罐头行业市场分析及预测

罐头行业市场分析及预测1.1中国罐头行业发展特点罐头食品是有益于健康的食品，其安全性、营养性有保障。罐头食品不加任何防腐剂，完全依靠容器的密封和食品的高压灭菌长期保存不变质，容器内的高真空使食品的风味和营养素达到最大限度地保存。经过多年的发展，我国罐头工业已经具备一定的基础和条件，具有以下特点：1、罐头加工与农业关系日益密切。农业产业化的关键是农产品加工业的发展，罐头加工为农产品开辟了增值的渠道，特别是“种（养）、加、销”产业链的形成将有力地推动农业产业化水平的提高。对罐头行业的调整和发展，各级政府十分重视，给予一系列扶持政策，国家十一五期间，将果蔬加工作为一个重要的发展方向。2、产品竞争力强，市场潜力大。丰富的农产品和劳动力是我国罐头产品参与国际市场竞争的有利条件，国际市场有进一步扩大品种和市场的空间。罐头内需的潜力很大；罐头食品“便捷、健康、安全、不含任何防腐剂”，色香味俱佳的罐头产品一定会得到消费者的欢迎。只要进一步适应市场，加强品种开发、罐头产品将具有广阔的发展前景。3、罐头加工技术成熟，配套行业有了迅速发展。目前主要罐头生产企业的工艺、设备得到改进，管理在逐步加强。引进了大型现代化生产线，使我国罐头加工技术和能力都处在世界领先位置。出口生产厂推行了GMP和HACCP等质量保障体系；罐头容器的开发可以充分满足罐头发展需要。4、加入WTO给我国罐头工业带来新的发展机遇。目前，我国罐头工业主要面向国际市场，产品质优价廉具有较强的竞争力。一方面罐头出口连年增加，国际市场为中国罐头提供了发展的舞台；另一方面中国潜在的市场和来华投资环境的改善，进一步吸引外国公司投资我国罐头行业，给我们带来资金、技术、管理和新的经营理念，，有助于培育和发展国内罐头生产消费。1.2世界罐头生产与供应现状

世界罐头市场从品种分布的情况来看，美国市场主要是蔬菜罐头，其中以豆类罐头居多。日本主要是水果类罐头，占25．0％。在英国，蔬菜罐头占46．7％。西班牙则以鱼类罐头居多。可见，当今世界罐头市场以水果蔬菜罐头居多。近年来，全球罐头食品呈现稳定增长趋势,尤其亚太市场表现出较强的增长趋势。2005年全球罐头食品销售额达到542亿美元。欧洲与亚太市场分别达到245亿美元与72亿美元。2005年总产量达到了1950万吨，2019年预计达到2080万吨，罐头食品销售额达到593亿美元。欧洲与亚太罐头食品销售额分别达到267亿美元和84亿美元。2001-2005年全球罐头食品销售情况（Source:Datamonitor）年份销售额（亿美元）销售量（万吨）20015031840200251218702003522190020045311920200554219502005年全球罐头类食品产值所占份额（Source:Datamonitor）种类所占份额（%）鱼/水产品和肉罐头39.1蔬菜罐头26.7面类罐头11.8水果罐头10.7即食罐头8.8其他2.9全球区域罐头类食品产值所占份额（Source:Datamonitor）地理区域位置所占份额（%）欧洲45.3美国41.5亚太13.2中国的桃罐头主要是向日本出口，但面临着来自希腊的竞争，希腊是世界上桃罐头的最大生产国。中国其他水果罐头的出口，虽然出口量较少，但由于世界需求量大，因此罐头出口发展很快。国外水果罐头中黄桃罐头与杏罐头最受欢迎，在2006年，中国桃罐头的产量为240000吨，出口量达90000吨；杏罐头的产量为7400吨，出口量达到6500吨；芦笋罐头是我国罐头行业出口的拳头产品，出口量达到103

510吨，年出口创汇8000万美元。全球白芦笋罐头的年贸易量约13～15万吨。根据我国海关近年的统计资料，我国芦笋罐头出口的主要对象是德国、荷兰、法国、日本、西班牙、瑞典、挪威、瑞士、丹麦和比利时，其中以德国和荷兰的数量最大。中国罐头出口额（中国统计数据库）单位：万美元商品名称

