投资顾问合同协议书模板

投资顾问合同协议书模板合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方愿意委托乙方作为其投资顾问，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供投资建议和分析服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条投资顾问服务内容1.1乙方作为甲方的投资顾问，负责向甲方提供投资建议、市场分析和投资组合调整等服务。1.2乙方应根据甲方的投资目标、风险承受能力和投资期限，为甲方制定合适的投资策略。1.3乙方应确保其提供的投资建议和分析服务符合国家相关法律法规，遵循职业道德和行业规范。第二条投资顾问服务期限2.1本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年。2.2如双方同意续约，应签订书面续约协议。第三条投资顾问费用及支付方式3.1乙方应向甲方收取投资顾问费用，费率按双方约定的百分比计算。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式支付乙方投资顾问费用。3.3投资顾问费用的支付方式为：____。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。5.2违约方的赔偿金额应equalto因违约所造成的对方直接经济损失。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.投资顾问服务内容清单2.投资顾问费用明细表3.投资组合调整记录4.投资建议报告5.市场分析报告6.投资顾问费用支付凭证7.保密协议8.风险评估报告9.投资策略实施方案二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间提供投资建议或分析服务，视为违约。2.乙方提供的投资建议或分析服务不符合甲方的投资目标或风险承受能力，视为违约。3.乙方未遵守国家相关法律法规、职业道德和行业规范，视为违约。4.甲方未按照约定时间和方式支付乙方投资顾问费用，视为违约。5.甲方未履行保密义务，泄露乙方商业秘密、技术秘密等，视为违约。三、法律名词及解释：1.投资顾问：指为投资者提供投资建议、市场分析和投资组合调整等服务的专业机构或个人。2.投资建议：指针对投资者的投资目标、风险承受能力和投资期限，提出的具体投资操作建议。3.投资组合：指投资者根据投资建议所持有的各类投资产品的组合。4.投资策略：指投资者为实现投资目标而采取的投资方法、手段和操作步骤。5.违约：指当事人未履行合同约定的义务。6.赔偿金额：指因违约行为导致的直接经济损失的金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按时提供投资建议或分析服务。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方在规定时间内提供服务。2.问题：乙方提供的投资建议或分析服务不符合甲方需求。解决办法：甲方有权要求乙方重新制定投资策略，并按照约定时间提供服务。3.问题：甲方未按照约定时间和方式支付乙方投资顾问费用。解决办法：甲方应及时支付投资顾问费用，如发生逾期支付，应承担逾期付款的违约责任。4.问题：甲方泄露乙方商业秘密、技术秘密等。解决办法：甲方应加强保密意识，遵守保密协议，如发生泄露事件，应承担相应的违约责任。5.问题：双方在履行合同过程中发生争议。解决办法：双方应通过友好协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为个人投资者，寻求专业的投资建议和分析服务。2.甲方为机构投资者，需要投资顾问为其制定投资策略和