2010-2012年羟乙基纤维素行业市场研究与竞争力分析报告

-2012年羟乙基纤维素行业市场研究与竞争力分析报告第一章全球羟乙基纤维素行业发展分析第一节国际羟乙基纤维素行业发展轨迹综述一、国际羟乙基纤维素行业发展历程羟乙基纤维素（HEC）自1905年问世以来，世界年总产量已达100万t以上，主要集中于美国、西欧、日本和独联体等国家，其中美国赫格里斯(Hercules)和联碳公司(Ucc)产量最大，主要用于石油开采。日本只有富士化学公司一家生产，主要用于涂料配制。目前羟乙基纤维素的主要应用领域中，涂料占40％，油田开采占25％～30％，建材占20％，聚合反应占15％。据美国联碳化学公司和赫格里斯公司预测，HEC在建筑方面和石油开采的应用正速发展时期，预计未来5年仅世界建筑市场对HEC的需求可达5万t／a，陆地及海洋石油的开采所需HEC在将达3万t／a，并保持每年3％～5％速度增长。原因在于HEO能解决现代钻井中一些复杂问题，诸如各种矿物(Na、Ca、氯化物)的侵害，在井温较高的情况下保持稳定性，这是羧甲基纤维素(CMC)所不及的。二、国际羟乙基纤维素行业发展面临的问题由于环境问题已成为影响全球经济发展的重要因素之一。而羟乙基纤维素随洗涤废水排入江河湖海，因此羟乙基纤维素对环境的影响已成为当今羟乙基纤维素工业研究的重点。目前不少国家纷纷提出羟乙基纤维素和洗涤剂的环保法规，确保产品对环境无害，对人体和动物安全。根据这一原则，未来世界羟乙基纤维素工业的发展趋势是：环保和安全将为新型羟乙基纤维素发展的主要方向；醇系羟乙基纤维素在家用洗涤剂中的用量将持续增长；功能性和有效性将成为羟乙基纤维素的开发方向。重大开发研究课题集中在高技术领域，主要是石油采掘和加工技术中工业用羟乙基纤维素的应用。三、国际羟乙基纤维素行业技术发展现状及趋势ZEOX公司总裁LuVerneE.W.Hogg先生对外宣布，公司旗下子公司ZEOX高性能材料公司（ZPM）成功开发出新型的羟乙基纤维素，该活性剂采用ZPM创新的分子结构技术Lipotrope，可以帮助多种工业产品的优化其化学处理工艺。该产品是由该公司技术总监DavidChaiko博士和他的研发团队合作完成的。总部设在美国亚利桑那Tucson的ZPM公司，是一家专业生产涂料、纳米增强复合材料和纳米聚合物材料的高科技化学材料公司。公司致力于研发21世纪的极端技术并加以商业化应用，特别是在纳米科技的功能化开发领域，ZEOX拥有ZPM越59%的股份。创新的纳米分子结构技术Lipotrope，是ZPM在美国注册的专利技术。该分子结构代表了目前羟乙基纤维素合成领域的最高水平，该活性剂的注册商标为Lipotrop。可以作为水性染料、塑料分散剂以及其他聚合物材料的高性能纳米添加剂。Lipotrope可以极大的提升聚合物添加剂的效率，包括颜料分散剂和稳定剂。Lipotrope羟乙基纤维素不仅可以有效的调整疏水性聚合物中的硅酸盐矿石的表面活化能，增强其分散性，并且可以帮助聚乙烯和聚丙烯聚合物解决同样的问题。第二节世界羟乙基纤维素行业市场情况一、2010年世界羟乙基纤维素产业发展现状目前，全球纤维素醚生产总能力已超过90万t／a左右。2006年全球纤维素醚的市场规模已超过31亿美元。MC、CMC和HEC及其衍生物的市值份额分别为32%、32%和16%。MC的市值与CMC的市值相当。全球主要国家和地区的消费情况见下表。图表SEQ图表\*ARABIC1：全球主要国家和地区的纤维素醚消费情况经过多年的发展，发达国家的纤维素醚的市场已十分成熟，发展中国家的市场仍处成长阶段，所以将是未来全球纤维素醚消费增长的主要推动力。美国现有CMC产能为2.45万t／a，其它纤维素醚产能总计为7.42万t／a.总产能为9.87万t／a。2006年美国纤维素醚的产量约为9.06万t，CMC的产量为1.81万t，其它纤维素醚产量为7.25万t。进口量为4.81万t，出口量为3.75万t，表观消费量达到10.12万t。2006年西欧纤维素消费量为19.7万t，预计未来5年保持1%的年均增长速度。欧洲是世界上最大的纤维素醚消费地区，占到全球消费总量的39%，其次是亚洲和北美。CMC是主要的消费品种，占消费总量的56%，其次是甲基纤维素醚和羟乙基纤维素醚，分别占总量的27%和12%。2010-2012年纤维素醚的年平均增长率有望维持在4.2%。在亚洲，日本有望保持负增长，而中国有可能保持9%的增长速度。具有最高消费量的北美和欧洲将分别以2.6%和2.1%的速度增长。