2004年

2005年番茄酱罐头

22237.75

30005.32柑橘罐头

17035.23

19838.96蘑菇罐头

21437.86

22113.77芦笋罐头

9803.81

12641.51竹笋罐头

5718.69

7258.55菠萝罐头

3666.92

3700.26桃罐头

5523.85

6183.88中国杏罐头出口量（单位：吨）资料来源：GTIS出口国家2004年2005年2006年俄罗斯45812052359德国74213481269爱沙尼亚0340537日本30510536其他98213432018合计221247466719中国桃罐头出口量单位：吨资料来源：GTIS出口国家2004年2005年2006年日本286573093937610美国468586489935也门320816304193俄罗斯239128343662南韩83518222725新西兰8508412011其他1017490508974合计5082055764622611.3国内罐头生产与供应现状2001－2005年期间，我国罐头年总产量分别为173.7万吨、223.17万吨、256.2万吨、313.37万吨、360.06万吨。据中国罐头工业协会报道2005年，我国出口各种罐头达205.24万吨。国产罐头出口势头迅猛，在国际市场有悠久的历史和良好的信誉。目前，中国罐头行业仍以出口为主，蔬菜罐头出口量为86.5万吨，占整个罐头出口量的69%。水果罐头出口30.8万吨。黄桃罐头、杏罐头的出口量也呈现较强的增长势头，主要出口市场是日本、美国和欧盟成员国。近年来，俄罗斯、中东地区、东盟国家每年从中国进口的罐头量也在增加。罐头食品的出口创汇虽然在我国食品工业中名列前茅，但在国际罐头食品产量中所占的分额却甚少，仅为8%左右，我国罐头具有极大的出口潜力。在国内市场，我国罐头食品人均年消费量不足1.1公斤，而美国人均年消费量90公斤，欧洲约50公斤，日本23公斤。罐头行业是朝阳产业，随着人们生活水平的改善、生活质量的提高以及生活节奏的加速，美味、安全、营养，方便的罐头食品成为人们的首选。中国罐头工业协会调查报告显示，中国罐头市场上各种罐头受欢迎程度从高到低依次为水果罐头、鱼类罐头、八宝粥罐头、畜禽罐头、蔬菜罐头和其它罐头。近年，我国罐头工业的快速发展，开发出丰富多彩的罐头品种，但与发达国家相比，中国市场罐头食品的人均消费量只有发达国家的几十分之一。因此，中国罐头产品具有很大的市场空间。我国罐头产业分布区已经形成,成长起一批产品质量过硬、品种多样、不断创新的罐头加工企业。我国鱼类罐头的产区以广东、福建、浙江、辽宁等沿海地区为主;柑橘罐头以浙江、湖南等为主要产区;肉类罐头以上海、福建、四川为主产区;桃罐头以河北为主产区;蘑菇、芦笋罐头以福建、山东、云南为主产区;番茄酱以新疆为主产区;竹笋罐头以浙江、福建、江西为主产区。罐头产品分布的地域化,使罐头行业密切地融入地方产业之中,为拉动地方经济做出了贡献,同时,促进了农产品转化增值和农业产业化发展。中国罐头工业协会统计资料显示，中国罐头行业总产值达150亿元，90％的企业年产量在1万吨以下，全国罐头行业连续七年保持增长的态势。中国罐头市场蕴藏着巨大的发展商机，目前，中国人均年消费罐头量只有两罐，远远低于乳品、方便面等食品的消费量。中国罐头食品种类丰富，一些新工艺、新材料已在该行业使用，产品得到消费者的认可，国内罐头需求量将会逐渐加大。1.4罐头市场发展趋势及预测罐头食品是中国众多食品中最先打入国际市场，产品质量较早与国际接轨的一种商品。我国罐头食品曾香飘世界，“梅林”、“水仙花”、“珠江桥”、“天坛”、“象山”、“长城”、“飞轮”等优秀罐头品牌曾享誉海外。但出口罐头的商标假冒问题严重影响了中国罐头产品在国际市场上的信誉，导致几十年创立的品牌如昙花般迅速凋谢。目前，除少量出口罐头用自己的品牌外，大部分出口罐头是定牌加工。可喜的是，中国罐头行业品牌意识正在加强，梅林、古龙、鹰金钱、银鹭等品牌正在崛起，对行业和市场的影响力在不断加强。近年，中国罐头产量和出口量每年都以两位数快速增长，罐头行业将迎来快速发展的一个时期。