2013-2016年中国纸浆模塑市场经营情况及投资规划分析研究报告

-2016年中国纸浆模塑市场经营情况及投资规划分析研究报告第一章纸浆模塑行业发展环境分析第一节国内宏观经济环境一、GDP历史变动轨迹2013年国内生产总值568845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值262204亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.8%。全年万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。图表SEQ图表\*ARABIC12013年GDP初步核算数据2013年GDP初步核算数据

绝对额（亿元）比上年同期增长（%）GDP5688457.7第一产业569574.0农林牧渔业569574.0第二产业2496847.8工业2106897.6建筑业389959.5第三产业2622048.3交通运输、仓储和邮政业272837.2批发和零售业5567210.3住宿和餐饮业114945.3金融业3353510.1房地产业332956.6其他服务业1009257.7注：绝对额按现价计算，增长速度按不变价计算。数据来源：国家统计局图表SEQ图表\*ARABIC2GDP环比增长速度GDP环比增长速度环比增长速度（%）2011年1季度2.32季度2.53季度2.24季度1.82012年1季度1.42季度2.13季度2.04季度1.92013年1季度1.52季度1.83季度2.24季度1.8注：环比增长速度为经季节调整与上一季度对比的增长速度数据来源：国家统计局二、固定资产投资历史变动轨迹2013年，全国固定资产投资（不含农户）436528亿元，同比名义增长19.6%（扣除价格因素实际增长19.2%），增速比1-11月份回落0.3个百分点，比2012年回落1.1个百分点。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长1.41%。分产业看，第一产业投资9241亿元，同比增长32.5%，增速比1-11月份加快0.8个百分点；第二产业投资184804亿元，增长17.4%，增速加快0.1个百分点；第三产业投资242482亿元，增长21%，增速回落0.5个百分点。第二产业中，工业投资181864亿元，增长17.8%，增速回落0.1个百分点；其中，采矿业投资14750亿元，增长10.9%，增速回落1.1个百分点；制造业投资147370亿元，增长18.5%，增速回落0.1个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资19744亿元，增长18.4%，增速加快0.7个百分点。分地区看，东部地区投资200480亿元，同比增长17.9%，增速比1-11月份回落0.5个百分点；中部地区投资124310亿元，增长22.8%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资106245亿元，增长23%，增速回落0.1个百分点。分登记注册类型看，内资企业投资412612亿元，同比增长20.5%，增速比1-11月份回落0.2个百分点；港澳台商投资10998亿元，增长7%，增速回落1.6个百分点；外商投资11019亿元，增长4.5%，增速回落0.2个百分点。从项目隶属关系看，中央项目投资24785亿元，同比增长12.4%，增速比1-11月份回落1个百分点；地方项目投资411742亿元，增长20.1%，增速回落0.1个百分点。从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资864646亿元，同比增长16.2%，增速比1-11月份回落1.7个百分点；新开工项目计划总投资357815亿元，同比增长14.2%，增速回落0.1个百分点。从到位资金情况看，投资到位资金480381亿元，同比增长20.1%，增速比1-11月份回落0.1个百分点。其中，国家预算资金增长17%，增速加快1.6个百分点；国内贷款增长14.4%，增速回落2.6个百分点；自筹资金增长20.8%，增速加快0.2个百分点；利用外资下降3.7%，降幅缩小1.5个百分点；其他资金增长25.3%，增速加快0.4个百分点。三、进出口贸易历史变动轨迹2012年货物进出口总额38668亿美元，比上年增长6.2%。其中，出口20489亿美元，增长7.9%；进口18178亿美元，增长4.3%。