二、2010年国际羟乙基纤维素产业发展态势世界羟乙基纤维素工业的发展呈平衡而缓慢地增长,但各地区发展也很不平衡。北美和西欧主导着全球羟乙基纤维素的发展潮流,但这些市场也趋饱和,年增长率在2%以下。而亚洲和其他地区发展较快,年增长率在4%以上。这是因为亚洲人口最多,经济发展正处于最活跃、最快的地区。三、2010年国际羟乙基纤维素行业研发动态世界羟乙基纤维素工业有几个值得注意的市场动向：(1)全球化贸易竞争的加剧使少数跨国公司瓜分了全球市场，竞争更趋于集中：(2)商用羟乙基纤维素将向专用羟乙基纤维素或特种羟乙基纤维素发展：(3)羟乙基纤维素生产商与日用制品生产商将实现强强联合，形成战略联盟；(4)网络营销将挑战传统的营销方式；(5)整个羟乙基纤维素用途的分配趋势将由家用逐渐向工业用扩大，即家用比例缩小，工业用比例扩大，工业用羟乙基纤维素有可能将占到总羟乙基纤维素的50％：(6)多功能及复配型(混合型)产品将成为发展方向；(7)成本、价格、环保与安全成为羟乙基纤维素发展的主要驱动力。未来羟乙基纤维素市场全球化仍将是一个公司成功的关键战略。提供全球范围内的统一质量产品的能力将成为区分业内领先者与中型企业的标准。区域销售战略已成为历史，大公司都将走向全球化．小公司将随着全球巨人的出现而消失。经济全球化的进程加速，成功的供应商将继续创新，形成一个能有效传递到任何区域的灵活有效的供应链，而且产品性能将趋于全球化。四、2010年全球羟乙基纤维素行业挑战与机会随着经济全球化和全球市场的逐步形成，企业竞争范围从一个国家或地区扩大到全球市场．因此企业想要取得竞争优势必须在全球范围内，通过战略收购与合并的方式成为跨国公司进入全球市场。羟乙基纤维素工业也不例外。全球化趋势强劲，大公司并购改组成风。过去的20年间，合并与收购成为各公司不断演绎的主题。20世纪90年代初产品的生物降解性与安全性曾是行业热点，但目前业界越来越关注产品的成本与全球的供应能力。第三节部分国家地区羟乙基纤维素行业发展状况一、2010年美国羟乙基纤维素行业发展分析美国主要的非离子纤维素醚生产企业DowWolffCelluosics和Hercules／Aqualon，合计总生产能力为7.82万t／a。2009年美国非离子纤维素醚的产量约为7.25万t。图表SEQ图表\*ARABIC2：美国非离子纤维素醚生产企业2009年美国HEC及其衍生物羧甲基羟乙基纤维素(CMHEC)的消费量为2.49万t。到2012年消费预计将以1.8%的年均速度增长。二、2010年欧洲羟乙基纤维素行业发展分析西欧纤维素醚的生产能力位居世界第一，同时也是MC／HPMC生产和消费最多的地区。2009年，西欧MC及其衍生物(HEMC和HPMC)和HEC、EHEC的销售额分别为4.19亿美元和1.66亿美元。2009年西欧非离子纤维素醚的产能为16万t／a，2011年产能达到18.4万t／a，产量达到15.9万t，进口量为2万t，出口量为8.5万t。其MC／HPMC的生产能力达到约10万t／a，西欧非离子纤维素醚的主要生产企业见下表。图表SEQ图表\*ARABIC3：西欧非离子纤维素醚的主要生产企业2009年西欧非离子纤维素消费量为9.5万t，总销售额达6亿美元，MC及其衍生物、HEC和EHEC以及HPC的消费量分别为6.7万t、2.6万t和2000t，相应的消费金额分别为4.19亿美元，1.66亿美元和1500万美元，未来几年年均增长速度将保持在2%左右，2011年西欧非离子纤维素醚的消费量将达到10.5万t。三、2010年日本羟乙基纤维素行业发展分析日本信越化工基纤维素及其衍生物全球领先生产企业。2003年，它兼并德国Clariant公司；2005年它将Naoetsu工厂的产能由2万t／a扩产到2.3万t／a。2006年，信越公司SETulose的纤维素醚产能由2.6万t／a扩产到4万t／a，目前信越全球纤维素醚业务的年总产能约为6.3万t／a。在工厂纤维素衍生物全部达产前，信越计划从Dow以及其它供应商购买建筑材料用的MC。2009年，日本除CMC以外其它纤维素醚的总产量约为1.99万t，而MC、HPMC和HEMC的产量占总产量的85%。MC、HEC的产量分别为1.69t和2100t。2006年日本非离子纤维素醚总消费量为1.14万t，MC、HEC的产量分别为8500t和2000t。预计2010年日本纤维素醚行业将保持稳定。图表SEQ图表\*ARABIC4：日本非离子纤维素醚的生产企业图表SEQ图表\*ARABIC5：2009年日本非离子纤维素醚供求关系