2020年中国冷冻冷藏食品行业市场分析报告

2020年中国冷冻冷藏食品行业市场分析报告目录一､2019年冷冻冷藏食品工业运行特点 4(一)工业生产快速增长 4(二)满足市场消费升级新趋势 5(三)经济效益水平大幅度提高 6二､冷冻冷藏食品细分市场精彩纷呈 8(一)屠宰及肉制品加工行业实现全面恢复性增长 81.工业生产高速度发展 82.经济效益水平大幅提高 93.生猪生产实现恢复性增长 94.肉类市场价格 105.禽肉､牛羊肉加工行业替代作用明显 116.肉类进口量值大幅度增长 11(二)冷冻水产品加工业实现高质量发展 12(三)速冻米面食品制造业再上新台阶 13(四)冷冻烘焙食品制造业稳定向好 14(五)豆制品加工业健康发展 15(六)冷冻饮品制造业经济效益提高 16三､我国冻品进出口情况分析 181.一般贸易占近8成 182.民营企业占主导 183.欧盟为我国冻品外贸第一大伙伴 184.进出口商品结构更趋集中 19四､冷链建设取得成效 211.政府高度重视,支持冷链发展 212.基础施设不断完善冷链快速增长 213.第三方冷链物流发展较快,涌现出冷链物流行业龙头企业 21五､行业运行趋势判断 23(一)行业持续稳定向好发展 23(二)市场渠道丰富多样 24(三)生鲜电商平台将发挥新零售重要作用 24(四)行业技术进步工作取得成效 25(五)冷链建设将更加完善冷冻技术装备水平提高 25(六)冻品进口贸易将持续上升 26(七)龙头食品工业企业核心竞争力增强 27图录图1 2019肉类价格走势图 11图2 2012-2019年牛肉进出口金额(万美元) 11表录表1 2019年度冷冻冷藏食品工业完成主要经济指标 4表2 2019年冷冻冷藏食品主要产品产量 5表3 2019年冷冻冷藏食品实现利润总额 6表4 2019年屠宰及肉制品加工业完成主要经济指标 8表5 2019年冷冻水产品加工业完成主要经济指标 12表6 2019年速冻米面食品制造业完成主要经济指标 13表7 2019年冷冻烘焙食品行业完成主要经济指标 14表8 2019年豆制品加工业完成主要经济指标 15表9 2019年冷冻饮品制造业完成主要经济指标 16表10 2019年我国对主要冻品贸易伙伴进出口表 19表11 2019年我国冻品分类统计表 20表12 2019牛肉产品进口数量和金额 262019年度,全国冷冻冷藏食品工业企业坚持新发展理念,认真贯彻落实国家《促进食品工业健康发展指导意见》,积极开展冷冻冷响,全行业实现恢复性增长,全年冷冻冷藏食品工业经济运行良好｡一､2019年冷冻冷藏食品工业运行特点(一)工业生产快速增长根据国家统计局提供数据,2019年全国规模以上冷冻冷藏食品108501472.0万亿元,同比增长9.5%,增速分别高出全部规模以上工业､全国食品工业营业5.7､5.3个百分点,实现较高速增长｡(不含烟草制品业比重24.9%0.5个百分点,有力发挥出基础民生产业重要作用｡表12019年度冷冻冷藏食品工业完成主要经济指标单位:亿元､%营业收入营业收入全国规模以上工业食品工业总计其中：冷冻冷藏食品工业全年累计1057824.981186.820207.9比上年增长3.84.29.5注:1.上表中增长速度均按可比口径计算;2.本数据为快报数｡3.数据来源:国家统计局官网4.冷冻冷藏食品工业行业范围:屠宰及肉类加工､冷冻水产品加工､蔬菜水果加工､豆制品制造､蛋品加工､冷冻米面食品制造､冷冻烘焙食品制造､冷冻饮品制造､冷冻调理品制造等行业｡(二)满足市场消费升级新趋势2019年度冷冻冷藏食品行业执行食品工业“三品”专项行动,改革创新辟新径,迎难而上求发展,实现增品种､提品质､创品牌,冷冻冷藏食品门类增加,品种丰富,产品结构优化升级,向定制化､高端化､差异化方向发展,有力满足市场消费升级趋势,对安全､营养､方便､快捷的需求｡主要冷冻冷藏食品产量稳定增长,全国鲜冷2817.50.9%739.2万吨,同比增长20.6%｡速冻果､蔬及鲜切蔬菜消费走俏｡果蔬产品是与“三农”联系紧密,与居民日常消费息息相关｡伴随现代消费升级､生活节奏加快,

