2024年国际证券发行与承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年国际证券发行与承销合同本合同目录一览第一条：合同主体1.1发行人1.2承销商第二条：证券发行2.1证券种类2.2发行数量2.3发行价格2.4发行时间第三条：承销商的责任与义务3.1承销商义务3.2承销商权利3.3承销商责任第四条：发行人的责任与义务4.1发行人义务4.2发行人权利4.3发行人责任第五条：合同的履行与验收5.1发行人履行5.2承销商履行5.3验收标准与方式第六条：合同的期限与终止6.1合同期限6.2合同终止第七条：违约责任7.1发行人违约7.2承销商违约第八条：争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径第九条：合同的生效、变更与解除9.1合同生效9.2合同变更9.3合同解除第十条：保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果第十一条：法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条：合同的份数与保管12.1合同份数12.2合同保管第十三条：合同的签署与生效13.1签署方式13.2生效条件第十四条：其他约定14.1附加条款14.2补充协议14.3附件第一部分：合同如下：第一条：合同主体第二条：证券发行2.2发行数量：发行人同意向承销商委托发行不超过亿股的证券。2.4发行时间：发行人同意在合同签订后X个月内完成证券的发行工作。第三条：承销商的责任与义务3.1承销商义务：承销商应按照合同约定的发行价格、发行数量和发行时间完成证券的承销工作。3.2承销商权利：承销商有权根据市场情况调整发行价格和发行数量，但需提前通知发行人。3.3承销商责任：承销商应对因其原因导致的证券发行失败承担责任，并承担因证券发行而产生的相关费用。第四条：发行人的责任与义务4.1发行人义务：发行人应按照合同约定的发行价格、发行数量和发行时间完成证券的发行工作。4.2发行人权利：发行人有权要求承销商按照合同约定履行承销义务。4.3发行人责任：发行人应对因其原因导致的证券发行失败承担责任，并承担因证券发行而产生的相关费用。第五条：合同的履行与验收5.1发行人履行：发行人应按照合同约定的条件和时间完成证券的发行工作。5.2承销商履行：承销商应按照合同约定的条件和时间完成证券的承销工作。5.3验收标准与方式：双方同意以实际发行的证券数量和发行价格为验收标准，发行完成后进行验收。第六条：合同的期限与终止6.1合同期限：本合同自双方签署之日起生效，有效期为X年。6.2合同终止：在合同有效期内，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。合同终止后，双方应按照合同约定履行相关义务。第八条：违约责任8.1发行人违约：发行人未按照合同约定履行发行义务的，应向承销商支付违约金，违约金金额为合同金额的%。8.2承销商违约：承销商未按照合同约定履行承销义务的，应向发行人支付违约金，违约金金额为合同金额的%。第九条：争议解决9.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，双方同意向X调解委员会申请调解。9.3法律途径：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、变更与解除10.1合同生效：本合同自双方签署之日起生效，自发行人支付全部承销费用之日起终止。10.2合同变更：合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.3合同解除：在合同有效期内，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定履行相关义务。第十一条：保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：双方对保密内容的保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止之日起年。11.3泄露后果：如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第十二条：合同的份数与保管12.1合同份数：本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。12.2合同保管：双方应妥善保管合同副本，未经对方同意不得向第三方披露。第十三条：合同的签署与生效13.1签署方式：本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。13.2生效条件：合同签署后，发行人应按照约定向承销商支付承销费用，合同方告生效。第十四条：其他约定14.1附加条款：本合同未尽事宜，双方可签订附加条款予以补充。14.2补充协议：合同附件视为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。14.3附件：本合同附件包括《证券发行与承销协议》、《发行价格和数量的调整机制》等。第二部分：第三方介入后的修正第一章：第三方概念与责任界定1.1第三方概念：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，与合同履行有关联的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构、投资者等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规的规定，履行其职责，确保合同的合法、合规履行。