2024年度投资策略规划顾问协议版

2024年度投资策略规划顾问协议版A版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方（投资者）1.2乙方（投资策略规划顾问）2.服务内容2.1投资策略规划2.2顾问咨询服务3.服务期限3.1合同有效期限为2024年度4.服务费用4.1顾问费用为万元人民币4.2费用支付方式及时间5.双方权利与义务5.1甲方的权利与义务5.2乙方的权利与义务6.保密条款6.1双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密7.违约责任7.1双方违反合同条款的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失8.争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉9.合同的变更、解除和终止9.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议10.合同的生效10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.合同附件11.1投资策略规划方案11.2顾问咨询服务计划12.其他约定13.法律适用及争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律14.合同的签署14.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方（投资者）：指具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，甲方在本合同项下的投资活动应符合相关法律法规及行业规定。1.2乙方（投资策略规划顾问）：指具备专业投资知识和经验，为甲方提供投资策略规划及顾问咨询服务的自然人、法人或其他组织。第二条服务内容2.1投资策略规划：乙方根据甲方的投资需求和风险承受能力，为甲方制定具体的投资策略，包括但不限于资产配置、投资品种选择、投资时机判断等。2.2顾问咨询服务：乙方在投资策略规划的基础上，为甲方提供投资相关的咨询服务，包括但不限于市场分析、投资建议、风险管理等。第三条服务期限3.1本合同的有效期限为2024年度，自双方签字（或盖章）之日起至2024年12月31日止。3.2双方同意，在合同有效期内，乙方应按约定提供服务，并确保服务质量和效果。第四条服务费用4.1顾问费用为人民币万元整（大写：人民币万元整），甲方应按约定的时间和方式支付乙方服务费用。4.2费用支付方式及时间：甲方应在本合同签字（或盖章）之日起七个工作日内，向乙方支付顾问费用。乙方提供服务期间，甲方应按约定的时间和方式支付乙方服务费用。第五条双方权利与义务5.1甲方的权利与义务（1）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的投资相关信息，包括但不限于投资目标、投资期限、风险承受能力等。（2）甲方应按照乙方的建议进行投资，并承担投资收益和风险。（3）甲方有权要求乙方提供投资策略规划及顾问咨询服务，并对其进行监督和评价。5.2乙方的权利与义务（1）乙方应根据甲方的投资需求和风险承受能力，制定合适的投资策略，并提供专业的顾问咨询服务。（2）乙方应保证所提供的投资建议和信息的真实性、准确性和完整性，并对其负责。（3）乙方应按照约定时间提供服务，并确保服务质量和效果。第六条保密条款6.1双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1双方违反合同条款的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。7.2乙方未按约定时间、质量提供服务的，甲方有权要求乙方改正，并按照实际损失向甲方支付赔偿金。7.3甲方未按约定时间支付服务费用的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金的计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×日利率。日利率按照中国人民银行同期贷款基准利率计收。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条合同的变更、解除和终止9.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。9.2合同的解除或终止不影响双方在合同解除或终止前的权利和义务。第十条合同的生效10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十一条合同附件11.1投资策略规划方案11.2顾问咨询服务计划第十二条其他约定第十三条法律适用及争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四条合同的签署14.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2双方同意，在争议解决过程中，不得泄露双方的商业秘密、技术秘密等保密信息。第九条合同的变更、解除和终止9.1合同的变更（1）合同的变更，应经双方协商一致，并签订书面协议。（2）合同的变更不得影响合同的履行和效果。9.2合同的解除（1）双方同意，在合同履行期间，除非合同另有约定，任何一方不得单方面解除合同。（2）合同解除的，双方应按照合同约定处理后续事宜。9.3合同的终止（1）合同终止的，双方的权利和义务即告结束。（2）合同终止后，乙方应向甲方提供必要的投资策略规划及顾问咨询服务，以确保甲方投资的平稳过渡。第十条合同的生效10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。第十一条合同附件11.1投资策略规划方案11.2顾问咨询服务计划11.3其他相关文件第十二条其他约定12.1双方同意，本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2双方同意，本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2双方同意，在争议解决过程中，应遵守法律、法规的规定，保护国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第十四条合同的签署14.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2双方签字（或盖章）后，本合同即具有法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：投资策略规划方案附件2：顾问咨询服务计划附件3：其他相关文件附件1投资策略规划方案：详细要求和说明：投资策略规划方案应包括甲方的投资目标、投资期限、风险承受能力等基本信息。乙方应根据甲方的投资需求和风险承受能力，制定具体的投资策略，包括但不限于资产配置、投资品种选择、投资时机判断等。投资策略规划方案应详细阐述投资策略的原理、方法、具体操作步骤等。乙方应定期对投资策略进行评估和调整，并向甲方提供评估报告。附件2顾问咨询服务计划：详细要求和说明：顾问咨询服务计划应包括服务的内容、方式、时间安排等。乙方应根据甲方需求提供市场分析、投资建议、风险管理等咨询服务。顾问咨询服务计划应明确乙方的服务义务，包括但不限于提供投资建议的频率、响应时间等。乙方应定期向甲方提供投资相关的报告和资讯。附件3其他相关文件：详细要求和说明：其他相关文件包括但不限于投资合同、交易记录、投资凭证等。乙方应确保其他相关文件的真实性、准确性和完整性。乙方应按照约定时间提供其他相关文件，并确保甲方的查阅和复制权利。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间、质量提供服务的。2.乙方未保守甲方商业秘密、技术秘密等保密信息的。3.甲方未按约定时间支付服务费用的。4.甲方未按照乙方建议进行投资的。违约责任认定标准：1.乙方未按约定时间、质量提供服务的，甲方有权要求乙方改正，并按照实际损失向甲方支付赔偿金。2.乙方未保守甲方商业秘密、技术秘密等保密信息的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.甲方未按约定时间支付服务费用的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金的计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×日利率。日利率按照中国人民银行同期贷款基准利率计收。4.甲方未按照乙方建议进行投资的，甲方应自行承担投资收益和风险。示例说明：如果乙方未按约定时间提供投资策略规划服务，甲方可以要求乙方在规定时间内提供服务，并按照实际损失向甲方支付赔偿金。如果乙方未保守甲方的商业秘密，导致秘密泄露给第三方，甲方可以要求乙方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲乙双方为明确双方的权利义务，经协商一致而订立的书面文件。2.投资策略规划：指为达到甲方投资目标，乙方根据甲方的投资需求和风险承受能力，为甲方制定具体的投资策略。3.顾问咨询服务：指乙方在投资策略规划的基础上，为甲方提供投资相关的咨询服务。4.保密信息：指合同履行过程中甲乙双方相互透露的与商业活动、技术秘密等相关的信息。6.赔偿金：指违约方因违约行为给守约方造成的损失，按照合同约定或依法应当承担的赔偿责任。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决。本合同中的合同指的是甲乙双方签订的书面文件，用以明确双方的权利义务。投资策略规