表22019年冷冻冷藏食品主要产品产量单位:万吨2019比上年同期增长(%)鲜､冷藏肉2817.50.9冷冻水产品739.23.7速冻米面食品302-0.2液体乳2537.75.8冷冻饮品246.30.5资料来源:国家统计局速冻调理食品市场持续高温｡顺应传统火锅产业持续向好趋势,时创新火锅料产品不断面市｡为供应餐饮业､团餐市场,食品企业积极布局预制菜肴加工,打造工厂化中央厨房,生产快餐化方便食品,促进中餐标准化,满足酒店､宾馆､食堂的消费需求｡(三)经济效益水平大幅度提高2019年冷冻冷藏食品工业实现利润总额1072.312.8%｡分行业看:禽类屠宰､冷冻饮品及食用冰制造､肉制品及副产品加工､牲畜屠宰､食用菌加工实现利润同比分别增长142.1%､25.7%､19.7%､11.5%､10.2%,对全行业利润增长贡献较大,成为年度冷冻冷藏食品工业亮点｡水果和坚果加工､冷冻烘焙制造业经济效益同比分别下降11.2%､5.8%､1.1%､0.2%｡表32019年冷冻冷藏食品实现利润总额利润总额利润率单位:亿元､利润总额利润率全年累计比上年增长全国规模以上工业61995.5-3.35.9食品工业总计5774.67.87.1其中:冷冻冷藏食品工业1072.312.85.3资料来源:国家统计局2019年全国冷冻冷藏食品工业利润率水平进一步提高,经济效5.30.2元;每88.4元,与上年持平｡142.0%4.92.4元｡二､冷冻冷藏食品细分市场精彩纷呈(一)屠宰及肉制品加工行业实现全面恢复性增长2019年度,党中央､国务院部署了一系列政策措施恢复生猪生产,同时促进禽肉､牛羊肉生产,多渠道增加肉类产品市场供应,全27.5%21.6%,国内猪肉市场供应出现缺口｡牛羊肉､禽肉､鸡蛋和牛奶生产全面增长,增幅高出近5年来的平均水平｡牛羊肉､禽肉､禽蛋､牛奶市场供应充足,有力填补猪肉供应缺口,达到丰富老百姓的“菜篮子”,改善膳食结构目的｡全年屠宰及肉制品加工行业运行呈现以下特点:1.工业生产高速度发展据国家统计局提供数据,2019年全国规模以上屠宰及肉制品加350310169.316.1%,､25.8%､12.4%2817.5万吨,0.9%｡表42019年屠宰及肉制品加工业完成主要经济指标营业收入利润总额单位:亿元､营业收入利润总额全年累计比上年增长全年累计比上年增长冷冻冷藏食品工业20207.99.51072.312.8其中:屠宰及肉制品加工业10169.316.1506.734.5牲畜屠宰3475.813.8132.311.5禽类屠宰2632.625.8129.9142肉制品及副产品加4060.812.4244.419.7资料来源:国家统计局2.经济效益水平大幅提高2019506.734.5%｡其中:牲畜屠宰､禽类屠宰､肉制品及副产品加工业实现利润同比分别增长11.5%､142.0%､19.7%｡0.7元｡其中:牲畜屠宰､禽类屠宰､肉制品及副产品加工业营业收3.8%､4.9%､6.0%0.12.4元､0.4元｡0.3元,达90.0元｡其中:牲畜屠宰､禽类屠宰､肉制品及副产品加工业销91.6%､92.1%､86.9%,同比分别增加0.3%1.4%0.4个百分点｡3.生猪生产实现恢复性增长我国是猪肉生产和消费大国,猪肉产品需求坚挺｡自2018年8月我国确诊发生第一例非洲猪瘟疫情以来,2019年度全国共报告发6339万头,据国家统计局数据,2019764910.2%｡其中,猪425521.3%31041万头,同27.5%5441921.6%,国内猪肉市9年全国进口生猪万吨｡