IT服务规划课件

IT服务规划

外部市场

2

中国IT服务市场阶段

ChinaITServicesLifeCycle

▲

IntroductionGrowthMaturityDecline

Source:IDC.20C8

3

中国IT服务市场容量

ChinaITServicesSpendingandYear-on-YearGrowthRate

byFoundationMarket,2007-2012

18,000

16,000

14,000-

(

w

s12,000-

s

n

)10,000-

8,000

6,000

4,000

2,000-

0-

200720082009201020112012

■IToutsourcing

□TPS

■C&SI

4

外包服务市场容量

2007marketshare(%)

•AApplicationmanagement

OBDesktopmanagement

•CHostedapplicationnanagement

ODHostedinfrastructureservices

@EISoutsourcing

•FNetworkmanaaement

2007-2012

200720082009201020112012CAGR(%)

1

Desktop285.6371.4,482.016120762.3940.426.9

manaqeinent

5

AdvicetoOutsourcingPlayers

SLookforvalue-addedopportunitiestoincreaseprofitmargins.Cost

reductionisnotsustainableoverthelongtermVendorsneedtocontinueto

promotetheirfinancialstability,enhanceindustryexpertise,andimprove

managementefficiencytolowerthecostofdeliveryandmoveupthevalue

chain

QMoveforwardwiththeclient'sbusinessrequirement.Intheenvironmentof

China'srobusteconomicgrowth,customersarechangingquicklyandrequiring

vendorstobemoreadaptableinupscalingofthebusiness.Vendorsshouldbe

moreproactive,Innovative,andflexibleintheirofferingsandthewaythey

operatetheirownbusinessestoestablishmorestrategicpartnershipswith

customers.

四Deployautomatedtoolstoimproveefficiencyandlowerdeliverycosts.

Vendorsshouldspreadtheuseofautomatedtechnologiessuchasvirtualization

andremotedesktopsupporttoolsthroughouttheIndustryto:(1)stand

Infrastructuremanagement;(2)commoditizeservices;(3)keepoutsourcing

servicescosteffective;and(4)avoidalarge-scaleexpansionofoperations

personnel.

6

产品支持服务市场容量

CHinciT^chnoloayProductServicesGrowthRateandShare,

2007

％(25-、

)

含20-

q

Ml15-

fO

g1O-

so

皂

N5-

O-

OIO20304050

2007marketshare(%)

■Alardwaredeployment&support

oBSoftwaredeployment&support

•CNetworkconsulting&integration

oDITeducation&trainina

2007-2012

200720082009201020112012CAGR(%)

Hardware1,390.01,556.51,713.81,900.72,123.72,350.911.1

deployment

&support

ITeducation481.8529.6587.06520723.0788.810.4

&training

NCIS842.9930.21.007.51.084.81J92.01,298.39.0

Software649.4784.6922.91,071.41,240.61,443.417.3

deployment

&support

TPStotal3,364.03,800.84,231.24.708.85,279.35,881.311.8

TPSgrowth17.513.011.311.312.111.4

(%)

7

AdvicetoTechnicalProductServices

Providers

囚Localizetheservicesproductlines.DomoresearchesonmeChineseusers*

applicationenvironmentandgivemoreconsiderationtoChineseconsumption

behaviorandpurchasehabitstobetterfulfilltheChineseusers'needs.

囚Carryonmultivendorstrategyandimprovemultibrandtechnicalservice

ability.Multivendorsupportabilitycancoordinateallaspectsofsupportforevery

applicationintheenterpriseITenvironment.Evenascustomerenvironments

becomemoreheterogeneous,theywilllooktosupportproviderstomaintain

applicationsacrosstheenvironment.

囚ProvidecomplexformsofdeliveryasthesewillhelpSPsdifferentiate

themselves.SPsshouldprovideallkindsofservicedelivenesincluding

traditionalonsiteservicesandremotediagnosisandsolvingtools(eg..Web.

calls)tomeetcustomers'needs.

囚Cooperatewithlocalpartnerstoexpandfootprint.Inordertoexpandcity

coverage,especiallyIntier3or5cites,findinglocalpartnerssuchassystems

integratorsandISVstoenrichSPs*serviceabilityisimperative

内Provideflexiblesupportofferings.Enterpriseswanttheabilitytoselecta

supportpackagethatwillsatisfytheirbasicrequirements,withoutexcessive

conditionsorstipulationsastowhatisandisnotcoveredInaddition,theyare

lookingforsupportofferingsthatarecomprehensiveandsimpletounderstand—

toomanylayersandoptionscanleadtocustomerconfusion,makingitdifficultto

selecttherightpackage.

n■服务市场行业结构

ChinaITServicesMarketSpendingbyIndustry,2(107

Resource

Total=USS7.699.1M

Source:IDC.2G08

9

IT服务市场区域结构

ChinaITServicesMarketSpendinqbyGeography,2<)(>7

(28.8%)

Total=USS7,699.1M

Source:IDC.2Q08

10

IT服务市场竞争格局

Top11)ChinaITServicesProviders,2()07

RankingVendorRevenue(USSM)MarketShare(%)

1IBMGlobalServices533.16.1

2HP314.93.6

3DigitalChina221.92.6

4Huawei179.02.1

5Accenture105.01.2

6CEDongliTechnology82.91.0

7Neusoft78.20.9

8Dell67.90.8

9CS&S66.30.8

10AsiaInfo60.90.7

Others6.970.980.3

Total8,681.0100.0

Note:ThetotalmarketsizeinthistableincludesbothpnniaryandsecondarymarketsTherefore,thetotalmarketsizeis

largerthanthe2007servicesmarketsize.TheprimarymarketrepresentstheITservicesspendingfromtheclientandthe

secondarymarketrepresentstheITservicesrevenuefromthevendor'ssubcontracting.

