2024专业财务规划咨询协议范例

2024专业财务规划咨询协议范例版A版本合同目录一览1.协议概述1.1协议类型1.2协议双方1.3协议期限2.财务规划服务内容2.1服务范围2.2服务目标2.3服务流程3.双方责任与义务3.1财务规划师责任3.2客户责任3.3保密义务4.服务费用4.1费用标准4.2支付方式4.3费用调整5.服务时间5.1开始时间5.2结束时间5.3延长时间6.成果交付6.1交付内容6.2交付方式6.3交付时间7.服务质量保障7.1客户反馈7.2服务质量改进7.3争议解决8.合同的变更与终止8.1变更条件8.2终止条件8.3合同解除后的事宜9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿限额10.法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式11.保密协议11.1保密信息11.2保密期限11.3保密泄露责任12.合同的生效、变更与解除12.1生效条件12.2变更条件12.3解除条件13.其他约定13.1信息披露13.2协助履行13.3不可抗力14.附件14.1财务规划方案14.2费用明细表14.3服务时间表第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议类型1.2协议双方甲方：【甲方全称】乙方：【乙方全称】1.3协议期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为【起始日期】至【终止日期】。除非双方另有约定，否则本协议将自动续约一年。第二条财务规划服务内容2.1服务范围（1）财务状况分析（2）收支管理建议（3）投资规划（4）退休规划（5）税务规划（6）保险规划（7）其他与财务规划相关的服务2.2服务目标（1）帮助甲方建立合理的财务管理体系（2）提高甲方财务状况，实现财务自由（3）确保甲方在未来面临重大财务决策时，能够做出明智的选择2.3服务流程（1）收集甲方的财务信息和需求（2）进行财务分析，制定财务规划方案（3）与甲方沟通，确认规划方案（4）实施规划方案，定期跟踪和调整第三条双方责任与义务3.1财务规划师责任乙方应按照本协议约定的服务内容和目标，竭诚为甲方提供专业的财务规划服务，并遵守相关法律法规和职业道德规范。3.2客户责任甲方应如实提供乙方所需的财务信息，积极配合乙方的财务规划工作，并在乙方提出建议时，做出相应的决策和调整。3.3保密义务除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及财务规划服务的相关资料外，双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密及个人隐私予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第四条服务费用4.1费用标准本协议的服务费用为人民币【金额】。4.2支付方式甲方应在本协议签订后的【付款期限】内，向乙方支付全部服务费用。4.3费用调整如因市场环境、政策法规等原因，导致服务费用发生变动，双方可协商调整费用。第五条服务时间5.1开始时间本协议约定的服务自【起始日期】起生效。5.2结束时间本协议约定的服务至【终止日期】止。5.3延长时间如甲方需要在协议期满后继续延长服务，可与乙方协商延长，并签订补充协议。第六条成果交付6.1交付内容乙方应在协议约定的服务期限内，向甲方交付完整的财务规划成果，包括财务规划报告、投资建议书、税务规划方案等。6.2交付方式乙方将通过电子文档、纸质文档等方式，将财务规划成果提交给甲方。6.3交付时间乙方应在【交付时间】前，完成财务规划成果的交付。为确保双方的权益，本合同的第七条至第十四条，将详细约定合同的变更、解除、违约责任、法律适用、争议解决等方面的内容。第八条合同的变更与终止8.1变更条件任何一方在协议有效期内，如需要变更本协议的任何内容，应提前【通知期限】书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。8.2终止条件（1）双方协商一致解除本协议；（2）一方严重违反本协议，另一方有权解除本协议；（3）因不可抗力导致本协议无法履行，双方均可解除本协议。8.3合同解除后的事宜本协议解除后，乙方应向甲方支付已服务部分的费用，并按照约定退还剩余费用。如有争议，双方应协商解决，协商不成的，可依法解决。第九条违约责任9.1违约行为违反本协议的约定，包括但不限于未按约定履行义务、提供的服务不符合约定的标准等。9.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的【百分比】。9.3赔偿限额除本协议另有约定外，违约方对守约方的赔偿责任总额不得超过合同总价款。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条保密协议11.1保密信息保密信息是指在合同签订和履行过程中，一方以任何方式披露给另一方的、尚未公开并具有保密性的商业秘密、技术秘密、财务信息等。11.2保密期限双方对保密信息的保密义务自信息披露之日起算，至本协议终止或解除之日止。11.3保密泄露责任如一方违反保密义务，导致保密信息泄露给第三方，泄露方应承担相应的违约责任。第十二条合同的生效、变更与解除12.1生效条件本协议自双方签字或盖章之日起生效。12.2变更条件本协议的变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。12.3解除条件本协议的解除应经双方协商一致，并以书面形式签订。第十三条其他约定13.1信息披露双方应按照法律法规的要求，及时向对方披露与本协议履行相关的信息。13.2协助履行双方应互相协助，履行本协议约定的义务。13.3不可抗力因不可抗力导致一方无法履行或部分履行本协议，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。第十四条附件14.1财务规划方案本协议附件一为财务规划方案，包括但不限于投资建议、税务规划等内容。14.2费用明细表本协议附件二为费用明细表，详细列明服务费用的构成及金额。14.3服务时间表本协议附件三为服务时间表，约定双方按照本协议约定履行义务的具体时间安排。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：财务规划方案1.甲方财务状况分析报告2.甲方收支管理建议书3.甲方投资规划方案4.甲方退休规划方案5.甲方税务规划方案6.甲方保险规划方案附件二：费用明细表1.服务费用的构成2.服务费用的金额3.费用支付的时间节点4.费用调整的条件和方式附件三：服务时间表详细要求和说明：本附件应约定双方按照本协议约定履行义务的具体时间安排，包括但不限于：1.财务规划方案的交付时间2.财务规划方案的修改和调整时间3.双方定期沟通的时间安排说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照本协议约定的服务内容和目标提供服务2.甲方未按照本协议约定的时间和方式支付服务费用3.甲方未如实提供乙方所需的财务信息4.乙方未按照本协议约定的时间交付财务规划成果违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的【百分比】2.违约方对守约方的赔偿责任总额不得超过合同总价款示例说明：如果乙方未按照本协议约定的时间交付财务规划成果，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。如果乙方的违约行为导致甲方遭受损失，乙方还需承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。2.财务规划师：指具备专业资质和经验，为客户提供财务规划咨询服务的专业人士。3.财务状况分析：指对客户的财务状况进行全面的分析，包括资产、负债、收入、支出等方面。4.投资规划：指根据客户的财务目标和风险承受能力，为客户制定合适的投资策略和方案。5.税务规划：指在法律允许的范围内，通过合理的税务安排，降低客户的税收负担。6.保险规划：指根据客户的风险保障需求，为客户制定合适的保险购买方案。1.乙方作为财务规划师，应根据甲方的财务状