备母猪陆续产仔,新生仔猪数量增加,基础产能得到逐步恢复｡据农23.4%4个月增长｡全国生猪基础产能势头好转,猪肉供需矛盾将有所缓解｡4.肉类市场价格400个定点县监1147.12.312月份价格回落至每公43.4元｡猪肉产品价格上涨带动了牛肉､羊肉､禽肉､禽蛋等批70.368.1元､19.410.011.6%､16.2%､5.9%,25.4%｡肉类是食品工业企业的主要原辅料,价格上涨给业内食品加工企业带来成本增加的压力,对消费者造成困扰｡12019肉类价格走势图资料来源:农业农村部5.禽肉､牛羊肉加工行业替代作用明显牛､羊､禽､蛋､奶等其他畜禽产品替代作用明显,工业生产全面增长｡2019年度禽肉加工行业运行十分抢眼,工业生产､效益同步提高｡2019603家,亏损企业个数同比2036.7%｡全行业完成营业收入69%,2.4元,经济效益水平大幅提高｡6.肉类进口量值大幅度增长45.8%129077.9%｡22012-2019年牛肉进出口金额(万美元)资料来源:海关总署､农业农村部7.4%､26.2%｡近年来人民生活水平提高,对牛肉食品需求上升,我国牛肉市场爆发式增长｡由于我国牛肉市场存在较大缺口,牛肉进口量逐年提高,2019201213.5倍｡(二)冷冻水产品加工业实现高质量发展在国家“以养殖为主,养殖､捕捞､养护和加工全面发展中国特色渔业”产业政策引导下,2019年全国水产品加工业稳定发展｡据20196450万吨,其中养殖水产50501.0%1400万吨,同5.0%｡水产品存量充足,满足市场供应｡有效改善食物结构,提高人民营养水平｡20191257151家｡0.1%739.23.7%｡鱼糜制品是冷冻冷藏调制食品的原辅料,用途十分广泛｡2019528.10.5%26.04.4%,实现稳定良好运行｡冷冻水产品工业企业大多是外向型企业,积极参与国际食品贸易,水产品是我国出口主要产品,20191078.2亿52.1%｡表52019年冷冻水产品加工业完成主要经济指标单位:亿元､%全年累计比上年增长全年累计比上年增长食品工业总计81186.84.25774.67.8冷冻冷藏食品工业20207.99.51072.312.8其中:冷冻水产品加工业资料来源:国家统计局2487.76103.70.1营业收入利润总额(三)速冻米面食品制造业再上新台阶营业收入利润总额2019年全国速冻米面食品制造业稳定运行状态｡速冻米面食品近年来米饭炒菜､急面､饭团等快餐类方便食品受到市场推崇,进入食堂､酒店､团餐场所｡表62019年速冻米面食品制造业完成主要经济指标营业收入利润总额单位:亿元､营业收入利润总额全年累计比上年增长全年累计比上年增长食品工业总计81186.84.25774.67.8冷冻冷藏食品工业20207.99.51072.312.8其中:速冻米面食品制造业773.54.644.3-5.8资料来源:国家统计局700亿2018年三全､思念､64%作为后起之秀,则选择差异化竞争,通过对景气度高､同质化程度相对较低的面点类产品重点发力,快速实现份额提升｡近年来,正大食生产线,生产速冻包子､蒸饺､米饭､馅饼等类产品,主要渠道进军品工艺成熟,有利于龙头企业实现自动化､机械化生产,行业处于较高技术进装备水平｡(四)冷冻烘焙食品制造业稳定向好店,咖啡店等休闲门店数增加,冷冻烘焙食品成为各业务渠道首选｡400冷冻烘焙食品市场看好,成为食品行业一大亮点｡2019年面包糕点制造业运行良好,受居民消费需求拉动,对高895家,1120.66.3%114.6亿0.2%10.3%,处于较高水平｡表72019年冷冻烘焙食品行业完成主要经济指标营业收入利润总额单位:亿元､营业收入利润总额全年累计比上年增长全年累计比上年增长食品工业总计81186.84.25774.67.8冷冻冷藏食品工业20207.99.51072.312.8其中:面包糕点制造业1120.66.3114.6-0.2资料来源:国家统计局水平提高,产品产量大幅提升,同时增加产品门类､花色品种,有效满足市场需求｡