2024年可转换公司债券主要条款

2024年可转换公司债券主要条款合同编号：__________一、债券基本信息1.1债券名称：_______可转换公司债券。1.2发行总额：人民币_______元（大写：_______元整）。1.3债券期限：自债券发行之日起_______年。1.4债券利率：债券票面年利率为_______%。二、债券发行及转让2.1发行方式：本次债券采取_______方式发行。2.2发行价格：债券的发行价格为每张人民币_______元。2.3发行日期：债券的发行日期为_______年_______月_______日。2.4转让安排：债券在发行结束后_______个工作日内，可在_______交易所上市交易。三、债券转股a.债券持有人持有债券满_______个月；b.发行人在转股前_______个工作日内无重大违法违规行为；c.债券未出现违约情形。3.2转股价格：债券的转股价格为每股人民币_______元。3.3转股期：债券自发行之日起满_______个月后，至债券到期日前_______个工作日止，为债券转股期。a.向发行人提出转股申请；b.按照发行人指定的程序办理转股手续；c.在转股完成后，按照相关规定办理股份登记。四、债券偿还a.以现金方式偿还债券本金及利息；b.如有债券未转股，发行人有权按约定价格赎回未转股债券。4.2偿还日期：债券到期日为_______年_______月_______日。五、债券利息5.1利息计算：债券利息按债券票面年利率计算，每年计息一次。5.2利息支付：发行人应在每年_______月_______日支付当期利息。六、债券的权利与义务6.1债券持有人的权利：a.按时领取债券利息；b.在转股期内行使转股权利；c.债券到期后，要求发行人偿还本金及利息。6.2债券持有人的义务：a.遵守债券发行文件及相关法律法规；b.按时支付债券转让等相关费用；c.在债券到期前不得要求发行人提前偿还本金。七、违约责任7.1如发行人未能按照约定支付债券利息或偿还本金，构成违约。a.向债券持有人支付违约金；b.按照约定价格赎回债券；c.承担因违约导致的法律诉讼、律师费用等。八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发行人所在地的人民法院提起诉讼。九、其他事项9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。9.3本合同一式_______份，双方各执_______份。发行人（盖章）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签字日期：_______年_______月_______日债券持有人（盖章）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签字日期：_______年_______月_______日注意事项：1.注意债券的基本信息，包括债券名称、发行总额、期限和利率等，确保信息准确无误。2.明确债券的发行及转让方式、日期和转股条件，确保符合相关法律法规。3.确认债券的偿还方式、日期以及利息的计算和支付方式。4.注意债券持有人的权利与义务，保障双方的合法权益。5.明确违约责任及争议解决方式，为可能出现的纠纷提供解决方案。解决办法：1.仔细核对债券的基本信息，如有误应立即更正。2.严格按照规定的程序进行债券的发行、转让和转股。3.确保按约定的期限和方式进行债券偿还及利息支付。4.双方应充分了解并遵守债券的权利与义务，诚信履行合同。5.发生违约事件时，双方应积极协商解决；协商不成时，可通过法律途径解决。法律名词解释：1.发行总额：指债券发行时预计募集资金的总金额。2.债券期限：指债券从发行之日起至偿还本金之日止的时间段。3.转股条件：指债券持有人将债券转换为发行人股票所需要满足的条件。4.赎回：指发行人在债券到期前按照约定价格提前偿还债券本金的行为。5.违约：指合同一方未能履行或未能完全履行合同约定的义务。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生纠纷时，采取的解决纠纷的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：如果债券持有人是公司的重要合作伙伴补充条款：考虑到双方长期的业务合作关系，可以增加一条“优先购买权”条款。比如：“在发行人发行新的债券或股票时，债券持有人享有优先购买权，具体购买方式和价格由双方另行商定。”2.场合：如果债券发行时正值市场波动较大补充条款：为了减少市场波动对债券持有人的影响，可以增加一条“市场波动调整条款”。例如：“如遇市场重大波动，发行人有权根据市场情况调整转股价格，但调整次数不得超过两次。”3.场合：债券持有人需要在特定时间内转股补充条款：如果有人需要在特定时间转股，比如退休规划等。补充条款例子：“债券持有人如在债券期限内达到法定退休年龄，可提前三个月通知发行人，发行人应协助办理转股手续。”附件列表：1.债券发行公告：这是发行债券时对外公布的正式文件，包含了债券的基本信息和发行条件。2.债券认购协议：这是债券持有人与发行人之间签订的，确认认购债券数量、价格等事项的协议。3.转股操作手册：这个手册会告诉债券持有人如何把债券转换成股票，步骤简单明了。4.利息支付凭证：每次支付利息后，发行人会提供这个凭证，证明利息已经支付。5.债券持有人的身份证明文件：为了确保交易安全，需要债券持有人提供有效的身份证明。一份详细的债券发行公告，让大家都知道这次债券的情况。债券认购协议，就是你和