2010-2012年PTA（精对苯二甲酸）行业发展及竞争力分析

-2012年PTA（精对苯二甲酸）行业发展及竞争力分析第一部分行业发展现状第一章PTA行业发展概述第一节PTA的概念一、PTA的定义PTA是精对苯二甲酸(PurifiedTerephthalicAcid)的英文缩写，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子等多个领域。二、PTA的特点以对二甲苯为原料，液相氧化生成粗对苯二甲酸，再经加氢精制，结晶，分离，干燥，得到PTA（精对苯二甲酸）。本品为白色晶体或粉末，低毒，可燃。若与空气混合，在一定的限度内遇火即燃烧甚至发生爆炸。PTA的自燃点680℃，燃点384~421℃，升华热98.4kJ/mol，燃烧热3225.9kJ/mol，密度三、PTA的分类1、精PTA工艺采用催化氧化法将对二甲苯（PX）氧化成粗TA，再以加氢还原法除去杂质，将CTA精制成PTA。这种工艺在PTA生产中居主导地位，代表性的生产厂商有：英国石油（BP）、杜邦（Dupont）、三井油化（MPC）、道化学－因卡（Dow-INCA）、三菱化学（MCC）和因特奎萨（Interquisa）等。其实，PTA生产也是技术密集的产业，它涉及化工过程中主要单元技术，反映了当今世界上化学工程及设备领域最新进展。国际上一般以专利和技术贸易作为基本评价体系，来衡量一个国家的生产技术水平。实际上，专利统计数据是国际间进行科技实力评价、科技产出比较、市场竞争力评估的重要指标。2、优质聚合级对苯二甲酸（QTA、EPTA）工艺采用催化氧化法将PX氧化成粗TA，再用进一步深度氧化方法将粗TA精制成聚合级TA。此工艺路线的代表生产厂商有三菱化学（MCC）、伊斯特曼（Eastman）、杜邦（Dupont）、东丽（Toray）等。生产能力约占PTA总产能的16％。两种工艺路线差异在于精制方法不同，产品质量也有所差异。即两种产品所含杂质总量相当，但杂质种类不一样。PTA产品中所含PT酸较高（200ppm左右），4-CBA较低（25ppm左右），而QTA（或EPTA）产品中所含杂质与PTA相反，4-CBA较高（250ppm左右），PT酸较低（25ppm以下）。两种工艺路线的产品用途基本相同，均用于聚酯生产，最终产品长短丝、瓶片的质量差异不大。目前，钴-锰-溴三元复合体系是PX氧化的最佳催化剂，其中钴是最贵的，所以目前该方面的一直进行降低氧化催化剂能耗的研究。PTA生产过程中所用TA加氢反应催化剂为Pd/C，目前研究的主要问题是如何延长催化剂的使用寿命。实际上，EPTA同样也是一种PTA产品，只是产品质量指标与PTA略有差异，在应用方面与PTA没有太大的区别，在生产纤维用或非纤用聚酯中，EPTA完全可用来替代PTA。Eastman(伊斯曼)化学公司的EPTA工艺由粗对苯二甲酸(CTA)生产、聚合级对苯二甲酸(EPTA)生产和催化剂回收三部分组成。EPTA工艺过程可概括为以下几个主要步骤：对二甲苯在醋酸溶剂中用空气在液相催化氧化，进料混合物(对二甲苯、醋酸溶剂和催化剂)与压缩空气混合，并连续进入在中温下操作的鼓泡塔式氧化反应器，生成的CTA用溶剂回收系统的贫溶剂去除杂质。CTA再在后氧化单元中提纯为EPTA，因而大大减少了对苯二甲酸中的主要杂质——4-羧基苯甲醛(4-CBA)、对甲基苯甲酸(P-TA)，EPTA从溶剂中分离和干燥。悬浮固体作为CTA残渣被分离去除，在流化床焚烧炉进行处理。可溶性杂质从滤液中除去，然后溶解的催化剂用于循环。该工艺加工步骤较少，与缓和氧化技术相结合，投资和操作费用较低。与传统PTA工艺比较，该工艺步骤少，简化了操作，提高了可靠性并降低了生产成本，装置总投资费用较采用传统PTA技术的同规模装置下降约25%-30%。第二节PTA行业发展成熟度一、行业发展周期分析近年来，我国聚酯业发展迅速，PTA市场需求强劲。这就直接导致了PTA产能的快速发展壮大。特别是自PTA项目由行政审批制改为核准制以后，PTA产业步入了一个飞速发展时期，其发展速度之快，令人瞠目。随着中国化纤行业的大规模发展，进入21世纪以来中国PTA产业得到了长足的发展，然而，迄今为止，PTA进口仍占有相当的比例。PTA是精对苯二甲酸(PurifiedTerephthalicAcid)的英文缩写，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子等多个领域。二、行业中外市场成熟度对比中国PTA产能已经完全占据全球老大的地位，目前中国PTA产能占全球PTA产能的四分之一，亚洲PTA产能的三分之一。虽然我国目前PTA的生产、消费均已占了全球很大的比重，但我国还远不是世界PTA领域的强国，还存在不小的差距。我国PTA应用领域范围还比较窄，尚需开发。PTA是一种用途相对单一的化工中间产品，主要用于生产纤维用聚酯。从国际上聚酯产品消费结果分析，近十多年以来，纤维用聚酯的PTA消费量约占2/3左右，非纤维聚酯占1/3，而我国PTA几乎全部用于生产涤纶用聚酯。2005年以前，国内纤维用聚酯的PTA消费比重一直超过90%。随着国内瓶装饮料和食用油消费量的逐步增长，非纤维用聚酯的PTA消费比重有所增加，2008年达到16%，但仍低于世界平均水平。