据实际经营情况限制转股行为，具体限制条件将提前通知乙方。④甲方应为乙方提供转股所需的股东大会决议及其他必要的文件支持。c.转股后的权益①乙方转股后，将成为甲方的股东，享有相应的股东权益。②转股后的股份应按甲方的公司章程进行分配，乙方在转股后的权益与普通股东相同。③乙方可根据其所持股份享有参与公司决策、分红等权益。④转股后的股东权益按照甲方公司股东大会的决议执行。第四条保密条款a.保密义务①双方承诺在协议履行过程中获取的任何商业信息、财务数据及其他敏感资料均需保密。②除非法律要求或双方另有书面约定，任何一方不得向第三方透露协议内容。③双方应采取适当的措施防止信息泄露，包括但不限于加强内部管理和员工保密培训。④本条款在协议终止后仍然有效，双方应继续保守对方的商业秘密。b.保密信息的定义①本协议中的“保密信息”指所有涉及甲乙双方的商业、财务、技术、市场等未公开的敏感信息。②保密信息包括但不限于协议条款、价格、投资计划、客户名单、市场分析报告等。③任何一方未经对方书面同意，不得复制、传递、传播或以任何方式利用保密信息。④在合法需要披露的情况下，披露方应尽最大努力通知对方并采取保密措施。c.保密信息的除外情况①公开信息：若信息已公开，且非由于披露方违约所致，则不受保密条款限制。②法律要求：若根据法律或监管要求披露信息，披露方应尽可能提前通知对方。③双方同意披露：若双方协商一致并书面同意披露某些信息，则可按约披露。④知情人员：在公司内部，只有必要知晓信息的人员方可获知保密信息。第五条争议解决与法律适用a.争议解决方式①若在履行本协议过程中发生争议，双方应友好协商解决。②如协商不成，任何一方可将争议提交至甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。③仲裁裁决对双方具有约束力，双方应按照仲裁裁决履行。④争议解决过程中的所有费用由败诉方承担。b.法律适用①本协议适用中华人民共和国法律。②若协议条款与国