技术深化、领域融合持续增长的ai市场-ai行业月度报告（2024.9）-月狐报告-2024111

中国生成式AI行业月度观察报告（2024.9）深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12生成式AI市场爆发一年多以来，行业已历经多轮更新迭代，生成式AI从算力、模型到应用生态已走上全面成长的快车道，AI和走向仍然值得我们密切关注。本次报告主要围绕生成式AI行业近三个月在行业总体态势、落地场景迭代，以及行业数据表现•政策方面，各地地方政府支持细化政策已全面铺开；AI投资年内整体保持稳定，AI+先进制造、汽车、医疗、企服成为本年度至今的重点投资方向，国产算力、AIforScience、具身智能等成为最•行业应用方面，Web端与移动端AI应用活跃持续增长，Web端行业应用UV超过1.5亿次，移动端全行业独立应用渗透率已超•分开看，模型层面推理、多模态技术仍在突破，技术进一步深化；垂直行业应用落地百花齐放；服务层AI+硬件成为AI商业化亮点，教育硬件、AIPC、AI手机、AI眼镜等集中上市，Agent能力已开•AI落地场景应用力持续升级，生产力、生活消费、社交娱乐、语音交互场景内，各大厂商均在更新、融合提升AI在场景内可用•生成式AI应用活跃水平进一步提升，头部应用未完全稳定，多家移动端豆包MAU已达2700万，除通用ai以外，其他细分领域的AI应用增长明显，如快手可灵，百度法行AI应用不只是对话聊天，行业化应用同样具备深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备122行业总体概况：生成式AI行业技术、用户、应用、AI场景厂商动态：生产力、消费、社交娱乐、语音交互等场深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备123厂深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备124多省地方政府已印发通知性文件助推人工智能多省地方政府已印发通知性文件助推人工智能广东：《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》，在手机、计算机、家居、机器人等8大门类推出100款以上大规模智能终端产品。同时，计划在教育、养老等领深圳：《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》，构建智能算力体系，支持建设开放智《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024意见明确了人工智能标准体系结构，包括基础共性、基础支撑、关键技术、智能产品与服务、赋能新型工业化、行业应用、安全/治理几个部分；提出到2026年，我国标关于促进数据产业高质量发展的指导意见（《北京市教育领域人工智能应用指南》发布，到2025年，全市完成建设教育领域人工智能试点应用场景，大中小学普遍开展人工智能场景应用；到2027年，全市教育领域人工智能规模化、系统化、常态化应用的格局深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备125投融资动态：国内人工智能领域投融资态势保•本年度以来，国内人工智能领域投融资持续推进，1-9月，国内每月投资事件数整体保持稳定，投资界对于构上看，超过一半企业仍在A轮，行业发展仍然处于早期阶段，行业创新动力足；从投融资细分赛道来看，除AI基础领域以外，制车、企业服务、医疗等领域相对集中，这些领域或已成为AI当前落地方01-9月国内人工智能投融资事件数深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备126投融资动态：国产算力、AIforScience•近半年来，AI领域投资呈现更加专业化、垂直化的特征。先进制造领域中具身智能、人形机器人投资事件数增长较为明显；AI医疗、AI农深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备127•目前，AI应用在Web和移动双端落地已全面铺开。W21004800440040002024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082024.094,000.002024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082024.09 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备128行业概况：大模型多层次落地仍在加速推进，算国内大模型总体备案通过数量变化国内大模型总体备案算法应用类型（前6批）14004000第一批第二批第三批第四批第五批第六批第七批通用算法独立应用行业APP+大模型深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备129行业概况：小微型企业在AI创新中愈发成为•通过对前六批备案企业的年限及规模分析发现，总体上看小微型企业（依据注册资本）数量比例已25%，小微型、中型企业AI创新成为重企业规模分析1企业规模分析145040004504000小微型中型深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•生成式AI行业已历经一年多的发展，用户增长不断持续。从用户结构来看，生成式AI的用户画像已趋于稳定，用户仍以企业白领、在校学生成式AI行业用户性别分布生成式AI行业用户职业分布生成式AI行业用户教育水平分布领领生员生高中及以下专科及本科深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12模型层：AI大模型底层能力向多重推理、多模 112233•大模型在面向生产力提升和体验变革两大任务下，模型能力仍需进一步提升，在关键的生成质量上我们欣喜地看到大模型仍在尝试提升模••模型推理能力向多重推理方向升级大模型市场发展的核心痛点在于场景泛化和问题解决的效果仍有待提升，传统模型一般难以分解用户问题，像用户一样思考，只能给出平铺的展示内容；针对该问题，Kimi、智谱近期均推出新版AI搜索，主打多步推理能力，模型或加入思•模型视频、语音原生多模态能力密集落地视频大模型逐渐成为国内厂商标配，如快手可灵、海螺等AI大模型已支持基础的长时段视频生成能力，为大模型的生产••部分厂商大模型接入再降价格上尝试继续降价。9月份，阿里通义千问主力模型就已开启年度第二轮降价，128K模型Qwen-Turbo输入价格将从0.002元/千Tokens降价到0.0深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12112233国内大模型备案应用类型分析（前六批）国内大模型备案应用类型分析(前六批)0第一批第二批第三批第四批第五批0第一批第二批第三批第四批第五批深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12AI+金融理财AI+摄影图像AI+教育AI+金融理财AI+摄影图像AI+教育12AI+社交网络AI+电商AI+健康医疗JDH京东健康3AI+办公文深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12123AIPC•科大讯飞T30系列、T20系列、优学派P30、学镜深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12服务层：Agent服务辅助商业化落地，用户12123国内厂商如荣耀、华为、小米、OPPO、VIVO等均已在打车、购物比价、导航、面对面翻译等，AI已成为一项突除介入终端外，AIAgent也已在应用中有所落地，辅助应用具备智能感知、决策甚至是行动的能力，为用户在生活工以蚂蚁支付宝近期推出的支小宝为例，该应用即推出了票、外卖以及旅行规划等任务图：使用支小宝对话功能对话打车深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12厂AI场景厂商动态：生产力、消费、社交娱深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•从这两个月的动作两看，百度在AI赛道的变现尝试是最为明显的，在行业一年的尝试后，独立AI应用如何商业化确实是一个难题，百度则尝试选择靠近专业化重度场景，更加靠近B端；另一方面，为保持文心一言的活跃程度，近期也升级为了“文小言”2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.08文心一言升级为“文小言”更加突出AI搜索、智能体界面权产品定位向搜索助手转型，不再智能体以效率助手为主（写作、深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•随着OpenAI的o1模型的发布，基于思维链基础上的AI内容生成能力，尤其在AI搜索场景，为用户提供了更加细致、具备逻辑的内容生成04000深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•阿里巴巴率先在国内正式落地Agent+，以消费、健康、出行等生活场景为切入口，推400,000002024/9/62024/9深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12虚拟社交：AI虚拟形象具备强大的用户粘性•虚拟社交目前已成为AI在娱乐场景的一大重要应用场景，由AI所提供的强大内容生成能力，为虚拟形象赋予了强大的交互可拓展性。以行的用户粘性；AI虚拟形象已成为受验证的创新场景，正在吸引更多社交玩家进入，如传统互联网社交领域应用Soul同样推出智能体，用于集合文、音、图像、动作交互为一体集合文、音、图像、动作交互为一体00AI游戏互动AI游戏互动“狼人AI音乐互动“懒人KTV”音频智能化合成，提升社交粘性聊天对话内容智能社交门槛进一步降低