我国罐头行业呈现出的良好发展势头，具体表现为：一是我国农产品精深加工业得到政府重视，而罐头工业与农产品加工有着密切的联系，罐头加工可以提高农产品的附加值。二是罐头食品竞争力强，市场潜力大。我国丰富的农产品和劳动力资源是国内罐头产品参与国际市场竞争的有利条件。目前，我国出口罐头多达几百个品种，出口量迅速增长，成为国际市场中的优势产品。另外，罐头内需的潜力也很大，近年来，我国罐头行业总产量的增长速度大于出口量和出口额的增长速度，这说明我国罐头行业不仅在国际市场具有竞争优势，而且在国内的市场已经启动。三是罐头加工技术成熟，配套行业发展迅速。四是加入WTO给我国罐头工业带来了发展机遇，有利于我国罐头产品的出口。同时，中国潜在的市场和来华投资环境的改善进一步吸引外国公司投资我国罐头行业，给我们带来资金、技术和新的经营理念。五是罐头行业形成了一批具有一定规模和较高管理水平的强势企业。目前，全行业有年产万吨罐头、出口额千万美元以上的企业近20家，这些企业不仅具备了一定的规模和实力，而且不断推进管理和技术创新，积极开拓市场，调整结构，开展资本经营，成为我国罐头工业的强势企业。越来越多的企业获得了对外经营权，直接从事出口经营。此外，许多企业开始重视国内市场开发，发挥品牌和产品优势，积极开发新产品，在国内市场的销售额逐年上升。国家统计局年报显示，2006年我国规模以上罐头企业数为626家，罐头总产量360万吨，解决30万人以上的固定职工就业，旺季生产临时工约150万人，消耗农产品原料1000万吨，带动从事原料种植养殖的农民1500万人以上，创造工业总产值为200亿元，利税总额14.6亿元。在一些地区，罐头产业是主要支柱产业，在创造显著经济效益的同时创造良好的社会效益，成为解决当地富余劳动力就业，解决农村经济落后的主要产业。东南亚对我国蘑菇罐头、番茄酱罐头、柑橘罐头、桃罐头等品种的需求量正处于快速增长阶段。2003年，东盟国家（主要是马来西亚、泰国、菲律宾、印尼、新加坡）从中国进口罐头12.06万吨；2004年，从中国进口罐头13.9万吨，与2003年相比增长了15.2％，已经成为继日、美、欧之后的我国第四大罐头贸易市场，近年来，中国对东盟罐头出口量平均年增长率为17.3％，增长势头良好。东南亚罐头市场的快速成长为中国罐头产业提供了新的增长点。目前，我国罐头年出口国家和地区有140余个，遍及五大洲。出口市场主要为日本、美国、欧盟15国、俄罗斯、东盟国家和中东地区。2005年，我国罐头总产量达到360.06万吨，出口量为205．24万吨，出口额达15．76亿美元。2006年，我国罐头出口价格上调步伐坚实平稳，43个罐头产品税号出口量183万吨，比2005年180.4万吨，同比增长1.44%，出口额18.5亿美元，比2005年的15亿美元，同比增长18.54%。平均吨价从去年的867美元/吨上涨到1013美元/吨，增长了16.84%。全世界罐头年产量约3200万吨，我国罐头产量352万吨约占世界罐头产量的11%左右，是世界上主要的罐头生产大国。而国际罐头市场年贸易量约1100万吨，我国罐头出口量165万吨占全球罐头贸易量的15%，是罐头出口大国。2005-2019年全球罐头食品产值与销售量预测（Source:Datamonitor）年份产值（亿美元）增长率%销售量（万吨）增长率%20055422.019501.520065511.719701.220075621.920001.420175721.820201.320185831.820501.320195931.920801.32005-2019年亚太罐头食品产值与销售量预测（Source:Datamonitor）年份产值（亿美元）增长率%销售量（万吨）增长率%200571.61703.1237.452.3200673.88403.2243.362.5200776.15503.1249.072.3201778.61403.2255.172.4201881.17203.3261.332.4201983.87303.3267.822.52005-2019年欧洲罐头食品产值与销售量预测（Source:Datamonitor）年份产