进出口差额（出口减进口）2311亿美元，比上年增加762亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC32012年货物进出口总额及其增长速度2012年货物进出口总额及其增长速度单位：亿美元指标绝对数比上年增长%货物进出口总额386686.2货物出口额204897.9其中：一般贸易98807.7加工贸易86283.3其中：机电产品117948.7高新技术产品60129.6其中：国有企业2563-4.1外商投资企业102272.8其他企业769921.1货物进口额181784.3其中：一般贸易102181.4加工贸易48122.4其中：机电产品78243.8高新技术产品50689.5其中：国有企业49540.3外商投资企业87120.8其他企业451217.2进出口差额（出口减进口）2311—数据来源：国家统计局图表SEQ图表\*ARABIC42012年主要商品出口数量、金额及其增长速度2012年主要商品出口数量、金额及其增长速度商品名称单位数量比上年增长%金额（亿美元）比上年增长%煤（包括褐煤）万吨926-36.816-41.6钢材万吨557314.05150.5纺织纱线、织物及制品————9581.2服装及衣着附件————15913.9鞋类————46812.2家具及其零件————48828.7自动数据处理设备及其部件万台183275-0.118535.1手持或车载无线电话万台10144715.981029.1集装箱万个248-23.584-26.1液晶显示板万个31665029.736322.9汽车（包括整套散件）万辆9920.112727.5数据来源：国家统计局图表SEQ图表\*ARABIC52012年主要商品进口数量、金额及其增长速度2012年主要商品进口数量、金额及其增长速度商品名称数量（万吨）比上年增长%金额（亿美元）比上年增长%谷物及谷物粉1398156.748134.2大豆583811.235017.6食用植物油84528.79725.6铁矿砂及其精矿743558.4956-15.0氧化铝502165.118133.3煤（包括褐煤）2885129.828720.2原油271026.8220712.1成品油3982-1.93300.6初级形状的塑料23702.9462-2.2纸浆164614.0110-7.5钢材1366-12.3178-17.5未锻造的铜及铜材46514.13864.9数据来源：国家统计局图表SEQ图表\*ARABIC62012年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度2012年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度单位：亿美元国家和地区出口额比上年增长%进口额比上年增长%美国35188.413298.8欧盟3340-6.221210.4中国香港323520.718015.9东盟204320.119581.5日本15162.31778-8.6韩国8775.716863.7印度477-5.7188-19.6俄罗斯44113.24419.2中国台湾3684.813225.8数据来源：国家统计局图表SEQ图表\*ARABIC72008-2012年货物进出口总额数据来源：国家统计局2013年进出口总额41603亿美元，比上年增长7.6%，其中，出口22100亿美元，增长7.9%，进口19503亿美元，增长7.3%。进出口相抵，顺差2597.5亿美元。进出口总额中，一般贸易进出口21973亿美元，比上年增长9.3%，加工贸易进出口13578亿美元，增长1.0%。出口额中，一般贸易出口10876亿美元，增长10.1%，加工贸易出口8608亿美元，下降0.2%。进口额中，一般贸易进口11097亿美元，增长8.5%，加工贸易进口4970亿美元，增长3.3%。12月份，进出口总额3898亿美元，同比增长6.2%，其中，出口2077亿美元，增长4.3%，进口1821亿美元，增长8.3%。四、我国宏观经济发展预测2014年与2013年12月的预测相比，虽然还认为国内生产总值(GDP)的同比增长率能达到7.5%，但是将投资增长率由20.1%下调至19%。中国社会科学院副院长李扬称，当前中国经济面临经济减速、房价波动、产能过剩、金融乱象、地方债偏高五方面风险，解决的根本方法还要依靠改革。据预测：2014年中国的GDP增长率将达到7.5%；CPI上涨率3%；规模以上工业增加值增长率10%；投资名义增长率19%，略低于2013年；消费名义增长率13.3%，保持基本稳定；净出口增长率8.5%，略高于2013年；人民币1年期存款利率维持在3%的水平；汇率年末达到5.95元/1美元，升值2.5%。与去年末《经济蓝皮书》所做的预测相比，CPI预测值上调0.2个百分点，投资名义增长率下调1.1个百分点，消费名义增长率上调0.2个百分点，净出口增长率下调0.6个百分点。虽然2012年、2013年中国经济都增长了7.7%，但是三驾马车的拉力有所变化，2013年外需有所回升，内需有所放缓。