Source:IDC2008

11

IT服务能力一价格定位

ChinaITServicesRoadMap

U

(

a

s

t

①6

d

x

①

)

」

(D

t8sr

q

七

0

0

d

s

l

y

&

X

ONetworkconsultingandintegration

M

O

-

l

HighpriceLowprice

Doitcheaper(price)

Source:IDC.2008

我们的现状

13

12000FY06-08MA金融行业区域收入增长

10000

8000

6000

4000

2000

0

北区东区南区西区合计

14

15

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

北区东区南区

16

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

17

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

北区东区南区西区合计

8000FY06-08MA移动行业区域收入增长7532

72cA

60%

43821

合计

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

19

业务发展方向探讨

银行业软件全景图与重点业务领域

□­定制的一次初步，供讨论

2012年市场规模^^2012年中国服务।~I.用各有应用产

银行应用系统图亿以上的银行市场规模，亿元人口」市场角度

7品的二次开发

应用系统民币和集成

客户

系企业管理

•卡系统电话银行网上银行

统

接

□­接入管理系统

入

业企业资

•客户关系管理

务源管理

“

^一

人力资源

^

后

端

数•数据仓库

据

层产品测

平台

大行趋势分析

未来趋势，业务影响

•扩大规模、混业经营、海外发展、关注高•基本的IT应用系统（信贷、国结、资金）都有

端客户是大行的整体业务发展趋势了，IT需求这几年会专注在供应链管理（企业现

•传统对公业务是一个“保”的策略，也就金管理）、银企直联方面；

是稳定发展；

•解决方案需求未来几年会专注在渠道整合、高

•零售业务从快速发展进入稳步较快发展

端理财（私人银行）、组合产品（IPSS、一户

•投行业务在国家进一步开放资本市场的环

通）等；

境下会进入快速发展期

•需要考虑与产品商合作（Misys、Sungard>

•与资产管理、保险、证券等业务的横向整

Murex等）

合是大行的一个大趋势

•其他新业务的n■投入不多，不是我们的重点

•其他新业务包括金融租赁、信托在未来3-

•横向整合会产生一些咨询、解决方案和整合方

5年也会建立起来

案的需求，建行和信达的整合是我们的关注重点

•大行未来3年的IT投入还是一个稳定策略,

之一

总采购量大概维持在每年120-150亿左右，

但里面的分配会有调整，应用（新业务）

和服务（补充人力资源编制的限制）会有

小量增长，软硬件预算会被压缩

全国性银行趋势分析

未来趋势业务影响

•产品创新类：

・“产品工厂”和“费用工厂：通过提高参数化程度，使得

产品更容易组合形成新产品，或者通过灵活的费率设置

•差异化发展：全国性股份制银行未来将呈现

推出新的销售策略；

更加差异化,各行追求自己的特色,发挥差别

•对私业务方面包括：不断推出新的理财产品，资产配

优势.对IT的需求也将呈现差异化。年平均

IT投入在2亿-4亿，目前仍然普遍是硬件投置组合；变相提高存款利率或降低贷款利率的产品，

入占60%,软件和服务占40%,有上升的趋势。如货币市场基金可直接刷信用卡支付；细分市场的贷

款系统，如汽车贷款等。

,在产品创新和风险管理方面会加大IT投入•对公业务方面包括：公司理财（现金管理，供应链融

资，企业投融资管理等）；贸易融资（国际业务/国内

•对IT的共性需求主要包括：业务，如原来用于国际贸易的信用证业务扩展到国内

1.降低成本并增加灵活性的，如交易集中处理

中心建设；贸易领域）；资金资本市场IT支持系统；同业业务IT

支持系统（各种代销平台）。

2.提高客户服务能力和销售能力的，如各种渠

•混业经营的初期业务，如投行、资产管理、租赁业务

道类系统建设,CRM,财富管理,现金管理；

3.快速推出产品的，如产品工厂，费用工厂类等。

的系统；•风险管理类：

4.加强风险管理的，如新basel协议，信用风•信用风险：风险数据集市；风险评级；评分卡/模型；

险，操作风险，市场风险类的产品和专业服抵押质押品管理；

务.•市场风险：新会计准则，市场风险价值VaR;

