上市公司并购重组典型案例汇编 -13.定向可转债：华电国际购买少数股权_第1页
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1定向可转债：华电国际市场化债转股《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》），2利用华电国际进行市场化债转股是华电集团降低资产负债率的华电国际电力股份有限公司（600027.SH、1071.HK，以下业务。公司收入主要来源于电力、热力和煤炭销售收入，20213华电国际本次市场化债转股交易包括债转股实施机构向华电国际部分子公司增资和上翻持有华电国际股份及定向可转债第二步上市公司向债转股实施机构发行股份及定向可转债并约定债转股实施机构的退出存在资本市场和非资本市场两种4和中银投资发行股份及定向可转债收购其持有的标的公司少数1253），456（含当日）至可转换公司债券到期日（含当日），如华电7交易对方通过本次交易取得的可转换公司债券，若取得该等可转换公司债券时，持有用于认购该等可转换公司债券应的上市公司可转换公司债券自可转换公司债券发行完成转让或通过协议转让；若持有用于认购该等可转换公司债应的上市公司可转换公司债券自可转换公司债券发行完成转让或通过协议转让。但是，在适用法律许可的前提下的8本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司新发行6- 92.12%7首次公告日收盘价为3.37元/股，转股溢价率高达36.80%，高于-5.20%-8.34%-8.88%-5.13%以定向可转债为主的市场化债转股方案对于投资者具有较8上市公司通过资产重组形式开展市场化债转股是资本市场成熟的操作模式，但资产重组中交易对价主要为上市公司股份。），），9），并低于华电国际同期限债务融资的历史成本和当期同评级同期0982027.IBMTN1AAA/AAA031232001.IB031332001.IB031551004.IB031551014.IBMTN002AAA/AAAAAA/AAAMTN003AAA/AAA司债券

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