因此，随着人民生活水平的不断提高以及消费习惯的逐渐变化，未来国内PTA终端产品应用领域尚需进一步开发。我国推进的本土化PTA技术均为传统工艺，在生产流程、能源消耗以及环境保护等方面，与世界领先水平相比，仍然存在着一定的差距。特别是在简化缩短工艺流程方面，英国BP公司及日本三菱公司等均已取消了中间PTA（粗对苯二甲酸）干燥过程，能耗可降低20%以上。由于空压机组及其他部分设备本土化制造难度较高，加上国内单台氧化反应器生产能力进一步扩大受到专利及制造技术和运输条件等制约，超过百万吨级的PTA生产装置还需设置两台氧化反应器，因此设备数量较多，占用土地较大，公用工程消耗较高，致使投资费用及生产成本等难以降低，企业经济效益不易提高，国际市场竞争能力并不强。为此，国内PTA工业亟待进一步提高创新能力。三、行业及其主要子行业成熟度分析尽管国内PTA生产能力快速发展，但其原料PX发展相对滞后。由于PX与上游炼油产业关系密切，受化工轻油原料供应、副产物综合利用以及环保要求提高等因素影响，游离于炼油企业单独建设PX生产装置因所需投资较大而实施困难，结合炼油企业规划的PX工程也大多数进度拖延，致使国内PX供应难以适应PTA发展所需要。第三节PTA市场特征分析一、市场规模国内外企业抢滩步伐加快市场潜力巨大但产业各环节受制于人由于市场需求的扩大和石油价格的攀升，近年来PTA市场价格也不断上涨，目前国内市场PTA价格为每吨1.2万元。据统计，目前中国是世界最大的PTA市场，预计到2010年底需求量将达到1700万吨。进入21世纪后，中国PTA行业得到了飞速发展，产能和产量都有了大幅的增加。我国PTA生产的70%集中在中石油、中石化两大集团的旗下企业，另外30%则由合资的厦门翔鹭及独资的珠海BP等企业生产。近年来，全球石油价格的持续上涨，加上化纤行业一窝蜂式的产能扩张，使PTA等原料供应趋向紧张，这为大量民企突入石化上游创造了契机。二、产业关联度PTA作为重要的大宗有机原料之一，PTA被广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等行业，基本上涉及国民经济的各个方面。所以与这些产业有很大的关联度。PTA下游企业的激烈竞争，将会直接影响到作为上游行业的PTA的发展。PTA的源头是原油，原油经过一定的工艺过程生产出石脑油，石脑油经过一定工艺过程提炼出PX，PX再经过氧化结晶分离干燥生产出PTA。PTA和MEG合成生产出PET，PET分为聚酯纤维、聚酯薄膜和聚酯瓶片。聚酯纤维分长丝和短纤，长丝约占涤纶的62%、短纤约占38%，长丝为纺织企业使用，短纤一般与棉花混纺。简单地说，PTA的原料是PX，PX的原料是原油，PTA的下游产品主要为涤纶长丝、短纤、切片。在以上产业链中，PTA是原油的末端产品，同时由于多数聚酯厂中间不切片，直接从PTA生产出涤纶短纤和长丝，PTA是化纤的前端产品。也可以说，PTA是石化与化纤产业链的分水岭。从产业链上看，PTA涉及上下游众多行业，对产业及社会经济的较为影响广泛。对于我国这样一个人口大国来说，化纤需求是庞大的，最近几年该行业的快速发展也证明了这一点。化纤的需求传递到整个产业链上，无疑使整个产业链各环节都有迅猛扩张之势。近年来，我国聚酯业发展迅速，PTA需求强劲直接导致其产能快速扩张。特别是自2003年PTA项目由行政审批制改为核准制后，PTA产业步入了一个飞速发展时期。在产能日益增长的情况下，如何合理地利用新技术、新设备加快实施节能减排进程，将是我国PTA产业未来的发展方向，同时也给整个化工业革新带来了新的契机。三、影响需求的关键因素PTA的前后产业链较长，影响其需求的因素众多，既有世界经济变化、突发政治事件等宏观因素，又有政府宏观调控、汇率变化、产业政策、关税调整、化纤行业运行周期、原油价格波动、化纤及纺织企业需求、贸易争端、棉花产量变动等多种中观与微观因素，因而价格波动频繁。四、国内和国际市场20世纪70年代中期以来，我国PTA工业从无到有，得到了飞速发展。尤其是近几年来，由于需求的急剧增加，我国PTA产能迅速增长，新建装置不断投产，单套装置产能亦不断扩大，我国成为世界最大PTA生产国和消费国。全球PTA的生产集中于亚洲、北美和西欧。全球新增的PTA产能几乎都在亚洲，而亚洲的新增产能也80-90%集中在中国。近几年亚洲PTA(精对苯二甲酸)市场一直处于较低迷的态势。PTA市场仍然维持弱势，价格依然在较低价位波动。由于市场需求有限，上游原料对二甲苯涨价，而下游聚酯行情又比较清淡，PTA市场行情回稳迹象不明。PTA广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等领域，世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯或PET)。聚酯包括纤维切片、聚酯纤维、瓶用切片和薄膜切片。中国国内市场中，75%的PTA用于生产聚酯纤维；20%用于生产瓶级聚酯；5%用于膜级聚酯。图表SEQ图表\*ARABIC1国内市场PTA用途分析数据来源：我司数据中心五、主要竞争因素国内PTA市场的竞争趋于白热化。尤其是近年来，随着越来越