个人财务顾问协议书2024年

个人财务顾问协议书2024年合同编号：__________甲方（委托方）：__________身份证号：__________住址：__________乙方（受托方）：__________营业执照号：__________住址：__________第一条服务内容（1）财务规划；（2）投资建议；（3）税务筹划；（4）资产配置；（5）其他与甲方财务相关的事项。1.2乙方在提供财务顾问服务过程中，应遵循甲方的意愿，充分了解甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标，确保提供的建议符合甲方的利益。第二条服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。第三条乙方的义务3.1乙方应按照本协议第一条的规定，为甲方提供财务顾问服务。3.2乙方在提供服务过程中，应遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，为甲方提供专业、高效的服务。3.3乙方应对甲方的财务信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。3.4乙方在提供投资建议时，应确保建议的合规性，不得引导甲方从事违法违规行为。第四条甲方的义务4.1甲方应向乙方提供真实、完整、准确的财务信息，以便乙方更好地为甲方提供服务。4.2甲方应根据乙方的建议，认真评估并自行承担投资风险。4.3甲方应按照本协议的约定，及时支付顾问费用。第五条顾问费用5.1甲方应支付乙方的顾问费用为人民币____元（大写：____________________元整）。5.2甲方支付顾问费用的方式为：______（一次性支付/分期支付）。5.3若甲方未按约定支付顾问费用，乙方有权暂停或终止本协议项下的服务。第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本协议顾问费用的____%。6.2乙方在提供服务过程中，如因故意或重大过失导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项：1.确保合同双方的身份真实、合法。2.明确服务内容和范围，避免服务内容的模糊不清导致纠纷。3.注意服务期限的约定，确保双方对服务时间有明确的预期。4.保密条款的重要性，保护甲方的财务信息不被泄露。1.法律名词解释：违约责任：指合同当事人因违反合同义务所应承担的民事责任。注意事项：保密义务：解决办法是确保乙方在合同中明确保密义务，一旦泄露信息，应承担相应的法律责任。解决办法：1.违约责任：确保违约责任条款明确，包括违约金的计算方式和支付时间。2.解决办法：保密义务：确保合同中有明确的保密条款，规定乙方对甲方信息的保密义务。服务期限：指合同约定的服务提供方必须履行服务义务的时间段。顾问费用：指甲方支付给乙方的财务顾问服务的报酬。明确顾问费用的支付方式、时间和金额，避免因费用问题产生纠纷。1.场合：甲方是老年人，对财务决策可能不够自信。补充条款：乙方需为甲方提供更为详细的财务咨询服务，包括定期的财务知识讲座，以及必要时陪同甲方进行重要财务决策。2.场合：甲方处于离婚或分居状态，财务状况可能复杂。补充条款：乙方在提供财务顾问服务时，应特别考虑甲方的家庭状况，并提供相关的法律咨询和财产分割建议。3.场合：甲方计划移民，需要跨国财务规划。补充条款：乙方需为甲方提供跨国财务规划服务，包括但不限于税务规划、资产转移和投资策略。附件列表：1.针对老年人：附件A：财务知识讲座日程表附件B：陪同服务预约记录表2.针对离婚或分居：附件C：法律咨询服务记录附件D：财产分割建议书3.针对计划移民：附件E：跨国财务规划报告附件F：国际税务规划指南补充条款示例：1.对于老年人："乙方理解甲方作为老年人可能需要额外的关注和支持，因此，乙方将提供定期的财务知识讲座，以及必要的陪同服务，确保甲方的财务决策清晰、安心。"2.对于离婚或分居："鉴于甲方的家庭状况，乙方将提供专业的法律咨询服务，并协助甲方进行财产分割，确保甲方的财务权益得到妥善处