门店租金费用上涨等因素影响,2019年烘焙食品企业数减少,面包0.2%｡(五)豆制品加工业健康发展良好稳定发展｡表82019年豆制品加工业完成主要经济指标营业收入利润总额单位:亿元､营业收入利润总额全年累计比上年增长全年累计比上年增长食品工业总计81186.84.25774.67.8冷冻冷藏食品工业20207.99.51072.312.8其中:豆制品加工业774.98.3443.9资料来源:国家统计局冷冻冷藏豆制品市场产品种类增加,品种多样,有冷藏豆浆､豆腐､豆干､豆芽,还有速冻豆腐､休闲豆干等各类产品｡最近,以大2019年我国豆制品加工业运行良好｡规模以上630家豆制品生产企业,完成营业收入774.9亿8.3%44.03.9%｡营业5.7%0.2元｡冷冻冷藏豆制品属于典型的快速消费品,是百姓日常性消费品,市场持续稳定发展｡为保证产品安全,需要冷链运输､冷藏仓储､低障｡爱呷”､奇爽“乐棒棒”､“满师傅”素肉等产品市场反响颇佳｡(六)冷冻饮品制造业经济效益提高方式转变,消费者追求营养､口感美味､品牌消费,冰淇淋市场传统与时尚相结合,焕发出新的魔力｡在消费市场拉动下,2019年全国2019年完成各项297.19.4%19.6表92019年冷冻饮品制造业完成主要经济指标营业收入利润总额单位:亿元､营业收入利润总额全年累计比上年增长全年累计比上年增长食品工业总计81186.84.25774.67.8冷冻冷藏食品工业20207.99.51072.312.8其中:冷冻饮品制造业297.19.419.625.7资料来源:国家统计局费模式｡上海光明食品集团,网上推出“大白兔冰淇淋”,利用品牌AD钙奶,合作开发“未成年”品牌冰淇淋,打造网红食品,吸引消费者品尝小时候的味道｡将品牌文化消费融入产品,促进未来消费市场转型升级｡三､我国冻品进出口情况分析关系,是我国食品进出口贸易的主力军｡据海关统计,2019年,我7.8%2301.552.9%｡1.8成20192743.8亿元,同比增8.5%1953.864.2%｡同期,以加工贸易430.92.8%12.5%;其中出口263.94.5%1670.3%｡2.民营企业占主导20192491.331.3%,72.5%911.59.8%1579.8亿元,48%547.6亿元,同比增长25.6%,15.9%193.91.3%353.7亿元,47.7%399.476.3%,占11.6%31.311.3%368亿元,同比85.6%｡3.欧盟为我国冻品外贸第一大伙伴2019491亿33481.2%471.722.7%13.7%262.7亿元,同比增长23.2%20922.1%｡巴西是第三大冻品贸易伙289.250.9%8.4%8.2亿13.8%28152.3%｡表102019年我国对主要冻品贸易伙伴进出口表进出口合计出口进口进出口合计出口进口金额同比金额同比金额同比欧盟49154.515717.633481.2东盟471.722.7262.723.220922.1巴西289.250.98.213.828152.3澳大利亚230.459.97.86.1222.662.9美国216.5-3.594.7-15.3121.88.2俄罗斯193.612.240.516.1153.111.2日本1763.4169.42.86.621.4新西兰175.850.71.84.117451.4阿根廷15898.90184.515898.8中国香港155.23.9155.23.90--资料来源:海关总署4.进出口商品结构更趋集中1.8%574.90.8%783万吨,同4%489.221%2项商品合计占93.6%592万吨,27.7%925.638.5%296.3%｡