2013年7月至8月，中央政府推出一系列扩内需、稳增长措施，导致三季度工业增加值显著回升，但是由于存在基数因素，四季度再次趋缓。因投资基数已经很高，2013年为43.7万亿元，占GDP比率高达76.7%，2013年第四季度以来，投资增长面临下行压力。2014年若重大项目接续不足，则这一下行压力将持续。2013年第二产业投资增速较低，若外需继续好转，2014年制造业投资增速小幅回升势头有望保持；2013年第三产业投资增速较高，但受部分项目逐步完工影响前高后低，2014年若基础设施投资不能显著增加，则第三产业投资增速将出现回落；2014年房地产开发投资有望保持稳定增长。2014年有21个省下调了目标增速，主要原因在于中央严控地方债，导致多数省区下调了2014年的投资增速目标，近半省区将目标定在18%以下。2014年CPI翘尾因素的月度平均影响为0.9%，四个季度分别为：1.1，1.5，1.0，0.2，预计在2014年二季度、三季度，CPI可能连续3个月高于3%。2013年全国房地产市场前热后稳，2014年一二线城市房价涨幅趋缓，部分四五线城市供给过剩，在房贷偏紧环境下，房价将首先面临盘整或下跌压力。2013年城镇居民人均收入实际增速低于GDP增速，这与2012年企业利润较低，从而使2013年工资性收入上涨较低有关，预计2014年城镇居民人均收入实际增速将有所提高。中国经济当前所面临的五方面风险：首先是经济减速，从此前10%左右的增长回落2至3个百分点，对经济冲击较大，需要几年才能将负面影响完全消弭。其次，房地产行业问题突出，一直没有明确房价上涨的具体原因，当前金融部门已经在为未来可能的下跌做准备。再次，产能过剩已经成为中国经济的癌症，但是消减产能如何形成共识、如何落实存在困难，而且中国还得面对为保证短期增长必须依靠投资的问题。第四，金融方面同时存在货币泛滥、贷款困难、利率偏高的现象，说明依靠政策调整已经解决不了这方面的问题，必须要动大手术。最后，地方政府债务虽然从总量上看不是问题，但是具体到一些局部问题较为突出。国际金融危机并没有过去，只是发展到了新的阶段，世界各国走出危机的根本方法都在于改革。哪个国家改革的动作快、决心大，哪个国家就会占得先机。比较让人欣慰的是，中国在这方面走在了前面。第二节我国纸浆模塑产业政策分析一、国家对纸浆模塑产业发展的鼓励政策纸浆模塑产品作为备受关注的新型材料，国家出台了一系列政策支持，特别是在资金方面拿出了专项资金对生产这类产品的企业进行扶持，甚至有些贷款是无息和贴息，这为环保纸浆模塑产品的发展注入了原动力。

同时，目前，欧洲、美国、日本、韩国、澳洲等地区和国家为了保护环境均立法禁止泡沫(EPS)包装的工业产品进口，整治污染，特别是1999年以来白色垃圾的泛滥，使中国也相继出台了一系列的政策，如《关于餐饮企业停止使用使用一次性发泡塑料餐具的通知》（国家经贸委办公厅130号文件）等，为环保材料的推广使用奠定了法律基础。“十二五”规划国家确立和扶持一些地区的发展，特别是黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区的交汇区域，作为国家经济战略战中的重要发展部分，在经济发展、污染防止方面都提出了更高的要求，由传统的经济模式向发展绿色经济、环保经济过渡！与此同时，国家发改委公布了《关于加强农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》（发改环资[2013]930号）等十几项文件，鼓励对秸秆进行再次利用，减少环境污染和资源浪费，要求加强秸秆综合利用能力建设，探索形成适合当地秸秆资源化利用的管理模式和技术路线，提高秸秆综合利用率，推动秸秆综合利用规模化、产业化发展。二、我国纸浆模塑税收政策图表SEQ图表\*ARABIC8我国纸浆模塑进出口税率进口优惠税率7.5%出口税率0.0%增值税率17.0%暂定税率/进口普通税率90.0%出口退税税率13.0%消费税率0.0%计量单位千克资料来源：海关总署三、我国纸浆模塑投资政策制定和实施造纸工业污染防治最佳可行技术导则，有效引导企业实施清洁生产、节能减排。完善激励政策，对环保先进企业实行鼓励或奖励政策，在排污指标分配，建设项目核准等方面给予倾斜。尽快研究制定淘汰落后产能的实施细则，建立科学合理的企业关、停、并、转的退出和补偿机制。制定造纸企业利用制浆黑液、高浓废水、污泥和废渣等废弃物生产生物质能源的鼓励政策。完善外资政策，引导外资投向加强对外商投资方向的引导，优化外商投资的产业及区域结构；鼓励主要利用境外资源的规模以上林纸一体化外资项目，鼓励造纸外商投资企业与内资企业、科研机构优势互补、共同研发、共享成果，扩大技术溢出效应；鼓励中外企业加强研发合作，支持符合条件的外资企业和内资企业、研究机构合作申请国家科技开发项目、创新能力建设项目等。依据相关法规和政策，加强外资并购管理，维护公平竞争的良好秩序。