5.IT茎本能力建设类的，如质量管理、测试管

•新Basel协议：标准法/基础法/高级法；三大支柱。

理、运行维护、IT安全管理、数据标准建设。•贷款证券化等金融衍生产品

区域银行趋势分析

未来趋势业务影响

•我们在咨询、基础设施、服务、软件、集成以及运维

等方面的综合实力，将是我们最大的优势所在。

•多级分化现象将加剧；

•城商行合并与重组的趋势将加强，基本上会是•跨区域经营的业务机会：

“江苏模式”或者“徽商模式”；•IT规划（如何开分行，IT架构该如何规划等）

•业务集中处理（信贷、国结、资金等业务）；

•农商行/农联社将不断有资产水平较好的农商行

•网点转型；

从省级联社中分离出来，省里扶持其独立发展，•兼并、上市带来的业务机会：

走城商行上市的模式，必须在其成立之初甚至•新的核心业务系统（快速开发新产品，提高竞争力）

•ESB（基于SOA架构的IT系统，提高系统灵活度）；

是筹备阶段就要开始影响；

•数据平台

•跨区域经营、把自身的影响力扩大到所在地之•业务转型带来的业务机会：

外和大力发展村镇银行是区域银行未来的方向，•全流程的信贷系统，专业的国结系统、资金系统；

•风险管理（随着业务模式的改变，风险管理将得到进

将是我们外包业务的一个好机会；

一步重视）；

•未来三年将是自2000年以来更换核心业务系统•上述机会，有的已经有了解决方案，但是还没有产品

的高峰期。区域银行更希望选择国外核心业务（比如全流程的信贷系统），有的还没有解决方案，

比如风险管理，有的是有解决方案和产品，但是产品

系统，带来全行的n■系统的整体更换，从架构到

的包装不够，比如网点转型；

各个主要的产品（柜面，前置，中间业务,

ESB/•需要专门的人员进行准备，希望在半年之内做好相关

国际结算、资金、支付结算、数据平台等等）。的准备工作。

外资和新兴银行趋势分析

未来趋势业务影响

外资银行进入中国，搭建网络、购置设备、购买与集成互相配合在外资银行进入初期即开始影响客户

应用系统是必要的，系统集成和桌面维护将是中,让客户有IT需求（硬件、软件、服务）都要想到神

型外资银行的机会；小型外资行则有外包的机会数码；

对于新进入银行、监管报表与合规将是应用方面的机

会；

•大核心类：零售银行，通常是本地法人，为数•文力发展电子渠道、银行卡、分行平稳开拓；

比较少。目前外资银行已有12项基本业务，

Symbol产品需要全新包装，跟已本地化的世界产品

100多个业务品种，其中新增业务有合格境外

FNS、Fiserv、Temenos、Iflex竞争，需要SOA、

机构投资者（QFII）托管、中间业务，电子银

流程银行、BaselllCompliance;

行、企业现金管理、金融衍生产品，个人财富

管理等。如东业，平安

•小核心类倾向一站式服务包括数据中心和网点建设、对公、

小核心类：企业银行，信贷公司，三通后台湾银行机会增国结、资金、信贷、企业现金管理；需成熟产品，实施要

加，通常是海外分行，为数有几十家以上）如，摩根，富快而准，有外包机会。DC产品要精品化，有英文介绍，

通，盘谷，永亨，华一，华侨。多渠道宣传。

•此类项目交小也较少，reference好，只需要本地化子系统

•本土特色方案：（银行本身选用总部系统，后面有庞大的支持（合规，支付、中间业务、电子银行、借记卡、个人

自己IT队伍。）如，汇丰，花旗，SCB,恒生，星展征信），需成熟产品，实施快而准；合规报表及售后咨询需

要Vendor帮忙；

•期货交易系统、债卷交易系统、ALM、市场风险，需•金融危机后，SMB融资困难，政府推动融资融卷，债卷买

要咨询（投资银行，专业银行，证卷公司）。例如，卖（BondTrading）会受推广;ALM,市场风险都需要咨询及

DeutscheBank,StateStreetBank,RBS系统支持。找有实力的伙伴，开发未来三年市场。此领域还

没受关注。

保险行业趋势分析

未来趋势业务影响

・在满足偿付能力的监管要求和上市公司•渠道的发展提出了销售支持系统、CRM、渠

股东的盈利要求下，扩大规模。其展业道管理系统、EAL电子商务和呼叫中心、数

的战略是1、渠道创新，除传统的渠道据仓库的IT需求。

向二级、三级城市和地、镇发展外，银

•相应的IT需求是1、核心业务系统改造或上新

行、邮政、中介是新的渠道发展重点。

核心业务系统；2、精算系统；3、EAI;4、

另外、网上保险和电销是重点。、产

2客户服务系统。

品和力艮务创新。

•其IT需求是偿付能力管理系统、风险管理系

・全球金融海啸后，监管越来越严。偿付

能力监管是重点。风险管理包括合规、统。

资产负债能力管理、—内控、投资风险将

继续加强。•其IT需求是投资交易系统，投资管理系统,

风险管理系统

・各大保险公司分别成立资产管理公司。

加强投资管理，提高投资回报率，防范

投资风险。

客

IT产品故障解决服务、补丁安装服务、

户基本需求

需健康检查服务，值守服务、搬迁服务、培

训

求

IT服务管理（质