1.3第三方权利：第三方根据合同约定享有相应的权利，包括但不限于获取合同履行过程中的相关信息、参与合同履行等相关活动。第二章：第三方介入的附加条款2.1第三方介入条件：当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙方应提前通知对方，并按照合同约定选择合适的第三方。2.3第三方义务：第三方应按照合同约定及相关法律法规的规定，履行其职责，并确保合同的合法、合规履行。第三章：第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，责任限额为第三方收取的费用总额。3.2第三方责任限制：第三方不承担因不可抗力、意外事件等导致的损失。3.3第三方责任免除：第三方在履行其职责过程中，如因甲乙方提供的信息不真实、不准确、不完整等原因导致的损失，第三方不承担责任。第四章：第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方：第三方应独立履行其职责，不代表甲乙方任何一方，其行为不代表甲乙方立场。4.2第三方与中介方：中介方应根据合同约定协助第三方履行其职责，但中介方不承担第三方职责范围内的责任。4.3第三方与投资者：投资者应根据合同约定及法律法规的规定参与合同履行，第三方对投资者的损失不承担责任。第五章：第三方介入的额外条款5.1第三方费用：第三方介入所需费用由甲乙方按照合同约定承担。5.2第三方履行期限：第三方应按照合同约定的期限履行其职责。5.3第三方违约：第三方未按照合同约定履行其职责的，甲乙方有权解除合同，并要求第三方承担违约责任。第六章：第三方介入的变更与解除6.1第三方变更：合同履行过程中，甲乙方如需变更第三方，应提前通知对方，并按照合同约定选择新的第三方。6.2第三方解除：甲乙方均有权解除与第三方的合同，但应提前通知对方，并采取必要措施确保合同的合法、合规履行。第七章：第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决：第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。本章节的修正内容为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第三方介入后的修正条款的履行，应严格按照本章节的约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《证券发行与承销协议》附件二：《发行价格和数量的调整机制》附件三：《第三方选择标准与评估体系》附件四：《合同履行过程中的信息共享协议》附件五：《争议解决办法》附件六：《违约行为及责任认定细则》附件七：《法律名词及解释》附件一《证券发行与承销协议》详细说明了证券的种类、发行数量、发行价格、发行时间等要素，以及承销商和发行人之间的权利和义务。附件二《发行价格和数量的调整机制》明确了发行价格和数量调整的条件、程序以及双方的权利和义务。附件三《第三方选择标准与评估体系》详细规定了选择第三方的标准、评估体系以及双方在第三方选择过程中的权利和义务。附件四《合同履行过程中的信息共享协议》明确了双方在合同履行过程中信息共享的内容、方式和要求。附件五《争议解决办法》详细说明了争议解决的途径、程序以及双方在争议解决过程中的权利和义务。附件六《违约行为及责任认定细则》详细列出了合作中可能出现的违约行为，以及违约责任的具体认定标准和处理方式。附件七《法律名词及解释》对合同中涉及到的法律名词进行了详细解释，以确保双方对合同条款的理解和执行一致。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未按照合同约定时间完成证券发行。2.发行人未按照合同约定数量完成证券发行。3.发行人未按照合同约定价格完成证券发行。4.承销商未按照合同约定时间完成证券承销。5.承销商未按照合同约定数量完成证券承销。6.承销商未按照合同约定价格完成证券承销。7.第三方未按照合同约定履行其职责。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同金额的%。2.损失赔偿：违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接经济损失。3.合同解除：违约方严重违反合同约定，守约方有权解除合同。示例说明：假设发行人未按照合同约定时间完成证券发行，根据附件六《违约行为及责任认定细则》的规定，发行人应向承销商支付违约金，违约金金额为合同金额的%。同时，发行人还需赔偿承销商因未能按时完成承销而产生的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.证券：指发行人依法发行的代表其股权或债权的证明文件，包括但不限于股票、债券等。2.承销商：指具有承销资格的金融机构，负责证券的承销工作。3.发行人：指依法设立，具有独立法人资格的企业或机构。4.第三方：指除甲乙方之外，与合同履行有关联的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构、投资者等。5.违约金：指违约方应向守约方支付的违约责任金额。6.损失赔偿：指违约方应向守约方赔偿的因违约行为造成的直接经济损失。1.证券：本合同中的证券指的是发行人依法发行的股票，用于本次发行的证券数量、价格等要素在本合同中均有明确约定。2.承销商：承销商在本合同中负责发行人的证