加大支持力度，促进境外投资积极支持国内有条件的企业通过并购、参股、合资合作等多种方式，投资境外造纸原料、造纸生产、制浆造纸装备等产业，有效利用境外木竹资源，提升相关产业技术水平，努力开拓国外市场。鼓励国内银行通过出口信贷、项目融资、并购贷款等多种方式，加大对造纸领域境外投资的信贷支持力度。加强境外投资相关信息服务，出台海关、商检、人员出入境等方面便利化措施。加大投资力度，开拓融资渠道在扩大造纸行业间接融资的同时，逐步提高直接融资的比重。进一步增加商业银行贷款规模，鼓励和引导金融机构重点支持经济实力强、市场潜力大的项目和企业。充分发挥和利用境内外资本市场的融资功能，支持符合条件的造纸企业在境内外发行股票并上市；鼓励已上市造纸企业充分利用增发股票、配售股票、发行可转换债券等再融资形式筹集资金；支持符合条件的造纸企业发行企业（公司）债券、中期票据、短期融资券；开拓产业（股权）投资基金、创业投资基金等融资方式。大力发展环保型纸产品。加快制定低白度纸浆及其纸产品和未漂纸浆及其纸产品的《环境标志产品技术要求》标准。适时修订《环境标志产品技术要求——再生纸制品》标准的相关内容，引导绿色生产和绿色消费，鼓励造纸企业不断提高技术水平，扩大废纸利用，积极发展环保型纸产品。第三节纸浆模塑行业发展的波特五力模型分析一、行业内竞争产业内部的竞争根植于其基础经济结构，并且远远超越了现有竞争者的行为范围。一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力——进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、行业内竞争，这些作用力汇集起来决定着该产业的最终利润潜力。一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围。顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争对手”，并且依具体情况会或多或少地显露出其重要性。图表SEQ图表\*ARABIC9纸浆模塑行业环境“波特五力”分析模型行业内竞争：现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应用通常是价格竞争、广告战、产品引进、增加顾客服务及保修业务。发生这种争夺或者因为一个或几个竞争者感到有压力，或者因为它们看到了改善自身处境的机会。在大多数产业中，一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显着影响，因而可能激起竞争对手们对该行动设法应付。二、买方侃价能力购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或\o"服务质量"服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量：-购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例。-卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。-购买者所购买的基本上是一种\o"标准化"标准化产品，同时向多个卖主购买产品在\o"经济"经济上也完全可行。-购买者有能力实现\o"后向一体化"后向一体化，而卖主不可能前向一体化。图表SEQ图表\*ARABIC102013年我国纸浆模塑行业买方还价能力分析数据来源：国家统计局三、卖方侃价能力供方主要通过其提高投入要素\o"价格"价格与降低单位\o"价值"价值\o"质量"质量的能力，来影响行业中现有\o"企业"企业的\o"盈利能力"盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提\o"供给"供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主\o"产品"产品\o"总成本"总成本的较大比例、对买主\o"产品生产过程"产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：-供方行业为一些具有比较稳固\o"市场"市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。-供方各企业的产品各具有一定特色，以致于买主难以转换或转换\o"成本"成本太高，或者很难找到可与供方\o"企业产品"企业产品相竞争的替代品。-供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。图表SEQ图表\*ARABIC112013年我国纸浆模塑行业卖方还价能力分析数据来源：国家统计四、进入威胁潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业或公司。