出口 进口商品 人民币值出口 进口商品 人民币值值同比第一数量数量同比人民币值 第一数量数量同比值同比(%)(亿)(%)(万吨)(%)(亿)(万吨)(%)合计1136.77.81040.52.32301.5 52.91285.65.4肉制品57.61.325.6-7.91290 77.959245.8水产品574.9-0.8218.6-1.8925.6 38.5375.327.7蔬菜489.221783461.9 -35.2309.9-39.7水果154.613.3-524.1 48.38.545.1资料来源:海关总署四､冷链建设取得成效2019年在城镇化建设､消费升级带动下,我国冷链物流基础设施,网络建设发展迅速,呈现以下特点:1.政府高度重视,支持冷链发展20191号文件,中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展,做好“三农”工作的若干意见,明确支持农产品贮藏保鲜､分级包装设施政策｡5月,财政部､商务部发布《关于推动物流高质量发展,促进形成强大国内市场》的政策,支持冷链物流发展｡从食品安全的角度,促进民生消费升级｡2.基础施设不断完善冷链快速增长据行业统计数据,20196052.5万吨(1.51亿立方米),814.515.6%｡全国冷藏车市21.33.318.2%｡全国冷链基础设施设备水平有效提升｡冷冻技术装备水平提升,新科技广泛应用｡智慧冷库,无人仓库用,有力促进了仓储智能化发展｡3.第三方冷链物流发展较快,涌现出冷链物流行业龙头企业顺丰冷运､荣庆物流､京东物流､漯河双汇物流投资有限公司､通过布局全国性冷库节点,拓展中小城,服务能力进一步提高｡冷链市场格局出现大的变化｡随着消费市场升级发展,生鲜电商､新零售､新餐饮等业态的涌新的更高的要求,将进一步动冷链物流变革发展｡五､行业运行趋势判断定风险因素,影响行业稳定发展｡如来自国际贸易战风波的影响,还有中小企业资金､创新研发能力不足､成本价格上升等困难,但在市展｡我们对冷冻冷藏食品行业持续良好运行趋势充满信心｡(一)行业持续稳定向好发展129号文件扶持下,冷冻冷藏食品行业宏5%-6%发展速度,良好稳定运行｡继续发挥出民生产业的支柱作用｡下阶段我国冷冻冷藏食品在进入各酒店､餐饮业务渠道应用同时,将大力回归居民家庭消费｡家庭消费各类冷冻冷藏食材,速冻肉类､水产品､米面食品将上升,受80后､90后消费习惯影响,速冻预制化食品需求加大｡家庭居民消费将发挥出更大作用｡为冷冻食品进入农村市场打下基础｡从产品看,预制方便化菜肴､素肉(仿肉)产品､中餐标准化米饭+方便菜肴将有更大发展机遇和空间｡行业运行出现波动｡(二)市场渠道丰富多样在当前消费升级的模式下,冷冻冷藏食品工业企业遵循市场为食品,订制精深加工产品走俏｡从市场消费来看,消费季节性问题逐渐淡化｡从以往的季节性消费,向日常消费转变｡目前,中国速冻食610603020千克;我国速冻食品行业发展空间仍较大,市场潜力被业内看好｡(团餐)､宾馆､食堂的需求,预制快餐化菜肴食品需求增加,市场份额加大｡在营养､健康消费理念引导下,素肉类､豆制品消费量持续上升｡(三)生鲜电商平台将发挥新零售重要作用都通过网购,快递到家,这一渠道作用将得到加强｡食品企业加强电商平台布局,充分利用这一新零售平台渠道｡(四)行业技术进步工作取得成效面对庞大食品､餐饮､团餐消费市场,冷冻冷藏食品工业企业积极开展技术进步､产品创新研发工作,增加产品新门类,有力满足市场需求｡技术创新成果显著,成为促进行业发展的原动力｡发工作,组织会议､论坛､参观交流等各种活动推进行业技术进步工作｡20195月在上海国际展览中心举办了“2019中国航旅餐优秀厨师大赛”,由十几家主流航空､铁路