新的进入者将带来新的生产能力和对资源与市场的需求，其结果可能使行业的生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下跌，行业利润减少。潜在竞争对手的可能威胁，取决于进入行业的障碍程度及行业内部现有企业的反应程度。进入行业障碍程度越高，现有企业的反应越激烈，潜在竞争对手就越不易进入或不想进入，从而对行业构成的威胁也就越小。进入行业障碍有：⑴规模经济。规模经济效益包括产品生产、研制开发、市场营销和售后服务诸方面。它是潜在竞争对手进入行业的重要障碍，行业的规模经济是要求新进入的生产厂家具有与现有厂家同等的生产与经营规模，否则将面临生产成本或营销成本上的竞争劣势。⑵品牌忠诚。通过长期的广告宣传或顾客服务等方式建立起来的企业产品形象或品牌忠诚，是潜在竞争对手进入行业的主要障碍之一。⑶资金要求。进入行业的资金要求，不仅包括厂房设备等固定资本投资，还包括消费信贷、产品库存及开业损失等流动资金需要；不仅需要生产性资金，而且还需要大量的经营资金，用于产品研制开发、广告宣传及企业公关活动等方面。⑷分销渠道。分销渠道也可成为进入行业的重要障碍。比如，一个新的纸浆模塑生产商，他必须通过价格折让、广告宣传或大量营销推广活动，才有可能挤掉现有竞争者的产品，可资利用的分销渠道越少，或现有竞争者对分销渠道控制越紧，进入行业的障碍越高，新进入行业的厂商甚至不得不另起炉灶，从头开始建立自己的分销渠道。⑸政府限制。为了保护本国的工业与市场，或为了维持本国消费者的利益，当地政府可以通过项目审批或控制外商进入某些行业，也可以利用环境污染控制或安全标准限制等措施来限制或控制外商进入某些行业。政府限制通常是最难逾越的行业障碍。⑹其他方面的行业障碍。新来竞争对手在进入行业之初，与行业内原有厂家相比，可能在下述方面处于竞争劣势。比如，经验曲线的效益、生产专利的拥有、重要原材料的控制、政府所给予的补贴，甚至良好的地理位置，等等。这些竞争劣势也可能使潜在竞争对手在进入行业之前知难而退。由于纸浆模塑是前景广阔的产品，一些生产商看到了纸浆模塑行业的利润，争相进入，导致行业竞争激烈。五、替代威胁替代产品是指具有相同功能，或者能满足同样需求从而可以相互替代的产品。比如，石油与煤炭，铜与铝，咖啡与茶叶，或天然原料与合成原料等互为替代品。随着经济的发展，技术的提高，市场上也有可能会出现比纸浆模塑更为先进的配件产品。第六节影响纸浆模塑行业发展的主要因素分析不利因素：鸡蛋调整过剩产能，2013年1~10月产量降8%，供需趋于平衡。鸡蛋价格则兼具恢复性上涨和季节性波动特征。2013年鸡蛋价格表现偏离其运行规律，主要是3月底爆发的禽流感使得整体供需下滑。2014年随着鸡蛋需求的逐渐回暖，鸡蛋价格回归其本身特有的季节性规律为大概率事件。受疫病的影响，蛋鸡存栏下降将使鸡蛋中期供应偏紧。虽然我国祖代蛋鸡存栏充足使得蛋农可以随时补栏商品代蛋鸡，鸡蛋供应可根据需求端而及时调整，长期来看我国鸡蛋供应将难以出现供需缺口，但受养殖周期与偶发事件影响，鸡蛋可能会呈现中短期供应过剩或供应偏紧，影响鸡蛋价格波动。目前看，由于2012年2月~2012年8月，我国蛋鸡养殖行业出现连续亏损，我国祖代、父母代、商品代蛋种鸡开始进入去产能进程，加之2013年3月发生的禽流感事件，我们预计鸡蛋供应恢复将至少等到2013年11月以后，但目前鸡蛋价格并未如期上涨，需求压力表现后移，因此预计2014年度鸡蛋价格表现偏强。有利因素：全球软包装市场由各种材料组成，其中一半以上为纸制品。2011年软包装纸制品市场值为660亿美元，总计耗费约2800吨纸张。预测全球软包装纸制品从2014到2017年将以5%的年平均增长率进行上涨，市场值预计达到870亿美元，所耗纸张材料为3700万吨。第七节我国纸浆模塑行业发展及趋势预测纸浆模塑主要的应用为两大类：一是食品包装。二是工业包装内衬。食品包装是以甘蔗和麦草秸秆浆为主，做工精细，对卫生、产品质量的要求较为严格，要求达到食品级安全标准。工业包装内衬主要是简易的黄浆（包装箱纸浆）为主要原料，做工较为粗糙，要求较低，市场价格相对较低，但使用量大，产量高！随着国家社会各个国家对环保的重视，纸浆模塑产品开始在更多的领域中使用，产品也向着多元化的发展方向行进：如精致工包应用于高端平板电脑、智能手机、高档剃须刀的内衬，在海尔公司对外出口中，目前欧美国家提高几倍的环保税来限制和淘汰泡沫塑料包装材料作为包装的产品进口，形成所谓的绿色贸易壁垒。据有关部门统计，由于没有绿色包装护照，全国每年有74亿美元的商品出口受阻，所以世界500强企业的海尔公司很早就开始就逐步转变内衬材料的使用，由原来的泡沫转变为纸浆模塑的内衬；再如：一些医用仪器、精密原件的内衬，不断起到保护、缓冲的作用，